拉馬科資源公司公佈高級無擔保票據的定價

肯塔基州列剋星敦，2024年11月21日電Ramaco Resources，Inc.(納斯達克市場代碼：METC，METCB，METCL)(以下簡稱「Ramaco Resources」或「公司」)今天宣佈，已為其先前宣佈的2029年到期的優先無擔保票據(以下簡稱「票據」)的公開發行(「發售」)定價。除非在到期前贖回，否則該批債券將於二零二九年十一月三十日到期。該批債券的利率為年息8.375釐，利率為每年一月、四月、七月及十月的三十日，由二零二五年一月三十日開始計算，並於到期時支付。公司可以在2026年11月30日或之后的任何時間，根據公司的選擇，贖回全部或部分債券，贖回價格相當於本金的100%，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計未付利息。此外，在發生某些控制權變更事件時，公司可以選擇在任何時候贖回全部但不是部分債券，贖回價格相當於本金的100%加上贖回日(但不包括贖回日)的應計和未付利息。

在扣除佣金和費用之前，公司從此次發行中獲得的總收益約為5,000萬美元，如果承銷商全面行使其選擇權(如下所述)，則約為5,750萬美元。

本公司擬將發行所得款項淨額用於一般企業用途，包括為未來投資提供資金、進行資本開支及為營運資金提供資金。該公司已授予承銷商30天的選擇權，可以額外購買本金總額高達750萬美元的債券。該批債券的最低面額為25.00元，超出面額25.00元的整數倍。此次發行預計將於2024年11月27日完成。

關於是次發行，本公司已申請將票據在納斯達克全球精選市場(「納斯達克」)上市，編號為「METCZ」。如果獲准上市，預計將在債券首次發行后30天內在納斯達克開始交易。

Lucid Capital Markets，LLC是此次發行的主要簿記管理人。B.Riley Securities，Inc.、Janney Montgomery Scott LLC和Piper Sandler&Co.將擔任此次發行的聯合簿記管理人。Benchmark Company，LLC，InpereX LLC，TCBI Securities，Inc.，業務名稱為德克薩斯資本證券公司，以及William Blair&Company，L.L.C.將擔任此次發行的牽頭經辦人。

本新聞稿不構成出售或邀請購買本文所述票據的要約，也不會在任何州或其他司法管轄區出售票據，在這些司法管轄區的證券法規定的註冊或資格登記或資格之前，此類要約、徵求或出售將是非法的。本公司根據美國證券交易委員會(「證券交易委員會」)於2023年9月29日宣佈生效的S-3表格註冊聲明(第333-274324號文件)進行是次發售。這些票據只能通過符合修訂后的1933年證券法規定的招股説明書和招股説明書附錄的方式發售。註冊聲明的副本可在證券交易委員會的網站www.sec.gov上查閲。有關此次發行的初步招股説明書附錄以及隨附的基本招股説明書和最終招股説明書補編的副本(如有)，可通過聯繫Lucid Capital Markets，LLC，地址：570Lexington Ave，New York，40th Floor，NY 10022，或通過電子郵件：[Email Protected]獲得。

關於Ramaco資源

Ramaco Resources，Inc.是西弗吉尼亞州南部和弗吉尼亞州西南部高質量、低成本焦煤的運營商和開發商，也是懷俄明州發展中的稀土和關鍵礦物生產商。它的執行辦公室設在肯塔基州的列剋星敦，運營辦公室設在西弗吉尼亞州的查爾斯頓和懷俄明州的謝里登。該公司目前在阿巴拉契亞中部有四個活躍的焦煤開採綜合體，在懷俄明州謝里登附近有一個正在開發的稀土和煤礦，處於生產的初始階段。欲瞭解更多有關Ramaco Resources的信息，請致電(859)244-7455聯繫投資者關係部。

有關前瞻性陳述的警告性聲明

本新聞稿中包含的某些陳述屬於1995年私人證券訴訟改革法所指的「前瞻性陳述」。這些前瞻性陳述代表Ramaco Resources對指導、未來事件、預期收入、未來需求和產量水平、宏觀經濟趨勢、正在進行的項目的發展、成本以及對經營業績的預期的期望或信念，本新聞稿中描述的結果可能無法實現。本新聞稿中的前瞻性陳述包括但不限於發售結束的時間(如果有的話)和發售所得資金的預期用途。這些陳述涉及未來事件、未來預期、計劃和前景。這些前瞻性陳述會受到風險、不確定因素和其他因素的影響，其中許多因素不在Ramaco Resources的控制範圍之內，這可能會導致實際結果與前瞻性陳述中討論的結果大不相同。這些因素包括但不限於，我們當前煤礦開發活動的意外延迟、根據公司的增長計劃成功提高我們綜合體產量的能力、我們的銷售承諾對手方未能履行職責、美國或國際政府加強對煤炭的監管、出口市場對煤炭的需求進一步下降和鐵路表現不佳、收購Ramaco Coal和Maben給公司股東帶來的預期好處、Ramaco Coal和Maben收購的預期好處和影響，以及公司成功開發Brook礦的能力。包括是否實現了公司對該礦山的勘探目標和估計的增加。任何前瞻性陳述僅在發表之日起發表，除法律要求外，Ramaco Resources不承擔任何義務來更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。新的因素不時出現，Ramaco Resources不可能預測到所有這些因素。在考慮這些前瞻性陳述時，您應該牢記Ramaco Resources提交給證券交易委員會的文件中的風險因素和其他警示聲明，包括其Form 10-K年度報告和Form 10-Q季度報告。Ramaco Resources提交給美國證券交易委員會的文件中提到的風險因素和其他因素可能會導致其實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同。

來源Ramaco Resources，Inc.