港美風向標 | 幣圈利好不斷！BKKT周內狂飆179%；AI應用股齊爆發

幣圈利好不斷！BKKT周內狂飆179%， 「屯幣大户」微策略周內再升39%；AI應用股港美市場齊爆發，匯量科技周漲55%，Applovin周漲11%>>

加密貨幣概念：比特幣屢創新高！特朗普團隊被爆考慮白宮設專門職位

特朗普重返白宮后，在「特朗普交易」中佔據核心地位的加密貨幣受到資金熱捧。周四，比特幣突破97000美元大關，再創歷史新高。

近日媒體稱，特朗普團隊考慮在白宮設一個專門負責加密貨幣政策的職位，團隊和數字資產行業討論，該職位就任者將領導一個小團隊，並充當國會、白宮和各個加密貨幣監管機構的聯絡人。

在本周一，特朗普媒體科技集團正在「深入談判」收購加密貨幣交易公司Bakkt。美股Bakkt周一盤中多次臨停，收盤漲幅擴大至超162%，並觸發熔斷。資料顯示，Bakkt成立於2018年，由紐約證券交易所所有者洲際交易所創建，為加密貨幣投資者提供技術服務。

加密貨幣金融服務機構Galaxy Digital研究主管Alex Thorn表示，比特幣等加密貨幣長期以來都附帶着「高波動性」的標籤，隨着貝萊德iShares比特幣ETF的相關期權正式推向美股市場，比特幣的波動性或將大幅降低。

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AI需求旺盛並非空談。聚焦到產品端，多個AI應用的用戶數據一直保持良好增長態勢。據國金證券研報，從AI應用的日活躍度數據看，ChatGPT推出的Search功能助力其活躍度再創新高，周均環比增長11%，AI搜索新鋭Perplexity的活躍度也在持續增長，説明AI搜索市場仍在快速發展期。

美股「AI應用大牛股」Applovin $APP 年內累計漲幅高達716%，Palantir $PLTR 股價年內累計漲幅亦超過261%，均遠超英偉達同期漲幅。

多家垂類軟件供應商在三季度進一步釋放積極信號——印證應用側同樣大大受惠於AI，產品需求能夠轉化為實打實的業績。AppLovin、Palantir等公司均將AI視作新的增長引擎。

• AppLovin的收入為11.98億美元，同比增長39%；淨利潤4.34億美元，同比猛增300%。其軟件平臺收入同比大增66%，該軟件平臺的調整后利潤率為78%。
• Palantir的收入為7.26億美元；淨利潤為1.44億美元。Palantir同時上調全年增長指引。該公司AI平臺（AIP）顯著推動了Palantir的業務增長，尤其是在美國商業市場。

展望未來，分析機構認為，科技產業的投資主線將繼續圍繞AI展開。隨着大模型能力在多模態、邏輯推理等方面的持續進步，AI料將與千行百業的數智化轉型深度結合，從算力基礎設施到終端應用落地，持續驅動科技產業投資。

在港股方面，本周匯量科技 $01860.HK 繼續走高，周內累計升幅逾55%，年內漲超166%。

匯量科技：第三季度收入再創新高，同比增長54.6%至4.16億美元；利潤持續改善，淨收入同比增長49.2%至1.09億美元。其中，旗下程序化廣告平臺Mintegral持續創新高，實現收入4.03億美元，同比大增57.6%，環比增長25.7%，同比和環比增長相比2024年二季度均有所加速。

醫渡科技 $02158.HK ：醫渡科技自研大模型是面向醫療垂直領域多場景的專業大語言模型，同時是醫療領域與昇騰AI完全適配成功的大模型，目前在分導診、基礎醫學、全科醫學、臨牀內科、臨牀外科、執業資格考試等多個醫療明確任務場景上的評測表現已超過GPT3.5，在數據結構化任務上的準確率和召回率亦遠高於同等參數大模型。

第四範式 $06682.HK ：前三季度總收入同比增長26.1%至32.18億元。2024年前三季度，第四範式三大業務線表現各異，其中，核心業務也是收入佔比最高業務——先知AI平臺在報告期內保持較高增速，實現收入21.71億元，同比增長50.2%，佔總收入比例進一步提高至67.5%。

可以看出越來越多的跡象表明，市場資金對AI的挖掘正從硬件切換到軟件，垂類軟件公司價值加速兑現，應用側的未來更加清晰。

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