美股機會日報丨決勝階段轉向？「特朗普交易」突遭削減；英偉達入道指迎新機？

• 美國大選后股市怎麼走？大摩小摩達成共識：得看美債收益率「臉色」
• 市場突然削減「特朗普交易」，一關鍵州或「翻藍」
• 大洗牌！英偉達 $NVDA 將取代英特爾，成道指新成分股
• 特斯拉 $TSLA 10月中國產電動車交付量同比降5.3%，環比大降23%
• 巴菲特狂賣蘋果 $AAPL ，現金儲備再創新高

周一盤前，三大股指期貨盤前漲跌不一，標普500指數期貨 $ESmain 現漲0.03%，納指期貨 $NQmain 漲0.09%，道指期貨 $YMmain 跌0.05%。

道指成份股新貴，宣偉公司盤前漲超4%，英偉達盤前漲1.9%，消息面上，英偉達將取代英特爾，宣偉公司將取代陶氏化學納入道瓊斯工業平均指數。

特朗普交易劇烈波動，特朗普媒體科技集團 $DJT 盤前一度跌超6%；美股核電股盤前走低，Centrus Energy $LEU 跌超14%，Constellation Energy $CEG 跌超7%，Oklo Inc $OKLO 跌超8%。特斯拉 $TSLA 盤前跌1%，上海超級工廠10月交付環比下降22.6%

中概股新能源車盤前走高，10月交付量創新高小鵬汽車漲超5%，蔚來漲1.76%，理想汽車漲1.7%。

阿里巴巴 $BABA 盤前漲超1%，在日本市場推出全新跨境電商app TAO。臺積電 $TSM 盤前漲超1%，消息稱其考慮對3nm製程和CoWoS先進封裝提價。

• 提醒：11月3日起美國進入冬令時，美股延后一小時開盤

美股交易時間在周一發生變化。北美地區將於11月3日(周日)開始冬令時，相關金融交易和經濟數據公佈時間將較夏令時延后一小時。從周一(11月4日)起，美股交易時間調整如下：

盤前交易時間為北京時間17:00-22:30；
持續交易時間為北京時間22:30-05:00；
盤后交易時間為北京時間05:00-09:00。

美國期貨交易對應的北京時間將整體延后1小時。

• 大洗牌！英偉達 $NVDA 將取代英特爾，成道指新成分股

當地時間11月1日盤后，標普全球發佈聲明稱，標普道瓊斯對道瓊斯工業平均指數進行調整，英偉達將取代英特爾，宣偉公司將取代陶氏化學納入道瓊斯工業平均指數，即美股三大指數中的「道指」，於周五11月8日開盤前生效。

新聞稿解釋道，本次指數調整是爲了確保半導體行業和材料行業具有更高的代表性。媒體分析稱，納入英偉達是對這隻藍籌指數的一次「大改組」，反映了人工智能的蓬勃發展和半導體行業的重大轉變。

• 特斯拉 $TSLA 10月中國產電動車交付量同比降5.3%，環比大降23%

特斯拉上海超級工廠2024年10月交付68,280輛，同比下降5.3%、環比下降22.7%。其中，在華銷量超4萬輛，同比增長41%。此外，Model Y 10月在華銷量超3.6萬輛;今年累計在華銷量超37.3萬輛。值得一提的是，特斯拉必須在2024年最后三個月在全球銷售創紀錄數量的電動汽車(至少51.5萬輛)，才能實現其年度銷量「略有增長」的預期(去年交付量為181萬輛)。

• 巴菲特狂賣蘋果 $AAPL ，現金儲備再創新高

由於保險業務收入表現不佳，巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋公司Q3營收和營業利潤意外小幅下滑。另外，該公司三季度繼續減持蘋果，同時公司持有現金創下歷史新高。相比二季度末，伯克希爾Q3繼續減持蘋果和美國銀行。其中，按照蘋果最新股價計算，伯克希爾對蘋果的持倉股數已從從第二季度的約4億股減至約3.14億股，減持比例達到25%。從去年四季度開始，巴菲特已經減持67.2%的蘋果持股。

• AI GPU需求太猛，英偉達 $NVDA 催促SK海力士提前6個月備好HBM4

韓國大型財團之一的SK集團董事長崔泰源在周一接受採訪時表示，英偉達首席執行官黃仁勛此前要求SK集團旗下存儲芯片製造巨頭SK海力士提前六個月推出其下一代高帶寬存儲產品HBM4。SK海力士10月份在財報中曾表示，計劃在2025年下半年向大客户(市場猜測為英偉達以及AMD)提供HBM存儲系統。SK海力士發言人周一則表示，這一時間表確實比最初的目標要快，但沒有進一步進行闡述。

• 英偉達、微軟、谷歌等搶破頭， 臺積電 $TSM CoWoS封裝要漲價20%

據摩根士丹利的最新報告，臺積電（TSMC）正考慮對其3nm製程和CoWoS先進封裝工藝提價，以應對市場需求的激增。臺積電計劃在2025年實施漲價，預計3nm製程價格將上漲高達5%，而CoWoS封裝價格可能上漲10%至20%。

• Viking Therapeutics $VKTX 口服減肥藥早期研究成效顯著

生物技術公司Viking Therapeutics上周日發表報告稱，在一項早期研究中，服用100毫克其實驗性減肥藥VK2735的患者在28天后平均減輕了8.2%的體重，比服用安慰劑的患者減輕了6.8%;此外，最高劑量的藥物沒有導致患者停藥。投資者對這份研究結果感到鼓舞。

• 市場突然削減「特朗普交易」，一關鍵州或「翻藍」

周二美國大選前的民調數據促使一些投資者削減所謂的「特朗普交易」，導致美元指數出現自9月底以來的最大跌幅，美國國債期貨上漲。比特幣價格目前已從上周的高點73500美元下跌逾5%至68805美元。特朗普媒體科技集團美股盤前一度跌超7%。

美國2024年大選將於本周進行，就在很多人以為勝利天平已經偏向於共和黨總統候選人特朗普之時，最新民調卻顯示，一個關鍵州可能要「翻藍」，這直接導致民主黨總統候選人哈里斯的勝選概率明顯上升，大選形勢再次變得撲朔迷離。

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• 美國大選后股市怎麼走？大摩小摩達成共識：得看美債收益率「臉色」

摩根大通和摩根士丹利的策略師們認為，美國大選結果將影響股市走勢。若特朗普勝選且共和黨控制國會，預期經濟增長將使10年期國債收益率波動有限，利好股市，尤其是金融和工業股。

然而，若市場對財政前景擔憂導致收益率大幅上升，股市將出現避險走勢，消費股下跌。摩根大通策略師提醒投資者關注債市，因當前股票倉位高於2016年，市場對特朗普勝選反應積極，但上漲趨勢的持續性可能取決於債券收益率。

相關機會： $TQQQ 、 $SPY 、 $SPXL 、$TLT 、 $TMF 、 $TMV 、 $SQQQ 

• 美國大選前夕，對衝基金「離場觀望」

美國大選前夕，市場表現卻異常平靜，對衝基金則顯示出謹慎的觀望態度。高盛Prime的數據顯示，由於淨槓桿率（衡量多頭頭寸與空頭頭寸的風險偏好指標）以自2023年3月銀行危機以來的最快的速度下降，對衝基金的總槓桿率大幅下降。

與此同時，上周，美國基本面總槓桿率創下自2023年3月以來的最低水平，而淨槓桿率的變化相對較小。高盛認為，這表明淨槓桿率正在下降，並在美國大選前留出了一些資金。

• 美國大選投票在即，比特幣交易員為價格大幅波動做準備

比特幣投機者準備迎接美國周二選舉日結束后可能出現的大幅波動。這一最大數字資產的30天隱含波動指標已觸及8月全球市場大跌以來的最高水平。CF Benchmarks Ltd．是根據芝商所比特幣期權價格編制的這項指數。

加密貨幣衍生品交易流動性提供商Orbit Markets的聯合創始人Caroline Mauron稱，期權市場還發出大選投票次日漲跌幅將約為8%的信號，而平時單日漲跌幅一般在2%。 

相關機會：$MARA、$COIN  、$RIOT 、$CAN 、 $IBIT 、$FBTC 、$GBTC、 $IBIT 、 $BITO 、 $BITI 

• 美國第三大公共養老金三季度減持蘋果、英偉達等

紐約州共同退休基金在第三季度對一些科技巨頭的股票進行了調整。該基金是美國第三大公共養老金，管理着2677億美元的資產。該基金三季度出售了231,600股Palantir 股票，將其持股數量降至110萬股。儘管Palantir股票在今年前 9 個月飆升了 116%，但該基金仍選擇減持。該基金出售了150萬股蘋果股票，將其持股數量降至1960萬股。該基金出售了310萬股英偉達股票，將其持股數量降至3050萬股。該基金購買了102,505股AMD股票，將其持股數量增至240萬股。

• 摩根大通：上調理想汽車目標價至86港元，第三季業績略超預期
• 瑞銀：維持理想汽車目標價40美元，第三季核心營運表現超預期
• 伯恩斯坦：將高通目標價下調至200美元
• 花旗：上調亞馬遜目標價至252美元並重申「買入」評級

1、蘋果：隔夜跌1.33%，其中AAPL_241101_C_222.5 行權價在222.5美元、2024年11月01日到期的看漲期權，成交8.21萬張，該張期權跌91.9%。

2、亞馬遜：隔夜漲6.19%，其中多張期權現異動大單成交：

• AMZN_241108_P_197.5 行權價在197.5美元、2024年11月08日到期的看跌期權，成交1.7萬張，該張期權跌77.0%。
• AMZN_241101_P_197.5 行權價在197.5美元、2024年11月01日到期的看跌期權，成交7.64萬張，該張期權跌99.92%。

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美股財報

盤后：Palantir $PLTR  、恩智浦、福泰製藥、福克斯公司

直播預告

 Palantir Technologies Inc.(PLTR.US)2024年第三季度業績電話會 | 11月5日 9:30

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