Jazz Pharmaceuticals公佈2024年第三季度財務業績

-綜合主要增長動力帶來的收入同比增長14%：Xywav®、Epidiolex®和Rylaze®--2024年總收入指引確認爲4-41億美元--Zanidatamab 2L BTC PDUFA日期為2024年11月29日-計劃在1L ES-SCLC中提交Zepzelca®的sNDA-1H25-

都柏林，2024年11月6日/美通社/--Jazz PharmPharmticals plc(Nasdaq：Jazz)今天宣佈了2024年第三季度的財務業績，並更新了2024年的指導。

Jazz PharmPharmticals董事長兼首席執行官布魯斯·科扎德表示：「Jazz再次創造了超過10.5億美元的創紀錄收入，我們主要增長動力的收入合計同比增長了14%。我們繼續看到患者對Xywav的強勁需求，第三季度淨增加了約400名患者，這得益於醫生和患者對低鈉治療方案的認可。強勁的睡眠表現加上持續的Epidiolex表現，使我們有信心維持2024年40億至41億美元的總收入指引，」Jazz製藥公司董事長兼首席執行官布魯斯·科扎德表示。「我們正在為第四季度Zanidatamab在2L BTC中的預期推出做準備，那里仍然有很高的醫療需求未得到滿足。我們預計將提供第一個用於BTC的無化療的雙HER2靶向雙特異性抗體，併爲HCP提供一個在未來的適應症之前獲得重要經驗的機會。此外，3期IMforte試驗的結果非常令人鼓舞，我們計劃在2025年上半年提交Zepzelca的sNDA，以支持擴展到ES-SCLC中的1L維護環境。」

要點

%1

睡眠總收入包括：Xywav、品牌Xyrem和高氧鈉授權仿製藥使用費收入。

2

請參閱「非GAAP財務衡量標準」

業務動態

商業更新

Xywav(鈣、鎂、鉀、鈉)口服液：

Xyrem®(羥基鈉)口服液和高氧鈉授權仿製藥(AG)使用費：

Epidiolex/Epidyolex(大麻二醇)：

Rylaze/Enrylaze(天冬醯胺酶菊花歐文氏菌(重組)-rywn)：

Zepzelca(Lurbinectedin)：

關鍵管道亮點

Zanidatamab：

在2024年第三季度，公司完成了本金總額約10億美元的私募，本金總額為3.125,2030年到期的可交換優先債券，即2030年到期的債券。本公司擬在最近重新定價后的1%預付溢價期於2025年1月中旬屆滿后，將私募所得款項的一部分用於支付定期貸款B。在這筆交易的同時，該公司回購了約1.5億美元的普通股。該公司用手頭的現有現金支付該等回購，而該等股份回購是作為本公司於2024年7月宣佈的股份回購計劃的一部分而實施的。

財務亮點

截至三個月

9月30日

截至9個月

9月30日

(千元，每股除外)

2024

2023

2024

2023

總收入

$1,054,969

美元：972,140美元

$2,980,777

$2,822,269

GAAP淨收入

美元：215,055美元

美元：146,820美元

美元，369,005美元

美元；320,678美元

非GAAP調整后淨收益

美元：416,924美元

美元：340,148美元

美元和963,866美元

美元：950,538美元

GAAP每股收益

美元人民幣3.42美元

美元人民幣，2.14美元

美元，美元，5.63美元

美元，歐元，4.67美元

非GAAP調整后每股收益

美元人民幣，人民幣6.61美元

美元/歐元，4.84美元

美元，美元，14.42美元

美元，歐元，13.29美元

美國通用會計準則2014年第三季度的淨收益為215.1美元，或每股稀釋后收益3.42美元，而2013年第三季度的淨收益為146.8美元，或每股稀釋后收益2.14美元。

2014年第三季度非公認會計准則調整后淨收入為416.9美元，或每股稀釋后收益6.61美元，而2013年第三季度為340.1美元，或每股稀釋后收益4.84美元。

將適用的GAAP報告到非GAAP調整信息的調整包括在本新聞稿的末尾。

總收入

截至三個月

9月30日

截至9個月

9月30日

(以千為單位)

2024

2023

2024

2023

Xywav

美元：388,466美元

美元：331,633美元

$1,072,238

美元：935,958美元

Xyrem

58,114

125,110

184,526

463,009

Epidiolex/Epidyolex

251,558

213,711

697,376

604,846

Sativex

4,586

4,627

13,704

14,531

全神經科學

702,724

675,081

1,967,844

2,018,344

Rylaze/Enrylaze

98,780

104,859

309,359

292,479

Zepzelca

85,843

77,994

241,990

215,523

去脂/去纖肽

65,818

47,730

158,915

132,917

Vyxeos

34,313

29,827

109,348

100,583

總腫瘤學

284,754

260,410

819,612

741,502

其他

2,229

2,907

8,497

9,758

產品銷售額，淨額

989,707

938,398

2,795,953

2,769,604

高氧鈉股份公司特許權使用費收入

58,157

28,921

162,268

36,531

其他版税和合同收入

7,105

4,821

22,556

16,134

總收入

$1,054,969

美元：972,140美元

$2,980,777

$2,822,269

與2023年同期相比，2014年第3季度總收入增長9%。

神經科學總收入，包括高鈉氧酸鹽AG版税收入，在2014年第三季度為760.9美元，比23年第三季度的704.0美元增長了8%，這主要是由於Xywav和Epidiolex/Epidyolex淨產品銷售額的增加，以及高鈉氧酸鹽AG版税收入的增加，部分被Xyrem收入的下降所抵消。

腫瘤學在2014年第三季度的產品淨銷售額為284.8美元，與2023年同期相比增長了9%，其中包括主要由於訂單時間安排而增長38%至6,580萬美元的Defitelio/Defiide和Zepzelca的產品淨銷售額增長10%至8,580萬美元。在2014年第三季度，萊茵淨產品的銷售額受到了最近兒科所有關於天冬醯胺酶給藥時間的更新方案的負面影響。

營業費用和實際税率

截至三個月

9月30日

截至9個月

9月30日

(單位為千，百分比除外)

2024

2023

2024

2023

公認會計原則：

產品銷售成本

美元和111,611美元

美元和102,153美元

美元和317,000美元

美元，328,334美元

毛利

88.7%

89.1%

88.7%

88.1%

銷售、一般和行政

美元，325,772美元

美元，308,310美元

$101,016,007

美元和947,071美元

總收入的%

30.9%

31.7%

34.1%

33.6%

研發

$99,919

美元和234,402美元

美元和643,500美元

美元和633,050美元

總收入的%

19.0%

24.1%

21.6%

22.4%

收購正在進行的研究和開發

美元人民幣，美元，美元-

美元人民幣，美元，美元-

10,000美元

1,000元人民幣

所得税優惠1

$(14,533)

美元(47,176)

美元(33,517)

美元(86,823)

有效税率%1

(7.2)%

(47.4)%

(9.9)%

(36.7)%

_

1.

由於我們司法管轄區收入結構的變化，截至2024年9月30日的三個月和九個月，與2023年同期相比，GAAP所得税優惠減少。截至2024年9月30日的9個月也受到基於股票的薪酬税收缺口的影響。

截至三個月

9月30日

截至9個月

9月30日

(單位為千，百分比除外)

2024

2023

2024

2023

非GAAP調整：

產品銷售成本

美元：72,844美元

美元：67,119美元

美元，209,405美元

美元，197,841美元

毛利

92.6%

92.8%

92.5%

92.9%

銷售、一般和行政

美元，288,672美元

美元和273,042美元

美元至903,557美元

美元：810,428美元

總收入的%

27.4%

28.1%

30.3%

28.7%

研發

美元和180,992美元

美元，217,767美元

美元：588,470美元

美元：583,704美元

總收入的%

17.2%

22.4%

19.7%

20.7%

收購正在進行的研究和開發

美元人民幣，美元，美元-

美元人民幣，美元，美元-

10,000美元

1,000元人民幣

所得税費用1

美元：41,683美元

美元，約7,378美元

美元和130,999美元

美元，即72,785美元

有效税率1

9.1%

2.1%

11.9%

7.1%

_

1.

由於我們司法管轄區收入結構的變化，截至2024年9月30日的三個月和九個月的非GAAP所得税支出與2023年同期相比有所增加。截至2024年9月30日的9個月也受到基於股票的薪酬税收缺口的影響。

2014年第三季度營業費用較上年同期發生變化的主要原因如下：

現金流量和資產負債表截至2024年9月30日，現金、現金等價物和投資為26億美元，公司長期債務的未償還本金余額為62億美元。此外，根據循環信貸安排，本公司有5,000,000,000美元的未動用借款能力。在二四年第三季度，我們償還了2024年到期的1.50%可交換優先債券本金總額5.75億美元，即2024年債券，並完成了2030年債券的私募。在截至2024年9月30日的9個月里，公司從運營中產生了997.3美元的現金，反映了強勁的業務表現和持續的財務紀律。

2024年財務指導公司正在更新其2024年全年財務指導如下：

(單位：百萬)

2024年11月6日

2024年7月31日

收入

4,000-4,100美元

4,000-4,100美元

-神經科學(包括高氧鈉股份公司的特許權使用費)

2,825-2,925美元

2,825-2,925美元

-腫瘤學

1,080-1,130美元

1,100-1,150美元

公認會計原則：

(單位：百萬，每股金額和百分比除外)

2024年11月6日

2024年7月31日

毛利率%

89%

89%

SG&A費用

1,339-1,392美元

1,366-1,426美元

SG&A費用佔總收入的百分比

33%-35%

33%-36%

研發費用

$862-$908

$887-$935

研發費用佔總收入的百分比

21%-23%

22%-23%

實際税率

(17)%-(2)%

(22)%-(3)%

淨收入

$430-$550

$385-$530

稀釋后每股淨收益5

6.70-8.50美元

6.00-8.00美元

計算中使用的加權平均普通股

66

67

非公認會計准則：

(單位：百萬，每股金額和百分比除外)

2024年11月6日

2024年7月31日

毛利率%

93%1，6

93%

SG&A費用

1,190-1,2302，6

1,190-1,230美元

SG&A費用佔總收入的百分比

29%-31%

29%-31%

研發費用

790-8303，6

$810-$850

研發費用佔總收入的百分比

19%-21%

20%-21%

實際税率

10%-12%4，6

10%-12%

淨收入

1,275-1,3506美元

1,275-1,350美元

稀釋后每股淨收益5

19.5-20.606美元

19.20-20.30美元

計算中使用的加權平均普通股

66

67

_

1.

不包括收購相關存貨公允價值遞增攤銷的1.25億至1.45億美元，以及基於股份的薪酬支出1400萬至1500萬美元。

2.

不包括1.49-1.62億美元的股權薪酬支出。

3.

不包括7200萬至7800萬美元的基於股票的薪酬支出。

4.

從(17)%-(2)%的GAAP有效税率中剔除27%-14%，該税率與GAAP淨收入和非GAAP調整后淨收入之間的調整的所得税影響有關，從而導致非GAAP調整后的有效税率為10%-12%。

5.

2024年的稀釋每股收益計算包括與假設轉換2026年到期的2.000可交換優先票據或2026年票據有關的約350萬股，以及相關的利息支出，扣除税收后，按公認會計准則和非公認會計准則調整后的淨收益分別為1,100萬美元和1,000萬美元。2024年7月，我們做出了不可撤銷的選擇，淨份額結算了2026年的票據。由於加權平均流通股預計將減少290萬股，本次選舉預計將使我們的全年稀釋后每股淨收益指引在GAAP基礎上增加0.15美元至每股0.25美元，在非GAAP調整基礎上增加0.70美元至0.75美元。

6.

見下面的「非公認會計准則財務衡量標準」。非公認會計准則調整后的指導措施的對賬包括在上文和本新聞稿末尾題為「2024年公認會計准則與非公認會計准則調整后淨收益指導的對賬」的表格中。

電話會議詳細信息

Jazz PharmPharmticals將於今天下午4：30主持投資者電話會議和現場音頻網絡直播。東部時間(晚上9：30)(GMT：行情)提供業務和財務最新情況，並討論其2024年第三季度業績.

音頻網絡廣播/電話會議：美國撥入號碼：+1 800 715 9871愛爾蘭撥入號碼：+353 1800 943 926此處提供其他全球撥入號碼。密碼：5080203

感興趣的各方可以通過Jazz PharmPharmticals網站的投資者部分收聽現場音頻網絡直播，網址為www.jazzPharmPharmticals.com。為確保及時連接，建議參與者至少在預定的網絡直播前15分鍾註冊。

將通過Jazz PharmPharmticals網站www.jazzPharmPharmticals.com的投資者部分重播網絡直播。

關於Jazz製藥

Jazz PharmPharmticals plc(納斯達克股票代碼：JAZZ)是一家全球性生物製藥公司，其宗旨是通過創新改變患者及其家人的生活。我們致力於為患有嚴重疾病的人開發改變生活的藥物--通常治療選擇有限或沒有治療選擇。我們擁有多樣化的市場藥物組合，包括治療睡眠障礙和癲癇的領先療法，以及不斷增長的癌症治療組合。我們以患者為中心，以科學為導向，通過我們強大的腫瘤學和神經科學創新療法管道，推動開創性的研究和開發進步。Jazz總部設在愛爾蘭都柏林，在多個國家和地區設有研發實驗室、製造設施和員工，致力於為世界各地的患者提供服務。更多信息，請訪問www.jazzPharmPharmticals.com。

非GAAP財務指標

爲了補充Jazz PharmPharmticals根據美國公認會計原則(GAAP)提出的財務結果和指導，該公司在本新聞稿和附表中使用了某些非GAAP(也稱為調整后或非GAAP調整后)財務指標。特別是，該公司列報了非GAAP調整后的淨收入(和相關的每股收益指標)及其項目構成，以及由此衍生的某些非GAAP調整后的財務指標，包括非GAAP調整后的毛利率百分比和非GAAP調整后的有效税率。非公認會計准則調整后的淨收入(及相關每股衡量標準)及其明細項目構成部分不包括在公認會計准則報告的淨收入(及相關每股衡量標準)及其明細項目構成中的某些項目，詳見下表，在非公認會計原則調整淨收入(及相關每股衡量標準)的情況下，根據非公認會計原則調整的所得税影響進行調整。在這方面，非GAAP經調整淨收入的組成部分，包括非GAAP經調整的產品銷售成本、SG&A費用和研發費用，是按與整體非GAAP經調整淨收入計量相同的基準編制的損益表項目，因此是其組成部分。

本公司認為，這些非GAAP財務指標中的每一個都為投資者和分析師提供了有用的補充信息，並促進了他們的進一步分析，當這些非GAAP財務指標與根據GAAP編制的公司財務信息一起考慮時，可以增強投資者和分析師有意義地將公司的業績與其前瞻性指導進行比較的能力，並確定公司業務的經營趨勢。此外，投資者和分析師經常使用這些非GAAP財務指標來模擬和跟蹤公司的財務業績。Jazz製藥公司的管理層還經常在內部使用這些非GAAP財務衡量標準，以瞭解、管理和評估公司的業務並做出經營決策，而高管的薪酬在一定程度上是基於其中某些非GAAP財務衡量標準。由於這些非GAAP財務衡量標準是Jazz製藥公司管理層的重要內部衡量標準，公司還認為這些非GAAP財務衡量標準對投資者和分析師是有用的，因為這些衡量標準使公司在評估自身經營業績和做出經營決策時使用的關鍵財務衡量標準具有更大的透明度。這些非GAAP財務指標不應單獨考慮或作為可比GAAP指標的替代品；應與公司根據GAAP編制的綜合財務報表一起閲讀；沒有GAAP規定的標準化含義；也不是根據以下調節表中的任何一套全面的會計規則或原則編制的。此外，公司未來可能不時會有其他項目不包括在其非公認會計原則財務措施中；而公司已停止，並可能在未來停止排除其歷史上為其非公認會計原則財務措施目的而排除的項目。同樣，該公司可能決定修改其調整的性質，以達到其非公認會計准則的財務衡量標準。由於非GAAP財務指標的非標準化定義，Jazz PharmPharmticals在本新聞稿中使用的非GAAP財務指標和所附表格在對投資者的有用性方面存在侷限性，其計算方法可能與其他公司使用的類似名稱的指標不同，因此可能無法直接與之進行比較。

有關前瞻性陳述的注意事項

由於這些風險和不確定性，實際結果和事件的時間可能與前瞻性陳述中預期的大不相同，這些風險和不確定性包括但不限於與以下方面相關的風險和不確定性：維持或增加Xywav、Rylaze和Epidiolex/Epidyolex及其他上市產品的銷售和收入；向美國市場推出與公司產品和候選產品的市場構成競爭或以其他方式擾亂市場的新產品；有效地推出和商業化公司的其他產品和候選產品；與公司候選產品相關的開發和監管活動的成功完成，獲得並保持對公司產品的充分覆蓋和補償；耗時和不確定的監管審批過程，包括公司當前和/或計劃的監管提交可能無法及時或根本未被適用監管機構提交、接受或批准的風險；昂貴和耗時的藥品開發以及臨牀成功的不確定性，包括與成功啟動或完成臨牀試驗和評估患者的失敗或延迟相關的風險；全球經濟、金融和醫療保健系統中斷以及當前和未來對公司業務運營和財務結果的潛在負面影響；地緣政治事件，包括俄羅斯和烏克蘭之間的衝突和相關制裁；宏觀經濟狀況，包括全球金融市場、利率和通脹上升以及最近和可能的銀行中斷；監管舉措和税法變化；市場波動；保護和加強公司的知識產權以及公司的商業成功取決於公司獲得、維護和捍衞其產品和候選產品的知識產權保護和排他性；公司產品和候選產品的供應或製造延迟或問題；遵守適用的美國和非美國監管要求，包括有關受控物質的研究、開發、製造和分銷的要求；政府調查、法律程序和其他行動；確定和完成公司發展交易、為這些交易提供資金併成功整合收購的候選產品、產品和業務；公司實現其公司發展交易的預期效益的能力以及與第三方的合作和許可協議；公司現金流和資本資源的充足；公司實現目標或預期的未來財務業績和結果的能力，以及未來税收、會計和其他撥備和估計的不確定性；公司在公司預期的或根本不存在的時間段內實現其預期的長期目標和目標的能力，以及公司長期目標和目標背后的內在不確定性和重大判斷和假設；公司普通股的市場價格和交易量的波動；替代投資機會的時機和可用性；以及影響公司的其他風險和不確定性，包括在Jazz PharmPharmticals提交給證券交易委員會的文件和報告中不時以「風險因素」標題描述的那些風險和不確定因素，包括公司截至2023年12月31日的10-K表格年度報告，以及公司未來提交的文件和報告。公司目前不知道的其他風險和不確定性也可能影響公司的前瞻性陳述和 可能導致實際結果和事件發生時間與預期存在重大差異。

本新聞稿包含前瞻性陳述，包括但不限於以下陳述：公司的增長前景和未來的財務和經營業績，包括公司2024年的財務指導和公司對與此相關的預期和預期催化劑；對Xywav將繼續作為氧氧化物的選擇的預期；對2024年高氧鈉股份公司特許權使用費收入的預期；產生長期可持續增長和價值的能力；該公司推進流水線計劃以及開發活動、監管活動和與此相關的提交的時間，包括計劃在2025年上半年提交用於1L ES-SCLC的Zepzelca的sNDA，以及預計在2L BTC推出zanidatamab；計劃或預期的臨牀試驗事件，包括啟動、登記和數據讀出，以及預期的時間，包括：來自1L Gea的zanidatamab 3期試驗的一線PFS數據，計劃啟動JZP441在1型發作性睡病患者中的1b階段試驗；以及公司的開發、監管和商業化戰略，包括公司對在2024年之前推出多次Epidyolex的期望；公司對其產品和候選產品的期望、公司產品和候選產品的潛力以及相關的潛在監管路徑；公司的資本分配和公司發展戰略；未來成功的開發、製造、監管和商業化活動的可能性；公司實現其產品的商業潛力的能力；公司的產品淨銷售額和新產品和收購產品的產品淨銷售額的目標；本公司對其專利組合的看法和預期，包括對預期專利保護的看法和預期，以及對獨佔性的期望；公司確認臨牀效益或允許監管機構提交的臨牀試驗；計劃或預期的監管機構提交和提交文件，以及預期的時間；潛在的監管機構批准；以及其他非歷史事實的陳述。這些前瞻性陳述基於公司當前的計劃、目標、估計、預期和意圖，固有地涉及重大風險和不確定因素。

Jazz製藥公司

精簡合併損益表

(千元，每股除外)

(未經審計)

截至三個月

9月30日

截至9個月

9月30日

2024

2023

2024

2023

收入：

產品銷售額，淨額

美元，989,707美元

美元：938,398美元

$2,795,953

$2,769,604

版税和合同收入

65,262

33,742

184,824

52,665

總收入

1,054,969

972,140

2,980,777

2,822,269

運營費用：

產品銷售成本(不包括收購的開發技術的攤銷)

111,611

102,153

317,000

328,334

銷售、一般和行政

325,772

308,310

1,016,007

947,071

研發

199919

234,402

643,500

633,050

無形資產攤銷

157,457

154,883

468,410

456,731

收購正在進行的研究和開發

-

-

10,000

1,000

總運營費用

794,759

799,748

2,454,917

2,366,186

營業收入

260,210

172,392

525,860

456,083

利息支出，淨額

(58,702)

(71,497)

(186,841)

(219,114)

匯兌損失

(701)

(1,377)

(1,887)

(566)

被投資人所得税前收益和權益損益

200,807

99,518

337,132

236,403

所得税優惠

(14,533)

(47,176)

(33,517)

(86,823)

被投資人權益損益

285

(126)

1,644

2,548

淨收入

美元，約合215,055美元

美元：146,820美元

美元，369,005美元

美元，約320,678美元

每股普通股淨收入：

基本

美元，美元，3.50美元

美元人民幣，人民幣2.33美元

美元，美元，5.93美元

美元人民幣，人民幣5.05美元

稀釋

美元人民幣，人民幣3.42美元

美元人民幣，人民幣2.14美元

美元，美元，5.63美元

美元人民幣，人民幣4.67美元

計算中使用的加權平均普通股-基本

61,414

63,114

62,275

63,532

計算中使用的加權平均普通股-稀釋后

63,174

71,293

67,511

72,866

Jazz製藥公司

精簡合併資產負債表

(以千為單位)

(未經審計)

2024年9月30日

2023年12月31日

資產

流動資產：

現金和現金等價物

美元和2,218,135美元

1,506,310美元

投資

400,000

120,000

扣除備抵后的應收賬款

723,639

705,794

庫存

539,302

597,039

預付費用

155,132

185,476

其他流動資產

354,215

320,809

流動資產總額

4,390,423

3,435,428

財產、廠房和設備，淨額

176,422

169,646

經營性租賃資產

77,164

65,340

無形資產淨值

5,144,217

5,418,039

商譽

1,804,646

1,753,130

遞延税金資產淨額

583,218

477,834

遞延融資成本

4,395

6,478

其他非流動資產

75,231

67,464

總資產

12,255,716美元

$11,393,359

負債和股東權益

流動負債：

應付帳款

元人民幣和85,425美元

美元/歐元，102,750美元

應計負債

858,578

793,914

長期債務的當前部分

31,000

604,954

應付所得税

54,974

35,074

流動負債總額

1,029,977

1,536,692

長期債務，流動部分較少

6,080,802

5,107,988

經營性租賃負債減去流動部分

71,115

59,225

遞延納税負債淨額

791,784

847,706

其他非流動負債

110,971

104,751

股東權益總額

4,171,067

3,736,997

總負債和股東權益

12,255,716美元

$11,393,359

Jazz製藥公司

現金流量匯總

(以千為單位)

(未經審計)

截至9個月

9月30日

2024

2023

經營活動提供的現金淨額

美元人民幣，997,328美元

美元人民幣：924,668美元

用於投資活動的淨現金

(314,908)

(264,860)

融資活動提供(使用)的淨現金

28,791

(204,948)

匯率對現金及現金等價物的影響

614

(652)

現金及現金等價物淨增長

美元人民幣，711,825美元

美元人民幣：454,208美元

Jazz製藥公司

向非GAAP調整信息報告的GAAP對賬

(千元，每股除外)

(未經審計)

截至三個月

9月30日

截至9個月

9月30日

2024

2023

2024

2023

淨收入

稀釋EPS1

淨收入

稀釋EPS1

淨收入

稀釋EPS1

淨收入

稀釋EPS1

GAAP報告

$215,055

美元人民幣3.42美元

$146,820

美元/歐元，2.14美元

美元至369,005美元

美元：5.63美元

$3320,678

美元/歐元，4.67美元

無形資產攤銷

157,457

2.49

154,883

2.17

468,410

6.94

456,731

6.27

基於份額的薪酬費用

59,760

0.95

56,115

0.79

177,855

2.63

173,900

2.39

收購會計存貨公允價值遞增

35,034

0.55

30,822

0.43

97,220

1.44

119,094

1.63

其他成本2

-

-

-

-

-

-

23,488

0.32

非現金利息支出3

5834

0.09

6,062

0.09

15,892

0.24

16,255

0.23

上述調整對所得税的影響

(56,216)

(0.89)

(54,554)

(0.77)

(164,516)

(2.44)

(159,608)

(2.19)

可交換高級債券假定轉換的效果1

-

-

-

(0.01)

-

(0.02)

-

(0.03)

非GAAP調整

$1,416,924

美元/歐元，6.61美元

$1,340,148

美元人民幣4.84美元

$1,963,866

$14.42

$9,950,538

美元：13.29美元

加權平均普通股-稀釋后每股計算-GAAP和非GAAP1

63,174

71,293

67,511

72,866

________________________________________________

調整説明和某些行項目：

1.

稀釋每股收益是根據2024年債券和2026年債券(我們統稱為可交換優先債券)採用「如果轉換」的方法計算的。2023年8月和2024年7月，我們分別做出了不可撤銷的選擇，以淨份額結算2024年債券和2026年債券。因此，在交換可交換優先票據時假設發行的普通股僅計入按公認會計原則和非公認會計原則調整的每股普通股攤薄淨收入計算，直至作出各項不可撤銷選擇之日為止。在截至2024年9月30日的三個月和九個月，在公認會計原則和非公認會計原則調整的基礎上，稀釋后每股淨收益分別包括130萬股和470萬股，這分別與2026年票據的假定轉換和相關利息支出有關，稅后淨收益和GAAP報告的相關利息支出淨額分別為100萬美元和1080萬美元，相關利息支出(稅后淨額)和非GAAP調整后相關淨收入分別為90萬美元和970萬美元。截至2023年9月30日的三個月和九個月，在公認會計原則和非公認會計原則調整的基礎上，稀釋后每股淨收益分別包括760萬股和850萬股，分別與假定的可交換優先票據轉換和相關利息支出有關，稅后淨收益和GAAP后的相關利息支出分別為590萬美元和2000萬美元，相關利息支出(稅后淨額)和非GAAP調整后的相關利息支出后淨收入分別為520萬美元和1780萬美元。

2.

與計劃終止相關的成本。

3.

與債務發行成本相關的非現金利息支出。

Jazz製藥公司

向非GAAP調整信息報告的GAAP對賬

某些行項目-截至2024年9月30日和2023年9月30日的三個月

(單位為千，百分比除外)

(未經審計)

截至2024年9月30日的三個月

產品銷售成本

毛利

銷售、一般和行政

研發

無形資產攤銷

利息支出，淨額

所得税費用(福利)

GAAP報告

111,611美元

88.7%

美元，325,772美元

$9199,919

157,457美元

$58,702

$2(14,533)

非GAAP調整：

無形資產攤銷

-

-

-

-

(157,457)

-

-

基於份額的薪酬費用

(3,733)

0.4

(37,100)

(18,927)

-

-

-

收購會計存貨公允價值遞增

(35,034)

3.5

-

-

-

-

-

非現金利息支出

-

-

-

-

-

(5,834)

-

上述調整對所得税的影響

-

-

-

-

-

-

56,216

非GAAP調整合計

(38,767)

3.9

(37,100)

(18,927)

(157,457)

(5,834)

56,216

非GAAP調整

$72844

92.6%

美元，288,672美元

$180992

美元，元人民幣-

美元和52,868美元

41683美元

截至2023年9月30日的三個月

產品銷售成本

毛利

銷售、一般和行政

研發

無形資產攤銷

利息支出，淨額

所得税費用(福利)

GAAP報告

102,153美元

89.1%

美元，308,310美元

$234,402

154,883美元

美元和71,497美元

$2(47,176)

非GAAP調整：

無形資產攤銷

-

-

-

-

(154,883)

-

-

基於份額的薪酬費用

(4,212)

0.5

(35,268)

(16,635)

-

-

-

非現金利息支出

-

-

-

-

-

(6,062)

-

收購會計存貨公允價值遞增

(30,822)

3.2

-

-

-

-

-

上述調整對所得税的影響

-

-

-

-

-

-

54,554

非GAAP調整合計

(35,034)

3.7

(35,268)

(16,635)

(154,883)

(6,062)

54,554

非GAAP調整

$67,119

92.8%

美元和273,042美元

$1217767

美元，元人民幣-

美元至65,435美元

美元至7378美元

Jazz製藥公司

向非GAAP調整信息報告的GAAP對賬

某些行項目-截至2024年9月30日和2023年9月30日的9個月

(單位為千，百分比除外)

(未經審計)

截至2024年9月30日的9個月

產品銷售成本

毛利

銷售、一般和行政

研發

無形資產攤銷

收購知識產權研發

利息支出，淨額

所得税費用(福利)

GAAP報告

$317,000

88.7%

1,016,007美元

$6643,500

$468,410

$110000

$1186,841

$2(33,517)

非GAAP調整：

無形資產攤銷

-

-

-

-

(468,410)

-

-

-

基於份額的薪酬費用

(10,375)

0.4

(112,450)

(55,030)

-

-

-

-

非現金利息支出

-

-

-

-

-

-

(15,892)

-

收購會計存貨公允價值遞增

(97,220)

3.4

-

-

-

-

-

-

上述調整對所得税的影響

-

-

-

-

-

-

-

164,516

非GAAP調整合計

(107,595)

3.8

(112,450)

(55,030)

(468,410)

-

(15,892)

164,516

非GAAP調整

209,405美元

92.5%

美元至903,557美元

$3588,470

美元，元人民幣-

$110000

$170949

130,999美元

截至2023年9月30日的9個月

產品銷售成本

毛利

銷售、一般和行政

研發

無形資產攤銷

收購知識產權研發

利息支出，淨額

所得税費用(福利)

GAAP報告

$328,334

88.1%

美元和947,071美元

$1633,050

$1,456,731

$1,000

$219,114

$(86,823)

非GAAP調整：

無形資產攤銷

-

-

-

-

(456,731)

-

-

-

基於份額的薪酬費用

(11,399)

0.4

(113,155)

(49,346)

-

-

-

-

其他成本

-

-

(23,488)

-

-

-

-

-

非現金利息支出

-

-

-

-

-

-

(16,255)

-

收購會計存貨公允價值遞增

(119,094)

4.4

-

-

-

-

-

-

上述調整對所得税的影響

-

-

-

-

-

-

-

159,608

非GAAP調整合計

(130,493)

4.8

(136,643)

(49,346)

(456,731)

-

(16,255)

159,608

非GAAP調整

197,841美元

92.9%

美元：810,428美元

$1,583,704

元人民幣，元人民幣-

$1,000

$2202,859

美元至72,785美元

Jazz製藥公司

將GAAP與2024年調整后的非GAAP淨收入和稀釋每股收益指引進行對賬

(單位：百萬，每股除外)

(未經審計)

淨收入

稀釋每股收益

GAAP指引

$430-$550

6.70-8.50美元

無形資產攤銷

605-645

9.10-9.85

收購會計存貨公允價值遞增

125-145

1.90-2.20

基於份額的薪酬費用

235-255

3.55-3.90

非現金利息支出

20-30

0.30-0.45

上述調整對所得税的影響

(210)-(220)

(3.15)-(3.35)

非公認會計准則指引

1,275-1,350美元

19.50-20.60美元

計算中使用的加權平均普通股-GAAP和非GAAP

66

聯繫人：

投資者：安德里亞·N·弗林博士副總裁投資者關係部主管Jazz PharmPharmticals plc Investorinfo@jazzpharma.com愛爾蘭電話：+353 1 634 3211美國電話：+1 650 496 2717

媒體：Jazz PharmPharmticals plc Corporation全球企業通聯部主管克里斯汀·巴夫納尼(Kristin Bhavnani)

查看原始內容以下載multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/jazz-pharmaceuticals-announces-third-quarter-2024-financial-results-302297903.html

來源Jazz PharmPharmticals plc