港股收評：恆指漲1.27%，光伏股強勢反彈，半導體表現低迷

10月23日，港股三大指數集體上漲，恆生科技指數午后一度衝高至3.3%領跑，最終收漲1.86%，恆指、國指分別上漲1.27%及1.56%，市場做多情緒活躍。

盤面上，作為市場風向標的大型科技股全線上漲，美或部分撤銷光伏行業反傾銷、反補貼税令，光伏股大幅拉昇，卡姆丹克太陽能一度大漲超42%；汽車股繼續活躍，大金融股(保險、銀行、券商)、中字頭股等權重多數走強。昨日大幅飆漲的核電股表現萎靡，半導體股午后持續走低，家電股、煤炭股、教育股普遍下跌。

具體來看：

大型科技股，美團收漲超5.47%，小米漲4.5%，京東漲近3%。個股消息面上，10月23日，美團無人機福田口岸航線正式開航。這是國內首條設在口岸區域的常態化無人機配送航線。

光伏股強勢反彈，卡姆丹克太陽能一度大漲超42%，收漲超37%；協鑫科技漲25%，陽光能源張超14%。消息面上，美國商務部正在啟動變更情況審查(CCRs)，考慮對特定小型、低功率、離網型CSPV電池（無論是否組裝成組件）部分撤銷反傾銷和反補貼税令的可能性。山西證券指出，雖然此次審查針對的是部分非主流產品，但是意味着美國對中國光伏組件產品關税政策出現了松動，是中美關係緩和的徵兆，后續不排除光伏產品豁免範圍進一步擴大的可能性。

鋰電池概念股上漲，洪橋集團漲超5%，天齊鋰業、贛鋒鋰業漲超4%。消息面上，蘇州工業園區蒙納士科學技術研究院李之考博士，聯合澳大利亞技術科學與工程院院士張西旺教授，成功開發了一種採用乙二胺四乙酸(EDTA)輔助的疏松納濾膜工藝，實現了對鹽湖鋰資源的高效提取，將生產周期從1—2年大幅縮短至1—2個月。

汽車股漲幅居前，吉利汽車、理想汽車漲超6%，小鵬汽車漲超4%。消息面上，工信部表示，汽車工業運行還面臨國內有效需求不足、海外出口不確定不穩定因素增多等挑戰。工信部將認多措並舉擴大汽車消費、優化汽車生產准入管理政策、支持技術創新發展、更好服務企業國際化發展。此外，德國總理朔爾茨近日表示，中國在電動汽車領域表現出色，並重申德國反對向中國電動汽車加徵關税。

大金融股回溫，內資券商股上揚，申萬宏源漲超4%，興證國際漲超3%。消息面上，中金公司、國泰君安完成互換便利業務下首次買入股票。

軍工股走強，航天控股漲超2%，中航科工、中船防務跟漲。光大證券表示，提升國防建設的需求長期存在，同時在國際軍貿、軍轉民領域需求的牽引下，國防軍工行業有望繼續保持高景氣度，長期維持增長態勢。建議2025年沿防務建設、技術延伸兩條主線進行佈局。

半導體股大跌，腦洞科技、宏光半導體跌超5%，華虹半導體、中芯國際跟跌。消息面上，近日，美國拜登政府正式確定了對半導體制造項目提供25%税收抵免的新規定，新規不僅涵蓋了生產最終制成半導體的晶圓企業，還包括了芯片和芯片製造設備生產商。

教育股跌幅居前，大地教育跌超17%，華南職業教育、創聯控股跌超4%。

煤炭股走低，中國神華跌超2%，中煤能源、兗礦能源等跟跌。

今日，南下資金淨買入93.99億港元，其中港股通（滬）淨買入66.03億港元，港股通（深）淨買入27.96億港元。

展望后市，國泰君安稱，上周港股三大指數延續回落，估值下行，風險溢價再度升高。分母端海外全球央行開啟寬松周期，分子端國內積極釋放政策信號、后續增量政策值得期待，港股分子分母端預期均迎改善邏輯不變，后續仍具向上空間。

此外，南向資金延續淨流入，主要流入銀行/商貿零售/電子/通信等板塊，其中商貿零售板塊連續大幅流入。港股成交額下降且換手率小幅下降，賣空比例來到歷史低位，貪婪恐慌指標顯示市場情緒回落至中性。