新股申購 | 德翔海運一手入場費4545.38港元，引入長和等多家基石

華盛資訊10月24日消息，貨櫃航運公司-德翔海運 $02510.HK 今起招股，一手入場費4545.38港元。前往新股中心，申購新股>>  

德翔海運：全球貨櫃航運公司中排名第21

• 發售比例：擬全球發售2.51億股股份，其中，公開發售佔90%，配售佔10%，另有15%超額配股權
• 發售價格：每股發行價3.5-4.5港元，每手1000股，一手入場費4545.38港元
• 發售日期：10月24日-10月29日
• 上市日期：11月1日
• IPO保薦人：摩根大通、招商證券國際

公司簡介

集團是一家專注於亞太地區的貨櫃航運公司。按船隊規模計，集團截至2024年1月1日在全球貨櫃航運公司中排名第21，市場份額為0.3%，並於2023年12月在專注於亞太地區的貨櫃航運公司中排名第六，市場份額為2.3%。

截至2024年4月30日，集團的貨櫃航運網絡覆蓋全球21個國家及地區及56個主要港口。截至2024年4月30日，集團在亞太地區經營覆蓋16個國家及地區的航線服務。在亞太地區中，集團專注於提供由中國大灣區出發的頻繁航線服務，集團在該地區開展業務已有二十年。

財務信息

截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度以及截至2023年及2024年4月30日止四個月，集團產生的收入分別為18.37億美元、24.44億美元、8.75億美元、3.18億美元及3.18億美元。

基石投資

公司已訂立基石投資協議，據此，在符合若干先決條件的前提下，基石投資者已同意按發售價認購，或促使其指定實體認購若干數目的發售股份，合計淨額為約6387萬美元(或約4.96億港元)。假設發售價為每股發售股份4.00港元(即本招股章程所載指示性發售價範圍的中位數)，基石投資者將認購的發售股份總數約為1.24億股發售股份。基石投資者包括Indigo Rainbow Limited(「Indigo Rainbow」，由和記港口集團有限公司(「HPH」)間接全資擁有，而HPH由長和(00001.HK)間接控制)、洪綺勵女士、環世物流控股香港有限公司(「環世物流」)、Metro Shine Group Limited(「Metro Shine」)、王意分女士、以及Crane Movement。

募資用途

約75.0%或6.72億港元將用於集團於2024年4月訂購的兩艘7000 TEU新船舶及集團訂立的船舶租賃合約

約15.0%或1.34億港元將用於租用貨櫃;約10.0%或8960萬港元將用於營運資金及其他一般公司用途。

風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閲相關銷售文件，以瞭解更多資料。倘有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。