中信證券助力華潤飲料成功登陸港交所

（來源：中信證券發佈）

2024年10月23日，華潤飲料（控股）有限公司（以下簡稱華潤飲料，2460.HK）成功於香港聯交所主板上市，發行規模7.5億美元（假設綠鞋全額行使），成為華潤集團旗下第18家上市公司。中信證券擔任聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。中信證券高管、全球投資銀行管理委員會主任孫毅，公司總監、全球投資銀行管理委員會委員張秀傑，全球投資銀行管理委員會委員於楊出席上市儀式。

服務即飲軟飲龍頭赴港上市

賦能企業數智化高質量發展

中信證券助力中國即飲軟飲行業的領導品牌華潤飲料成功於香港聯交所主板上市，是響應中國證監會「支持內地行業龍頭企業赴香港上市」舉措的重要成果。華潤飲料本次上市募集資金，將主要用於戰略性擴張和產能優化、渠道效率優化、產品研發、數字化升級等多個領域，旨在驅動傳統行業的高端化、智能化、綠色化轉型。本次助力華潤飲料成功上市，充分彰顯了中信證券助力推動新質生產力發展、踐行金融「五篇大文章」的責任擔當。

多年深耕大消費領域

助力華潤集團大消費板塊高質量發展

中信證券深耕大消費領域，多年來，憑藉在資本市場的深厚積累與卓越洞察，持續助力消費行業優質企業藉助資本市場快速成長。華潤飲料是華潤集團旗下第18家上市公司，也是華潤大消費板塊繼華潤啤酒后的第二家上市公司。食品飲料行業關係國計民生，華潤飲料作為華潤集團大消費板塊的重要組成部分，始終秉持着引領健康、積極生活方式的願景，敏鋭洞察消費者生活方式變遷與需求演進，源源不斷地為消費者提供健康美味、豐富多樣的飲品盛宴。

中信證券發揮專業優勢

為華潤飲料成功上市保駕護航

在全球資本市場環境不斷變化的背景下，中信證券憑藉對客户的深入理解，紮實有序地協助華潤飲料在較短時間內順利完成中國證監會備案及通過港交所聆訊；憑藉對行業趨勢和華潤飲料業務的深入洞見，精準把握良好發行窗口，成功引入多家知名國際長線、中資長線等高質量機構投資者。最終，中信證券助力華潤飲料實現國際配售認購多倍覆蓋，香港公開發售更是錄得超過200倍的踴躍認購，投資者地域分佈廣泛、類型多元，充分展示了公司價值，服務華潤飲料圓滿完成本次上市。

關於華潤飲料

(股票代碼：2460.HK)

華潤飲料是中國包裝飲用水行業的開創者，中國即飲軟飲行業的領導者，也是華潤集團大消費板塊的重要組成部分。成立四十年來，華潤飲料致力於為消費者提供安全、可口的即飲軟飲產品，倡導健康、積極的生活方式，其「怡寶」品牌飲用純淨水產品是中國飲用純淨水市場的第一品牌，茶飲料、果汁類飲料、咖啡飲料等核心即飲軟飲品類的市場份額也均居於中國市場前十位。