生死挑戰！世界化工巨頭關停、轉讓工廠！十多家化企掀起「關停潮」！

當前化工行業正在經歷一場關停潮，包括多家化工巨頭在內的企業紛紛停產、關廠、裁員甚至撤出部分市場，近日，又有兩家巨頭宣佈關停旗下工廠。

突發！旭化成、盛禧奧接連宣佈關停旗下工廠

旭化成：關閉泰國工廠

11月15日，旭化成發佈消息，公司股東大會決議終止子公司PTT Asahi Chemical Co， Ltd (PTTAC)的運營並拆除其工廠設施。計劃2024年10月31日結束生產，2024年12月31日結束銷售，2025-2028年拆除工廠設施。

關閉的原因主要是：從2022年左右開始，隨着經濟環境持續低迷和原料成本上升，該公司的競爭力下降。此外，由於中國產能增加，供需平衡惡化，導致盈利狀況不利，兩家公司認為PTTAC的良好運營難以繼續向前發展。

盛禧奧：關閉泰國工廠

11月13日，盛禧奧（Trinseo）已同意從其位於德國施塔德的工廠向Deepak Nitrite公司的全資子公司提供聚碳酸酯（PC）技術許可以及所有專有PC生產設備，供其在印度使用。本次協議的總價值為5250萬美元。

關廠的背后，是產能過剩和市場競爭！

據資料顯示，本次旭化成關閉的工廠主要生產和銷售丙烯腈（AN）、甲基丙烯酸甲酯（MMA）和硫酸銨；盛禧奧轉讓的則是產能僅次於科思創的PC工廠，讓我們一起來看看這些原料的產能情況。

▶▶丙烯腈

截至2024年上半年，全球丙烯腈產能879.1萬噸/年，其中中國大陸地區產能合計439.9萬噸/年，約佔全球產能的一半。整體供過於求。代表性企業有：斯爾邦、上海賽科、浙江石化、安慶石化、吉林石化、利華益、遼寧金發、科魯爾、中海石化等。

▶▶甲基丙烯酸甲酯（MMA）

第三方數據顯示，近幾年，中國產業急劇增加，2023年產能為199.2萬噸，重點企業有：重慶奕翔化工、斯爾邦、吉林石化、齊翔騰達、浙石化、江蘇健坤化學、萬華化學等企業。

其實早在今年9月11日，另一個巨頭住友化學在其官網上就宣佈關閉位於新加坡全資子公三條MMA和PMMA生產線中的兩條，原因是：預計MMA單體和PMMA的產能，特別是在亞洲，未來將繼續擴大。從中長期來看，很難確保穩定的銷售量和利潤率，特別是在通用級產品領域。

▶▶PC

據悉，全球PC產能超過540萬噸，其中中國產能（包括外資在中國的裝置）超過330萬噸，約佔到全球總產能的62%左右，是最大的PC生產國。在過去幾年中，中國PC產能呈現了快速增長，年均增速超過23%，並已充分參與到了市場競爭環境中，這可能也是盛禧奧放棄PC市場的另外因素之一。

根據以上資料，可見許多海外化工巨頭都在與產能過剩和需求疲軟作鬥爭，越來越多的國際化工巨頭正在關閉工廠或剝離一些業務以應對生存的壓力。

面臨生存挑戰，更多巨頭正在關廠！

如今，選擇關廠停產的化工企業已經不在少數，成本高企、價格下降、盈利困難讓許多海外化企面臨嚴峻的生存挑戰，像陶氏、拜耳、三井、埃克森美孚等十幾家化工企業也都紛紛宣佈關廠、停產。

陶氏化學：決定關閉位於臺灣南崗工業區的聚醚多元醇/烷氧基化工廠，計劃於2025年底前關閉其位於德克薩斯州弗里波特的環氧丙烷工廠。

宇部興產：在山口縣宇部市的工廠實施主要生產線停產，同時還把縮小泰國和西班牙的己內酰胺產量作為備選。

三井化學：計劃於2025年7月將其位於日本大牟田的TDI工廠的產能減少到5萬噸/年外，將於2024年10月關閉其在巖國大竹工廠的年產能14.5萬噸/年的PET工廠。

英威達：已停止德克薩斯州奧蘭治的工廠生產，關閉己二腈生產裝置，到2024年底裁撤約240個崗位。

SABIC：位於荷蘭赫倫的烯烴3裂解裝置將永久關閉。

埃克森美孚：計劃於2024年關閉位於法國格拉雄翁一座蒸汽裂解爐，以及相關衍生部門和物流設施。

拜耳：計劃關閉內部諮詢部門。此前，拜耳透露將關閉在德國、美國、巴西、中國和新加坡的辦事處。

住友化學：決定關閉愛媛工廠（愛媛縣新浜市）的環己酮生產設施，並退出該業務。

三菱化學集團：將關停旗下廣島工廠的ACH工藝甲基丙烯酸甲酯（MMA）單體、丙烯腈及其衍生物(涉及螯合劑、乙腈和硫酸銨)產能，並撤銷螯合劑和乙腈業務。

盛禧奧：可能將德國施塔德（Stade）的聚碳酸酯（PC）生產基地關閉。

意大利埃尼集團：將關閉本土Livorno煉油廠進行現代化升級。

科思創：對世界級規模的MDI工廠暫停投資，關閉其位於中國臺灣高雄的聚醚多元醇工廠。

日本可樂麗：暫定於2025年7月開始，優化其甲基丙烯酸樹脂業務中的MMA工廠的產能，將目前每年67,000噸的生產能力減半，並停止對外銷售，同時減少硫酸銨和甲基丙烯酸樹脂成型材料的生產能力。

殼牌荷蘭公司：關閉了Moredijk化學產業園的運營，涉及的裂解裝置包括90萬噸/年產能的乙烯和51萬噸/年的丙烯。

科萊恩：關閉其位於羅馬尼亞波德里的sunliquid®生物乙醇製造工廠，並縮減德國生物燃料及衍生品業務線的相關活動。

樂天化學：計劃出售其在樂天化學巴基斯坦有限公司(LCPL)持有的75.01%股份，徹底退出精對苯二甲酸(PTA)業務。

英力士：將於2025年第一季度關閉位於蘇格蘭的格蘭傑茅斯乙醇工廠。

從上文信息中可以看出，關閉的工廠或裝置多集中在歐洲，如巴斯夫、英力士、埃克森美孚、索爾維、盛禧奧等企業，這些企業宣佈關閉歐洲裝置，對外宣佈的主要原因為成本的增長，導致企業連續出現虧損。

海外掀起「關停潮」，國內企業能否順利補位？

廣化君認為，國外化工企業的退出，對我國化工企業而言則提供了一個補位的機會。

與國外化工品衰頹氛圍不同，中國市場呈現以大宗品為代表的基礎化學品和通用材料的產能及銷量快速擴張趨勢，廣化君也注意到，此次旭化成關閉工廠的原因中也有提及中國產能增加的問題。

巴斯夫曾預測，2030年左右中國將佔全球化學品銷售額約一半的份額。如今，隨着我國規模化發展步伐的加快，我國化企的國際競爭力也日益加強，中國市場作為全球化工產業發展和化工品消費的熱土，也正承接歐洲和世界化工企業的青睞，不少跨國化工企業的在華投資持續加碼，廣化君相信未來我國化工企業將有更廣闊的市場機遇和發展空間。

部分資料來源*：廣化交易、旭化成、盛禧奧、DT新材料等