【山證產業研究】數字經濟2024報告合集：數據要素篇

數據要素市場蓬勃發展，山西破題立制顯成效

【數據要素生態體系初步形成】

數據已經成為現代社會第五大生產要素

2020年4月，中共中央、國務院發佈《關於構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》，將數據作為與土地、勞動力、資本、技術等傳統要素並列的第五大生產要素，指出要加快培育數據要素市場，數據要素的重點發展被提上日程。根據中國信息通信研究院的定義，數據要素指的是根據特定生產需求匯聚、整理、加工而成的計算機數據及其衍生形態。其範疇包括了投入於生產的原始數據集、標準化數據集、各類數據產品及以數據為基礎產生的系統、信息和知識等。

圖107：數據要素主要表現形態

數據要素對GDP的貢獻率持續提升。據《中國數據要素市場發展報告（2021-2022）》測算，數據要素對當年GDP增長的貢獻率和貢獻度在2021年分別為14.7%和0.83個百分點。近年來數據要素對當年GDP增長的貢獻率呈現持續上升狀態，表明數據要素正發揮越來越大的促進作用。該報告還指出，縱向比較，數據要素帶來的經濟增長效應不亞於第一次工業革命時期新的生產要素帶來的鉅變，但總體來看，數據要素促進經濟增長的絕對水平仍然較低，依靠數據要素發展宏觀經濟、實現高質量增長還有很大提升空間。

圖108：數據要素對GDP增長貢獻圖

資料來源：國家工業信息安全發展研究中心、北京大學光華管理學院、蘇州工業園區管理委員會、上海數據交易所《中國數據要素市場發展報告（2021-2022）》，國家統計局，山西證券研究所

數據要素產業格局初步建立

我國涵蓋數據生產、數據流通、數據應用的數據要素生態體系已初步建立。據工業和信息化部網絡安全產業發展中心，數據生產以數據匯聚為核心功能，是依託數據基礎設施提供商、數據資源集成商、數據加工服務商等主體，通過數據採集、數據儲存、數據加工，提升數據質量、形成數據價值、實現數據匯聚的過程。

數據流通是依託數據交付服務商、數據經紀服務商等主體，通過使數據或數據產品在不同的環節中經過採集、存儲、加工、傳輸和應用，從而達到數據的高效共享和互通，保障所有者權利的前提下進行合理合規的數據流通的過程。數據流通主要有數據開放、數據共享、數據交易三種形式。根據中國信息通信研究院的定義，數據開放是指提供方無償提供數據，需求方免費獲取數據，沒有貨幣媒介參與的數據單向流通形式，開放對象往往是公共數據。數據共享是指互為供需雙方，相互提供數據，沒有貨幣媒介參與的數據雙向流通形式，可分為政府間共享、政企間共享、企業之間共享等形式。數據交易是指提供方有償提供數據，需求方支付獲取費用，主要以貨幣作為交換媒介的數據單向流通形式，數據交易有望成為數據流通的主要形式。

圖19：數據要素的流通模式

數據應用環節以數據使用為核心功能，可細分為數據分析、數據服務等階段。數據應用將數據真正轉化為生產力，是釋放數據要素價值的最后一公里。生態保障為數據要素市場各主體提供有效的保障，可細分為數據質量管理、數據評估、融資交易監管、數據權益保護等數據監管/治理、數據安全等階段。

圖110：中國數據要素市場生態體系

圍繞數據要素價值驅動企業、數據要素服務機構、數據要素技術廠商三大版塊的產業圖譜已形成。2023年12月，中國信息通信研究院發佈了《數據要素產業圖譜1.0》，該圖譜由中國通信標準化協會大數據技術標準推進委員會（CCSA TC601）編制，共對1000多家單位信息進行了統計，涉及金融、通信、互聯網、製造業等22類所屬行業。其中，數據要素價值驅動企業是指以數據資源為基本載體，以數據價值釋放為核心目標，參與數據生成、流通、增值利用的企業；數據要素服務機構是指不直接參與原始數據開發利用，為數據流通提供專業第三方服務的機構；數據要素技術廠商是指為數據要素開發利用各環節提供技術實施、技術平臺、技術服務等能力的廠商。

圖11：數據要素產業圖譜1.0

公共數據授權運營模式先試先行

公共數據是數據要素市場的重要基礎資源，具有不可替代性。各地方對「公共數據」的定義尚未形成統一認知，但總體來看「公共數據」可以理解為具有公共使用價值，來源於各級行政機關以及具有公共管理和服務職能的事業單位所獲得的各類數據。從數據供給來看，當前公共數據約佔我國數據要素市場的80%，為主要數據類型，而政府部門掌握的數據資源佔據全社會數據資源總量的80%左右。根據麥肯錫測算，我國公共數據開放的潛在價值高達10萬億~15萬億元。

公共數據授權運營其核心舉措是政府、數據主管部門或數源單位作為授權單位依法依規按程序授權符合條件的運營單位在協議約定的範圍內加工處理公共數據形成產品或提供服務。據中國信息通信研究院，國內已有40余省市新成立或重組成立了一批地方性數據集團型企業作為當地的公共數據授權運營主體，承擔平臺建設運營、數據加工處理、數據產品提供等各項工作。從運營模式來看，主要有3種不同模式，一是集中1對1模式，即統一授權同一主體承擔該地域所有公共數據運營相關工作；二是分行業1對N模式，即選擇不同行業屬性的運營主體依行業特點開展公共數據運營工作；三是分散1對N模式，即根據不同數據特點匹配不同運營主體分別開展公共數據運營工作。這三種模式各有利弊，專業性和響應市場需求變化的效率遞增，但協調管理難度、數據整合效率遞減。

圖112：國內現有的3類公共數據授權運營模式

以北京市為例，2023年12月，北京市經濟和信息化局印發了《北京市公共數據專區授權運營管理辦法（試行）》，《辦法》指出公共數據專區採取政府授權運營模式，選擇具有技術能力和資源優勢的企事業單位等主體開展運營管理。從領域來看，聚焦金融、教育、醫療、交通、信用、文旅等重大領域應用場景，進一步深化和拓展領域應用場景而建設專題數據區域。

圖113：北京公共數據專區運營模式

【數據要素市場發展蓬勃，空間廣闊】

市場規模持續擴大

中國數據產量和數據存儲量規模快速增長。據工業和信息化部網絡安全產業發展中心數據，近年來，我國數據產量和數據存儲量年均增長率近30%，截至2022年年底，我國數據產量8.1ZB，在全球佔比達到10.5%，居世界第二位，數據存儲量為724.5ZB，全球佔比達到14.4%，規模龐大的互聯網用户為我國數據應用提供了巨量的數據支撐。

圖114：中國數據產量及全球佔比情況

中國數據要素市場規模持續擴大，數據生產環節規模佔比最大。據工業和信息化部網絡安全產業發展中心數據，2022年我國數據要素市場規模達1034億元，預計2025年可達2000億。分各環節來看，數據生產環節2022年市場規模達488億元，佔比47%；數據應用環節330億元，佔比32%；數據流通環節152億元，佔比15%；生態保障環節63億元，佔比6%。

圖115：中國數據要素市場規模及各環節市場佔比

應用環節參與者眾多

從數商類型來看，2022年數據應用環節數商企業數量佔比超過五成，其中數據諮詢服務商56.6萬家，佔數據應用環節企業總數超60%，數據分析技術服務商23.3萬家，佔數據應用環節企業總數超20%，數據產品供應商8.3萬家。其他環節規模佔比排序分別為數據生產環節、生態保障環節、其他環節和數據流通環節。

圖116：2022 年中國各環節數商企業情況（萬家）

商業應用在數據要素應用市場中規模佔比最大。2022年數據要素在商業領域市場規模佔比最大，為39%，其次分別是民生領域25%、工業領域24%、政務領域10%、其他領域2%。

圖117：2022 年中國數據要素細分市場佔比情況

東部地區領先優勢顯著

東部地區數據要素發展水平整體領先。從2022年中國各地區數據交易市場規模佔比來看，華東地區佔比達42.3%，處於第一位且優勢明顯，其次分別是華南地區16.8%、西南地區15.2%、華中地區11.9%、華北地區11.1%。清華大學發佈的《中國地方數據發展報告》構建了涵蓋數據創新應用、數據要素流通、數據資源建設、數據基礎設施、數據治理與安全的指標體系，對全國各31個省（自治區、直轄市）展開了評估。評估結果顯示，北京、上海、浙江、山東、廣東、江蘇數據發展水平領先，屬於引領型地區，山西屬於進取型地區，發展水平相比中部地區其他省份仍有差距。

圖118：2022年中國各地區數據交易市場規模佔比及地方數據發展水平梯隊分佈

資料來源：沙利文、頭豹信息，上海數據交易所等《2023 年中國數據交易市場研究分析報告》，清華大學《中國地方數據發展報告》，山西證券研究所

【政策引領數據要素高質量發展】

數據二十條加快構建數據基礎制度

2022年12月，中共中央、國務院發佈《關於構建數據基礎制度更好發揮數據要素作用的意見》，以二十條措施構建數據基礎制度，發揮我國海量數據規模和豐富應用場景優勢。「數據二十條」以促進數據合規高效流通使用，賦能實體經濟為主線，推動建立數據產權、流通交易、收益分配、安全治理四大類制度。從主要內容來看，一是探索數據持有權、加工權、經營權三權分置的數據產權制度，建立公共數據、企業數據、個人數據的分類分級確權授權制度，加大數據高質量供給；二是完善數據全流程合規與監管規則體系，構建規範高效的數據交易場所，培育數據要素流通和交易服務生態，構建數據安全合規有序跨境流通機制；三是健全收益分配製度，健全數據要素由市場評價貢獻、按貢獻決定報酬機制，並更好發揮政府在數據要素收益分配中的引導調節作用；四是建立安全可控、彈性包容，由政府、企業和社會共同參與的數據要素治理制度。

圖119：「數據二十條」重點內容圖解

數字中國規劃夯實數據資源體系基礎

2023年2月，中共中央、國務院印發了《數字中國建設整體佈局規劃》，指出建設數字中國是數字時代推進中國式現代化的重要引擎，是構築國家競爭新優勢的有力支撐，加快數字中國建設，對全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興具有重要意義和深遠影響。要夯實數字基礎設施和數據資源體系「兩大基礎」，到2025年，數據資源規模和質量加快提升，數據要素價值有效釋放。

表14：《數字中國建設整體佈局規劃》對「數據要素」的重點規劃

數據資產入表加速釋放產業數字化轉型動力

2023年8月，財政部印發了《企業數據資源相關會計處理暫行規定》，自2024年1月1日起施行。《暫行規定》指出，企業應當按照企業會計準則相關規定，根據數據資源的持有目的、形成方式、業務模式，以及與數據資源有關的經濟利益的預期消耗方式等，對數據資源相關交易和事項進行會計確認、計量和報告。《暫行規定》明確了企業應當根據使用、持有、出售數據資源等實際情況的不同，將數據資源確認爲無形資產或存貨，並在編制資產負債表時，在「存貨」、「無形資產」、「開發支出」項目下增設「數據資源」項目。《暫行規定》的施行，有望加速推動數據資產化和價值化，加速企業數字化轉型和產業數字化升級。

「數據要素×」促進充分發揮數據要素乘數效應

2024年1月，國家數據局等十七部門印發《「數據要素×」三年行動計劃（2024—2026年）》，重點推動十二大領域重點行動，發揮數據要素乘數效應，賦能經濟社會發展。目標是到2026年底，打造300個以上示範性強、顯示度高、帶動性廣的典型應用場景，並涌現出一批頭部示範區、數商和服務機構，數據產業年均增速超過20%，數據交易規模增長1倍。

表15：《「數據要素×」三年行動計劃（2024—2026年）》重點領域行動

【夯基礎、築底座，山西數據要素市場建設破題立制】

進入「十四五」時期，山西省邁入到新發展階段並處於轉型出雛型的關鍵期，省委省政府堅持把數字經濟作為轉型發展的核心引擎和重要抓手，大力培育壯大數字經濟，加快推進數字產業化和產業數字化，統籌佈局數據要素「破題立制」，在培育數據要素市場、激發數據要素潛能方面展開有益探索，取得了積極成效。我們基於產業鏈的視角，梳理出我省在數據要素市場發展方面的基礎和優勢。

超前部署5G建設保障數據應用網絡環境

為落實國家網絡強國戰略、新基建戰略重大部署，堅持適度超前部署5G網絡，山西將5G基站建設作為全省培育數字經濟的基礎性、牽引性工程，並在2021年起組織實施全省5G提速建設工程。截止到2023年11月，全省累計建成5G基站由2021年3.5萬個增加至9.33萬個，提前完成「十四五」5G基站建設任務的目標，每萬人擁有5G基站數（26.7個）進入全國前十位，基本實現鄉鎮及以上區域有效覆蓋。通信網絡方面，基本實現城鎮地區光網覆蓋，互聯網省際出口帶寬累計達4163000Mbps，太原、大同入選第二批「千兆城市」；太原國家級互聯網骨干直聯點網間帶寬規模達1800Gbps；大同—北京建成了光纖直連鏈路，單向時延降低至3毫秒左右。由此可見，山西省內基站建設領先、通信網絡暢通，能夠滿足數據傳輸、存儲、分析等應用需求。

圖120：山西省累計建成5G基站數量

圖121：山西省互聯網省際出口帶寬

算力基礎設施優勢夯實數據要素市場底座

在國家「東數西算」戰略部署下，山西借力區位適中、能源充足、電價優惠、氣候冷涼等方面的資源稟賦，將算力比較優勢納入全省經濟工作的八大比較優勢。截至2023年8月，山西省在用、在建數據中心設計標準機架達到82.78萬架，算力總規模5.98 EFLOPS，首都·太行山能源信息技術產業基地、中聯綠色大數據產業基地、大同雲中e谷、華為山西（呂梁）大數據中心等存儲型數據中心的建設以及呂梁高性能雲計算中心、百度雲計算（陽泉）中心等算力型數據中心的建設，使得山西初步建成高速、移動、安全、泛在的信息基礎設施體系，根據中國信通院《中國綜合算力評價白皮書2023》，山西綜合算力指數位居全國前十。在2024年1月省通信管理局聯合省工業和信息化廳等七部門印發的《山西省算力基礎設施高質量發展實施方案》中，提出到2025年，全省算力規模超過9 EFLOPS，存儲總量超過36EB，省內城市內1ms、城市間3ms、到京津冀樞紐節點5ms、到其它樞紐節點20ms運力網絡的發展目標，將進一步為數據要素市場發展夯實基礎底座。

圖122：2022年算力評價結果TOP10省份

圖123：2022年算力規模評價結果TOP10省份

政務數據開放提升數據要素供給能力

近年來，山西省加數字政府建設，電子政務實現省市縣鄉四級全覆蓋，3069項政務服務事項實現「指尖辦」「網上辦」，省級90%以上、市縣80%以上的行政審批事項可全程網辦，各級政務信息化應用平臺以及國資監管大數據平臺積累了豐富的數據資源。以一平臺、一網站構建了數據共享開放、開發應用的基礎支撐體系，為山西省數據要素市場體系建設的重要一環。一平臺即山西省政務數據共享交換平臺，解決了政府部門間的數據供需對接需求；一網站即山西省公共數據開放網站，於2023年7月正式上線，向社會公眾分批次開放公共數據。截至目前網站已開放政務部門22個，數據資源116個，數據總量252萬條，數據項498個，涉及經貿工商、文化休閒、教育科技、綜合政務、財税金融、農業農村等多個領域，有利推動山西省公共數據要素價值的釋放。

根據山西省辦公廳2023年12月發佈的《山西省數字政府建設規劃（2023-2025年）》，山西省將進一步建立健全公共數據開放審批制度，以應用場景為牽引創新數據開放服務模式，分級、分類、分階段開放信用、交通、醫療、衞生、就業、氣象等領域的公共數據，鼓勵依法依規開展公共數據授權運營，積極推進數據資源開發利用。

圖124：山西省公共數據開放統計

優勢產業集聚以點帶面推動產業鏈拓展

省委省政府通過大力引進龍頭企業、推進重大項目建設、加強專項資金支持等一系列舉措，在全省部署開展省級數字經濟園區培育建設工作，並落地了一批數字經濟產業聚集區，如百度標註基地、山西綜改示範區數據流量生態園等數據要素領域標杆式的產業園區。

百度標註基地由百度智能雲與山西綜改示範區於2018年合作建立，佔地面積超1萬平米，是百度在全國建立的第一個且是規模最大的人工智能基礎數據產業基地。依託百度智能雲多年行業經驗，標註基地建立了科學的人員管理機制、質量審覈流程和安全保障機制，具備全面支持無人駕駛、語音識別、人臉識別、地圖數據等多種數據標註場景。百度標註基地發揮產業集聚和龍頭帶動作用，截至2023年9月，百度山西數據標註基地已擁有5000余名數據標註師，累計產值超6億元，吸引和培育優質數據標註企業超50家，其中包括16家被國家級科技型中小企業、11家國家級高新技術企業。通過產業集聚與培育，形成了山西省數據標註產業形成先發優勢，並向產業鏈上下游環節培育和拓展，構建集數據採集、數據清洗、數據標註、數據交易、數據應用為一體的基礎數據服務體系。

在數據交易方面，2020年7月，由百度智能雲數據眾包與山西政府合作共建的山西數據交易平臺正式上線。交易平臺專注於AI數據採集和數據標註服務，並向數據治理、建模服務等業務拓展，覆蓋圖片、文本、語音、視頻、3D等多種數據類型，截止目前，平臺已經引入1100+家數據服務商，上線AI數據集184個，接入API數據接口197個，數據量超5120萬條，涉及智能駕駛、智能終端、智能零售、智能安防、金融、醫療、工業、教育、翻譯等行業領域，滿足不同領域不同數據類型的定製化數據需求，上線以來累計完成交易額超8000萬元。

圖125：山西數據交易平臺數字治理產品架構

強化頂層設計為數據要素市場創建良好政策環境

2023年，為全面貫徹落實《中共中央國務院關於構建數據基礎制度更好發揮數據要素作用的意見》文件精神，以構建數據要素流通機制為切入點，探索建立數據流通、共享、開放、應用、保護等相關制度和機制流程，夯實數據要素市場化發展基礎。山西省發改委和工信廳聯合印發《山西省數據市場體系建設2023年行動計劃》，聚焦數據目錄、數據價值、數據交易、數據安全、數據協同發展等重點問題，探索建立山西省數據要素市場體系。

在數據要素產業鏈相關產業的培育和扶持方面，省政府以及相關部門先后印發《關於加快我省數據標註產業發展的實施意見》《關於推進數據中心高質量發展的實施意見》《山西省「十四五」大數據發展應用規劃》等政策文件，從加快地方標準或法規條例建設、深化跨部門、跨地區、跨行業的發展協同推進機制，優化金融財税支持方式，加大人才引培、科技研發支撐力度，落實數據安全保障等方面，全方位營造發展環境，形成政府、平臺、企業、社會協同的多元治理機制，促進數據順暢融通，助力數據要素價值釋放。

圖126：《山西省數據市場體系建設2023年行動計劃》重點任務解析

風險提示：政策落地不及預期，數字技術發展進度不及預期，下游應用需求不及預期。

報告標題：數據要素市場蓬勃發展，山西破題立制顯成效

分析師：徐雪潔

執業登記編碼：S0760516010001

郵箱：xuxuejie@sxzq.com

分析師：王文傑

執業登記編碼：S0760523100001

郵箱：wangwenjie@sxzq.com

報告發布日期：2024年11月5日

本人已在中國證券業協會登記為證券分析師，本人承諾，以勤勉的職業態度，獨立、客觀地出具本報告。本人對證券研究報告的內容和觀點負責，保證信息來源合法合規，研究方法專業審慎，分析結論具有合理依據。本報告清晰準確地反映本人的研究觀點。本人不曾因，不因，也將不會因本報告中的具體推薦意見或觀點直接或間接受到任何形式的補償。本人承諾不利用自己的身份、地位或執業過程中所掌握的信息為自己或他人謀取私利。

【免責聲明】

（轉自：山證綠色產業研究）