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旗艦收購公司宣佈與Great Rich Technologies Limited和GRT Merger Star Limited達成合並協議;旗艦的股東將獲得GRT的美國存托股份,旗艦將被合併到GRT的全資子公司The合併子公司

2024-10-22 20:08

旗船收購公司(納斯達克股票代碼:FSHP)(「公司」或「旗船」)是一家上市的特殊目的收購公司(SPAC),宣佈已與Great Rich Technology Limited(KOSDAAC:900290)(「GRT」)和GRT Merger Star Limited(「Merger Sub」)簽署了最終合併協議。合併完成后,Flag Ship的股東將獲得GRT的美國存托股份(「ADS」),Flag Ship將合併到GRT的全資子公司合併子公司。合併的完成將取決於慣例成交條件,包括GRT ADS將被批准在納斯達克上市和交易。

GRT是一家香港實體,十多年來一直從事開發和批量生產各種光電子產品的業務。該公司在韓國上市,近年來一直在中國尋求擴大多個新工廠和生產線項目。

Flag Ship首席執行官Matthew Chen先生表示:「我們對與GRT Companies的合併感到非常興奮。我們的團隊探索了廣泛的行業,並確定與GRT Companies的交易將為我們的股東提供最大的價值。GRT是中國乃至全球光電子產品領域的強大參與者。GRT管理團隊在光電子行業的記錄給我們留下了深刻的印象。我們對合並后公司的未來前景感到非常興奮。"

GRT董事長周永南先生表示:「與Flag Ship的合併是GRT在其發展史上邁出的又一重大一步。GRT的目標是成為全球光電子領域的領先公司之一,實現這一里程碑將使GRT能夠繼續努力實現我們的目標。"

交易細節

關閉后,旗艦船將與合併子公司合併。 由於合併,在旗船、合併子公司或任何其他人不採取任何行動的情況下,旗船的每股普通股(各為「旗艦股份」)於緊接合並生效時間前已發行及尚未行使(「生效時間」),不包括GRT持有的旗船股份和持異議的旗船股份(如有),消滅,並交換的權利,立即完成合並,一(1)普通股的GRT(該等GRT份額,統稱,「GRT普通股」),以GRT的美國存托股份支付(「GRT ADS」)在生效時間之前已發行和未發行的每股該等旗艦股份(「每股合併考慮」);以及在船旗企業合併完成時每人獲得十分之一(1/10)的船旗股份的權利(「旗艦權」)在生效時間前尚未行使的將被取消、消滅並交換為合併完成后立即接收GRT普通股的權利,以GRT ADS支付,金額等於(在每種情況下,四捨五入至最接近的整數)(a)每股合併對價乘以(b)被取消船旗船權持有人持有的船旗船股份數量的積(「船旗權利持有人」)有權獲得該船旗權利的條款和條件的滿足,乘以(c)ADS匯率,即每一(1)股GRT ADS兑換一(1)股GRT普通股的匯率(「ADS匯率」)(「配股合併對價」)。

根據合併協議向有權獲得的Flag Ship股東支付的總對價應包括以GRT ADS支付的GRT普通股數量,該數量等於(i)每股合併對價乘以在生效時間之前以Flag Ship股東名義登記的Flag Ship股份數量,乘以ADS匯率,加上(ii)如上所述的權利合併對價。

合併的完成條件包括Flag Ship現有股東批准合併以及GRT股東批准,以及GRT的ADS在納斯達克證券市場上市等。

從合併協議簽署之日起至交易結束,Flag Ship應盡一切合理努力繼續作為上市公司在納斯達克全球市場上交易,並使其證券在納斯達克全球市場上交易。GRT應盡一切合理努力申請GRT ADS在納斯達克股票市場上市,以及GRT ADS在納斯達克股票市場交易。

Becker & Poliakoff P.A.和奧吉爾是旗艦公司的法律顧問Miller Canfield Paddock and Stone P.L.C.和阿普爾比擔任GRT公司的法律顧問。

此處包含的交易描述僅為摘要,並通過參考與交易相關的最終協議來對其完整進行限定,該協議的副本將由旗艦船向美國證券交易委員會(「SEC」)提交,作為8-K表格當前報告的附件。

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。