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華昊中天醫藥港股上市:年虧損1.9億 募資2億 公司市值76億港元

2024-10-31 18:47

北京華昊中天生物醫藥股份有限公司(簡稱:「華昊中天」,股票代碼為:「02563」)今日在港交所上市,成為港股合成生物學醫藥第一股。

華昊中天此次發行價為16港元,位於發行區間16港元到22港元的最底部。華昊中天此次發售1458.8萬股,募資總額為2.33億港元(約2億元)。

華昊中天此次引入的基石投資者分別為TPG旗下Novotech SG、百洋醫藥旗下百洋健康、潤淼資產管理通過SilkyWater Absolute Return、中源協和(600645.SH)董事長龔虹嘉全資擁有的富策,共認購2300萬美元。

其中,Novotech SG認購300萬美元,百洋健康認購200萬美元,潤淼資產認購800萬美元,富策認購1000萬美元。

華昊中天曾在2022年7月衝刺科創板,準備募資15億元,但最終無果,無奈轉向港股。而此次港股上市,比當初衝刺科創板上市要少募資13億元。

華昊中天開盤價為21.5港元,較發行價上漲34%;收盤價為20.8元,較發行價上漲30%;以收盤價計算,公司市值75.83億港元。

唐莉博士在致辭中表示:「作為一家以合成生物學技術驅動的生物醫藥公司,華昊中天致力於開發腫瘤創新葯。此次成功上市,是華昊中天發展過程中的重要里程碑,也是一個全新的開始。未來,我們將繼續堅持研發和創新,推出更多創新葯產品,同時將我們的現有產品帶給更多患者。」

年虧損1.9億

華昊中天是一家合成生物學技術驅動的全球化生物醫藥公司,致力於開發腫瘤創新葯。

在聯合創始人TangLi(唐莉)博士與QiuRongguo(邱榮國)博士的帶領下,華昊中天開發專注於微生物代謝產物新葯研發的三大核心技術平臺,並建立多元產品組合,包括一款已商業化產品及由19個項目組成的管線。

華昊中天的核心產品優替德隆注射液於2021年獲得國家藥監局批准上市,用於治療復發或轉移性晚期乳腺癌。

招股書顯示,華昊中天2022年、2023年營收為3282萬元、6664萬元;毛利為2388萬元、4683萬元;經營虧損分別為1.6億元、1.9億元;期內虧損分別為1.61億元、1.9億元。

華昊中天2024年前5個月營收為2856萬元,上年同期營收為2705萬元;毛利為2430萬元,上年同期為1834萬元;

華昊中天2024年前5個月經營虧損為5743萬元,上年同期的經營虧損為8340萬元;期內虧損為5745萬元,上年同期的期內虧損為8343萬元。

截至2024年5月31日,華昊中天持有的現金及現金等價物為3593萬元。

唐莉夫婦均為美國籍 公司估值45億

華昊中天執行董事分別為Tang Li(唐莉)、Qiu Rongguo(邱榮國)、張成、關津;非執行董事分別為唐進、朱湃、孟頌東、王立新、冉棟。

華昊中天2013年完成A輪融資,募資6000萬元;2015年完成B輪融資,募資9500萬元;2017年完成C輪1億元融資,2019年完成D輪2億元融資,2020年完成E輪7億元融資。

華昊中天2020年11月完成E輪融資時,每股成本128.3元,估值44.9億元。

IPO前,Tang Li(唐莉)博士直接持有華昊中天約1.03%已發行股本,而BaygenQTInc.、北京北進緣、珠海華欣、珠海華錦、珠海京蓉及珠海華蓉(均由TangLi(唐莉)博士控制)則合計持有華昊中天約28.44%股權。

IPO前,華昊中天股權結構

因此,TangLi(唐莉)博士、QiuRongguo(邱榮國)博士(即TangLi博士的配偶)、BaygenQTInc.、北京北進緣、珠海華欣、珠海華錦、珠海京蓉及珠海華蓉合計有權行使本公司約29.47%(略低於30%)投票權,並構成單一最大股東組別。

IPO前,美國北進緣(Baygen QT Inc)持股為11.57%,上海馨升持股為9.94%,國投創業基金持股為8.41%,上海海岱持股為6.99%,珠海京蓉持股為5.83%,珠海華錦持股為5.49%,MatrixChina持股為4.9%,倚鋒睿華持股為4.68%;

北京崇德持股為4.44%,珠海華欣持股為4%,北京龍磐創業持股為3.99%,深圳達晨持股為3.66%,張海燕、貝達藥業分別持股為3.18%,中嶺燕園持股為1.91%,高科新浚持股為1.82%,倚鋒十四持股為1.56%,珠海華蓉持股為1.43%,珠海星空持股為1.15%;

天津天創、寧波久生分別持股為1.11%,Tang Li( 唐莉)直接持股為1.03%,成都創投、寧波祺睿分別持股為0.89%,嘉興星空持股為0.77%,前海建成、成都生物城分別持股為0.67%,佛山弘陶持股為0.59%,佛山智藥創投持股為0.58%,四川新同德持股為0.55%;

Matrix Partners China VI -A, L.P持股為0.48%,建創中民、金鼎投資、廈門斐昱分別持股為0.45%,成都菁融持股為0.36%,朗瑪三十四號持股為0.35%,朗瑪三十二號持股為0.23%;

晉江光資持股為0.22%,深圳中聚、朗瑪二十六號分別持股為0.19%,北京北進緣持股為0.12%,成都成創持股為0.02%。

IPO后,華昊中天股權結構

IPO后美國北進緣(Baygen QTInc)持股為11.11%,珠海京蓉持股為5.59%,珠海華錦持股為5.27%,珠海華欣持股為3.84%,珠海華蓉持股為1.37%,TangLi(唐莉)直接持股為0.99%,北京北進緣持股為0.12%。

上海馨升持股為9.54%,國投創業基金持股為8.07%,上海海岱持股為6.71%,倚鋒睿華持股為4.49%,倚鋒十四持股為1.5%,MatrixPartnersChina持股為4.7%,

北京崇德持股為4.26%,北京龍磐創業持股為3.83%,深圳達晨持股為3.52%,張海燕、貝達藥業分別持股為3.05%,珠海星空持股為1.1%,嘉興星空持股為0.74%,中嶺創投持股為1.83%,高科新浚持股為1.75%。

Novotech SG持股0.44%,百洋健康持股0.26%,潤淼資產持股1.78%,富策持股為2.24%。

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