早報 (11.21）| 英偉達Q3財報公佈！盤后股價巨震；比特幣續攀歷史新高；美國再次一票否決加沙停火協議

英偉達Q3財報顯示，英偉達第三財季營收為350.8億美元，同比增長94%；淨利潤為193.09億美元，同比增長109%，均超出市場預期。財報公佈后，由於對第四季度的業績指引未能達到最高預期，英偉達股價盤后一度大跌超5%。

工信部對《光伏製造行業規範條件》和《光伏製造行業規範公告管理暫行辦法》進行了修訂。引導光伏企業減少單純擴大產能的光伏製造項目，加強技術創新、提高產品質量、降低生產成本。新建和改擴建光伏製造項目，最低資本金比例為30％。

比特幣站上94000美元，刷新歷史新高。HashKey Group分析師指出，比特幣站上9萬美元，未來還有上漲空間，「比特幣會成為美國儲備資產」將會兑現承諾，政府或有采購行為。一旦此舉落地，將為市場打開新的上升空間。

美國方面再次一票否決聯合國安理會關於加沙停火的決議。

美股方面，三大指數漲跌不一，道指漲0.32%，標普500指數平收，納指跌0.11%。

大型科技股多數下跌，蘋果、Meta微漲，英偉達、微軟、亞馬遜微跌，谷歌、特斯拉跌超1%。

熱門中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數漲1.44%，阿里巴巴、京東、蔚來汽車微跌，拼多多、理想汽車跌超1%，嗶哩嗶哩漲超3%，百度、小鵬汽車微漲，網易、騰訊音樂漲超2%，愛奇藝漲超4%。金山雲大漲逾40%。

全球資產表現上，美國十年國債收益率漲 0.341%，收報4.414%，相較兩年期國債收益率差9.5個基點。恐慌指數VIX漲 4.95%至17.16，布倫特原油收跌 0.3%。現貨黃金昨日漲 0.67%，報2650.04美元/盎司。美元指數昨日漲 0.45%，報106.65。

1. iPhone 16被禁售后，蘋果計劃投資1億美元在印尼建廠

印尼工業部表示，科技巨頭蘋果已經向印尼提出了1億美元的投資計劃，將在印尼建立一家生產配件和零部件的工廠。這一提議是在印尼因零部件規定禁止蘋果銷售iPhone 16后提出的，印尼要求在其國內銷售的某些智能手機包含至少40%的本地製造零部件。

2. 國泰君安、海通證券：重大資產重組獲上海國資委批覆

國泰君安、海通證券11月20日公告，近日，國泰君安與海通證券合併案通過反壟斷審查，換股吸收合併海通證券事項獲得上海市國資委批覆。

3. 員工涉「券商返傭」被帶走？幻方量化迴應：並不知情

市場傳言稱，「幻方量化一員工因券商返傭問題被帶走」，消息指向幻方量化市場總監李橙。業內人士透露，如果返還至個人則涉嫌利益輸送。對此，幻方量化迴應稱，是否涉及返傭並不知情，目前幻方量化李橙確實在協助警方調查。

4. 供銷大集：擬15.11億元收購商業發展公司51%股權

供銷大集公告，公司擬以現金15.11億元收購供銷商貿集團、中升物貿及睿隆商貿持有的商業發展公司51%股權。交易對方之一供銷商貿集團為公司控股股東中合農信的一致行動人，構成關聯交易。商業發展公司主營商業網點建設與運營、商貿物流、大宗商品貿易三大業務，是中國供銷集團旗下供銷商貿集團的核心企業。

5. 證監會密集反腐：證監會創業板發審委委員、原法律部副主任吳國舫被查，證監會科技監管司原司長、信息中心原主任姚前被雙開。

6. 化粧品涉嫌添加禁用原料？百雀羚緊急迴應

11月20日早間，知名國貨化粧品牌百雀羚被曝出其化粧品涉嫌添加禁用原料，並已被相關部門立案調查的消息，引發網友熱議。對此，百雀羚官方火速回應稱，涉嫌違規的產品是2021年生產的一款潔面乳，公司已於當年對該產品配方進行了調整，並通過了備案。

7. 消息稱歐盟要強迫中企轉讓技術以換取歐盟補助

據報道，歐盟計劃要求前來設廠的中國大陸企業轉讓技術給歐洲企業，以換取歐盟的補助。新規定將先適用於電池企業，以后可能擴大至其他享補助的綠色產業。新的技術轉讓規定將於12月率先納入10億歐元電池開發補助案。

8. 溢價超60%！神祕富豪4.5億元杭州「搶」地

11月20日，杭州市區出讓總面積105畝的3宗宅地，起始出讓總價39.57億元。最終，3宗地塊均溢價成交。其中，下沙低密宅地在經過35輪激烈的報價后，最終由自然人洪禮昌以總價44611萬元「拿下」，溢價率64.55%。

9. 鍾睒睒公開喊話張一鳴：因網絡暴力，期待誠懇道歉

據悉，鍾睒睒在一次於江西信豐的演講中，提及了今年上半年自己與農夫山泉所遭遇的網絡暴力事件。農夫山泉董事長鍾睒睒呼籲張一鳴及抖音、今日頭條等平臺，對他在網絡上遭受的謠言傷害和其他有過傷害的媒體及自媒體進行誠懇的道歉。

1. 央行：11月LPR保持不變：1年期3.1%，5年期以上3.6%

2024年11月20日貸款市場報價利率（LPR）為，1年期LPR為3.10%，5年期以上LPR為3.60%，均較前期保持一致。以上LPR在下一次發佈LPR之前有效。

2. 國新辦周五將舉行會議，介紹促進外貿穩定增長的有關政策措施

國新辦將於11月22日（星期五）上午10時舉行國務院政策例行吹風會，請商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文和外交部、工信部、央行、海關總署有關負責人介紹促進外貿穩定增長的有關政策措施，並答記者問。

3. 美國駐基輔大使館：20日基輔可能發生重大空襲，使館將關閉

美國駐烏克蘭基輔大使館當地時間11月20日在官網上發出安全警報信息，稱大使館收到關於11月20日可能發生重大空襲的信息。出於謹慎考慮，大使館將關閉，使館工作人員已被指示就地避難。

4. 中央財辦韓文秀：加快完善「想消費」「敢消費」「能消費」的政策環境

中央財辦副主任韓文秀撰文稱，加快培育完整內需體系。增強消費對經濟增長的基礎性作用，加快完善「想消費」「敢消費」「能消費」的政策環境，規範壓減對消費的限制性措施，對可以依靠市場充分競爭提升供給質量的服務消費領域放寬准入限制。

5. 美聯儲最「鷹」官員：進一步降息需謹慎

當地時間周三（11月20日），美聯儲理事鮑曼呼籲對進一步降息持續謹慎態度，因為降低通脹的進展已經放緩，且就業市場強勁。

1. 11月共112款國產網遊獲批

國家新聞出版署公佈11月國產網絡遊戲審批版號和第六批進口網絡遊戲版號名單。112款國產網絡遊戲和7款進口網絡遊戲過審。

2. 國家能源局：10月份全社會用電量同比增長4.3%

10月份全社會用電量7742億千瓦時。從分產業用電看，第一產業、第二產業、第三產業用電量分別為106億千瓦時、5337億千瓦時和1367億千瓦時，分別同比增長5.1%、2.7%和8.4%；城鄉居民生活用電量932億千瓦時，同比增長8.1%。

3. 衞星互聯網「千帆星座」計劃2026年在巴西開展業務

4. 美國戰略石油儲備庫存為2022年11月18日當周以來最高

美國至11月15日當周EIA汽油庫存增幅錄得2024年9月6日當周以來最大。美國至11月15日當周EIA戰略石油儲備庫存增幅錄得2024年8月30日當周以來最大，為連續第49周錄得增加。

重大事項

九號公司： 與寶馬集團簽署合作協議
匯金科技： 股份轉讓事項淄博國投尚未取得批准文件
*ST景峰： 公司及子公司生產經營正常，股票今日起復牌
13天11板日出東方： 無大規模推廣超充站計劃，提醒投資者注意熱點概念炒作風險
永安行： 擬籌劃購買上海聯適65%股權，股票今起停牌
12連板大千生態： 11月5日復牌迄今股價累計漲幅已達214.02%

A股方面，三大指數集體上漲，滬指漲0.66%，深成指漲0.78%，創業板指漲0.50%，全市場超4500股上漲。磷化工板塊漲幅居前，AI應用端、機器人概念股、創新葯板塊走強，銀行板塊走弱。

港股方面，三大指數小幅收漲，恆指、國指分別上漲0.21%及0.12%，恆生科技指數漲0.41%。軟件類股、生物科技股表現強勢，蘋果概念股、重型機械股、教育股、航空股齊漲；汽車股、半導體芯片股、黃金股、內房股多數走低。

主力動向，11月20日，南下資金淨買入港股55.71億港元，分別淨買入美團4.83億、信達生物2.8億、騰訊2.74億。

龍虎榜中，昨日和而泰龍虎榜單日淨買入額最多，達3.32億元。涉及機構專用的席位中，淨買入額前三為匯金科技、金財互聯、廣信材料，分別為549405萬元、5138.20萬元、3398.93萬元。

兩市融資余額：截至11月19日，上交所融資余額報9436.41億元，深交所融資余額報8785.49億元，兩市合計18221.9億元，較前一交易日增加29.48億元。