鏈途 |造車新勢力十年創業，為中國汽車供應鏈帶來哪些改變？

導讀：在造車創業伊始，中國造車新勢力向豪華車市場發起衝擊。十年曆程，除改變市場端格局之外，中國造車新勢力的發展又為中國汽車產業帶來哪些深層次變化？是一次機會、一套標準，還是一種管理思想？在此次對話的全程，很多供應商表達了對日本主機廠與供應商關係的羨慕。而伴隨中國汽車產業的日益強大，也將培育出擁有中國自身文化特點的合作伙伴關係。

回首2014-2015年間，蔚來、小鵬、理想等早期新勢力車企在爭議聲中先后成立。十年來，中國頭部的造車新勢力們在質疑中不斷成長，最終開花結果，在市場中間據得一席之地。

其中，理想汽車以迅猛的增速成為新勢力車企中的明星。理想汽車供應鏈副總裁孟慶鵬近日透露，公司2022年交付13.3萬輛，2023年交付37.6萬輛，並在2023年成為國內首個實現全年盈利的新勢力車企。更重要的是，到今年第三季度末，理想汽車的周銷量首次全面超越BBA（奔馳、寶馬、奧迪）等傳統豪華品牌。

在他看來，來自供應鏈的強大支持是公司實現這些目標的關鍵因素之一。為實現「理想」，來自供應鏈上游的許多本土零部件企業成爲了幕后英雄，看似默默無聞卻又不可或缺。十年來，它們與整車廠同進退，共發展，構建了一幅和諧共生的良性互動畫卷，昭示了「1+1>2」的協同效應。

挑戰與機遇，中國供應鏈崛起

理想汽車產品交付、品牌建設的十年，也是其供應鏈逐步建立、走向成熟的十年。在此過程中，依託於理想汽車的成長，來自中國的零部件供應鏈也隨之崛起。

在孟慶鵬看來，理想汽車供應鏈的建立可分為三個階段：

首先是與國際知名零部件巨頭合作。「當時理想汽車只是眾多新勢力中的一個普通玩家，所以需要花大量精力去介紹公司的價值理念和價值主張。」孟慶鵬説。他表示，當理想汽車的能力、品牌和規模尚未崛起之際，行業最好的供應鏈就是公司品牌最好的背書。

然而，新冠肺炎疫情的到來，為市場剛有起色、銷售訂單在供應量之上的理想汽車帶來巨大困難。

「過去三年太痛苦了，在解決芯片問題時，我體會到了什麼是真正的無能為力。」孟慶鵬坦言。由於當時中高端的芯片均為英飛凌、意法等外企供應商主導，而疫情的直接影響便是中外雙方在供應上的溝通與協調。

但是，理想推動供應鏈本土化策略也在此過程中應運而生。「我們意識到，供應鏈佈局應該在頭部供應商的基礎上做一些補充，來增加供應瓶頸時期的柔性。」

於此契機之下，理想汽車開始推行本土化策略，並在一些品類上展開一系列的佈局。諸如伯特利、欣旺達、匯川、保隆科技等國產零部件供應商借力與理想汽車的合作，開始登上國內主流舞臺，並以此為跳板走向世界。

其中，來自安徽蕪湖的伯特利於2022年正式成為理想L8和理想L7項目WCBS（線控制動系統）的定點供應商，后成為理想L6前后卡鉗產品定點供應商。伯特利創始人、董事長兼總經理袁永彬表示，當初公司的線控制動產品剛剛開始投產，正在尋找新的市場機會。恰逢芯片短缺時期，依賴國際巨頭供應的許多主機廠面臨停產危機，理想汽車也受到了一定影響，雙方迅速達成了合作意向。

「他們對質量的要求標準非常高，幾乎是偏執。」袁永彬表示，這次合作對伯特利的研發產生顯著影響。由於理想汽車定位於高端市場，其對產品質量的要求遠高於中低端市場，對產品功能的豐富性和細節的完美性的要求都非常嚴格，進而也帶動了伯特利的產品品質。

隨着疫情結束，進入2023年，理想汽車的供應鏈開始全面發力，在產能上稍微領先於銷售，並建立了一定的彈性。孟慶鵬將2023年前的供應鏈比作0—1的階段，而自2023年則跨入1—10階段。不過，這一時期的供應鏈體系仍落后於公司業務發展。因此在2023年初，理想汽車馬上就進入了基層供應鏈的變革，流程體系的變革升級：「這些基礎能力如果不夯實，上層建築就爬不上去，到今年流程完善了以后，我們纔可以推進數字化和人工智能（AI）建設。」

回顧過去三年，孟慶鵬表示這正是中國新能源汽車進步最大的三年：「去年上海車展，外企夥伴們在現場驚歎於中國新能源汽車的進步和變化。」

在他看來，中國汽車零部件產業，在三電領域已是全球領先，並且在反哺世界，其他領域也在持續突破。其中智能領域除特斯拉外，其他歐洲、美國、日本、韓國的車企都遠遠落后於中國；再給中國企業十年的時間，中國的底盤企業也可以反哺世界。

共生與共創，相互成就

在理想汽車與合作供應商看來，理想不斷更新的產品序列，實則是由整車製造商與供應商合作共創的結晶，在供應鏈企業深化與理想汽車合作的進程中，它們的產品力與品牌力也在不斷做大做強。

蘇州匯川聯合動力系統主要從事新能源汽車電機、電控、電源及動力總成等產品的開發、生產和銷售，也是在理想汽車成立初期就與之合作的本土供應商之一。目前理想汽車是匯川電控電機業務第一大客户，2023年佔據匯川銷售額31%，2024年預估佔比40%。匯川同樣是理想電驅動品類第一大供應商，2023年佔比約40%，2024年佔比約60%。

匯川聯合動力常務副總經理、首席運營官楊睿誠表示，與理想汽車等新勢力公司的合作，對匯川的發展至關重要，「最初我們無法進入國內外的傳統主機廠名單。但隨着新勢力的崛起，大約在2019年、2020年左右，國內整車廠都開始向新勢力學習，本土零部件供應商的形勢已經明顯改善。」

尤其是近半年來，匯川接觸的歐洲客户非常關注中國整車廠，並對小米、理想等品牌的競爭力感到好奇。楊睿誠表示，這對匯川而言是一個非常重要的突破點，不僅幫助他們打開了國內市場，也為匯川進入海外市場提供巨大幫助。據悉，目前匯川的業務已經覆蓋了國內一線主機廠，包括比亞迪、長安、奇瑞、廣汽、一汽、上汽等。

保隆科技產品包括胎壓監測系統（TPMS）、車用傳感器、智能駕駛產品、智能主動空氣懸架、汽車金屬管件和鋁外飾件等。自2017年起，保隆科技正式成為理想ONE TPMS的定點供應商，后成為理想L8、理想MEGA空氣彈簧的定點供應商。截至目前，理想汽車為保隆科技最大體量的客户之一，2024年佔總銷售額3%。

「理想汽車在整個過程中給予了我們極大的支持和資源。」保隆科技ECAS單元副總經理李嶺回憶道。他認為這種開放的合作氛圍，讓保隆科技能夠在技術上不斷進步，實現預期的目標。

並且，后續雙方團隊還定期組織交流會，共同探討市場的最新趨勢與技術創新。通過這種方式，讓保隆科技不僅能及時解決問題，還能把握行業的發展方向。

「理想團隊始終強調我們要進行共創，不是你和我，而是我們一起共創。」欣旺達董事長王威也表示，供應商和理想汽車是一個團隊，在合作過程中更多是圍繞技術創新想法進行開發性的談判，在自己的專業領域發揮自己的作用，敢於去探索、發揮自己的才能，「這樣的合作機制和文化的注入讓我們的合作更加深度」。

基於這種互相尊重的精神，欣旺達內部也將與理想的合作放在了最高的位置，併爲理想汽車單獨成立了一個部門。該部門內的所有人都專職服務理想，其營收也與理想汽車的銷量息息相關。

值得一提的是，欣旺達在2009年成立之際，僅僅是一家手機電池供應商。如今已躋身全球動力電池裝機量前十之列，今年1—8月累計裝機量達6.5GWh，同比增長60%，全球市佔率達到2%。

「對於欣旺達而言，我們要知道產品賣給誰，如何準確定義產品，規劃產品定位。對於產品的精準定位決定了某一代產品的市場地位，這也是我們在與理想汽車合作過程學習到的地方。」王威説。

自研與協作，如何權衡?

儘管一輛完整的成品車離不開廣大零部件企業的支持，但在新能源汽車配置日趨同質化的當下，對於整車製造商而言，自主研發纔是區分其他品牌的核心競爭力所在。

然而，自研與協作究竟應當如何權衡?理想汽車在構建供應鏈的三個階段中，也產生了相對成熟的認知。

孟慶鵬表示，自研的領域比較廣泛，但理想汽車並非全部自研生產零部件，而是選擇性地進行自制。如在智能化配置方面的自動駕駛、智能座艙等方案，以及作為下一個技術風口的智能底盤，包括電子制動系統和空氣懸架等。

「很多合作伙伴也想為我們提供智能駕駛、智能座艙解決方案，但他們的速度沒辦法支撐理想在智能領域取得領先。」孟慶鵬説。

在他看來，選擇自研亦或者與供應商協作，取決於該技術是否能為理想帶來市場定位的優勢，以及提供一定的護城河。此外，還會考慮當前的夥伴資源能否滿足快速供應的訴求，以及質量一致性能否獲得保障。

孟慶鵬以新能源汽車的動力核心——三電領域為例：理想汽車與欣旺達進行了電芯Pack的聯合開發，但電驅系統則由理想自主研發；在純電平臺上和增程器上進行了大量的自研工作，因為增程技術是理想的核心競爭力，需要不斷地深化。

「如果上述三點都無法得到保障，我們就會自己製造。」孟慶鵬表示，理想汽車自制的產品包括碳化硅、供電模塊、電驅動、增程系統等，而這些都需要大量的資金投入：「僅增程系統的投資就動輒3000萬元起，讓合作伙伴一開始就投入6000萬、甚至1—2億的資金（是不現實的）。因此在性能階段還未達到預期時，我們會選擇自己來完成這些工作。」

「我們不可能自己投入對所有零件的研發，我們會抓住核心部分，而其他領域的零部件需要與所有合作伙伴共同創新，單純追求眼前的利益不是長期之計，只有調動合作伙伴的研發力量，聯合創新，共同成長，才能在競爭中持續獲得優勢。」他表示，如果考慮到合作伙伴的研發投入，總研發費用至少要為原來的3倍。

孟慶鵬同時強調，研發是理想的根本，不論營業額如何變化，研發投入都不會減少：「去年理想投入106億元，今年計劃繼續增加。如果沒有持續的研發和技術迭代，我們無法保證產品的市場地位和產業升級。」

值得一提的是，目前理想汽車的現金儲備達到1000億元左右。孟慶鵬強調，如果沒有現金儲備，理想汽車很難做到持續的研發，「健康的經營是我們整個業務體系正向循環、良性循環的基礎」。

中國到世界，本土供應鏈迎來新生

隨着第100萬輛下線的里程碑達成，作為造車新勢力的理想汽車掀開了新的篇章。但孟慶鵬強調，這並不意味着企業前進的腳步會就此停歇或者放緩：「我們將繼續前進，面對下一個百萬的挑戰。因此，我們需要更多的思考和規劃。」

按照理想汽車的設想，下一階段將構建全面的供應鏈體系來支撐公司的商業成功，包括質量、成本、供應、聯合創新、智能製造，以及最佳經營策劃。

「從今天的這個點走向下一步時，僅僅優秀是不夠的，我們需要更加卓越。」孟慶鵬表示，在今天如此競爭激烈的環境下，理想有責任帶領「理鏈」一起持續成長。

他強調，理想汽車將以「WIN文化」號召供應商與整車廠共贏、創新和鏈接，「共贏不僅是我們合作的終點，也是我們合作的起點，一開始的出發點就是奔着共贏的方向，纔可能長期合作。但這需要靠創新和鏈接來實現。創新讓我們產生更多的用户價值，有了更多的新用户價值后，大家可以共享分配。如果沒有新的價值產生，那麼總有一天會被取代」。

「因為中國先有了像理想汽車這樣汽車品牌的出現，他們和我們的策略，都是在用好外企夥伴的同時也要培養本土企業。未來，中國一定會出現像博世、採埃孚、法雷奧這樣的企業，但是一定要跟整車廠聯動才能提速。而理想汽車也一定要有這方面的策略和戰略的牽引。」

而正如楊睿誠所言，隨着理想汽車這樣的品牌出現，越來越多的中國整車企業也開始採取同步培養本土供應商的策略，進一步推動中國本土供應鏈的生態，並由國內走向世界。