美股機會日報丨全球巨震！特朗普重返白宮引爆「特朗普交易」；馬斯克押對寶，特斯拉沾光暴漲

• 特朗普宣佈勝選！全球金融市場震盪，全線轉向「特朗普交易」
• 機構：特朗普上臺意味着美聯儲鴿派立場可能減弱
• 馬斯克「賭贏」！特朗普勝選助推特斯拉股價盤前飆漲
• 退市危機加劇！超微電腦Q2指引不及預期
• 諾和諾德第三季度淨收入為273億丹麥克朗，高於市場預期

周三盤前，美股三大股指期貨走高，標普500指數期貨 $ESmain 漲2.18%，納指期貨 $NQmain 漲1.7%，道指期貨 $YMmain 漲2.98%。

隨着，美國共和黨總統候選人特朗普6日凌晨宣佈在2024年總統選舉中獲勝，全球資本市場巨震，從外匯到大宗商品到股票再到加密貨幣，市場正大量湧入「特朗普2.0」交易。

特朗普鎖定勝局消息傳出后，美元走強，創出2022年以來最大漲幅，美元對英鎊、歐元和日元漲幅均超過1%。現貨黃金日內大跌逾2%，報2687.25美元/盎司。WTI原油期貨跌幅擴大至3%，報69.8美元/桶。比特幣漲幅高達9%，最高飆升到75252美元。

特朗普相關概念股美股盤前集體飆升，其中， $DJT 一度暴漲超60%，Phunware $PHUN 暴漲超50%，Rumble $RUM 漲超20%。

特斯拉 $TSLA 盤前大漲超12%，Wedbush分析師預測，·特朗普在美國總統大選中勝出，特別是當國會呈現「共和黨全面掌控」的局面時，科技股市場將迎來一波強勁的上升勢頭。如果美國政府減少對電動汽車的税收優惠，特斯拉將比其他汽車製造商更具競爭優勢。

美股加密貨幣概念股盤前集體走強，CleanSpark $CLSK 漲超13%，微策略 $MSTR 漲超10%，MARA Holdings $MARA 漲超10%。

其他美股，「AI妖股」超微電腦 $SMCI 美股盤前跌超20%，Q2業績指引均不及預期；諾和諾德盤前一度漲超5%，Wegovy營收超預期。

• 馬斯克「賭贏」！Wedbush：特朗普獲勝的最大受益人將是特斯拉

馬斯克「死忠粉」、美國投行Wedbush分析師Dan Ives發佈推文，直言不諱的表達了他對馬斯克和特斯拉的看好：特朗普獲勝的最大受益人將是特斯拉/馬斯克。我們認為，特朗普獲勝對電動汽車行業來説是負面的，因為電車折扣/税收激勵措施將被取消，但對特斯拉的影響是正面的，特斯拉在規模/價格上擁有巨大優勢。特朗普獲勝可能會使特斯拉股價上漲40-50美元。

除了特斯拉，馬斯克「商業帝國」的其他部分也將獲得鉅額回報，包括更低的企業税率、勞動法和環境保護領域更寬松的監管，甚至SpaceX可能有機會獲得更多的政府合同。

• 退市危機加劇！超微電腦Q2指引不及預期，年報公佈時間仍不確定

超微電腦初步估算第一財季調整后EPS為0.75-0.76美元，分析師預期0.74美元。初步估算第一財季淨銷售59億-60億美元，分析師預期64.7億美元。

並無證據表明本公司董事會欺詐或管理不當。仍然無法預料何時遞交10-K報告。建議採取一系列補救措施。將採取一切行動，從而實現納斯達克交易所的合規制度。預計第二財季淨銷售55億-61億美元，分析師預期67.9億美元。

• 與歐盟監管衝突升級，蘋果恐將面臨數字市場法首筆罰款

據彭博，蘋果公司勢將面臨歐盟數字市場法首筆罰款，表明與監管機構圍繞其利潤豐厚的應用商店的市場主導地位的衝突升級。據知情人士透露，監管機構正在準備處罰蘋果，此前這個iPhone製造商未能允許應用開發商引導用户在蘋果商店之外獲得更便宜的交易和優惠。

• 諾和諾德第三季度淨收入為273億丹麥克朗，高於市場預期

諾和諾德第三季度淨收入為273億丹麥克朗，市場估計267億丹麥克朗。第三季度毛利率為84.1%，市場估計為84.5%。第三季度營業利潤率為47.4%，市場估計為46%。

• 寶馬集團Q3營收同比減少15.7% 交付量同比下降13%

寶馬集團今日公佈第三季度財報，實現營收324.06億歐元，同比減少15.7%。交付量方面，第三季度共交付540,881輛寶馬、MINI和勞斯萊斯品牌汽車，同比下降13%。寶馬預計集團全年税前利潤將顯著下降，汽車交付量將略低於去年水平，

• 電動化轉型緩慢，豐田汽車Q2營業利潤下滑20%

財報顯示，在截至9月30日的2024財年第二財季，本田當季營業利潤為2579億日元，遠低於分析師普遍預期的4311億日元，原因是該公司在美國和日本市場相對強勁的銷售未能抵消在東南亞和中國市場的銷售下滑。

• 叮咚買菜第三季度營收65.4億元，經調淨利潤增長9倍

財報顯示，叮咚買菜第三季度總營收為65.382億元，與2023年同期的51.397億元相比增長27.2%。淨利潤為1.334億元，與2023年同期的210萬元相比增長6240.6%。不按美國通用會計準則，淨利潤為1.616億元，與2023年同期的1550萬元相比增長942.0%。

• 特朗普將重返白宮，國會「風雲已定」？

當地時間周三（11月6日），共和黨總統候選人特朗普收穫超半數的選舉人票，鎖定本次美國總統選舉勝局，他本人也宣佈在2024年總統選舉中獲勝。

關於國會的懸念，參議院率先出結果，由共和黨拿下超過半數席位，符合預期。眾議院懸而未決，截至北京時間11月6日16:40，435個席位的當前選情為：民主黨175席+共和黨194席+未公佈結果66席。Polymarket網站顯示共和黨贏得眾議院的概率達到90%。眾議院的歸屬，對美國2025年的財政前景有決定性作用。

• 若「紅色浪潮」來襲，美股還有超20%的上升空間？

InfraCap創始人兼CIO Jay Hatfield表示，如果共和黨在大選中大獲全勝，標普500指數到2025年可能會上漲近23%。具體而言，Hatfield表示，他預計標普500指數指數明年將攀升至7000點，因共和黨控制的總統和國會可能意味着更低的税收和更有利於企業的監管。

相關機會： $TQQQ 、 $SPY 、 $SPXL 、$TLT 、 $TMF 、 $TMV 、 $SQQQ 

• 機構：特朗普上臺意味着美聯儲鴿派立場可能減弱

法國外貿銀行高級經濟學家Gary Ng表示，由於特朗普的貿易關税和減税政策可能導致通脹壓力上升和財政赤字擴大，美聯儲的鴿派立場可能不如以前那麼強。

• 安聯：預計美聯儲11月減息25基點，美國大選加劇債市波動

美聯儲將於11月6-7日舉行政策會議，安聯投資全球固定收益首席投資總監Michael Krautzberger預計，美聯儲將於政策會議上再次減息25基點，將聯邦基金利率的目標區間下調至4.5%至4.75%。此外，特朗普在美國總統大選中獲勝，亦進一步推動了債券拋售。

• 沃爾瑪等零售商聖誕進口大減，美國假日季要「降温」？

進口數據顯示，今年運往美國的聖誕樹、玩具和裝飾品的數量不如往年，沃爾瑪等美國零售商的聖誕產品也有所減少，預計今年美國聖誕購物季將表現平平。

根據ImportYeti提供的美國進口數據，全球最大零售商沃爾瑪大幅削減了聖誕進口，在截至9月30日的12個月里，沃爾瑪進口了至少34萬公斤被稱為「聖誕」的產品。

• 加密貨幣集體狂飆！比特幣在美國大選「紅色浪潮」中創下歷史高點

伴隨着美國大選的紅藍之爭，全球最大的數字資產比特幣漲幅高達9%，最高飆升到75252美元。據悉，比特幣的上一個峰值出現在今年3月，當時投資者因資金流入專門的美國交易所交易基金（ETF）而歡欣鼓舞。

相關機會：$MARA、$COIN  、$RIOT 、$CAN 、 $IBIT 、$FBTC 、$GBTC、 $IBIT 、 $BITO 、 $BITI 

• 瑞穗：將Booking Holdings的目標價從4800美元上調至5400美元，維持「跑贏大市」評級。
• 摩根大通：將超微電腦評級從中性下調至減配評級，目標價從50美元下調至23美元。
• 巴克萊：將恩智浦的目標價從330美元下調至280美元，維持「增持」評級。

1. Coinbase Global $COIN ：隔夜漲4.13%，其中COIN_250221_C_185.0 行權價在185.0美元、2025年02月21日到期的看漲期權，成交3.8萬張，該張期權漲20.12%。
2. Palantir Technologies $PLTR  ：隔夜漲23.47%，股價大漲后遭多張看跌期權大單押注，其中：

• PLTR_241108_P_49.0 行權價在49.0美元、2024年11月08日到期的看跌期權，成交1.73萬張，該張期權跌92.63%。
• PLTR_241108_P_50.0 行權價在50.0美元、2024年11月08日到期的看跌期權，成交5.79萬張，該張期權跌89.58%。
• PLTR_241115_P_47.0 行權價在47.0美元、2024年11月15日到期的看跌期權，成交1.33萬張，該張期權跌92.57%。
• PLTR_241220_P_47.0 行權價在47.0美元、2024年12月20日到期的看跌期權，成交1.4萬張，該張期權跌73.38%。

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美股財報

盤后：高通、ARM $ARM  、多鄰國、吉利德科學、Take-Two $TTWO 

直播預告

AMC院線公司(AMC.US)2024年第三季度業績電話會 | 11月7日6:00

高通公司(QCOM.US)2024財年第四季度業績電話會 | 11月7日9:30

Arm Holdings (ARM.US)2025財年第二季度業績電話會 | 11月7日9:30

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