華爾街讚揚人工智能舉措，Palantir在「令人瞠目結舌的季度」后飆升

Palantir Technologies(紐約證券交易所股票代碼：PLTR)股價周二盤前飆升約14%，此前該公司第三季度業績和前景超出預期，受到華爾街分析師的稱讚。

韋德布什維持其表現優於大盤的評級，並將Palantir的目標價從45美元上調至57美元，Palantir為情報界提供軟件平臺。

以分析師Daniel Ives為首的分析師表示，他們上調了目標價，反映出他們對改變遊戲規則的人工智能平臺(AIP)戰略的信心增強，人工智能的用例將在未來12至18個月佔據主導地位。

艾夫斯和他的團隊表示：「對於梅西來説，這是一個令人瞠目結舌的季度，因為AIP收到了前所未有的需求，因為隨着更多的人工智能用例被帶到桌面上，更多的企業意識到了PLTR整個產品套件的價值。」

分析師們指出，總營收為7.255億美元，同比增長30%，環比增長7%，遠高於華爾街7.051億美元的預期，因為美國商業廣告-仍然是該劇的明星-同比增長54%(而華爾街為47%)，對AIP的需求不斷加快，推動了新客户轉換和現有交易的擴張。

來自公司最大客户的收入繼續增長，來自前20名客户的收入同比增長12%，達到每個客户6000萬美元，韋德布什指出。

分析師指出，Palantir全面上調了對2024年全年的展望，因為該公司將繼續「在這一大規模的企業人工智能解決方案搶佔土地的機會中贏得份額」。

分析師表示，預計總收入將在近2.805美元至28.09億美元之間(中間價為28.07億美元)，隨着美國商業地產繼續推動新客户轉化和現有客户擴張，預計今年美國商業地產將增長50%以上(而此前的指引為47%以上)。

與此同時，摩根士丹利在業績公佈后取消了對Palantir的評級和目標價。該公司此前的評級為減持，目標價為20美元。

分析師基思·韋斯和他的團隊指出，他們的減持假設是基於政府增長日益成熟，商業吸引力滯后，以及自由現金流(FCF)未來修正潛力有限的基礎上。然而，事實證明，延伸到本季度的趨勢線比預期更強勁，並突顯了該公司的人工智能定位。

分析師表示，Palantir的業績駁斥了他們的擔憂，因為收入連續第五個季度加速增長，同比增長超過30%。整個政府業務表現強勁，政府業務同比加速至+33%(第二季度同比增長23%)，這得益於美國政府業務同比增長40%。

分析師補充説，該公司已朝着罕見的68%的規則邁進，營收同比增長約30%，似乎更可持續，營業利潤率為38%。

Weiss和他的團隊表示，這些指標中的趨勢線已經建立了幾個季度，這表明Palantir正在成為人工智能周期這個階段的首選平臺。

儘管股票交易價格接近2026年收入的30倍表明風險/回報可能不平衡，但頂線和底線基本面改善的趨勢線迫使分析師重新評估其減持評級。因此，他們已經取消了他們的價格目標和評級，並將重新評估他們的論文、評級和價格目標，Weiss和他的團隊指出。

相關科技股：SNPS、IBM、Cadence Design Systems(CDNS)、Splunk的所有者思科(CSCO)、歐特克(Autodesk)、Workday(WDAY)和Roper Technologies(ROP)周二盤前基本持平。