早報 (11.23）| 「影子美聯儲主席」要來了？美國下一任財長是他！特斯拉大漲助推，馬斯克個人財富創歷史新高；日本批准22萬億日元經濟刺激計劃

國常會：研究推動平臺經濟健康發展有關工作——會議指出，發展平臺經濟事關擴內需、穩就業、惠民生，事關賦能實體經濟、發展新質生產力。要進一步加強對平臺經濟健康發展的統籌指導，加大政策支持力度，壯大工業互聯網平臺體系，支持消費互聯網平臺企業挖掘市場潛力，強化平臺經濟領域數據要素供給，促進數據依法有序跨境流動，增強平臺經濟領域政策與宏觀政策取向一致性。

消息稱特朗普考慮任命凱文·沃什擔任財政部長，預計最快將於美東時間周五稍晚宣佈——據華爾街日報援引知情人士透露，美國當選總統特朗普考慮任命金融家凱文·沃什(Kevin Warsh)擔任財政部長，在鮑威爾美聯儲主席任期於2026年結束后，沃什可能被提名為美聯儲主席。特朗普還考慮任命斯科特·貝森特(Scott Bessent)領導國家經濟委員會。

今年10月，貝森特在接受媒體採訪時曾表示，特朗普應該會在2025年初（即鮑威爾任期結束前），讓共和黨控制的參議院確認繼任者，從而設立一個「影子美聯儲主席」。

美股方面，三大股指全線收漲，道指漲0.97%，標普500指數漲0.35%，納指漲0.16%。

大型科技股多數下跌，英偉達跌超3%，谷歌跌逾1%，臉書跌0.71%，亞馬遜跌0.64%，蘋果漲0.59%，微軟跌逾1%，特斯拉漲超3%。

中概股多數下跌，納斯達克中國金龍指數跌1.37%，金山雲漲超24%，蔚來漲超3%。拼多多跌逾3%，愛奇藝跌超3%，嗶哩嗶哩跌逾3%，小鵬汽車跌超3%。

全球資產表現上，美元指數盤中一度飆升約1%，升破108，創2年來新高。現貨黃金漲超1%，重新回到2700美元，一周漲5.7%，為一年多最佳。比特幣突破9.9萬美元關口，最高報99588美元，再創歷史新高。

1. 特斯拉股價大漲助推 馬斯克個人財富創下歷史新高

隔夜特斯拉漲超3%創2022年4月以來新高，總市值達到1.13萬億美元。自11月4日以來，特斯拉股價已經累計上漲了45%，市值增加了約3500億美元。馬斯克其財富刷新了2021年11月初創下的紀錄，當時特斯拉股價達到了歷史最高水平。經福布斯統計，馬斯克目前的個人淨資產達到了3217億美元，而彭博億萬富翁指數對此統計的數據是3478億美元。

2. 亞馬遜向OpenAI勁敵Anthropic追加投資40億美元

11月22日，OpenAI競爭對手Anthropic宣佈擴大與亞馬遜網絡服務（AWS）合作伙伴關係，包括來自亞馬遜的40億美元新資金。這將使亞馬遜對公司的總投資達到80億美元，同時仍為少數股東。

3. 博世將在全球裁員5500人，稱競爭和價格壓力持續加劇

11月22日德國金屬工業工會（IG Metall）發佈聲明稱，汽車零部件供應商博世將在德國裁減與自動駕駛和汽車轉向產品相關的崗位。

博世發言人證實，該公司將在全球裁員5500人，其中將在德國裁減3800個崗位。該發言人稱：「汽車行業正面臨嚴重的產能過剩，競爭和價格壓力持續加劇。」

4. 日本政府重大計劃：將批准21.9萬億日元經濟刺激計劃

11月22日，日本石破內閣批准一項價值為21.9萬億日元（約1.03萬億人民幣)的經濟刺激計劃，以應對從通貨膨脹到工資增長等一系列挑戰。預計石破內閣將在2024年年底前推動議會通過實施這些措施的補充預算。

5. 普京：俄羅斯擁有「榛樹」導彈儲備 且有必要進行批量生產

當地時間22日，俄羅斯總統普京與俄羅斯國防部領導和俄軍工企業代表舉行會議，普京表示，俄羅斯將繼續測試「榛樹」導彈，包括在作戰條件下進行測試。這取決於形勢和對俄羅斯所造成的安全威脅的性質。俄羅斯擁有可隨時使用的「榛樹」導彈儲備。普京強調，有必要對「榛樹」導彈進行批量生產。「榛樹」導彈將在俄羅斯戰略導彈部隊列裝。

6. 齊了！北上廣深取消普通住宅和非普通住宅標準

近日，財政部等三部門發佈公告，明確了與取消普通住宅和非普通住宅標準相銜接的税收優惠政策。據此，北京、上海、深圳、廣州四城宣佈自12月1日起取消普通與非普通住宅標準，以加大住房交易税收優惠。

7. A股罕見一幕！00、11、22、33......股票代碼后兩位數字相同的個股掀漲停潮

究竟是巧合，還是代碼玄學？昨天，渤海化學（600800）、東方精工（002611）、粵桂股份（000833）、海寧皮城（002344）、大千生態（603955）、日出東方（603366）、大恆科技（600288）漲停。這些個股均是連續大漲的細分領域龍頭股，同時股票代碼后兩位都是兩個一樣的數。今天上午，A股出現罕見一幕，股票代碼后兩位數字相同的個股掀起了漲停潮。

8. 快手公司被警告：短視頻中存在違法信息等

「國家網絡安全通報中心」微信號22日消息，近日，針對快手公司短視頻中存在違法信息等問題，公安機關依據《網絡安全法》規定，依法給予快手公司警告處罰。

9. 胡錫進公佈持倉細節 開户至今浮盈3.1萬元

胡錫進昨日發文公佈持倉細節。他表示，目前的A股持倉一大半是各種基金，「過去我主要買股指基金，但這兩個月，我手中的行業ETF比例增多了，另外還有幾隻個股」。胡錫進稱，在未來一段時間仍打算多拿基金，股指基金佔一部分。「總體上説，去年和今年幾個嚴重的低谷都度過來了，最困難的時候70萬本損失12萬元，今天還能剩下3.1萬浮盈，我覺得未來怎麼着也會比過去好一些吧。」

10. 劉紀鵬：3000點的市場經歷了17年是不正常的

據一財，中國政法大學商學院原院長劉紀鵬表示，到底4000點是這次牛市啟動的基本點還是天花板，大家在思想認識上可不能模糊，3000點這個市場，我們已經經歷了17年，這是一個不正常的現象。劉紀鵬提到，一個牛市的到來應該具備三個要素，除了增量資金的投入之外，還需要監管市場的改革堵漏洞。在某種意義上，中國的股市不缺錢，缺的是信心，可能跟市場不完善是密切相關的。第三個因素就是基本面的到來。

1. 新加坡第三季GDP增長5.4% 上調2024年預測

高於上月公佈的4.1%的初值，也高於市場預期。新加坡第二季度經濟年增長率3%。經季節性調整后，第三季經濟環比增長3.2%，高於2.1%的初值，也高於第二季的0.5%。貿工部將2024年的GDP增長率預測從之前的2%至3%，上調至3.5%左右。預計2025年增長率為1%至3%。

2. 美國11月商業活動擴張速度創2022年4月以來最快

美國11月Markit製造業PMI初值48.8，為2024年7月以來的最高；服務業和綜合PMI均創2022年上半年以來的最高。加強保護主義提振了美國商品生產部門的信心，導致工廠就業率上升；工廠加大對進口投入品的購買力度，以期搶在關税之前買入，給供應鏈帶來兩年多來未曾見過的壓力，未來通脹料承壓。

3. 金融監管總局：三季度末商業銀行不良貸款率1.56% 較上季末基本持平

2024年三季度末，商業銀行不良貸款余額3.4萬億元，較上季末增加371億元；商業銀行不良貸款率1.56%，較上季末基本持平。2024年三季度末，商業銀行正常貸款余額213.1萬億元，其中正常類貸款余額208.2萬億元，關注類貸款余額4.9萬億元。

4. 外匯局：10月中國外匯市場總計成交24.26萬億元人民幣（等值3.41萬億美元）

其中，銀行對客户市場成交3.57萬億元人民幣（等值0.50萬億美元），銀行間市場成交20.69萬億元人民幣（等值2.91萬億美元）；即期市場累計成交8.57萬億元人民幣（等值1.21萬億美元），衍生品市場累計成交15.69萬億元人民幣（等值2.21萬億美元）。2024年1-10月，中國外匯市場累計成交239.43萬億元人民幣（等值33.68萬億美元）。

5. 外交部：擴大免籤國家範圍 對保加利亞、羅馬尼亞、日本等國實行免籤

外交部領事司發佈關於進一步擴大免籤國家範圍並優化入境政策的通知，為進一步便利中外人員往來，中方決定擴大免籤國家範圍，自2024年11月30日起至2025年12月31日，對保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、黑山、北馬其頓、馬耳他、愛沙尼亞、拉脱維亞、日本持普通護照人員試行免籤政策。此外，中方決定同步優化入境政策，將交流訪問納入免籤事由，將免籤停留期限自現行15日延長至30日。

1. 納入62種藥品 第十批國家組織藥品集採將於12月12日開標

據國家醫保局，國家組織藥品聯合採購辦公室發佈文件，明確將62種藥品納入第十批國家組織藥品集中帶量採購範圍，申報信息將於2024年12月12日在上海開標。此前9批次國家組織藥品集採共涉及374種藥品，佔公立醫療機構採購金額比例超30%，集採品種平均降幅超過50%。

2. 國家能源局：截至10月底全國累計發電裝機容量約31.9億千瓦 同比增長14.5%

其中，太陽能發電裝機容量約7.9億千瓦，同比增長48.0%；風電裝機容量約4.9億千瓦，同比增長20.3%。1~10月份，全國發電設備累計平均利用2880小時，比上年同期減少128小時；全國主要發電企業電源工程完成投資7181億元，同比增長8.3%；電網工程完成投資4502億元，同比增長20.7%。

3. 工信部：研究出臺製造業數字化轉型行動方案和推動人工智能賦能新型工業化行動方案

工業和信息化部運行監測協調局負責人何海林今日在國務院政策例行吹風會上表示，研究出臺製造業數字化轉型行動方案和推動人工智能賦能新型工業化行動方案，建設一批智能工廠和智慧供應鏈，大力發展智能物流裝備，推動在數據流動、商品溯源、電子簽名等領域構建與國際接軌的跨境電子商務規則，拓展數字貿易的新空間。

大千生態：公司控股股東變更為蘇州步步高

寒武紀：使用募集資金及自有資金向全資子公司增資2億元

匯頂科技：籌劃購買雲英谷科技控制權 股票11月25日起停牌

中晟高科：擬4.57億元出售中晟新材100%股權 構成重大資產重組

六連板渤海化學：存在公司股票短期上漲過快可能出現的下跌風險

5連板南京化纖：公司正在籌劃重大資產重組事項 該事項仍處於預案階段

4連板眾源新材：安徽安瓦的經營發展對公司短期業績影響有限

萬豐奧威：百年人壽持股比例降至5%以下

上海電影：擬以現金形式收購上影元19%股權

A股方面，上證指數跌3.06%；深成指跌3.52%，創業板指跌3.99%；板塊方面，互聯網電商板塊逆勢走強；科創次新股、光伏設備、BC電池、華為海思概念、光刻機、猴痘概念、保險、細胞免疫治療、CRO概念等板塊下挫。

港股方面，恆指收跌1.89%，恆科指收跌2.57%。板塊方面，稀土、航空等行業或概念漲幅居前。科網股普跌，芯片、電力設備、醫藥外包、中資券商、互聯網醫療、生物醫藥、影視等行業或概念跌幅居前。

主力動向，南下資金昨日淨買入港股25.66億港元。淨買入舜宇3.15億、中海油2.3億、華虹半導體1.99億、中國平安1.94億、淨賣出騰訊4.32億、阿里巴巴3.31億、美團3.1億。

龍虎榜中，昨日拓爾思龍虎榜單日淨買入額最多，達3.29億元。機構專用席位淨買入額前三的是四川九洲、長江通信、依米康，分別為8560.95萬元、1786.77萬元、1768.43萬元。

兩市融資余額：截至11月21日，上交所融資余額報9468.34億元，深交所融資余額報8836.85億元，兩市合計18305.19億元，較前一交易日增加31.57億元。

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