Pyxis Oncology的抗癌藥物進展引發分析師擔憂

周三，Pyxis Oncology，Inc.（納斯達克股票代碼：PYXS）發佈了正在進行的I期臨牀劑量升級研究的初步數據，該研究評估了PYX-201在多種實體瘤中的作用。

在接受3.6 - 5.4毫克/公斤PYX-201確定劑量範圍治療的可評價的頭和頸鱗細胞癌（HNSC）患者中（n=6），觀察到確認的50%客觀緩解率（ORR），包括1例確認的完全緩解（CR）和2例確認的部分緩解（PR）。

該公司還宣佈與默克公司（紐約證券交易所代碼：MRK）達成臨牀試驗合作協議，由Pyxis Oncology贊助的一項研究，將PYX-201與默克的Keytruda（pembrolizumab）聯合用於1 L和2L HNSC、HR+/HER 2-乳腺癌以及三陰性乳腺癌（TNBC）和肉瘤患者。

計劃針對卵巢癌、NHL、HR+/HER 2乳腺癌、TNBC和肉瘤進行探索性PYX-201 1期單藥治療擴展隊列。初步臨牀數據預計將於2025年下半年公佈。

PYX-201顯示出良好的初步耐受性特徵數據，因治療相關不良事件而停止給藥、中斷或延迟的發生率較低。

William Blair分析師指出，PYX-201在頭部癌症以外的治療效果有限，只有8.7%的患者（23人中的2人）對3.6毫克/公斤、4.4毫克/公斤和5.4毫克/公斤的可耐受劑量有反應。

分析師寫道：「目前，我們不確定這三個未經證實的迴應最終是否能得到證實。」

分析師將PYX-201的成功概率從35%降至10%。更新后的公允價值為2.5億美元，約合每股4.25美元，其中PYX-201每股1.77美元，現金每股2.48美元。

由於預計在2025年下半年之前不會發生重大股票變動事件，分析師估計該股將很快在每股2.80美元左右交易。威廉·布萊爾（William Blair）表示，其中包括PYX-201每股1.77美元，到2025年底剩余現金1.07美元。

威廉·布萊爾（William Blair）將Pyxis降級為Market Perform，他説：「因為我們認為頭部和頸部癌症的結果很難區分，而且在其他實體腫瘤組織學中的活動性也不大。」

價格走勢：周四盤前交易期間，PYXS股價下跌42.15%，至2.21美元。

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