港股周報 | 業績炸裂！騰訊Q3淨利暴增47%；Q3大幅增持阿里！頂級機構持倉大揭祕

1. 財政部等三部門發佈住房交易税收新政，契税、增值税齊降
2. 騰訊控股：第三季度淨利潤532.3億元人民幣，同比增長47%
3. 京東集團第三季度普通股股東應占淨利潤同比增加47.82%，啟動50億美元股票回購計劃
4. 高瓴Q3美股持倉披露：大幅增持阿里巴巴，減持拼多多
5. 融創境內債二次重組方案出爐
6. 中國恆大：清盤聆訊或延期至明年2月20日

一、一周大盤迴顧（11.11-11.15）

本周港股承壓走弱，恆生指數跌破20000點，周跌幅6.28%，報19426.34點；恆生科技指數跌幅7.29%，報4327.84點；國企指數跌幅6.45%，報6980.06點。

本周道瓊斯工業平均指數跌幅1.24%，報43444.99點；納斯達克綜合指數跌幅3.15%，報18680.12點；標準普爾500指數跌幅2.08%，報5870.62點。

二、市場熱點回顧

•  財政部等三部門發佈住房交易税收新政，契税、增值税齊降

11月13日，財政部等三部門發佈關於促進房地產市場平穩健康發展有關税收政策的公告。對個人購買家庭唯一住房，面積為140平方米及以下的，減按1%的税率徵收契税；面積為140平方米以上的，減按1.5%的税率徵收契税。對個人購買家庭第二套住房，面積為140平方米及以下的，減按1%的税率徵收契税；面積為140平方米以上的，減按2%的税率徵收契税。

• 潘功勝：完善應對股票市場異常波動等政策工具 維護金融市場平穩健康運行 

潘功勝表示，強化金融監管作為防範金融風險「第一道防線」的作用，健全具有硬約束的金融風險早期糾正機制。完善應對股票市場異常波動等政策工具，維護金融市場平穩健康運行。築牢有效防控系統性風險的金融穩定保障體系，落實防範化解金融風險問責制度。 潘功勝還表示，下一步將加強對新質生產力的金融支持，完善創業投資「募資、投資、管理、退出」機制。壯大耐心資本，引導金融資本投早、投小、投長期、投硬科技，滿足科技型企業不同生命周期階段的融資需求。

• 央行拓寬境外投資者投資境內資本市場渠道 

中國央行行長表示，不斷深化金融改革開放，加快構建中國特色現代金融體系。促進股票市場投資和融資功能相協調，拓寬境外投資者投資境內資本市場渠道。發展多層次債券市場，加強金融市場基礎設施建設和統籌監管。

• 中國10月金融數據公佈 

央行數據顯示，10月新增人民幣貸款0.5萬億元，較9月的1.59萬億元大幅回落，10月新增住户貸款0.16萬億元。10月新增人民幣存款0.6萬億元，其中住户存款減少0.57萬億元。10月新增社融1.4萬億元，較前值3.76萬億元有所收窄。 中國10月M2貨幣供應同比增加7.5%，高於市場預期的6.9%，中國10月M1貨幣供應同比下降6.1%，為連續第7個月負增長，但較9月7.4%的降幅有所收窄。

三、公司熱點回顧

• 騰訊控股：第三季度淨利潤532.3億元人民幣，同比增長47%

騰訊控股第三季度營收1,671.9億元，同比增長8%，市場預估1,679.3億元；騰訊控股第三季度淨利潤532.3億元人民幣，同比增長47%，市場預估453.3億元人民幣；非國際財務報告準則公司權益持有人應占盈利598.1億元，同比增長33%。前三季度，騰訊控股營業收入為4878.1億元，同比增長7%；非國際財務報告準則公司權益持有人應占盈利1673.9億元，同比增長46%。

• 網易績后Q3歸母淨利潤達65億元

網易發佈2024年第三季度業績，淨收入為262億元，歸屬於公司股東的淨利潤為65億元，非公認會計准則下歸屬於公司股東的淨利潤75億元。從2023年1月10日截至2024年9月30日，公司回購約16億美元美國存托股，其中2024年Q3回購5億美元股份，較上季度增長98%。

• 京東集團第三季度普通股股東應占淨利潤同比增加47.82%，啟動50億美元股票回購計劃

京東集團-SW於2024年第三季度實現總收入2603.87億元，同比增加5.12%；公司普通股股東應占淨利潤117.31億元，同比增加47.82%；每股基本收益4.02元。同時，公司宣佈啟動新一輪50億美元的股票回購計劃。

• 嗶哩嗶哩-W(09626)：上市后首次單季度盈利

嗶哩嗶哩第三季度淨營業額總額達73.06億元，同比增加26%；其中移動遊戲營業額為18.23億元，同比增加84%；廣告營業額為20.94億元，同比增加28%。經調整淨利潤為2.36億元，上年同期為淨虧損8.63億元。日均活躍用户(日活用户)達1.073億，而去年同期為1.028億。

• 高瓴Q3美股持倉披露：大幅增持阿里巴巴，減持拼多多

三季度13F數據還顯示，高瓴前十大重倉中概股佔9席，持倉主要圍繞科技和電商進行佈局，持倉數量從二季度的78只下降到48只，清倉和減持了多隻美國科技股。大幅增持阿里巴巴，同時減持了拼多多。

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• 香港證監會對鼎益豐前主席及其他個嫌疑人展開研訊程序 

香港證監會就環球智能控股有限公司（智能）股份的涉嫌操縱活動，在市場失當行為審裁處（審裁處）對鼎益豐控股集團國際有限公司（鼎益豐）前主席兼非執行董事隋廣義（男）、兩家公司實體及其他28名嫌疑人展開研訊程序。

• 融創境內債二次重組方案出爐 

11月14日，融創中國公告稱，公司全資附屬公司融創房地產集團境內債務將二次重組。此次債券重組涵蓋現金要約收購、股票及股票經濟收益權兑付、以資抵債和全額長展期共四個選項。 

• 紫金礦業迴應金礦被盜採 

14日晚間，紫金礦業官網發佈《關於外媒就哥倫比亞武里蒂卡金礦報道的情況説明》。指出，由於歷史原因以及現場條件制約，武里蒂卡金礦被非法採礦組織控制和盜採了淺部部分高品位礦體，給大陸黃金帶來了一定的損失，損失的資源確切數量尚需覈實。 

• 吉利控股優化極氪、領克股權結構 

吉利控股宣佈，將向吉利汽車控股有限公司轉讓其所持有的11.3%極氪智能科技股份。交易完成后，吉利汽車對極氪的持股比例將增至約62.8%。同時，對領克汽車進行了股權結構優化，以推動極氪和領克進行全面戰略協同。極氪將持有領克51%股份，領克其余49%股份繼續由吉利汽車旗下全資子公司持有。

• 中金、銀河股價異動再引合併傳聞，雙方迴應：公司尚不知情 

11月13日午后，多隻併購重組預期券商股異動。有媒體就異動情況致電中國銀河、中金公司，中國銀河、中金公司，雙方表示尚不知情，一切以公告爲準。有接近中金公司人士推測，「應該是兩家併購重組預案即將落地。內部消息是中金財富將劃入中國銀河，中金公司保持獨立。」 

• 中國恆大：清盤聆訊或延期至明年2月20日 

中國恆大發布公告稱，法院已指示取消原定於2024年11月14日上午10時舉行的清盤聆訊，並將申請押后。與此同時，法院表示，新的聆訊日期很可能不會早於2025年2月20日。中國恆大方面表示，公司股份自2024年1月29日上午10時18分起暫停買賣，將繼續停牌，直至另行通知。

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四、下周財報、新股預告及重要經濟數據

港股方面，下周暫無新股上市

財報方面，可關注：

• 周一（11.18）：小米集團-W
• 周二（11.19）：攜程集團-S、小鵬汽車-W、金山軟件、萬國數據-SW、同程旅行、微博-SW
• 周三（11.20）：快手-W、中通快遞-W、蔚來-SW、奇富科技-S、阿里影業
• 周四（11.21）：百度集團-SW、貝殼-W、醫渡科技、博雅互動、寶尊電商-W

財報前瞻

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經濟數據方面可關注：

• 周一（11.18）：美國11月NAHB房產市場指數
• 周二（11.19）：美國10月新屋開工總數年化、美國10月營建許可總數
• 周三（11.20）：美國至11月15日當周API原油庫存、中國至11月20日五年期貸款市場報價利率、中國至11月20日一年期貸款市場報價利率、美國至11月15日當周EIA戰略石油儲備庫存、美國至11月15日當周EIA原油庫存
• 周四（11.21）：中國香港10月綜合CPI年率、美國11月費城聯儲製造業指數、美國至11月16日當周初請失業金人數、美國10月諮商會領先指標月率、美國10月成屋銷售總數年化、美國至11月15日當周EIA天然氣庫存
• 周五（11.22）：美國11月標普全球製造業PMI初值、美國11月標普全球服務業PMI初值、美國11月密歇根大學消費者信心指數終值、美國11月一年期通脹率預期初值

風險提示：投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閲相關銷售文件，以瞭解更多資料。倘有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。