原創精選> 正文
華盛早報 | 績前突發！英偉達被爆芯片出新問題；外資巨頭出手加倉中概股，段永平大幅加倉拼多多
2024-11-18 08:24
- 中美兩國元首11月16日周六在利馬舉行會晤
- 美銀看好中國股票 建議在特朗普就職前買入中國和歐洲股票
- 外資巨頭紛紛出手 中概股成加倉新目標；段永平大幅加倉拼多多
- 績前突發！英偉達被爆Blackwell芯片出新問題，推迟交貨擔憂重燃
- 11月18日！超微電腦面臨退市關鍵節點
- 小米集團今日發佈財報：Q3營收料增27%
中美兩國元首11月16日周六在利馬舉行會晤
兩國元首重申雙方就中美關係指導原則達成的七點共識，在有共同利益的領域開展合作，負責任管控雙邊關係中的競爭因素。雙方願秉持這些原則，繼續穩定中美關係，實現平穩過渡。兩國元首積極評價中美戰略溝通、外交安全團隊經常性接觸、兩軍、經貿、金融等領域對話機制的重要作用，同意繼續保持溝通勢頭，加強宏觀經濟政策協調。兩國元首都認為，這次會晤坦誠深入，是建設性的，願繼續保持溝通聯繫。
美聯儲古爾斯比：將繼續參照9月點陣圖，接近中性利率時應放緩腳步
美聯儲古爾斯比表示，將會參照美聯儲9月點陣圖來考慮降息事宜，他傾向於不要徑直朝着中性利率邁進，在接近中性利率時應放慢腳步。他還表示，通脹數據必須持續改善，如果開始看到通脹進程出現逆轉，就必須弄清楚這是否只是一次短暫的波動。在過去幾周里，這方面並沒有太大變化。不過近期通脹略高於目標水平，如果這種情況持續，（長期）通脹水平就會過高。
陳茂波：抓緊三個主軸推動香港與內地市場「互聯互通」
香港特區政府財政司司長陳茂波在網誌中表示，「互聯互通」10年來，香港與內地市場的聯動發展不斷提升，讓香港在國際市場上的獨特角色更突出、更具吸引力。未來推動「互聯互通」進一步深化發展，需繼續抓緊三個主軸。
美銀看好中國股票 建議在特朗普就職前買入中國和歐洲股票
美銀策略師建議在特朗普就職前買入中國和歐洲股票。美國銀行策略師表示，進入明年前，投資者應開始向美國以外的股市投入更多資金，因為貨幣和財政政策會更具支持性。「在宣誓就職日之前，買入國際股票 —— 中國、歐洲，」Michael Hartnett所牽頭的團隊在每周資金流報告中寫道。他們表示，由於預計特朗普在明年1月20日成為美國總統后，會提高關税，歐洲央行將「大舉」降息。
外資巨頭紛紛出手 中概股成加倉新目標
近日，美股機構投資者相繼披露了第三季度持倉情況（13F）。值得注意的是，中國資產成為海外資金的加倉新目標。曾豪言「買入一切中國資產」的華爾街對衝基金大佬大衞·泰珀（David Tepper）旗下Appaloosa資管、索羅斯基金、《大空頭》原型邁克爾·伯瑞（Michael Burry）旗下Scion資管、橡樹資本、擁有百年曆史的資管巨頭柏基投資，以及知名私募高瓴資本等，都在投資組合中提高了中概股的佔比。
- David Tepper：中國股票倉位接近四成，減持阿里，增持拼多多、京東。Tepper旗下基金對中國倉位較上季度提升了12個百分點至38%，其中減少了約5%的阿里股票，百度、中國大盤股ETF、中概互聯網指數ETF的倉位也有所減少，增加了近一倍多的拼多多股份以及部分京東、貝殼的股份。
- 段永平最新持倉披露：大幅加倉拼多多、減持蘋果。三季度增持拼多多380萬股，倉位變動高達36倍，成為第五大重倉股，當季的西方石油持股從二季度末的154萬股增至922萬股，當季還減持頭號重倉股蘋果1120萬股至5277萬股，清倉美國銀行。值得注意的是，段永平近期頻頻出手買騰訊、拼多多，每天賣1000個騰訊put。
推薦閲讀：華爾街大佬曬Q3「炒股」成績單！景林和巴菲特「對着干」？高瓴重押中概股>>
契税減免利好樓市，房地產市場持續火熱
近日，財政部等三部門發佈《關於促進房地產市場平穩健康發展有關税收政策的公告》，加大住房交易環節契税優惠力度，積極支持居民剛性和改善性住房需求。新盤方面，走訪深圳多個樓盤發現，現場看房氛圍火熱。這個新樓盤10月的銷量已超過去年一年的銷量，如今契税進一步減免，銷售量有望進一步上升。
相關標的：碧桂園、龍湖集團、融創中國、華潤置地、萬科企業、越秀地產、綠城中國、恆隆地產、保利置業集團
特朗普盟友提議：賣黃金儲備，買100萬枚比特幣
按當前市場價格計算，購買100萬枚比特幣將耗費約900億美元。特朗普在美國參議院的盟友Cynthia Lummis還表示，特朗普已經認可了比特幣儲備的想法。
相關標的： $COIN 、 $MARA 、 $MSTR 、 $CLSK 、 $RIOT
傳統能源業重大勝利：特朗普提名石油大亨Chris Wright擔任能源部長
美國石油業對提名錶示支持，認為他將有助於推動液化天然氣出口增加。提名可能遭到環保主義者的反對，Wright曾抨擊使用「氣候危機」、「清潔能源」等術語，因此引發爭議。
相關標的： $BNO 、 $USO 、 $UCO 、 $SCO 、 $BOIL 、中國石油股份、中國石油化工股份、中國海洋石油
上周五，公佈的美國零售銷售數據強勁，有美聯儲官員延續鮑威爾偏鷹派措辭，甚至稱12月降息並非板上釘釘。降息擔憂衝擊下，大選后狂歡消退，美股下挫，創兩個月最大單周跌幅，道指跌0.7%，標普500指數跌1.32%，納指四連跌、跌超2%，三大美股指回吐美國大選結果出爐以來的漲幅。道指、標普、納指全周分別累跌1.24%、2.08%、3.15%。
績前突發！英偉達被爆Blackwell芯片出新問題，推迟交貨擔憂重燃
英偉達定於本周三美股盤后公佈2025財年第三財季財報。除了上財季業績，市場還有兩大關注點，一是500億美元新回購計劃進展如何，二是新一代的Blackwell架構芯片發貨和銷售指引。之前英偉達CEO黃仁勛稱，將四季度開始發貨。
英偉達的Blackwell架構AI芯片之前因涉及缺陷已經被迫推迟生產交付至少一個季度。據媒體17日周日報道，英偉達正在努力解決該芯片相關的新問題：如何防止它連接到配套的定製服務器機架時過熱。近幾個月，英偉達為克服過熱問題多次要求供應商更改機架設計。反覆更改設計的消息引發了客户的擔憂，他們擔心使用這些機架的時間可能會延迟。
「史上最有殺傷力」美國衞生部長提名，疫苗股連日崩跌，肯尼迪被斥危害公眾健康第一人
上周五，BioNTech一度跌近9%，Moderna收跌超7%，納斯達克生物科技指數跌超4%。行業媒體人士稱，肯尼迪的「垃圾科學」對公眾健康威脅巨大。華爾街分析師認為，反疫苗鬥士肯尼迪得到提名讓生物技術行業面臨巨大不確定性，可能對行業產生深遠且難以預測的影響。
減重版司美格魯肽正式在中國上市
諾和諾德宣佈，全球首個且目前唯一用於長期體重管理的胰高糖素樣肽﹣1受體激動劑(GLP-1)周製劑諾和盈正式在中國上市。諾和盈(用於長期體重管理的司美格魯肽注射液)能夠實現平均約17%的體重降幅，其減重效果可以持續至少2年。截至目前，司美格魯肽已累積起超過2200萬患者暴露年的使用經驗。
超微電腦面臨退市關鍵節點
截至2024年11月18日，公司需提交延迟的2023財年10-K年度報告或合規計劃，以滿足納斯達克上市要求。若未能按時提交，公司可能被摘牌，並因此被移出標普500指數成份股名單，同時或需提前償還17.25億美元的債券。截至11月17日，SEC文件顯示，超微電腦依舊沒有遞交此前推迟的財務報告。
阿里巴巴：Q2淨利潤為435.47億元 同比增長63%
阿里巴巴-SW(09988.HK)公告，截至2024年9月30日止季度，公司收入為人民幣2,365.03億元，同比增長5%。經營利潤為人民幣352.46億元，同比增長5%，主要是由於非現金股權激勵費用的減少所致，部分被經調整EBITA的下降所抵銷。歸屬於普通股股東的淨利潤為人民幣438.74億元。淨利潤為人民幣435.47億元，同比增長63%，主要是由於公司所持有的股權投資按市值計價的變動、投資減值的減少以及經營利潤的增加所致。
本季度，線上GMV增長由訂單量同比雙位數增長所驅動，訂單增長主要由購買頻次的增長所帶動，部分受平均訂單金額下降所抵銷。在今年10月及11月，公司成功舉辦了雙11狂歡季，期間淘寶天貓的GMV實現強勁增長，買家數量創歷史新高。
小米集團今日發佈財報：Q3營收料增27%
花旗發表研究報告指，預測小米季度業績表現會較健康，或再次超出市場預期，目前預測收入按年增長28%，高於市場預期約3%；計及小米汽車的推出和新業務開支，經調整淨利潤料將達到60億元，較市場普遍預測高12%。
財報前瞻 | 小米Q3營收料增27%！機構看好三大業務，股價能否更進一步？
匯量科技(01860.HK)：前三季度權益股東應占溢利1916.4萬美元 同比增加37.5%
阜博集團(03738.HK)：第三季度總收入同比增長約29%
富臨集團控股(01443.HK)盈警：預期中期虧損約4000萬港元至5000萬港元
佳明集團控股(01271.HK)盈警：預計中期淨溢利下跌約50%至60%
中國神華(01088.HK)：10月煤炭銷售量達到3820萬噸
新華保險(01336.HK)1-10月累計原保費收入達1556.32億元 同比增長1.8%
中煤能源(01898.HK)10月商品煤銷量2510萬噸 同比增長6.7%
中國南方航空股份(01055.HK)10月旅客周轉量同比上升16.20%
中國東方航空股份(00670.HK)10月旅客周轉量同比上升23.24%
富力地產(02777.HK)：前10個月總銷售收入91.9億元
中國前沿(01661.HK)擬按「10並1」基準合併股份
港股財報
小米集團-W
美股新股
美股財報
業績會直播預告：
- 小米集團（01810.HK）2024年第三季度業績電話會 | 11月18日 20:30
- 小牛電動（NIU.US）2024年第三季度業績電話會 | 11月18日 21:00
- 快手（01024.HK）2024年第三季度業績電話會 | 11月20日 20:00
- 英偉達公司(NVDA.US)2025財年第三季度業績電話會 | 11月21日 06:00
以上是今天的華盛早報，歡迎留言討論，祝您投資順利！
風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閲相關銷售文件，以瞭解更多資料。倘有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。
