「銀十」超「金九」，中國品牌新能源車銷量超九成

本文來自：財經汽車，作者：宋立偉

從2024年1月33%的零售滲透率，到10月增長至53%，中國新能源乘用車的增長可謂飛快。中國品牌與外國品牌的市場地位徹底逆轉。

11月8日下午，中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會（以下簡稱「乘聯會」）發佈最新統計數據顯示，2024年10月，國內新能源乘用車零售中，由比亞迪、吉利、長安、奇瑞等以傳統燃油車起家的中國主流自主品牌佔比達到77%；以南北大眾、南北豐田等為代表的合資品牌份額進一步下探至3.1%；以理想汽車、蔚來、小鵬等伴隨新能源變革成長起來的新勢力品牌佔比達到16%；特斯拉的市場份額則下滑至3.4%。

這表示，中國品牌（包括主流自主品牌和新勢力品牌）在新能源乘用車零售市場的佔比已經超過90%，而外國品牌（包括豪華合資品牌、主流合資品牌以及獨資品牌）只佔一成，其中一半為特斯拉所有。換句話説，在中國市場每賣10輛新能源乘用車，9輛來自本土品牌。

相對應地，在國內新車零售中，10月中國品牌的新能源車滲透率已經增至74.6%；而豪華合資品牌和主流合資品牌的新能源車滲透率分別為24.9%和6.2%。

不僅如此，當月，全國乘用車廠商新車批發量還創下了歷年單月新高，達到273.2萬輛，同比增長11.5%，環比增長9.1%。「意味着，以往的‘金九銀十’在今年出現了逆轉，史上罕見。」乘聯會祕書長崔東樹表示。

其中，10月中國品牌批發191萬輛，同比增長30%，環比增長13%；主流合資品牌批發57萬輛，同比下降20%，環比增長7%；豪華車批發25萬輛，同比下降5%，環比下降11%。

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車輛以舊換新，新能源更香

和批發銷量增幅相當，據乘聯會統計數據，2024年10月，全國狹義乘用車零售226.1萬輛，同比增長11.3%，環比增長7.2%。其中，常規燃油車零售106.6萬輛，同比下降16.1%，環比增長8.1%；新能源乘用車市場零售119.6萬輛，同比增長56.7%，環比增長6.4%。

圖源：乘聯會

縱觀2024年1月—10月，狹義乘用車累計零售1783.5萬輛，同比增長3.2%。儘管常規燃油車零售總量依舊高於新能源乘用車，但二者之間的差距明顯縮小。其中，前者累計零售950.8萬輛，同比下降16%；后者累計零售832.7萬輛，同比增長39.8%。要知道，2023年同期，傳統燃油車仍然具有壓倒性優勢，累計零售1131.3萬輛，而新能源乘用車僅為595.4萬輛。

「新能源零售持續創出新高是新能源爆發式增長的表現，體現出市場對國家報廢更新和以舊換新‘雙新’政策的良好反饋。」崔東樹表示，截至目前，新能源車國內零售滲透率已連續4個月突破50%，而全國所有省份均已出臺並落實汽車置換補貼政策，並推出一定的購車促消費政策，單車補貼金額均較為可觀，由此為車市帶來新一波增長動力。

同時，崔東樹還補充道，國家報廢更新補貼標準實施差異化鼓勵，對購買新能源乘用車補貼2萬元、購買2.0升及以下排量燃油乘用車補1.5萬元，由於報廢更新的新能源較燃油車補貼多5000元的補貼優勢，加之各地以舊換新政策的新能源車普遍比燃油車多幾千元的補貼，因此絕大部分報廢更新和以舊換新用户選擇購買新能源車。

在此前對消費者置換新車的調研中，有機構發現，新能源車佔比超60%，尤其是推動入門級純電動車與狹義插混市場強勢增長。據崔東樹介紹，截至2024年11月6日，全國汽車報廢更新補貼申請超過170萬份，各地汽車置換更新補貼量呈現快速增長態勢，充分體現了報廢更新政策的拉動效果。

此外，他認為，近期股市上漲和樓市企穩等宣傳，對居民資產端修復效應顯著，長期向好的股市必然也為車市帶來持續增長的動力。

另據一組最新統計數據顯示，2024年前三季度，中國佔世界新能源汽車的零售份額已經上升至68%，較2023年64%的份額增長2個百分點。其中，中國在世界純電動車市場份額表現相對突出，2024年前三季度達到63%，與2023年持平。而在插電混動上的表現也在持續走強，2024年前三季度達到78%的超高水平。

當然，其中也受到高基數和各國補貼政策退出的影響，加之歐盟對中國電動車採取錯誤的加税政策， 2024年歐美新能源乘用車開局偏弱，歐洲新能源正在持續走弱。

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插混正在追平純電

和上述中國新能源汽車在世界表現出的特徵一致。2024年10月，在批發銷量方面，國內純電車型達到77.6萬輛，同比增長32.7%；插電式混合動力車型同比增長超1倍，達到47.2萬輛；僅憑理想汽車和問界的支撐，增程式市場僅完成12.1萬輛，同比增長53.9%。其市場份額分別為：57%、34%和9%。

圖源：乘聯會

而在2023年10月，純電動車型銷量佔比高達66%，其次，插電式混合動力和增程式車型的佔比則依次為24%和9%。足可以見，近期，增程式細分市場表現相對疲軟，而插電式混合動力正在向主流擴張。

這一點也體現在中國品牌身上。

據乘聯會數據，2024年前三季度，中國品牌新能源累計零售625.5萬輛，其中，純電車型零售329.1萬輛，同比增長20.3%；插電式混合動力車型零售296.4萬輛，同比增長83.2%。很明顯，后者正在快速追平前者。

從份額來看，在中國品牌新能源市場中，純電車型的佔比只有52.6%，而插電混合動力車型佔比已經增至47.4%。這一特徵不僅比大盤表現更為激進，也區別於主流合資品牌和豪華合資品牌的新能源發展態勢。

圖源：乘聯會

2024年前三季度，主流合資品牌和豪華品牌的新能源車仍以純電車型作為銷售主力，其零售佔比更分別達87%和98.8%。反觀兩者的插電式混合動力車型，不僅銷量佔比甚微，前三季度銷量同比更分別下滑12.4%和69.9%。

在新能源市場的乏力也進一步拖累了合資車企的市場份額。

據崔東樹介紹，10月，主流合資品牌零售57萬輛，同比下降17%。其中，德系品牌零售份額15.8%，同比下降2.3個百分點；日系品牌零售份額12.9%，同比下降4.8個百分點；美系品牌市場零售份額進一步下探至4%，同比下降2.1個百分點。

傳統豪華車市場零售份額同樣回落明顯。10月，該細分市場新車零售21萬輛，同比下降7%，零售份額9.2%，同比下降4個百分點。這也直接影響了傳統豪華車企的業績表現。

僅以德系三強寶馬、奔馳、奧迪為例，據其最新公佈的三季報，三家公司銷量均出現大幅下滑。在中國市場，2024年前三季度，寶馬累計銷量52.4萬輛，同比下滑13.1%；奔馳累計交付量為51.2萬輛，同比下降10%，較其全球降幅低5個百分點；奧迪集團共交付47.9萬輛新車，同比下降8.6%。

營收方面，2024年前三季度，寶馬汽車板塊的營收908.63億歐元，同比下滑4.3%；奔馳汽車營收1071.44億歐元，同比下滑4.7；奧迪集團462.62億歐元，同比下滑8.2%。

相比之下，已經完成人員、產能優化的主流合資品牌則將更多注意力投向新能源市場。

據廣汽本田透露，其全新電動車工廠將於2024年內正式投產，這是廣汽本田首個為電動車全新打造的專屬工廠。新工廠位於廣汽本田廣州開發區廠區內，佔地規模達40萬平方米，投資金額34.9億元，首批生產車型為e:NP2極湃2和燁P7。

大眾汽車集團管理董事會主席奧博穆也在近期舉辦的進博會上重申，中國是推動全球汽車產業發展的重要引擎，大眾汽車集團在華深耕發展的承諾堅定不移，為此，他們將持續投入，加速轉型，更好滿足中國用户日益豐富的需求。此外，他還表示，在中國積累的寶貴經驗和技術，也將為大眾汽車集團在全球市場的轉型注入強勁動力。