順豐控股(06936)認購規模473億、超79倍，定價34.3港元，有望成今年第二大IPO

　　炒股就看金麒麟分析師研報，權威，專業，及時，全面，助您挖掘潛力主題機會！

物流巨頭順豐控股(06936.HK)截至周五(11月22日)結束招股，IFR引述消息指，順豐計劃以招股範圍中位數每股34.30港元定價，相當於募資58.31億港元。

如果只按募資金額來看，順豐控股低於募資60.87億港元的地平線(09660.HK)，位列今年新股募資規模第三，但如果行使15%超額配股權，順豐控股的募資可升至67.06億港元，仍有望挑戰今年募資第二大的新股。

以順豐控股A股周五(11月22日)收報41.16元人民幣(約44.20港元)計，H股定價較A股折讓22.4%。

另市場消息指，順豐控股公開發售部分獲473億元認購，較公開發售金額5.86億港元，超購79倍。

順豐控股作為首隻「A+H」上市的物流公司，招股價範圍32.3港元至36.3港元，計劃發行1.7億股H股，9.5%於香港公開發售，每手200股，一手入場費7333.2元。順豐控股將於下周三(11月27日)正式掛牌。

順豐控股預期，是次IPO募資淨額中的45%將用於加強其國際及跨境物流能力，35%將用於研發先進技術及數字化解決方案、升級供應鏈和物流服務及實施ESG相關舉措，10%將用作營運資金及一般企業用途。

順豐控股是次IPO引入10基石投資者，合共認購約2.048億美元(約15.92億港元)的發售股份，包括Oaktree認購2500萬美元、信和置業(00083.HK)的全資子公司惠漢認購2500萬美元、WT Asset Management認購2500萬美元、中國太保(02601.HK)認購2000萬美元、小米集團(01810.HK)的全資子公司Green Better認購2000萬美元、無極資本管理的Infini認購2000萬美元、Wind Sabre認購2000萬美元、Morgan Stanley International認購1980萬美元、Ghisallo認購1500萬美元、睿郡資產認購1500萬美元。

順豐控股招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1119/2024111900012_c.pdf

版權聲明：所有瑞恩資本Ryanben Capital的原創文章，轉載須聯繫授權，並在文首/文末註明來源、作者、微信ID，否則瑞恩將向其追究法律責任。部分文章推送時未能與原作者或公眾號平臺取得聯繫。若涉及版權問題，敬請原作者聯繫我們。

更多香港上市、美國上市等境外IPO資訊可供搜索、查閲，敬請瀏覽: www.ryanbencapital.com