阿里旗下「獅騰控股」，成功借殼SPAC在香港上市，港股首例De-Spac交易

2024年10月30日，來自新加坡、阿里巴巴(09988.HK)旗下東南亞電商解決方案平臺獅騰控股有限公司 SYNAGISTICS LIMITED（以下簡稱「獅騰控股」）(02562.HK)，成功借殼SPAC公司匯德收購(07841.HK)在香港聯合交易所主板掛牌上市。

獅騰控股董事會宣佈，由於業務合併協議項下的交割條件已達成，交割已於2024年10月30日上午八時正進行。公司已於2024年10月30日收到新加坡會計與企業管制局的確認合併的兼併通知。

獅騰控股此次合併的議定估值為35億港元，獲得10名PIPE投資者承諾投資合共5.51億元。PIPE投資者包括：

• 瑞橡資本管理的Oakwise Value Fund SPC - Greater China High Yield Income SP，0.4億港元；

• 電訊盈科(00008.HK)旗下香港電訊(06823.HK)的全資子公司Celestial Link，2.8億港元；

• 中國東方國際管理的China Orient Enhanced Income Fund，0.23億港元；

• Tay Hua Sin先生，約4507萬港元；

• Liu Kun Chen先生的Broad Meadows Group Ltd，約837萬港元；

• Seow Voon Ping先生，約643.50萬港元；

• Chua Wei Jie Keith先生，約193萬港元；

• Teo Quee Lam Eugene先生，約643.50萬港元；

• 林文燦博士，1億港元；

• Focus Profit Limited，0.4億港元。

獅騰控股在交割完成后的股權架構中，阿里巴巴新加坡持股34.06%；李敍平先生持股18.26%；Meranti持股16.00%；戴可欣女士持股5.74%；李育女士持股3.29%；其他338名僱員持股3.27%；10名PIPE投資者合共持股12.70%；SPAC公司發起人陳德霖博士的Extra Shine持股2.94%，曾璟璇女士的Pride Vision持股1.84%，黃書雅博士的巨溢持股0.98%；或准許股權融資承配人持股0.02%。

獅騰控股，來自新加坡，成立於2014年11月，作為東南亞領先的數據驅動數字商務解決方案平臺，為品牌合作伙伴提供綜合性數字商務解決方案，業務覆蓋東南亞六大經濟體，即新加坡、馬來西亞、菲律賓、越南、泰國及印度尼西亞。獅騰控股已與東南亞幾乎所有主要數字商務渠道建立合作關係，包括Lazada等網上市場以及社交媒體平臺等。根據灼識諮詢的數據，按2023年的收入計，獅騰控股為東南亞十大數字解決方案提供商之一，市場份額為約3%。

獅騰控股(02562.HK)是次借殼SPAC上市的中介團隊包括：海通國際、招銀國際為其聯席保薦人；畢馬威為匯德收購的審計師；德勤為SYNAGISTICS的審計師；盛德為匯德收購的香港及美國律師；富而德為SYNAGISTICS的香港及美國律師；競天公誠為券商香港律師；仲量聯行為獨立估值師；灼識諮詢為其行業顧問。

獅騰控股公告鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1030/2024103000064_c.pdf