Live Nation Entertainment報告2024年第三季度業績

洛杉磯，2024年11月11日/美通社/--

「我們結束了有史以來最活躍的夏季演唱會季，我們的演出渠道從未像現在這樣大，品牌贊助也在加速。雖然運營收入將受到一次性應計收入的影響，但我們今年正朝着兩位數的AOI增長邁進。隨着我們展望更大的2025年，我們有更多的體育場、競技場和圓形劇場表演供歌迷欣賞。隨着我們擴大行業的基礎設施，以音樂為重點的場地來支持藝術家，滿足全球尚未開發的粉絲需求，勢頭繼續增強。」--Live Nation Entertainment總裁兼首席執行官邁克爾·拉皮諾

季度亮點：在夏季最大的演唱會季節之后，勢頭仍在繼續(據FX報道，與前一年相比)

在2014年第三季度趨勢結果網格中查看我們的運營結果與過去幾個季度的比較：https://investors.livenationentertainment.com/financial-information/financial-results

領先指標顯示2025年將有更多增長(基於截至11月初的領先指標與去年同期相比)

演唱會帶來創紀錄的盈利(第三季度與去年同期相比)

競技場和露天劇場帶動粉絲增長(今年第三季度與去年同期相比)

全球風扇需求保持強勁

投資組合擴張帶來誘人的回報(從年初到第三季度與去年同期相比)

結果反映了強勁的持續需求和場館組合的影響

為持續增長奠定基礎(從年初到第三季度與去年同期相比)

全球場館平臺拉動贊助增長(第三季度同比)

全球合作伙伴定位持續增長的贊助(從年初到第三季度與去年同期相比)

支持場館擴建的資本支出

專注於保持流動性和審慎的資產負債表管理

其他財務信息

該公司將於今天(2024年11月11日)下午2：00網絡直播一次電話會議。太平洋時間討論其財務業績、運營事項以及可能的其他實質性發展。有興趣的人士可瀏覽該公司網站的「新聞/活動」欄目，收聽網上直播。在電話會議上提供的補充統計和財務信息，如果有的話，將張貼在網站的「財務信息」部分。網絡直播的重播也將在Live Nation網站上播出。爲了方便起見，上面提供了指向3Q24趨勢結果網格的鏈接，該網格不是本新聞稿或包括本新聞稿的任何SEC文件的一部分，也不包括在本新聞稿中。

關於財務報表的通知公司在本新聞稿末尾提供了若干財務報表以供參考。這些財務報表應與完整的財務報表及其附註一併閲讀，這些財務報表及其附註載於公司將於2024年11月12日提交給美國證券交易委員會的10-Q表格季度報告中，該報告將於2024年11月12日提交給美國證券交易委員會，並可在SEC網站Sec.gov上查閲。 Live Nation Entertainment公司簡介Live Nation Entertainment，Inc.(紐約證券交易所市場代碼：LYV)是世界領先的現場娛樂公司，由Ticketmaster、Live Nation演唱會和Live Nation Media&贊助商等全球市場領先者組成。欲瞭解更多信息，請訪問Investors.livenationEntertainment.com。

財務亮點-第三季度

(未經審計；百萬美元)

2024年第3季度報告

2023年第三季度

修訂后的版本1

增長

2024年第三季度貨幣影響

2024年第3季度不變貨幣

按不變貨幣計算的增長

收入

音樂會

美元：6,580.6美元

美元人民幣，6971.8美元

(6%)

美元，約34.1美元

美元：6614.7美元

(5%)

票務

693.7

837.6

(17%)

4.8

698.5

(17%)

贊助和廣告

390.3

366.8

6%

9.6

399.9

9%

其他和消除

(13.5)

(21.6)

*

0.0

(13.5)

*

美元：7,651.1美元

美元：8,154.6美元

(6%)

美元/歐元，48.5美元

美元：7699.6美元

(6%)

合併營業收入

美元，639.5歐元

元人民幣，653.7美元

(2%)

美元，歐元，4.2美元

美元，643.7歐元

(2%)

調整后營業收入(虧損)

音樂會

美元，474.1歐元

元人民幣，340.9美元

39%

美元人民幣(3.7)

美元，470.4歐元

38%

票務

235.7

351.6

(33%)

2.9

238.6

(32%)

贊助和廣告

275.3

250.3

10%

7.1

282.4

13%

其他和消除

(7.1)

(6.9)

*

0.0

(7.1)

*

公司

(68.2)

(64.7)

(5)%

0.0

(68.2)

(5)%

美元，909.8歐元

元人民幣，871.2美元

4%

美元，歐元，6.3美元

美元，916.1歐元

5%

財務亮點--九個月

(未經審計；百萬美元)

2024年9個月報告

2023年9個月

修訂后的版本1

增長

2024年9個月貨幣影響

9個月2024不變貨幣

按不變貨幣計算的增長

收入

音樂會

美元：14,447.0

美元：13,886.3美元

4%

美元/歐元，69.5美元

美元和14,516.5美元

5%

票務

2,147.6

2,219.7

(3%)

7.8

2,155.4

(3%)

贊助和廣告

913.9

839.8

9%

7.1

921.0

10%

其他和消除

(34.5)

(38.2)

*

0.0

(34.5)

*

美元：17,474.0

美元和16,907.6美元

3%

美元，84.4美元

1美元：17,558.4美元

4%

合併營業收入

美元，1,064.0美元

美元：1,166.4美元

(9)%

美元，每股25.5美元

美元：1,089.5美元

(7)%

調整后營業收入(虧損)

音樂會

美元，742.9歐元

元人民幣，504.7美元

47%

美元，12.1美元

美元，755.0歐元

50%

票務

812.4

904.0

(10%)

5.3

817.7

(10%)

贊助和廣告

627.9

548.9

14%

7.8

635.7

16%

其他和消除

(22.4)

(32.9)

*

0.0

(22.4)

*

公司

(172.2)

(160.5)

(7)%

0.0

(172.2)

(7%)

美元，1,988.6美元

美元，1,764.2美元

13%

美元，25.2美元

美元，2,013.8美元

14%

*百分比沒有意義

(%1)

對於截至2023年9月30日的三個月和九個月，收入、綜合營業收入和AOI進行了重述，這一點在我們截至2024年9月30日的季度報告Form 10-Q的附註9-更正先前報告的綜合財務報表中進行了進一步討論。

調整后營業收入與營業收入的對賬

(未經審計；百萬美元)

2024年第3季度

2023年第三季度

修訂后的版本1

9個月2024年

2023年9個月

修訂后的版本1

(單位：百萬)

調整后營業收入(%1)

元人民幣，909.8美元

元人民幣，871.2美元

美元人民幣1,988.6美元

美元人民幣1,764.2美元

採購費用

94.6

40.9

95.1

79.1

攤銷不可回收票務合同預付款

17.0

16.9

62.2

58.5

折舊和攤銷

137.0

130.7

407.3

382.4

出售經營性資產收益

(4.0)

(1.6)

(5.4)

(8.1)

Astroworld估計的或有損失

-

-

279.9

-

基於股票的薪酬費用

25.7

30.6

85.5

85.9

營業收入(%1)

元人民幣，639.5美元

元人民幣，653.7美元

美元人民幣1,064.0美元

美元人民幣1,166.4美元

(%1)

在截至2023年9月30日的三個月和九個月，AOI和營業收入進行了重述，這一點在我們截至2024年9月30日的季度報告Form 10-Q的附註9-更正先前報告的綜合財務報表中進行了進一步討論。

將某些非GAAP指標調整為其最直接可比的GAAP指標

(未經審計；百萬美元)

自由現金流量對賬調整為經營活動提供的淨現金

(百萬美元)

2024年第3季度

2023年第三季度

已修訂(%1)

經營活動使用的淨現金

美元人民幣(720.9)

美元人民幣(884.4)

新增：營運資產和負債變動(營運資本)

1,433.3

1,636.3

來自收益的自由現金流

美元人民幣，712.4美元

美元人民幣，751.9美元

減少：維護資本支出

(31.9)

(27.8)

股東向非控股股東分配股份

(27.9)

(16.2)

調整后的自由現金流

美元人民幣，652.6美元

美元，707.9歐元

用於投資活動的淨現金

美元人民幣(208.4)

美元人民幣(164.8)

用於融資活動的淨現金

美元人民幣，人民幣(49.5)

美元人民幣、人民幣(28.6美元)

(%1)

在截至2023年9月30日的三個月內，經營資產和負債的變動已重述，這一點在我們截至2024年9月30日的季度報告Form 10-Q的附註9-糾正先前報告的綜合財務報表中進一步討論。

自由現金流對賬-調整為經營活動提供的淨現金

(百萬美元)

9個月2024年

2023年9個月

修訂后的版本1

經營活動提供的現金淨額

美元人民幣，680.1美元

美元人民幣，754.6美元

新增：營運資產和負債變動(營運資本)

608.6

748.9

添加：Astroworld估計損失或有事項的應計負債變化

279.9

-

來自收益的自由現金流

美元人民幣1,568.6美元

元人民幣，1,503.5美元

減少：維護資本支出

(81.5)

(72.5)

股東向非控股股東分配股份

(199.8)

(153.8)

調整后的自由現金流

美元人民幣1,287.3美元

美元人民幣1,277.2美元

用於投資活動的淨現金

美元人民幣(642.8)

美元人民幣(464.0)

融資活動提供(使用)的淨現金

美元人民幣(692.5)

美元人民幣，人民幣44.9美元

(%1)

在截至2023年9月30日的9個月中，經營活動提供的淨現金以及經營資產和負債的變化在我們截至2024年9月30日的季度報告Form 10-Q的附註9-更正先前報告的合併財務報表中進行了進一步討論。

自由現金對賬現金及現金等價物

(百萬美元)

2024年9月30日

現金和現金等價物

美元人民幣、人民幣5,489.9元

客户現金

(1,644.7)

遞延收入-與事件相關

(2,586.7)

應計藝人費用

(321.2)

代收

(124.0)

預付費用-活動相關

931.2

自由現金

美元人民幣，人民幣1,744.5元

前瞻性陳述、非公認會計准則財務衡量和調整：

本新聞稿中的某些陳述，包括隨后的補充信息，構成1995年私人證券訴訟改革法所指的「前瞻性陳述」。這些前瞻性陳述包括，但不限於有關未來更多增長的陳述，勢頭繼續增強；一次性應計項目對2024年營業收入的影響，以及該公司今年調整后的營業收入實現兩位數增長的步伐；該公司2025年的演唱會流水線和贊助承諾；預計將於2024年交付的演唱會，調整后的營業收入利潤率接近大流行前的水平；預計2024年的場館國家球迷；該公司計劃在2025年之前增加或翻新14個場館，以及預計本次和2024年對該公司場館組合的增強將增加800萬粉絲；預計Ticketmaster的全年調整后營業收入利潤率將與2023年相似；Ticketmaster對持續增長的定位；公司預計全年調整后的贊助和廣告營業收入利潤率將與2023年類似，由於全球合作伙伴關係，業務定位為持續增長；估計2024年資本支出，由Venue Nation推動，以及第三方承諾的資本額；公司預計2024年全年調整后的營業收入到自由現金流調整后的轉換將與歷史水平一致；該公司預計，今年迄今約1%的外匯對收入、營業收入和調整后的營業收入的影響將在2024年第四季度加速，這主要是由於對拉丁美洲貨幣的敞口，這可能會對第四季度的營業收入產生超過30%的影響，並對第四季度的調整后營業收入產生15%左右的影響；以及對2024年股數的預期。

Live Nation希望提醒您，有一些已知和未知的因素可能會導致實際結果與此類前瞻性聲明中明示或暗示的任何未來結果、業績或成就大不相同，包括但不限於在實現戰略目標和執行公司計劃方面的運營挑戰、公司市場未按預期發展的風險、任何經濟放緩的潛在影響以及與門票銷售和舉辦活動相關的運營挑戰。

Live Nation指的是它不時向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件，特別是該公司最近提交給美國證券交易委員會(SEC)的Form 10-K年報、Form 10-Q季度報告和Form 8-K當前報告中題為「Item 1A.Risk Functions」的部分，其中包含並確定了可能導致實際結果與公司的預測或前瞻性陳述中包含的結果大不相同的其他重要因素。告誡您不要過度依賴這些前瞻性陳述，這些陳述只反映了它們作出之日的情況。Live Nation隨后發表的所有書面和口頭前瞻性聲明或與Live Nation有關的所有書面和口頭前瞻性聲明均明確符合上述警告性聲明的全部內容。Live Nation不承擔任何因新信息、未來事件或其他原因而公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務。

本新聞稿包含SEC法規G定義的某些非GAAP財務衡量標準。本文對每個此類衡量標準與其最直接可比的GAAP財務衡量標準進行了覈對，並解釋了為什麼管理層認為這些非GAAP財務衡量標準為投資者提供了有用的信息。

調整后營業收入(虧損)，或AOI，是一種非GAAP財務衡量標準，我們將其定義為扣除某些收購費用(包括Ticketmaster合併產生的持續法律成本、應計收購相關或有對價債務的公允價值變化以及收購相關遣散費和補償)、不可收回票務合同預付款、折舊和攤銷(包括商譽減值)、處置運營資產的損失(收益)和基於股票的補償費用之前的運營收入(虧損)。由於該事項的重大和非經常性性質，我們也不將估計或已實現的賠償責任的影響排除在AOI之外，因為該事項具有重大和非經常性的性質，因此，該事項產生的和解或損害賠償超出了我們估計的保險賠償。與辯護這些索賠相關的持續法律費用，如律師費，不排除在AOI之外。我們使用AOI來評估我們運營部門的表現。我們相信，有關AOI的信息有助於投資者評估我們業務組合的運營結果變化，而不是影響淨收益(虧損)的非運營因素，從而提供對運營和其他影響報告結果的因素的洞察。未按照公認會計原則計算或列報AOI。使用AOI作為業績衡量標準的一個侷限性是，它沒有反映用於為我們的業務創造收入的某些攤銷資產的定期成本。因此，應考慮除營業收入(虧損)、淨收入(虧損)和根據公認會計准則報告的其他財務業績衡量標準以外的其他財務業績指標，而不是替代這些指標。此外，這一指標在其他公司之間可能有所不同；因此，本文提出的AOI可能無法與其他公司的類似名稱的指標相比較。

AOI保證金是一種非GAAP財務指標，我們通過將AOI除以收入來計算。我們使用AOI利潤率來評估我們的運營部門的表現。我們相信，有關AOI保證金的信息有助於投資者評估我們業務組合的運營業績變化，而不是影響淨收益(虧損)的非運營因素，從而提供對運營和其他影響報告業績的因素的洞察。AOI保證金並未按照公認會計原則計算或列報。使用AOI保證金作為業績衡量標準的一個侷限性是，它沒有反映用於為我們的業務創造收入的某些攤銷資產的定期成本。因此，投資收益利潤率應被視為營業收入(虧損)利潤率和根據公認會計原則報告的其他財務業績指標的補充，而不是替代。此外，這一衡量標準在其他公司之間可能有所不同；因此，本文提出的AOI利潤率可能無法與其他公司的類似名稱衡量標準相比較。

不變貨幣收益是一種非GAAP財務指標，適用於GAAP財務指標。我們將貨幣影響計算為使用本期貨幣匯率換算的本期活動與可比上期貨幣匯率之間的差額。我們提供不變的貨幣信息，以提供一個框架，以評估我們的基本業務表現如何，不包括外幣匯率波動的影響。

自由現金流-調整后的自由現金流，或FCF，是一種非GAAP財務衡量標準，我們將其定義為經營活動提供(用於)的淨現金減去經營資產和負債的變化，減去維護資本支出，減去對非控股利益合作伙伴的分配。在其他衡量標準中，我們使用FCF來評估運營產生現金的能力，這些現金可用於維護資本支出以外的目的。我們相信，有關FCF的信息為投資者提供了一個重要的視角，讓他們瞭解可用於償還債務、進行收購和創收資本支出的現金。FCF不是按照公認會計原則計算或列報的。使用財務狀況基金作為業績衡量標準的一個侷限性是，它不一定代表業務活動的可用資金，也不一定是衡量我們為現金需求提供資金的能力的衡量標準。因此，FCF應被視為根據公認會計准則報告的經營活動和其他財務執行情況衡量標準所提供(使用)的現金淨額的補充，而不是替代。此外，這一指標在其他公司之間可能有所不同；因此，本文提出的FCF可能無法與其他公司的類似名稱的指標相比較。

自由現金收入是一種非GAAP財務指標，我們將其定義為現金和現金等價物減去與票務相關的客户資金，減去與活動相關的遞延收入，減去應對藝術家的應計費用和代表他人收取的現金，加上與活動相關的預付款。我們使用自由現金作為衡量我們有多少現金可用來償還債務余額、進行收購和為創收資本支出提供資金的指標。自由現金沒有按照公認會計准則計算或列報。使用自由現金作為業績衡量標準的一個侷限性是，它不一定代表業務活動的可用資金，也不一定衡量我們為現金需求提供資金的能力。因此，自由現金應被視為根據公認會計准則報告的現金和現金等價物及其他財務業績衡量標準的補充，而不是替代現金和現金等價物。此外，這一指標在其他公司之間可能有所不同；因此，本文提出的自由現金可能無法與其他公司的類似名稱的指標相比較。

Live National Entertainment，Inc.

合併資產負債表

(未經審計)

2024年9月30日

2023年12月31日

修訂后的版本1

(以千為單位)

資產

流動資產

現金及現金等價物

美元人民幣，5,489,919美元

美元人民幣，人民幣6,231,866美元

應收賬款，分別減去87,122美元和82,350美元的備付金

2,693,998

2,024,649

預付費用

1,446,397

1,147,581

限制現金

10,884

7,090

購買其他流動資產

133,956

122,163

流動資產總額

9,775,154

9,533,349

財產、廠房和設備，淨額

2,375,868

2,101,463

經營性租賃資產

1,642,298

1,606,389

無形資產

已確定的無形資產淨值

1,047,987

1,161,621

計算活着的無限無形資產淨值

380,458

377,349

商譽

2,670,008

2,691,466

長期進步

577,229

623,154

其他長期資產

1,278,068

934,849

總資產

美元，人民幣19,747,070美元

美元/歐元，19,029,640美元

負債和權益

流動負債

應付賬款、客户賬款

美元人民幣，人民幣2,081,034美元

美元人民幣1,866,864美元

應收賬款

294,765

267,493

應計費用

3,454,183

3,030,812

營業收入遞延

3,034,514

3,398,028

長期債務的當前部分，淨額

582,088

1,134,386

營業租賃負債的當期部分

167,035

158,421

其他流動負債

66,959

128,430

流動負債總額

9,680,578

9,984,434

長期債務，淨額

5,672,804

5,459,026

長期經營租賃負債

1,766,897

1,686,091

其他長期負債

673,141

488,159

承付款和或有負債

可贖回的非控股權益

1,023,907

859,930

股東權益

發行普通股

2,310

2,298

新增實收資本

2,214,938

2,367,918

累計赤字

(1,747,806)

(2,443,106)

持有國庫股份的成本

(6,865)

(6,865)

累計其他綜合收益(虧損)

(174,611)

27,450

Live Nation股東權益合計

287,966

(52,305)

非控股權益

641,777

604,305

總股本

929,743

552,000

負債和權益合計

美元，人民幣19,747,070美元

美元/歐元，19,029,640美元

(%1)

我們在截至2024年9月30日的季度報告Form 10-Q的附註9-更正先前報告的合併財務報表中進一步討論了上期合併資產負債表。

Live National Entertainment，Inc.

合併業務報表

(未經審計)

截至三個月

9月30日

截至9個月

9月30日

2024

2023

2024

2023

修訂后的版本1

修訂后的版本1

(千，不包括每股和每股數據)

收入

元人民幣和7,651,087美元

美元人民幣8,154,563美元

美元人民幣：17,474,032美元

美元：16,907,636美元

運營費用：

直接運營費用

5,780,188

6,297,883

12,839,737

12,589,606

銷售、一般和行政費用

1,005,418

974,150

2,913,199

2,533,066

折舊和攤銷

137,001

130,653

407,324

382,352

處置經營性資產收益

(3968)

(1,583)

(5,398)

(8,092)

公司費用

92,923

99,802

255,216

244,295

營業收入

639,525

653,658

1,063,954

1,166,409

利息支出

87,961

86,215

248,622

257,425

債務清償損失

-

-

-

18,366

利息收入

(36,067)

(78,107)

(123,749)

(174,872)

非合併關聯公司虧損(收益)權益

13,987

(5,382)

8,527

(15,047)

其他費用(收入)，淨額

(12,268)

19,251

(110,064)

24,235

所得税前收入

585,912

631,681

1,040,618

1,056,302

所得税費用

70,229

50,269

191,412

127,070

淨收入

515,683

581,412

849,206

929,232

可歸因於非控股權益的淨收入

63,878

59,932

153,906

139,405

Live Nation普通股股東應占淨收益

美元/美元，451,805美元

美元人民幣，人民幣521,480美元

美元人民幣，人民幣695,300美元

元人民幣，789,827美元

Live Nation普通股股東可獲得的每股基本淨收入

美元人民幣，人民幣1.72元

美元人民幣、人民幣2.01

美元人民幣、人民幣2.21

美元人民幣，人民幣2.70元

Live Nation普通股股東可以獲得的每股攤薄淨收益

美元人民幣、人民幣1.66

美元人民幣、人民幣1.93

美元人民幣，人民幣2.18元

美元人民幣、人民幣2.66

加權平均已發行普通股：

基本

230,374,307

228,787,263

229,923,989

228,497,712

稀釋

245,319,968

244,163,678

235,928,752

235,146,395

對Live Nation普通股股東可獲得的淨收入進行對賬：

Live Nation普通股股東應占淨收益

美元/美元，451,805美元

美元人民幣，人民幣521,480美元

美元人民幣，人民幣695,300美元

元人民幣，789,827美元

增加可贖回的非控股權益

(54,536)

(60,882)

(186,970)

(172,436)

Live Nation普通股股東可獲得的淨收入-基本

美元，397,269美元

美元人民幣，460,598美元

元人民幣，508,330美元

美元人民幣，617,391美元

扣除稅后的可轉換債務利息

10,790

10,877

6971

7,835

Live Nation普通股股東可獲得的淨收入-攤薄

美元/美元，408,059美元

美元人民幣，471,475美元

美元人民幣，人民幣515,301美元

美元人民幣，人民幣625,226美元

(%1)

我們在截至2024年9月30日的季度報告Form 10-Q的附註9-更正先前報告的合併財務報表中進一步討論了上期合併經營報表。

Live National Entertainment，Inc.

合併現金流量表

(未經審計)

截至9月30日的9個月

2024

2023

修訂后的版本1

(以千為單位)

經營活動現金流

淨收入

美元人民幣，849,206美元

美元人民幣、人民幣929,232美元

對賬項目：

折舊

221,841

193,654

固定壽命無形資產和無限壽命無形資產減值損失攤銷

185,483

188,698

攤銷不可回收票務合同預付款

62,237

58,518

遞延所得税優惠

(14,059)

(10,419)

攤銷債務發行成本和折扣

13,168

13,707

債務清償損失

-

18,366

基於股票的薪酬費用

85,450

85,905

或有對價公允價值的未實現變化

(22,453)

42,092

扣除分配后的非合併關聯公司的權益損失

20,586

7,013

應收賬款壞賬準備

(1,101)

35,707

對非合併附屬公司的投資按市價計算的收益

(100,048)

(46,720)

其他，淨額

(11,618)

(12,249)

扣除收購和處置影響后的營業資產和負債變動：

應收賬款增加

(565,093)

(1,030,453)

預付費用和其他資產增加

(341,941)

(479,434)

應付帳款、應計費用和其他負債增加

586,960

903,597

遞延收入減少

(288,566)

(142,593)

經營活動提供的現金淨額

680,052

754,621

投資活動產生的現金流

應收票據預付款

(92,895)

(129,532)

應收票據收款

22,789

9,550

對非合併關聯公司的投資

(34,479)

(45,439)

購置房產、廠房和設備

(491,750)

(304,882)

從收購(已支付)中獲得的現金，扣除已支付(已獲得)的現金

(49,456)

29,151

購買無形資產

(8,390)

(36,653)

其他，淨額

11,383

13,841

用於投資活動的淨現金

(642,798)

(463,964)

融資活動的現金流

長期債務收益扣除債務發行成本后的淨額

2,038

988,310

償還長期債務

(384,567)

(625,659)

非控股權益的貢獻

3,000

15,488

分配給非控股權益

(199834)

(153,789)

購買非控股權益，淨額

(69,935)

(89,819)

有上限的呼叫交易的付款

-

(75,500)

行使股票期權的收益

19342

8,343

股權獎勵的淨股權結算所支付的税款

(40,873)

(9,001)

遞延和或有對價付款

(21,581)

(13,690)

其他，淨額

(50)

249

融資活動提供(使用)的淨現金

(692,460)

44,932

匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響

(82,947)

(421)

現金、現金等值物和限制性現金淨增加（減少）

（738，153）

335，168

年初現金、現金等值物和限制性現金

6，238，956

5，620，194

期末現金、現金等值物和限制性現金

$ 5，500，803

$ 5，955，362

（1）

正如截至2024年9月30日季度10-Q表格季度報告中註釋9 -先前報告的合併財務報表中的錯誤更正進一步討論的那樣，對前期合併現金流量表進行了重述。

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來源：Live Nation Entertainment