Envestnet推出可定製期權策略，幫助投資者收穫波動性風險溢價並緩解股票集中頭寸的風險

新期權策略量化投資組合(QP)是Envestnet附屬公司QRG投資管理系統方法的最新解決方案

Advisors可以提供個性化的解決方案，以降低集中持股的風險，同時抵消多年的資本收益

賓夕法尼亞州伯文，2024年10月28日/美通社/--Envestnet是集成技術、數據智能和財富解決方案的領先提供商，也是最大的直接指數單獨管理帳户提供商之一，該公司推出了期權策略量化投資組合(QP)，以解決與集中股票頭寸相關的市場波動、税收風險和流動性風險，並幫助顧問及其客户平倉。

Envestnet Solutions聯席首席投資官兼集團總裁Dana D‘Auria表示：「Envestnet專注於提供可定製的解決方案，以滿足投資者投資組合中的任何數量的要求。」這一新的期權QP策略將允許顧問圍繞低成本基礎股票和其他投資需求建立更好的投資組合，是對我們的個性化解決方案套件的極大補充。

投資者可能會發現自己持有集中的股票頭寸，原因有很多，比如繼承、公司授予的大量股票頭寸、企業出售的股票，或者只是對長期持有的忠誠。如果公司表現不佳，股價下跌，這可能會讓他們蒙受損失。對於持有流動性較差或少數人持股的股票的投資者來説，在試圖退出頭寸時，有時在不改變市場走勢或找到買家的情況下出售頭寸可能會很困難。此外，出售一隻強勁升值的股票的集中頭寸可能會引發高額税收。因此，許多投資者會推迟或避免拋售以推迟納税，導致長期的集中頭寸，進一步加劇了風險。

這一新策略由Envestnet的量化資產管理部門QRG資本管理公司(QRG)開發，為投資者提供了三種基於期權的對衝解決方案，可以幫助從集中頭寸中產生收入和/或減輕風險，同時將應税收益分散到多年時間跨度。欲瞭解有關期權戰略QP的更多信息，請訪問https://www.envestnet.com/qrg/strategies/options.。

Envestnet聯合創始人兼聯席首席投資官Brandon Thomas表示：「爲了與Envestnet對創新和滿足投資者需求的持續承諾保持一致，我們創建了一個廣泛的、可擴展的解決方案，該解決方案可以定製，以幫助個人投資者優化集中股票頭寸的收入。」「期權策略QP以業界期望我們提供的穩健、量化的方法和專門的支持為基礎，旨在幫助顧問及其客户以他們最願意追求的方式利用基於期權的策略。」

可定製的期權策略

期權是一種衍生證券，買方同意向賣方支付溢價，以換取在一定時間範圍內以特定價格買賣證券的權利。然后，賣方向買方收取溢價，因為買方有權為他們出售證券。

使用Options Strategy QP的財務顧問可以填寫一份內置於Envestnet平臺的個性化數字調查，該調查提出的問題旨在幫助他們理解和適應這種複雜的戰略。客户在問卷中提供的信息可以幫助他們與他們的顧問合作，在選項策略QP：

中確定最佳方法

我們基於規則的流程是幫助高淨值投資者通過戰略清算潛在地從集中持有的股票中增加回報的關鍵，同時降低風險並抵消應税收益。Envestnet‘s Quantity Research Group的投資組合經理A Hunter Willis表示。「我們不僅接受頭寸的結果--我們尋求通過利用特定於股票的投入來優化回報，這些投入旨在捕捉每一種股票期權的波動風險溢價。」

QRG QPS套件旨在將Beta投資的好處與託管賬户的投資組合定製結合起來。Envestnet提供市場系列、要素增強型、可持續和固定收益QPS，幫助投資者以具有成本效益的方式加強稅后和風險調整后的結果。在過去的三年里，Envestnet的QPS套裝每年產生40%的客户和顧問增長。QRG QP於2013年首次推出，截至2024年第二季度，QRG QP的管理或管理資產超過120億美元。欲瞭解更多信息，請訪問https://www.envestnet.com/qrg/strategies.。

Envestnet通過其由互聯技術、先進見解和全面解決方案組成的生態系統，在行業領先的服務和支持的支持下，幫助引領財富管理公司的增長，並改變提供財務建議的方式。在財富管理行業服務了25年，平臺資產超過6.2萬億美元-超過11萬名顧問，20家最大的美國銀行中的17家，50家最大的財富管理和經紀公司中的48家，最大的RIA超過500家-成千上萬的公司依賴Envestnet技術和服務來幫助推動業務增長和生產力，併爲客户提供更好的結果。截至24年6月30日的數據。

Envestnet是指公眾控股公司Envestnet，Inc.(紐約證券交易所代碼：Env)的運營子公司家族。有關Envestnet如何塑造金融諮詢未來的更深入研究，請訪問www.envestnet.com。與我們保持聯繫，獲取關於LinkedIn和X的最新更新和見解(@ENVintel)。

披露

本文檔中包含的任何內容都不構成法律、税務、證券或投資建議，也不是關於任何投資的適當性的意見，也不是任何類型的徵集。投資有一定的風險，不能保證按照上述投資組合或策略進行的投資在任何時期都能帶來積極的業績。如果投資者按照本文討論的投資組合或策略進行投資，他們可能會賠錢。過去的表現並不代表未來的結果。

期權交易涉及很大程度的風險，每個潛在投資者都應該認真考慮。期權交易的損失風險可能很大，期權並不適合所有投資者。潛在客户應根據他們的財務狀況和個人風險承受能力仔細考慮這種交易是否適合他們。期權交易中往往可以獲得的高槓杆率，既對投資者不利，也對他們有利。有關買賣期權合約風險的更多信息，請訪問芝加哥期權交易所網站：https://www.theocc.com/company-information/documents-and-archives/publications

媒體聯繫方式：艾米·諾西尼Envestnet amer.norcini@envestnet.com

Andrew Jennings|JConnelly for Envestnet envestnetpr@jConnelly.com

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來源Envestnet，Inc.