Cadence Bank公佈2024年第三季度財務業績

休斯頓和密西西比州圖珀洛，2024年10月21日/美通社/--凱登斯銀行(紐約證券交易所代碼：CADE)(本公司)今天公佈了截至2024年9月30日的季度財務業績。

2024年第三季度亮點包括：

Cadence Bank董事長兼首席執行官Dan Rollins表示：「我們第三季度的業績反映了又一個良好的季度，經營業績強勁，突出表現爲有利的存款趨勢，我們的淨利差改善，以及持續紀律嚴明的費用管理。」從資產負債表的角度來看，我們對我們的團隊繼續成功地增加整個業務的存款感到非常高興，同時將總存款成本的增長保持在僅兩個基點。我們的貸款渠道繼續保持強勁，反映了我們足跡中的強勁經濟；然而，更高的償付和償還導致貸款總額與本季度持平。重要的是，我們的淨利息收入和淨息差繼續呈現增長，我們的支出和信貸質量結果與預期保持一致。

收益匯總

本文討論的所有調整后的財務結果均為持續經營的調整后結果。(3)

2024年第三季度，該公司公佈的普通股股東可用淨收益為1.341億美元，或每股稀釋后普通股0.72美元，而2023年第三季度為9020萬美元，或每股稀釋后普通股0.49美元，2024年第二季度為1.351億美元，或每股稀釋后普通股0.73美元。2024年第三季度普通股股東可從持續經營中獲得的調整后淨收益(1)增至1.356億美元，或每股稀釋后普通股0.73美元，而2023年第三季度為9760萬美元，或每股稀釋后普通股0.53美元；2024年第二季度為1.279億美元，或每股稀釋后普通股0.69美元。此外，本公司報告，2024年第三季度持續運營(1)的調整后PPNR為1.899億美元，佔平均資產的1.58%，與2024年第二季度一致，與2023年同期相比增加4470萬美元，增幅30.7%。這些顯著的財務業績增長是由淨息差擴大、手續費收入增長和持續的有紀律的費用管理推動的。

淨利息收入

2024年第三季度淨利息收入增至3.615億美元，而2023年第三季度為3.29億美元，2024年第二季度為3.563億美元。2024年第三季度的淨息差(全額應税等值)改善至3.31%，而2023年第三季度為2.98%，2024年第二季度為3.27%。

淨利息收入較2024年第二季度增加510萬美元，增幅1.4%，這是因為公司繼續受益於平均收益資產組合的改善、貸款組合的重新定價上調以及存款成本壓力放緩。2024年第三季度和2024年第二季度的採購會計增值收入分別為300萬美元。平均盈利資產略有下降，至435億美元，這是因為3.343億美元的平均貸款增長被較低的過剩現金所抵消。

2024年第三季度，淨貸款、待售貸款和租賃(不包括增值)的收益率為6.61%，較2024年第二季度的6.56%上升5個基點。投資證券在2024年第三季度的收益率為3.04%，比2024年第二季度的3.19%下降了15個基點，這是由於投資組合的公允價值增加以及該季度到期的高收益證券。總利息資產收益率在2024年第三季度增至5.92%，比2024年第二季度的5.90%上升了2個基點。

2024年第三季度存款平均成本相對穩定在2.55%，而2024年第二季度為2.53%。雖然存款產品類型、計息需求和貨幣市場以及儲蓄成本持平，但定期存款成本略有下降。2024年第三季度總計息負債成本為3.47%，而2024年第二季度為3.45%。

資產負債表活動

貸款和租賃，扣除非勞動收入，與2024年第二季度持平，為333億美元。非房地產抵押貸款的減少被業主自用抵押貸款、產生綜合抵押貸款的收入和住宅按揭貸款的增長所抵銷。

截至2024年9月30日，總存款為388億美元，比上一季度增加9.857億美元。截至2024年9月30日，第三季度公共資金減少5.68億美元至37億美元，經紀存款增加1.74億美元至6.26億美元。核心客户存款(不包括經紀存款和公共基金)與2024年6月30日相比有機增長約14億美元。然而，在季度末，由於隔夜客户清盤活動的時間安排，約4.35億美元的無息存款增長是暫時的。

2024年9月30日貸存比率為85.7%，證券與總資產之比為15.9%，反映流動性持續強勁。截至2024年第三季度末，無息存款佔總存款的比例從2024年6月30日的22.7%上升至23.8%。剔除上述約4.35億美元的隔夜客户清掃活動，無息存款佔總存款的比例與上一季度持平。這一組合的穩定對淨息差和存款成本趨勢都產生了積極影響。

投資證券總額在2024年第三季度下降了1億美元，到2024年9月30日降至78億美元。截至2024年9月30日，來自美聯儲余額和存款的到期現金增加了14億美元，達到40億美元。然而，從平均余額的角度來看，美聯儲余額和存款到期的現金減少了6億美元，因為該公司繼續使用過剩的流動性來為貸款增長提供資金，並減少對更高成本融資的依賴。2024年6月，該公司按面值贖回了1.389億美元的固定至浮動次級債券。這筆債務的收益率為5.65%；然而，將在6月贖回日期后重新定價至SOFR+3.76%的加權平均利率。2024年11月，本公司預計按面值贖回2.152億美元的固定至浮動次級債券。這筆債務目前的收益率為4.125%，將在11月贖回日期后重新定價為SOFR+2.73%。

授信結果、授信損失準備和授信損失準備

2024年第三季度的淨沖銷為2220萬美元，或年化平均貸款和租賃淨額的0.26%，而2023年第三季度的淨沖銷為3420萬美元，或年化平均貸款和租賃淨額的0.42%，淨沖銷2260萬美元，或年化貸款和租賃平均淨額的0.28%。2024年第二季度。2024年第三季度的淨沖銷主要在C&I投資組合中，很大一部分信貸是專門為前幾個季度預留的。2024年第三季度的信貸損失準備金為1200萬美元，而2023年第三季度為1700萬美元，2024年第二季度為2200萬美元。2024年9月30日的信貸損失撥備為4.609億美元，略有下降至佔貸款和租賃總額的1.38%，而2024年6月30日的撥備佔貸款和租賃總額的1.41%。

截至2024年9月30日，不良資產總額佔總資產的百分比為0.57%，而2023年9月30日和2024年6月30日分別為0.32%和0.46%。截至2024年9月30日，不良貸款和租賃總額佔貸款和租賃的淨額為0.82%，而2023年9月30日和2024年6月30日的淨額分別為0.46%和0.65%。不良貸款相關季度的增長代表着之前被認定為不良貸款的有限數量的信貸的轉移。截至2024年9月30日，其他房地產擁有和其他收回的資產為540萬美元，而2023年9月30日的余額為290萬美元，2024年6月30日的余額為480萬美元。批評貸款佔9月30日貸款的2.64%。與2024年9月30日的2.71%和2024年6月30日的2.51%相比，2024年9月30日的分類貸款為2.09%，2023年9月30日的2.10%和2024年6月30日的2.09%。批評和分類貸款總額繼續低於2023年3月31日的最新峰值水平。

非利息收入

2024年第三季度非利息收入為8,590萬美元，而2023年第三季度為7,400萬美元，2024年第二季度為1.007億美元。2024年第三季度調整后非利息收入(1)為8,880萬美元，2023年第三季度為8,060萬美元，2024年第二季度為8,570萬美元。2024年第三季度的調整后非利息收入(1)不包括290萬美元的證券損失，2023年第三季度調整后非利息收入(1)不包括與分行關閉相關的670萬美元設施和標牌減記，2024年第二季度調整后非利息收入(1)不包括與出售業務相關的1500萬美元收益，主要與2024年第二季度出售Cadence Business Solutions，LLC有關(見下文關鍵交易)。

2024年第三季度財富管理收入為2,410萬美元，而2024年第二季度為2,400萬美元，這是因為諮詢和經紀費用的增長抵消了信託收入的季節性下降。2024年第三季度信用卡、借記卡和商家手續費收入為1,260萬美元，與2024年第二季度的1,280萬美元相對一致。2024年第三季度存款服務手續費收入為1,880萬美元，與2024年第二季度的1,770萬美元相比有所增加，其中包括賬户分析收入的增長。

2024年第三季度抵押貸款生產和服務收入總計820萬美元，而由於發放速度放緩，2024年第二季度的收入為990萬美元。2024年第三季度的抵押貸款發放量為7.323億美元，而2024年第二季度為7.584億美元。扣除相關對衝后的MSR估值調整淨額在2024年第三季度為負700萬美元，而2024年第二季度為負370萬美元。

2024年第三季度的其他非利息收入為3210萬美元，而2024年第二季度為4010萬美元。2024年第二季度的其他非利息收入包括出售業務獲得的1500萬美元收益。不包括這一收益，其他非利息收入增加了710萬美元，包括與信貸相關的費用、SBA收入和其他雜項收入的增加。

非利息支出

2024年第三季度的非利息支出為2.594億美元，而2023年第三季度和2024年第二季度的非利息支出分別為2.744億美元和2.567億美元。2024年第三季度調整后的非利息支出(1)為2.604億美元，而2023年第三季度為2.642億美元，2024年第二季度為2.511億美元。2024年第三季度調整后的非利息支出不包括與調整估計的FDIC存款保險特別評估相關的120萬美元的福利。2024年第三季度調整后的效率比(1)為57.7%，而2024年第二季度和2023年第三季度分別為56.7%和64.4%。

調整后非利息支出的相關季度增長為920萬美元，增幅為3.7%(1)是由工資和員工福利支出以及其他非利息支出的增長推動的。與2024年第二季度相比，工資和員工福利支出增加了420萬美元，主要是因為公司的年度績效增長於7月1日生效，2024年。與2024年第二季度相比，其他非利息支出增加了760萬美元。這一增長部分是由法律費用增加290萬美元推動的，因為2024年第二季度包括更高的法律成本回收。其余增加是各種雜項費用小幅增長的結果，加上2024年第二季度業績，包括與某些項目相關的福利，包括運營損失回收。

資本管理

截至2024年9月30日，股東權益總額為56億美元，而2023年9月30日為44億美元，2024年6月30日為53億美元。2024年9月30日的估計監管資本比率包括普通股一級資本12.3%，一級資本12.7%，基於風險的總資本14.5%，一級槓桿資本10.1%。在2024年第三季度，公司以平均每股28.79美元的價格回購了323,395股公司普通股。公司目前的股份回購授權將於2024年12月31日到期，剩余880萬股。截至2024年9月30日，未償還普通股為1.823億股。

摘要

羅林斯總結道：「我們第三季度和2024年迄今的業績反映了我們的財務業績穩步改善，因為我們的資產負債表增長有序，核心存款保持強勁，我們的淨息差擴大，信貸質量穩定，運營效率提高。一如既往，看到我們所有隊友的辛勤工作和專注於服務我們的客户和社區繼續產生積極的結果，這是值得高興的。」

關鍵交易

自2024年5月17日起，公司完成了對其薪資處理業務部門Cadence Business Solutions的出售，銷售淨收益約為1200萬美元。這對收入和支出的影響都不大。工資處理部門在2023年11月出售之前曾是Cadence Insurance，Inc.的一部分。從2023年11月30日起，該公司完成了將其保險子公司Cadence Insurance以約9.04億美元的價格出售給Arthur J.Gallagher&Co.的交易。這筆交易產生了大約6.25億美元的淨資本創造，包括大約5.25億美元的銷售淨收益。這一收益以及Cadence Insurance在剝離之前的歷史財務業績已作為非持續業務反映在合併財務報表中。此外，本期和上期調整后的收益不包括非持續業務的影響。

電話會議和網絡廣播

公司將於2024年10月22日上午10：00召開電話會議，討論2024年第三季度的財務業績。(中部時間)。這次電話會議將是管理層和分析師之間的互動會議。感興趣的各方可通過互聯網網絡直播收聽本次電話會議實況，網址為：http://ir.cadencebank.com/events.網絡直播也將在同一地址以存檔格式提供。

關於Cadence Bank

Cadence Bank(紐約證券交易所代碼：CADE)是一家領先的地區性銀行特許經營權銀行，在南部和德克薩斯州擁有約500億美元的資產和350多個分支機構。Cadence為消費者、企業和企業提供全方位的創新銀行和金融解決方案。服務和產品包括消費銀行、消費貸款、抵押貸款、房屋淨值額度和貸款、信用卡、商業和商業銀行、國庫管理、專業貸款、資產貸款、商業房地產、設備融資、代理銀行、SBA貸款、外匯、財富管理、投資和信託服務、財務規劃和退休計劃管理。Cadence致力於在其工作場所和社區中營造尊重、多樣化和包容的文化。凱登斯銀行，聯邦存款保險公司會員。平等住房貸款機構。

(1)被視為非公認會計准則財務指標。關於這些非GAAP衡量標準和比率的討論，包括非GAAP衡量標準與最直接可比的GAAP衡量標準的協調以及非GAAP比率的定義，見本新聞稿第22頁開始的表14「非GAAP衡量標準和其他非GAAP比率定義的協調」。

(2)非常規收入和支出詳情見表14。

(3)鑑於2023年第四季度出售Cadence Insurance，Inc.(「Cadence Insurance」)，公佈的財務業績包括持續業務和非持續業務。非持續業務包括Cadence Insurance在出售前的財務業績，以及2023年第四季度的相關銷售收益。非連續性業務作為持續業務收入下的一個單獨項目列報，並在所附各期間的資產負債表中作為單獨的項目列報。

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述屬於1934年修訂的《證券交易法》第21E節所指的「前瞻性陳述」，受1995年《私人證券訴訟改革法》規定的安全港以及「預定謹慎」原則的約束。這些陳述通常(但不是排他性地)通過使用諸如「假設」、「相信」、「預算」、「考慮」、「繼續」、「可能」、「預見」、「指示」、「可能」、「可能」、「展望」、「前景」、「潛在」、「路線圖」、「應該」、「目標」、「將會」、「將會」等詞語或短語來作出，或具有未來性或前瞻性的可比詞語。這些前瞻性陳述可能包括但不限於有關總體經濟、利率、房地產市場、競爭、就業和信貸市場狀況的討論，或公司在其風險披露或經營結果中與主題相關的任何評論，以及出售Cadence保險對公司財務狀況和未來淨收益和每股收益的影響，以及公司將資本配置到戰略和增長計劃的能力。前瞻性陳述是基於管理層的預期以及公司管理層作出的某些假設和估計，以及在作出前瞻性陳述時公司管理層可獲得的信息。前瞻性陳述不是對未來結果或業績的保證，可能會受到某些已知和未知的風險、不確定性和其他因素的影響，這些風險、不確定因素和其他因素不是公司所能控制的，可能會導致實際結果與前瞻性陳述中表達或暗示的結果大不相同。

本公司可能面臨的風險、不確定因素和其他因素包括但不限於：總體經濟、失業、信貸市場和房地產市場狀況，包括通貨膨脹，以及這些狀況對客户、潛在客户、資產、投資和流動性的影響；市場和消費者對總體銀行環境或特定銀行狀況或情況的反應產生的風險；媒體報道銀行業產生的風險；感覺到銀行業不穩定產生的風險；利率變化的風險及其對存款、貸款需求和支付時機、貸款抵押品、證券和對利息敏感的資產和負債的價值的水平、成本、構成和競爭的影響；吸引新的或保留現有存款、保留或增加貸款或額外利息和手續費收入或控制非利息支出的能力；定價壓力對公司淨利差的影響；為可能的信用損失、貸款和擁有的其他房地產建立準備金的基本假設失敗；房地產價值的變化；美國長期主權債務信用評級的惡化，美國政府可能採取的避免超過債務上限的行動，或圍繞債務上限和聯邦預算的不確定性；圍繞聯邦政府職能的不確定性；在實施和執行公司的增長、擴張、收購或撤資戰略時可能出現的延誤或其他問題，包括在獲得監管或其他必要批准方面的延誤，或未能從任何收購、增長或撤資戰略中實現任何預期的好處或協同效應；支付公司5.5%A系列非累積永久優先股或2029年11月20日到期的4.125%固定利率至浮動利率次級票據的股息或息票的能力；公司信用評級或前景可能下調，這可能增加成本或從資本市場獲得資金；法律、財務、會計和/或監管要求的變化；遵守這些變化的成本和費用；聯邦和州銀行監管機構的執法努力；跟上技術變化的能力，包括與維護網絡安全和生成性人工智能的影響有關的變化；金融服務業的競爭加劇，特別是來自地區和國家機構的競爭；公司的運營或安全系統或基礎設施或與公司有業務往來的第三方的故障或破壞的影響，包括由於網絡攻擊或影響公司或公司客户的欺詐、非法支付、安全漏洞或其他非法行為的發生率或嚴重性增加所造成的影響。該公司還面臨以下風險：自然災害或戰爭或恐怖主義行為；國際或政治不穩定，包括與俄羅斯在烏克蘭的軍事行動有關或由其造成的影響；中東不斷升級的衝突；額外的制裁和出口管制；以及對金融市場和全球宏觀經濟和地緣政治環境的更廣泛影響。

公司還面臨以下風險：未決的、正在進行的和未來的訴訟可能產生的不利裁決、判決、和解或其他結果，以及政府、行政和調查事項；公司商譽或其他無形資產的減值；關鍵員工和人員的損失；管理層對正在進行的業務運營和機會的注意力轉移；以及公司成功執行其業務計劃和戰略，並管理上述所有風險。

上述因素不應被解釋為詳盡無遺，應與公司向聯邦存款保險公司提交的定期和當前報告中不時列出的因素一併閲讀，包括公司截至2023年12月31日的10-K表格年度報告中所列的那些因素，特別是在公司的10-Q表格季度報告中「第1A項風險因素」下的那些因素，以及公司當前的8-K表格報告中所列的那些因素。

儘管公司認為，截至本新聞稿發佈之日，這些前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但如果與這些或其他風險或不確定性有關的一個或多個事件成為現實，或者如果公司的基本假設被證明是不正確的，實際結果可能與前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同。因此，不應過分依賴任何前瞻性陳述。前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日發表，公司不承擔公開更新或審查任何前瞻性陳述的義務，除非適用法律要求。可歸因於該公司的所有書面或口頭前瞻性陳述均受本節的明確限定。

表1

選定的財務數據

(未經審計)

截至的季度

年初至今

(以千為單位)

2024年9月

2024年6月

2024年3月

2023年12月

2023年9月

2024年9月

2023年9月

收益摘要：

利息收入

美元：647,713美元

美元：642,210美元

美元：637,113美元

美元：615,187美元

美元：595,459美元

1,927,036美元

1,694,980美元

利息支出

286,255

285,892

283,205

280,582

266,499

855,352

678,229

淨利息收入

361,458

356,318

353,908

334,605

328,960

1,071,684

1,016,751

信貸損失準備金

12,000

22,000

22,000

38,000

17,000

56,000

42,000

扣除信貸損失準備后的淨利息收入

349,458

343,318

331,908

296,605

311,960

1,015,684

974,751

非利息收入

85,901

100,658

83,786

(311,460)

73,989

270,345

195,116

非利息支出

259,438

256,697

263,207

329,367

274,442

779,343

826,555

所得税前持續經營收入(虧損)

175,921

178,279

152,487

(344,222)

111,507

506,686

343,312

所得税費用(福利)

39,482

40,807

35,509

(80,485)

24,355

115,797

75,891

持續經營收入(虧損)

136,439

137,472

116,978

(263,737)

87,152

390,889

267,421

非持續經營收入，稅后淨額

-

-

-

522,801

5,431

-

15,819

淨收入

136,439

137,472

116,978

259,064

92,583

390,889

283,240

較少：優先派息

2372

2372

2372

2372

2372

7,116

7,116

普通股股東可獲得的淨收入

美元：134,067美元

美元；135,100美元

美元：114,606美元

美元：256,692美元

美元/歐元，90,211美元

美元，383,773美元

$276,124

資產負債表-期末余額

總資產

$49,204,933

$47,984,078

$48,313,863

$48,934,510

$48,523,010

$49,204,933

$48,523,010

總收益資產

44,834,897

43,525,688

43,968,692

44,192,887

43,727,058

44,834,897

43,727,058

可供出售的證券

7,841,685

7,921,422

8,306,589

8,075,476

9,643,231

7,841,685

9,643,231

貸款和租賃，扣除非勞動收入

33,303,972

33,312,773

32,882,616

32,497,022

32,520,593

33,303,972

32,520,593

信貸損失準備(ACL)

460,859

470,022

472,575

468,034

446,859

460,859

446,859

收購貸款的賬面淨值

5,521,000

5,543,419

6,011,007

6,353,344

6,895,487

5,521,000

6,895,487

收購貸款的未攤銷淨折扣

17,988

20,874

23,715

26,928

30,761

17,988

30,761

總存款

38,844,360

37,858,659

38,120,226

38,497,137

38,344,885

38,844,360

38,344,885

總存款和回購協議

38,861,324

37,913,693

38,214,616

38,948,653

39,207,474

38,861,324

39,207,474

其他短期借款

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,223

3,500,000

3,500,223

次級債務和長期債務

225,823

269,353

430,123

438,460

449,323

225,823

449,323

股東權益總額

5,572,863

5,287,758

5,189,932

5,167,843

4,395,257

5,572,863

4,395,257

股東權益總額，不包括AOCI(1)

6,163,205

6,070,220

5,981,265

5,929,672

5,705,178

6,163,205

5,705,178

普通股股東權益

5,405,870

5,120,765

5,022,939

5,000,850

4,228,264

5,405,870

4,228,264

普通股股東權益，不包括AOCI(1)

$5,996,212

5,903,227美元

$5,814,272

$5,762,679

5,538,185美元

$5,996,212

$5,538,185

資產負債表-平均余額

總資產

$47,803,977

$48,192,719

$48,642,540

$48,444,176

$48,655,138

$48,211,586

$48,791,497

總收益資產

43,540,045

43,851,822

44,226,077

43,754,664

44,003,639

43,871,434

44,017,508

可供出售的證券

7,915,636

8,033,552

8,269,708

9,300,714

10,004,441

8,072,391

10,666,618

貸款和租賃，扣除非勞動收入

33,279,819

32,945,526

32,737,574

32,529,030

32,311,572

32,988,706

31,706,637

總存款

37,634,453

38,100,087

38,421,272

38,215,379

38,468,912

38,050,413

38,767,657

總存款和回購協議

37,666,828

38,165,908

38,630,620

38,968,397

39,295,967

38,152,672

39,544,419

其他短期借款

3,512,218

3,500,000

3,500,000

3,503,320

3,510,942

3,504,102

3,460,386

次級債務和長期債務

265,790

404,231

434,579

443,251

449,568

367,826

455,810

股東權益總額

5,420,826

5,207,254

5,194,048

4,507,343

4,505,162

5,274,579

4,480,723

普通股股東權益

$5,253,833

5,040,261美元

$5,027,055

4,340,350美元

4,338,169美元

5,107,586美元

4,313,730美元

不良資產：

不良貸款和租賃(不良貸款)(2)(3)

272,954

216,746

241,007

216,141

150,038

272,954

150,038

其他不動產和其他資產

5,354

4,793

5,280

6,246

2,927

5,354

2,927

不良資產(NPA)

美元：278,308美元

美元：221,539美元

美元：246,287美元

美元：222,387美元

美元：152,965美元

美元：278,308美元

$152,965

(%1)

表示非GAAP財務衡量標準。請參閱第23-27頁的相關披露和對賬。

(2)

截至2024年9月30日，8160萬美元的不良貸款由政府擔保，由SBA、FHA、VA或USDA提供。有關信息，請參閱第13頁的表7。

(3)

截至2024年6月30日，不良貸款不包括持有的270萬美元的不良貸款。

表2

選定的財務比率

截至的季度

年初至今

2024年9月

2024年6月

2024年3月

2023年12月

2023年9月

2024年9月

2023年9月

財務比率及其他數據：

持續運營的平均資產回報率(2)

1.14%

1.15%

0.97%

(2.16)%

0.71%

1.08%

0.73%

平均資產回報率(2)

1.14

1.15

0.97

2.12

0.75

1.08

0.78

調整后持續經營的平均資產回報率(1)(2)

1.15

1.09

0.97

0.62

0.82

1.07

0.92

持續經營的平均普通股股東權益回報率(2)

10.15

10.78

9.17

(24.32)

7.75

10.04

8.07

平均普通股股東權益回報率(2)

10.15

10.78

9.17

23.46

8.25

10.04

8.56

調整后持續經營的平均普通股股東權益回報率(1)(2)

10.27

10.21

9.15

6.65

8.93

9.88

10.18

持續經營的平均有形普通股權益回報率(1)(2)

14.04

15.18

12.94

(36.79)

11.75

14.06

12.28

平均有形普通股權益回報率(1)(2)

14.04

15.18

12.94

35.49

12.50

14.06

13.03

持續經營的調整后平均有形普通股權益回報率(1)(2)

14.21

14.37

12.92

10.06

13.53

13.84

15.50

税前持續經營淨收入與總平均資產之比(1)(2)

1.56

1.67

1.44

(2.51)

1.05

1.56

1.06

調整后税前持續業務淨收入與總平均資產之比(1)(2)

1.58

1.59

1.44

1.13

1.18

1.54

1.30

淨息差-全額應税等值

3.31

3.27

3.22

3.04

2.98

3.27

3.10

淨息差-全額應税等值

2.45

2.45

2.40

2.25

2.21

2.43

2.37

效率比全額税額當量(1)

57.90

56.09

60.05

NM

67.93

57.99

68.03

調整后的能效比全額税額(1)

57.73

56.73

60.12

66.01

64.35

58.18

62.48

貸存比

85.74%

87.99%

86.26%

84.41%

84.81%

85.74%

84.81%

相當於全職員工

5,327

5,290

5,322

5,333

6,160

5,327

6,160

信用質量比：

平均貸款和租賃的淨沖銷(2)

0.26%

0.28%

0.24%

0.29%

0.42%

0.26%

0.20%

平均貸款和租賃的信貸損失準備金(2)

0.14

0.27

0.27

0.46

0.21

0.23

0.18

貸款和租賃的ACL，淨額

1.38

1.41

1.44

1.44

1.37

1.38

1.37

從ACL到NPL

168.84

216.85

196.08

216.54

297.83

168.84

297.83

貸款和租賃的不良貸款淨額

0.82

0.65

0.73

0.67

0.46

0.82

0.46

NPA至總資產

0.57

0.46

0.51

0.45

0.32

0.57

0.32

股權比率：

股東權益與總資產之比

11.33%

11.02%

10.74%

10.56%

9.06%

11.33%

9.06%

普通股股東權益總額與總資產之比

10.99

10.67

10.40

10.22

8.71

10.99

8.71

有形普通股股東權益與有形資產之比(1)

8.28

7.87

7.60

7.44

5.86

8.28

5.86

不包括AOCI的有形普通股股東權益與不包括AOCI的有形資產之比(1)

9.40

9.40

9.13

8.90

8.41

9.40

8.41

資本充足率(3)：

普通股一級資本

12.3%

11.9%

11.7%

11.6%

10.3%

12.3%

10.3%

一級資本

12.7

12.3

12.2

12.1

10.8

12.7

10.8

總資本

14.5

14.2

14.5

14.3

12.9

14.5

12.9

一級槓桿資本

10.1

9.7

9.5

9.3

8.6

10.1

8.6

(1)表示非GAAP財務衡量標準。請參閱第23頁至第27頁的相關披露和對賬。

(2)按年率計算。

(3)估計當前季度的監管資本比率。

NM-沒有意義

表3

選定的財務信息

截至的季度

年初至今

2024年9月

2024年6月

2024年3月

2023年12月

2023年9月

2024年9月

2023年9月

普通股數據：

持續經營攤薄每股收益(虧損)

美元/歐元，0.72美元

美元/歐元，0.73美元

美元/歐元，0.62美元

美元人民幣(1.46)

美元/歐元，0.46美元

美元，2.07美元

美元和1.41美元

調整后的持續運營每股收益(%1)

0.73

0.69

0.62

0.40

0.53

2.04

1.78

稀釋后每股收益

0.72

0.73

0.62

1.41

0.49

2.07

1.50

每股現金股息

0.250

0.250

0.250

0.235

0.235

0.750

0.705

每股賬面價值

29.65

28.07

27.50

27.35

23.15

29.65

23.15

每股有形賬面價值(%1)

21.68

20.08

19.48

19.32

15.09

21.68

15.09

每股市值(最后一次)

31.28

28.28

29.00

29.59

21.22

31.28

21.22

每股市值(高)

34.13

29.95

30.03

31.45

25.87

34.13

28.18

每股市值(低)

27.46

26.16

24.99

19.67

19.00

24.99

16.95

每股市值(平均值)

30.96

28.14

27.80

24.40

22.56

28.98

22.41

持續運營的股息支付率

34.72%

34.25%

40.48%

(16.13)%

51.09%

36.23%

50.00%

調整后的持續運營股息支付率(%1)

34.25%

36.23%

40.32%

58.75%

44.34%

36.76%

39.61%

總流通股

182,315,142

182,430,427

182,681,325

182,871,775

182,611,075

182,315,142

182,611,075

平均流通股-稀釋后

185,496,110

185,260,963

185,574,130

182,688,190

184,645,004

185,443,201

184,062,368

收益率/收益率：

(應税等值基礎)

貸款、待售貸款和租賃

6.64%

6.59%

6.50%

6.48%

6.39%

6.58%

6.22%

貸款、待售貸款和租賃(不包括收購貸款和租賃的淨增值)

6.61

6.56

6.46

6.43

6.31

6.54

6.12

可供出售的證券：

應納税

3.03

3.18

3.11

2.45

2.07

3.11

1.98

免税

3.97

4.12

4.25

3.78

3.23

4.11

3.22

其他投資

5.37

5.45

5.48

5.41

5.36

5.44

5.02

生息資產和收入合計

5.92

5.90

5.80

5.59

5.38

5.87

5.16

存款

2.55

2.53

2.45

2.32

2.14

2.51

1.76

生息需求與貨幣市場

3.13

3.13

3.11

3.02

2.79

3.13

2.43

節省

0.57

0.57

0.57

0.56

0.56

0.57

0.47

時間

4.50

4.53

4.42

4.22

3.98

4.48

3.48

計息存款總額

3.30

3.28

3.21

3.10

2.88

3.26

2.46

購買的聯邦基金、根據回購協議出售的證券和其他

5.10

4.47

4.86

4.33

4.27

4.81

3.99

短期FHLB借款

-

-

-

-

3.54

-

4.91

短期BTFP借款

4.77

4.77

4.84

5.04

5.15

4.79

5.15

有息存款和短期借款總額

3.46

3.44

3.39

3.33

3.16

3.43

2.77

次級和長期借款

4.30

4.41

4.35

4.18

4.22

4.36

4.24

有息負債總額

3.47

3.45

3.40

3.34

3.17

3.44

2.79

計息負債與生息資產之比

75.40%

75.97%

75.73%

76.08%

75.74%

75.70%

73.88%

淨利息所得税等值調整(千)

美元，694美元

元人民幣和644美元

元人民幣和636美元

元人民幣和987美元

美元，1,081美元

美元和1,974美元

美元和3,197美元

(1)表示非GAAP財務衡量標準。請參閱第23頁至第27頁的相關披露和對賬。

表4

合併資產負債表

(未經審計)

截至

(以千為單位)

2024年9月

2024年6月

2024年3月

2023年12月

2023年9月

資產

銀行現金和到期

美元人民幣，504,827美元

美元人民幣：516,715美元

美元人民幣：427,543美元

美元人民幣798,177美元

美元人民幣：594,787美元

在其他銀行和聯邦基金出售的計息存款

3,483,299

2,093,820

2,609,931

3,434,088

1,400,858

可按公允價值出售證券

7,841,685

7,921,422

8,306,589

8,075,476

9,643,231

貸款和租賃，扣除非勞動收入

33,303,972

33,312,773

32,882,616

32,497,022

32,520,593

信貸損失準備

460,859

470,022

472,575

468,034

446,859

淨貸款和租賃

32,843,113

32,842,751

32,410,041

32,028,988

32,073,734

按公允價值持有待售貸款

205,941

197,673

169,556

186,301

162,376

房舍和設備，淨額

797,556

808,705

822,666

802,133

789,698

商譽

1,366,923

1,366,923

1,367,785

1,367,785

1,367,785

其他無形資產淨額

87,094

91,027

96,126

100,191

104,596

銀行擁有的人壽保險

652,057

648,970

645,167

642,840

639,073

其他資產

1,422,438

1,496,072

1,458,459

1,498,531

1,590,769

停產資產

-

-

-

-

156,103

總資產

美元至49,204,933美元

美元，47,984,078美元

$48,313,863

美元至48,934,510美元

$48,523,010

負債

存款：

需求：無息

美元和9,242,693美元

美元：8,586,265美元

美元：8820,468美元

美元和9,232,068美元

美元和9,657,198美元

美國國債利率計息

18,125,553

18,514,015

18,945,982

19,276,596

18,334,551

節約

2,560,803

2,613,950

2,694,777

2,720,913

2,837,348

定期存款

8,915,311

8,144,429

7,658,999

7,267,560

7,515,788

總存款

38,844,360

37,858,659

38,120,226

38,497,137

38,344,885

根據回購協議出售的證券

16,964

55,034

94,390

451,516

862,589

其他短期借款

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,223

次級債務和長期債務

225,823

269,353

430,123

438,460

449,323

其他負債

1,044,923

1,013,274

979,192

879,554

876,195

停產負債

-

-

-

-

94,538

總負債

43,632,070

42,696,320

43,123,931

43,766,667

44,127,753

股東權益

優先股

166,993

166,993

166,993

166,993

166,993

普通股

455,788

456,076

456,703

457,179

456,528

資本盈余

2,729,440

2,724,656

2,724,587

2,743,066

2,733,003

累計其他綜合損失

(590,342)

(782,462)

(791,333)

(761,829)

(1,309,921)

留存收益

2,810,984

2,722,495

2,632,982

2,562,434

2,348,654

股東權益總額

5,572,863

5,287,758

5,189,932

5,167,843

4,395,257

總負債和股東權益

美元至49,204,933美元

美元，47,984,078美元

$48,313,863

美元至48,934,510美元

$48,523,010

表5

合併季度平均資產負債表

(未經審計)

(以千為單位)

2024年9月

2024年6月

2024年3月

2023年12月

2023年9月

資產

銀行現金和到期

美元人民幣，435,569美元

美元人民幣，456,938美元

美元人民幣：557,009美元

美元人民幣，443,504美元

美元人民幣，362,479美元

在其他銀行和聯邦基金出售的計息存款

2,210,277

2,758,385

3,146,439

1,811,686

1,571,973

可按公允價值出售證券

7,915,636

8,033,552

8,269,708

9,300,714

10,004,441

貸款和租賃，扣除非勞動收入

33,279,819

32,945,526

32,737,574

32,529,030

32,311,572

信貸損失準備

469,919

475,181

473,849

447,879

459,698

淨貸款和租賃

32,809,900

32,470,345

32,263,725

32,081,151

31,851,874

按公允價值持有待售貸款

134,313

114,359

72,356

113,234

115,653

房舍和設備，淨額

807,353

815,920

808,473

795,164

811,095

商譽

1,366,923

1,367,358

1,367,785

1,367,916

1,367,785

其他無形資產淨額

89,262

93,743

98,350

102,765

107,032

銀行擁有的人壽保險

650,307

646,124

643,189

640,439

636,335

其他資產

1,384,437

1,435,995

1,415,506

1,787,603

1,826,471

總資產

美元，47,803,977美元

$48,192,719

美元至48,642,540美元

$48,444,176

美元至48,655,138美元

負債

存款：

需求：無息

美元：8,616,534美元

美元：8,757,029美元

美元和9,072,619美元

美元和9,625,912美元

美元和9924,554美元

美國國債利率計息

18,043,686

18,770,093

19,303,845

18,292,826

17,970,463

節約

2,584,761

2,652,019

2,696,452

2,758,977

2,913,027

定期存款

8,389,472

7,920,946

7,348,356

7,537,664

7,660,868

總存款

37,634,453

38,100,087

38,421,272

38,215,379

38,468,912

根據回購協議出售的證券

32,375

65,821

209,348

753,018

827,055

其他短期借款

3,512,218

3,500,000

3,500,000

3,503,320

3,510,942

次級債務和長期債務

265,790

404,231

434,579

443,251

449,568

其他負債

938,315

915,326

883,293

1,021,865

893,499

總負債

42,383,151

42,985,465

43,448,492

43,936,833

44,149,976

股東權益

優先股

166,993

166,993

166,993

166,993

166,993

普通股

455,954

456,618

456,437

456,636

456,557

資本盈余

2,725,581

2,724,838

2,733,902

2,733,985

2,726,686

累計其他綜合損失

(703,619)

(838,710)

(777,940)

(1,279,235)

(1,175,077)

留存收益

2,775,917

2,697,515

2,614,656

2,428,964

2,330,003

股東權益總額

5,420,826

5,207,254

5,194,048

4,507,343

4,505,162

總負債和股東權益

美元，47,803,977美元

$48,192,719

美元至48,642,540美元

$48,444,176

美元至48,655,138美元

表6

合併損益表

(未經審計)

截至的季度

年初至今

(千美元，每股數據除外)

2024年9月

2024年6月

2024年3月

2023年12月

2023年9月

2024年9月

2023年9月

利息收入：

貸款和租賃

美元：555,862美元

美元和539,685美元

美元和528,940美元

美元和531,340美元

美元和520,126美元

$1,624,487

$1,473,472

可供出售的證券：

應納税

59,732

62,852

63,405

55,801

50,277

185,989

152,320

免税

638

638

687

1,927

2375

1,963

7,279

待售貸款

1,630

1,652

1,184

1,418

1,468

4,467

3,033

短期投資

29,851

37,383

42,897

24,701

21,213

110,130

58,876

利息總收入

647,713

642,210

637,113

615,187

595,459

1,927,036

1,694,980

利息費用：

活期存款和貨幣市場賬户計息

142,179

146,279

149,403

139,144

126,296

437,861

333,578

節省

3,695

3,743

3,801

3,918

4,108

11,238

11,037

定期存款

94,944

89,173

80,670

80,143

76,867

264,786

166,333

根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券

561

724

2523

8,254

9,004

3,808

24,327

短期債務

42,003

41,544

42,109

44,451

45,438

125,656

128,490

次級債務和長期債務

2,873

4,429

4,699

4,672

4,786

12,003

14,464

利息支出總額

286,255

285,892

283,205

280,582

266,499

855,352

678,229

淨利息收入

361,458

356,318

353,908

334,605

328,960

1,071,684

1,016,751

信貸損失準備金

12,000

22,000

22,000

38,000

17,000

56,000

42,000

扣除信貸損失準備后的淨利息收入

349,458

343,318

331,908

296,605

311,960

1,015,684

974,751

非利息收入：

抵押貸款銀行

1,133

6,173

6,443

(1,137)

5,684

13,749

20,115

信用卡、借記卡和商户手續費

12,649

12,770

12,162

12,902

12,413

37,581

36,882

存款服務費

18,814

17,652

18,338

11,161

16,867

54,803

50,557

安全(損失)收益，淨額

(2,947)

(4)

(9)

(384,524)

(2,960)

(51,127)

財富管理

24,110

24,006

22,833

22,576

21,079

70,949

64,351

其他非利息收入

32,142

40,061

24,019

27,562

17,882

96,223

74,338

非利息收入合計

85,901

100,658

83,786

(311,460)

73,989

270,345

195,116

非利息支出：

工資和員工福利

152,237

148,038

156,650

148,081

161,627

456,926

486,641

入住率和設備

28,894

29,367

28,640

28,009

27,069

86,901

82,962

數據處理和軟件

29,164

29,467

30,028

32,922

29,127

88,658

87,521

合併費用

-

-

-

-

-

-

5,192

無形資產攤銷

3,933

3,999

4,066

4,405

4,436

11,998

14,983

存款保險評估

7,481

15,741

8,414

45,733

10,425

31,637

26,491

養老金結算費

-

-

-

11,226

600

-

600

其他非利息支出

37,729

30,085

35,409

58,991

41,158

103,223

122,165

非利息支出總額

259,438

256,697

263,207

329,367

274,442

779,343

826,555

持續經營税前收入(虧損)

175,921

178,279

152,487

(344,222)

111,507

506,686

343,312

所得税費用(福利)

39,482

40,807

35,509

(80,485)

24,355

115,797

75,891

持續經營收入(虧損)

美元和136,439美元

美元，137,472美元

美元和116,978美元

$(263,737)

美元：87,152美元

390,889

267,421

停產收入

-

-

-

706,129

7,242

-

21,462

停產業務所得税費用

-

-

-

183,328

1,811

-

5,643

非持續經營收入，稅后淨額

-

-

-

522,801

5,431

-

15,819

淨收入

136,439

137,472

116,978

259,064

92,583

390,889

283,240

較少：優先派息

2372

2372

2372

2372

2372

7,116

7,116

普通股股東可獲得的淨收入

美元和134,067美元

美元和135,100美元

美元和114,606美元

美元，256,692美元

美元：90,211美元

美元和383,773美元

美元，276,124美元

持續運營稀釋后每股普通股收益(虧損)

美元，0.72美元

美元，0.73美元

美元，0.62美元

美元(1.46)

美元，0.46美元

美元人民幣2.07美元

美元：1.41美元

稀釋后每股普通股收益

美元，0.72美元

美元，0.73美元

美元，0.62美元

美元：1.41美元

美元，0.49美元

美元人民幣2.07美元

美元，1.50美元

表7

選定的貸款組合數據

(未經審計)

截至的季度

(以千為單位)

2024年9月

2024年6月

2024年3月

2023年12月

2023年9月

貸款和租賃組合：

工商業

非房地產

美元和8,692,639美元

美元至9,136,929美元

9,121,457美元

美元至8935,598美元

$9,199,024

所有者被佔用

4,557,723

4,475,647

4,442,357

4,349,060

4,361,530

工商業合計

13,250,362

13,612,576

13,563,814

13,284,658

13,560,554

商業地產

建設、收購、發展

3,931,821

3,892,527

3,864,351

3,910,962

3,819,307

創收

5,978,695

5,851,340

5,783,943

5,736,871

5,720,606

商業地產總量

9,910,516

9,743,867

9,648,294

9,647,833

9,539,913

消費者

住房抵押貸款

9933,222

9,740,713

9,447,675

9,329,692

9,186,179

其他消費者

209,872

215,617

222,833

234,839

233,947

總消費額

10,143,094

9,956,330

9,670,508

9,564,531

9,420,126

貸款和租賃總額，扣除非勞動收入

$33,303,972

$33,312,773

$32,882,616

$32,497,022

$32,520,593

不良資產

不良貸款和租賃

工商業

非房地產

美元人民幣：148,267美元

美元人民幣：121,171美元

美元人民幣149,683美元

美元人民幣：131,559美元

元人民幣和67,962美元

所有者被佔用

15,127

13,700

5962

7,097

6,486

工商業合計

163,394

134,871

155,645

138,656

74,448

商業地產

建設、收購、發展

2,034

4923

3,787

1,859

4,608

創收

25,112

15,002

19,428

17,485

12,251

商業地產總量

27,146

19,925

23,215

19344

16,859

消費者

住房抵押貸款

82,191

61,677

61,886

57,881

58,488

其他消費者

223

273

261

260

243

總消費額

82,414

61,950

62,147

58,141

58,731

不良貸款和租賃合計(%1)

美元人民幣，272,954美元

美元/歐元，216,746美元

美元人民幣：241,007美元

美元/歐元，216,141美元

美元/歐元，150,038美元

其他擁有和收回的房地產資產

5,354

4,793

5,280

6,246

2,927

不良資產總額

美元人民幣，278,308美元

美元人民幣：221,539美元

美元人民幣，246,287美元

美元人民幣：222,387美元

美元，美元，965美元

SBA、FHA、VA或USDA涵蓋的非應計貸款和租賃的政府擔保部分

美元人民幣：81,632美元

美元人民幣：71,418美元

元人民幣和59,897美元

美元人民幣49,551美元

美元人民幣和42,046美元

貸款和租賃逾期90天以上，仍在應計

10美元，11,757美元

美元/歐元，6150美元

美元/歐元，300,048美元

元人民幣和22,466美元

元人民幣，人民幣9,152元

(1)截至2024年6月30日，不良貸款不包括持有的270萬美元的不良貸款。

表8

信貸損失準備

(未經審計)

截至的季度

(千美元)

2024年9月

2024年6月

2024年3月

2023年12月

2023年9月

信貸損失準備：

期初余額

美元：470,022

美元：472,575美元

美元：468,034美元

美元：446,859美元

美元：466,013美元

沖銷：

工商業

(21,620)

(23,340)

(16,997)

(21,385)

(34,959)

商業地產

(222)

(649)

(2,244)

(2,290)

(931)

消費者

(2,681)

(2,294)

(2,395)

(3,229)

(1,608)

已註銷的貸款總額

(24,523)

(26,283)

(21,636)

(26,904)

(37,498)

恢復：

工商業

1,647

2,943

1,312

2,117

2240

商業地產

65

101

150

95

201

消費者

648

686

715

867

903

總恢復

2,360

3,730

2,177

3,079

3,344

淨沖銷

(22,163)

(22,553)

(19,459)

(23,825)

(34,154)

與貸款和租賃相關的信貸損失準備金

13,000

20,000

24,000

45,000

15,000

期末余額

美元：460,859美元

美元：470,022

美元：472,575美元

美元：468,034美元

美元：446,859美元

期間扣除非勞動收入后的平均貸款和租賃

$33,279,819

32,945,526美元

32,737,574美元

$32,529,030

32,311,572美元

比率：淨沖銷與平均貸款和租賃之比(2)

0.26%

0.28%

0.24%

0.29%

0.42%

未到位承付款準備金(%1)

期初余額

元人民幣和8,551美元

元人民幣和6,551美元

元人民幣和8,551美元

美元，約合人民幣15,551元

美元，約合人民幣13,551元

為無資金承付款的信貸損失撥備(沖銷)

(1,000)

2,000

(2,000)

(7,000)

2,000

期末余額

元人民幣和7,551美元

元人民幣和8,551美元

元人民幣和6,551美元

元人民幣和8,551美元

美元，約合人民幣15,551元

(1)將未出資承擔準備金歸入綜合資產負債表上的其他負債。

(2)摺合成年率。

表9

按等級劃分的貸款組合

(未經審計)

2024年9月30日

(以千為單位)

通過

特別説明

不合標準

可疑

受損

購買的信用惡化(虧損)

合計

貸款和租賃組合：

工商業

非房地產

$8,190,551

$171,866

美元，258,496美元

$13325

美元：54,795美元

美元，3606美元

$148,692,639

所有者被佔用

4,506,806

1,530

39,101

-

9,187

1,099

4,557,723

工商業合計

12,697,357

173,396

297,597

13,325

63,982

4,705

13,250,362

商業地產

建設、收購、發展

3,918,273

-

13,548

-

-

-

3,931,821

創收

5,767,252

8,611

180,414

-

22,418

-

5,978,695

商業地產總量

9,685,525

8,611

193,962

-

22,418

-

9,910,516

消費者

住房抵押貸款

9,831,527

795

91,863

-

7,579

1,458

9933,222

其他消費者

209,460

-

412

-

-

-

209,872

總消費額

10,040,987

795

92,275

-

7,579

1,458

10,143,094

貸款和租賃總額，扣除非勞動收入

$32,423,869

$1,182,802

美元，583,834美元

$13325

美元和93,979美元

美元/歐元，6,163美元

$333,303,972

2024年6月30日

(以千為單位)

通過

特別説明

不合標準

受損

購買的信用惡化(虧損)

合計

貸款和租賃組合：

工商業

非房地產

$188,657,327

美元和116,208美元

美元，309,809美元

美元；49,914美元

元人民幣和3,671美元

$139,136,929

所有者被佔用

4,413,813

9,872

42,860

7,998

1104

4,475,647

工商業合計

13,071,140

126,080

352,669

57,912

4,775

13,612,576

商業地產

建設、收購、發展

3,875,914

926

14,273

1,414

-

3,892,527

創收

5,655,410

12,007

170,305

13,618

-

5,851,340

商業地產總量

9,531,324

12,933

184,578

15,032

-

9,743,867

消費者

住房抵押貸款

9,658,697

799

79,759

-

1,458

9,740,713

其他消費者

215,104

-

513

-

-

215,617

總消費額

9,873,801

799

80,272

-

1,458

9,956,330

貸款和租賃總額，扣除非勞動收入

$32,476,265

美元和139,812美元

美元和617,519美元

美元：72,944美元

美元/歐元，6,233美元

$33,312,773

表10

地域借貸信息

(未經審計)

2024年9月30日

(千美元)

阿拉巴馬州

阿肯色州

佛羅里達州

佐治亞州

路易斯安那州

密西西比州

密蘇里州

田納西州

德克薩斯

其他

合計

貸款和租賃組合：

工商業

非房地產

$3,373,496

$174,110

$503,478

$451,079

$1,347,397

$493,209

$67,512

$366114

$3,443,772

$2,472,472

$148,692,639

所有者被佔用

342,037

248,109

302,228

323,643

296,937

625,425

101,509

162,176

1,749,994

405,665

4,557,723

工商業合計

715,533

422,219

805,706

774,722

644,334

1,118,634

169,021

528,290

5,193,766

2,878,137

13,250,362

商業地產

建設、收購、發展

214,627

72,186

467,852

553,316

42,963

183,412

40,413

166,889

1,604,724

585,439

3,931,821

創收

425,613

248,133

408,683

574,925

232,605

428,569

204,351

323,786

2,312,282

819,748

5,978,695

商業地產總量

640,240

320,319

876,535

1,128,241

275,568

611,981

244,764

490,675

3,917,006

1,405,187

9,910,516

消費者

住房抵押貸款

1,284,111

406,108

691,794

436,840

473,271

1,193,982

208,750

759,480

4,241,278

237,608

9933,222

其他消費者

27,230

17,386

5,223

7,425

10,771

83,311

1,542

15,909

35,564

5,511

209,872

總消費額

1,311,341

423,494

697,017

444,265

484,042

1,277,293

210,292

775,389

4,276,842

243,119

10,143,094

合計

$2,667,114

$111,166,032

$2,379,258

$2,347,228

$1,403,944

$3,007,908

$1,624,077

$1,794,354

$13,387,614

$144,526,443

$33,303,972

貸款增長(下降)，不包括本季度獲得的貸款(美元)

$30,840

$17,674

美元和73,538美元

$21,012

$20,825

$1(35,294)

美元，724美元

美元至72,424美元

$1(99,263)

$1(111,281)

$(8,801)

貸款增長(下降)，不包括本季度獲得的貸款(%)(年化)

4.65%

6.12%

12.69%

3.59%

5.99%

(4.61)%

0.46%

16.73%

(2.93)%

(9.55)%

(0.11)%

2024年6月30日

(千美元)

阿拉巴馬州

阿肯色州

佛羅里達州

佐治亞州

路易斯安那州

密西西比州

密蘇里州

田納西州

德克薩斯

其他

合計

貸款和租賃組合：

工商業

非房地產

美元，385,251美元

美元：166,222美元

美元：516,717美元

美元：491,184美元

美元：351,731美元

美元和535,447美元

美元人民幣74,535美元

美元：331,710美元

$3,644,417

$2,639,715

$169,136,929

所有者被佔用

346,525

241,106

311,070

311,358

294,390

602,399

97,739

161,289

1,761,399

348,372

4,475,647

工商業合計

731,776

407,328

827,787

802,542

646,121

1,137,846

172,274

492,999

5,405,816

2,988,087

13,612,576

商業地產

建設、收購、發展

195,318

68,561

420,107

529,531

48,133

210,904

43,146

168,474

1,632,361

575,992

3,892,527

創收

426,133

261,575

373,876

560,683

213,649

430,971

203,927

297,257

2,260,782

822,487

5,851,340

商業地產總量

621,451

330,136

793,983

1,090,214

261,782

641,875

247,073

465,731

3,893,143

1,398,479

9,743,867

消費者

住房抵押貸款

1,257,791

393,730

679,028

426,349

464,187

1,177,933

202,196

747,121

4,146,204

246,174

9,740,713

其他消費者

25,256

17,164

4,922

7,111

11,029

85,548

1,810

16,079

41,714

4,984

215,617

總消費額

1,283,047

410,894

683,950

433,460

475,216

1,263,481

204,006

763,200

4,187,918

251,158

9,956,330

貸款和租賃總額，扣除非勞動收入

$2,636,274

$1,148,358

$2,305,720

$2,326,216

$1,383,119

$3,043,202

美元：623,353美元

$1,721,930

13,486,877美元

$4,637,724

$33,312,773

表11

非利息收入和費用

(未經審計)

截至的季度

年初至今

(以千為單位)

2024年9月

2024年6月

2024年3月

2023年12月

2023年9月

2024年9月

2023年9月

非利息收入：

抵押銀行業務除外。MSR和MSR對衝市值調整

美元，約合人民幣8,171元

10,000美元，9,875美元

美元，9,116美元

美元/歐元，6966美元

美元，約7,946美元

美元：27,161美元

美元：26,797美元

MSR和MSR對衝市值調整

(7,038)

(3,702)

(2,673)

(8,103)

(2,262)

(13,412)

(6,682)

信用卡、借記卡和商户手續費

12,649

12,770

12,162

12,902

12,413

37,581

36,882

存款服務費

18,814

17,652

18,338

11,161

16,867

54,803

50,557

安全(損失)收益，淨額

(2,947)

(4)

(9)

(384,524)

(2,960)

(51,127)

信託和資產管理收入

12,055

12,645

11,322

11,301

10,574

36,023

31,211

投資諮詢費

8,641

8,180

8,336

8,084

8,428

25,157

23,320

佣金和年金費用

3,414

3,181

3,175

3,191

2,077

9,769

9,820

銀行擁有的人壽保險

4,353

4,370

3,946

4,728

4,108

12,670

11,566

其他雜項收入

27,789

35,691

20,073

22,834

13,774

83,553

62,772

非利息收入合計

美元：85,901美元

$100,658

美元：83,786美元

$2(311,460)

美元和73,989美元

$270,345

$105,116

非利息支出：

工資和員工福利

美元至152,237美元

美元至148,038美元

$156,650

美元至148,081美元

美元至161,627美元

美元，456,926美元

美元，486,641美元

入住率和設備

28,894

29,367

28,640

28,009

27,069

86,901

82,962

存款保險評估

7,481

15,741

8,414

45,733

10,425

31,637

26,491

養老金結算費

-

-

-

11,226

600

-

600

廣告與公關

5,481

6,537

4,224

12,632

5,671

16,241

15,530

止贖財產費用

486

515

268

915

270

1,269

1,573

電信

1,513

1,441

1,545

1,356

1,520

4,498

4,419

旅遊娛樂

2,612

2,549

2,236

3,146

2,442

7,397

7,857

數據處理和軟件

29,164

29,467

30,028

32,922

29,127

88,658

87,521

專業、諮詢和外包

4,115

3,534

3,935

5,194

5,017

11,584

14,698

無形資產攤銷

3,933

3,999

4,066

4,405

4,436

11,998

14,983

法律

3,664

758

3,682

13,724

3,316

8,104

6,369

合併費用

-

-

-

-

-

-

5,192

郵費和運費

1,677

1,622

2,205

1,907

2,292

5,504

6,536

其他雜項費用

18,181

13,129

17,314

20,117

20,630

48,626

65,183

非利息支出總額

美元至259,438美元

美元，256,697美元

美元，263,207美元

$1,329,367

美元，274,442美元

美元，779,343美元

美元，826,555美元

表12

平均余額和收益率

(未經審計)

截至的季度

2024年9月30日

2024年6月30日

2023年9月30日

(千美元)

平均值

余額

收入/支出

良率/

費率

平均值

余額

收入/支出

良率/

費率

平均值

余額

收入/支出

良率/

費率

資產

生息資產：

貸款和租賃，不包括增值

$33,279,819

$553,394

6.62%

$32,945,526

$1,537,179

6.56%

32,311,572美元

$1,513,989

6.31%

獲得貸款的增值收入

2,992

0.04

2,981

0.03

6,587

0.08

待售貸款

134,313

1,630

4.83

114,359

1,652

5.81

115,653

1,468

5.04

投資證券

應納税

7,834,596

59,732

3.03

7,954,865

62,852

3.18

9,635,084

50,277

2.07

免税

81,040

808

3.97

78,687

807

4.12

369,357

3,006

3.23

總投資證券

7,915,636

60,540

3.04

8,033,552

63,659

3.19

10,004,441

53,283

2.11

其他投資

2,210,277

29,851

5.37

2,758,385

37,383

5.45

1,571,973

21,213

5.35

生息資產總額

43,540,045

648,407

5.92%

43,851,822

642,854

5.90%

44,003,639

596,540

5.38%

其他資產

4,733,851

4,816,078

5,111,197

信貸損失準備

469,919

475,181

459,698

總資產

47,803,977美元

$48,192,719

$48,655,138

負債和股東權益

有息負債：

生息需求與貨幣市場

18,043,686美元

$142,179

3.13%

$718,770,093

$146,279

3.13%

17,970,463美元

126,296

2.79%

儲蓄存款

2,584,761

3,695

0.57

2,652,019

3,743

0.57

2,913,027

4,108

0.56

定期存款

8,389,472

94,944

4.50

7,920,946

89,173

4.53

7,660,868

76,867

3.98

有息存款總額

29,017,919

240,818

3.30

29,343,058

239,195

3.28

28,544,358

207,271

2.88

購買的聯邦基金、根據回購協議出售的證券和其他

44,582

572

5.10

65,821

732

4.47

837,773

9,007

4.27

短期FHLB借款

11

-

-

-

-

-

224

2

3.54

短期BTFP借款

3,500,000

41,992

4.77

3,500,000

41,536

4.77

3,500,000

45,433

5.15

次級和長期借款

265,790

2,873

4.30

404,231

4,429

4.41

449,568

4,786

4.22

有息負債總額

32,828,302

286,255

3.47%

33,313,110

285,892

3.45%

33,331,923

266,499

3.17%

無息負債：

活期存款

8,616,534

8,757,029

9,924,554

其他負債

938,315

915,326

893,499

總負債

42,383,151

42,985,465

44,149,976

股東權益

5,420,826

5,207,254

4,505,162

總負債和股東權益

47,803,977美元

$48,192,719

$48,655,138

淨利息收入/淨息差

362,152

2.45%

356,962

2.45%

330,041

2.21%

盈利資產淨收益率/淨息差

3.31%

3.27%

2.98%

應税等值調整：

貸款和投資證券

(694)

(644)

(1,081)

淨利息收入

$361,458

$1,356,318

$3,328,960

表12

平均余額和收益率繼續

年初至今

2024年9月30日

2023年9月30日

(千美元)

平均值

余額

收入/支出

良率/

費率

平均值

余額

收入/支出

良率/

費率

資產

生息資產：

貸款和租賃，不包括增值

$32,988,706

$1,616,450

6.54%

$31,706,637

$1,452,912

6.13%

獲得貸款的增值收入

9,489

0.04

21,822

0.09

待售貸款

107,109

4,467

5.57

76,770

3,033

5.28

投資證券

應納税

7,991,692

185,989

3.11

10,283,587

152,320

1.98

免税

80,699

2,485

4.11

383,031

9,214

3.22

總投資證券

8,072,391

188,474

3.12

10,666,618

161,534

2.02

其他投資

2,703,228

110,130

5.44

1,567,483

58,876

5.02

生息資產總額

43,871,434

1,929,010

5.87%

44,017,508

1,698,177

5.16%

其他資產

4,813,124

5,227,122

信貸損失準備

472,972

453,133

總資產

$48,211,586

$48,791,497

負債和股東權益

有息負債：

生息需求與貨幣市場

$18,703,458

437,861

3.13%

$18,322,003

美元：333,578美元

2.43%

儲蓄存款

2,644,193

11,238

0.57

3,119,830

11,037

0.47

定期存款

7,888,094

264,786

4.48

6,383,257

166,333

3.48

有息存款總額

29,235,745

713,885

3.26

27,825,090

510,948

2.46

購買的聯邦基金、根據回購協議出售的證券和其他

106,357

3,832

4.81

814,943

24,334

3.99

短期FHLB借款

4

-

-

1,858,102

68,235

4.91

短期BTFP借款

3,500,000

125,632

4.79

1,564,103

60,248

5.15

次級和長期借款

367,826

12,003

4.36

455,810

14,464

4.24

有息負債總額

33,209,932

855,352

3.44%

32,518,048

678,229

2.79%

無息負債：

活期存款

8,814,668

10,942,567

其他負債

912,407

850,159

總負債

42,937,007

44,310,774

股東權益

5,274,579

4,480,723

總負債和股東權益

$48,211,586

$48,791,497

淨利息收入/淨息差

1,073,658

2.43%

1,019,948

2.37%

盈利資產淨收益率/淨息差

3.27%

3.10%

應税等值調整：

貸款和投資證券

(1,974)

(3,197)

淨利息收入

$1,071,684

$1,016,751

表13

選擇的附加數據

(未經審計)

截至的季度

(千美元)

2024年9月

2024年6月

2024年3月

2023年12月

2023年9月

抵押貸款償還權(MSR)：

公允價值，期初

美元：113,595美元

$111,685

美元和106,824美元

美元，116,266美元

$111,417

維修資產來源

3361

3,687

2,736

2,636

4,065

公允價值變動：

由於估值投入或假設的變化(%1)

(8,232)

927

4,781

(9,043)

2,888

公允價值的其他變動(2)

(3,833)

(2,704)

(2,656)

(3,035)

(2,104)

公允價值，期末

美元：104,891美元

美元，113,595美元

美元和111,685美元

美元和106,824美元

美元，116,266美元

抵押貸款銀行業務收入：

來源

美元/歐元，2,145美元

美元/歐元，3976美元

元人民幣和3,165美元

美元，1,040美元

美元，約合人民幣2031元

維修

6,026

5899

5951

5926

5915

不包括MSR的抵押貸款銀行總收入

8,171

9,875

9,116

6966

7,946

由於估值投入或假設的變化(%1)

(8,232)

927

4,781

(9,043)

2,888

公允價值的其他變動(2)

(3,833)

(2,704)

(2,656)

(3,035)

(2,104)

MSR套期保值的市值調整

5,027

(1,925)

(4,798)

3,975

(3,046)

抵押貸款銀行總收入

美元人民幣1,133美元

美元，約合人民幣6173元

美元人民幣6,443美元

美元人民幣(1,137美元)

美元，約5684美元

已償還抵押貸款

$7,927,028

7,824,895美元

$177,764,936

$177,702,592

7,643,885美元

已提供MSR/抵押貸款

1.32%

1.45%

1.44%

1.39%

1.52%

(%1)

主要反映根據市場利率更新的預付款速度和貼現率假設的變化。

(2)

主要反映已實現現金流的變化。

截至的季度

(以千為單位)

2024年9月

2024年6月

2024年3月

2023年12月

2023年9月

可供出售的證券，按公允價值計算

美國國債

美元人民幣、人民幣-

美元人民幣、人民幣-

美元人民幣，239,402美元

美元人民幣，465,018美元

美元人民幣1,996美元

美國政府機構的義務

300,730

305,200

318,233

332,011

1,004,374

由美國機構發行或擔保的抵押貸款支持證券(MBS)：

住宅直通：

由GNMA擔保

71,001

69,788

72,034

75,662

73,649

由FNMA和FHLMC發佈

4,163,760

4,125,416

4,254,227

4,387,101

5,541,895

其他住房抵押貸款支持證券

1,135,004

1,233,868

1,210,617

727,434

146,063

商業抵押貸款支持證券

1,664,288

1,673,823

1,694,967

1,742,837

2,271,680

總MB

7,034,053

7,102,895

7,231,845

6933,034

8,033,287

國家和政治分區的義務

137,996

133,155

134,643

137,624

392,252

其他國內債務證券

51,599

64,288

67,421

67,197

71,741

外債證券

317,307

315,884

315,045

140,592

139,581

可供出售的證券總額

美元；7841,685美元

美元：7,921,422美元

美元：8,306,589美元

美元：8,075,476美元

美元至9,643,231美元

表14

非GAAP計量與其他非GAAP比率定義的對賬

(未經審計)

管理層通過使用某些未按照公認會計准則計算的財務指標來評估公司的資本狀況和調整后的業績，包括持續經營的調整后收入、普通股股東可獲得的持續經營的調整后收入、持續經營的税前撥備前淨收入、調整后的税前撥備淨收入、調整后的非利息收入總額、調整后的非利息支出總額、有形普通股股東權益與有形資產之比、股東權益總額(不包括AOCI)、有形普通股股東權益與有形資產之比(不包括AOCI)、持續經營的平均有形普通股權益回報率、平均有形普通股權益報酬率，調整后平均有形普通股權益報酬率，調整后平均有形普通股權益報酬率，調整后平均資產報酬率，調整后平均資產報酬率，調整后平均普通股股東權益報酬率，調整后普通股股東權益報酬率，税前淨收入與總平均資產之比，調整后税前淨收入與總平均資產之比，調整后每股普通股收益，調整后普通股每股有形賬面價值，不包括AOCI、效率比率(税額)、調整后效率比率(税額)，持續經營的股息支付率，以及調整后的持續經營的股息支付率。該公司在本新聞稿中包含了這些適用期間的非GAAP財務衡量標準。管理層認為，這些非公認會計准則財務指標的公佈：(I)提供了重要的補充信息，有助於正確瞭解公司的資本狀況和調整后的業績；(Ii)使人們能夠更全面地瞭解影響公司業務的因素和趨勢；(Iii)允許投資者以類似於管理層、金融服務業、銀行股票分析師和銀行監管機構的方式評估公司的業績。下表列出了這些非公認會計准則財務計量與最直接可比的公認會計准則財務計量的對賬情況。這些非GAAP財務指標不應被視為GAAP財務指標的替代品，公司強烈鼓勵投資者審查本新聞稿中包含的GAAP財務指標，不要過度依賴任何單一的財務指標。此外，由於非GAAP財務指標不是標準化的，因此可能無法將本新聞稿中提出的非GAAP財務指標與具有相同或相似名稱的其他公司的非GAAP財務指標進行比較。

截至的季度

年初至今

(以千為單位)

2024年9月

2024年6月

2024年3月

2023年12月

2023年9月

2024年9月

2023年9月

普通股股東可獲得的持續經營調整后收入

持續經營收入(虧損)

美元至136,439美元

美元：137,472美元

美元：116,978美元

美元(263,737美元)

美元人民幣：87,152美元

美元，390,889美元

美元：267,421美元

加：合併費用

-

-

-

-

-

-

5,192

增量合併相關費用

-

-

-

7,500

-

-

10,631

債務清償收益

-

(1,098)

(576)

(652)

-

(1,674)

(1,140)

重組和其他非常規費用

(920)

6,675

251

41,522

9,596

6,006

16,027

養老金結算費

-

-

-

11,226

600

-

600

減去：資產安全(虧損)收益，淨額

(2,947)

(4)

(9)

(384,524)

(2,960)

(51,127)

出售業務收益

-

14,980

-

-

-

14,980

-

非常規(虧損)收益，淨額

-

-

-

-

(6,653)

-

(6,653)

税收調整

476

(2,209)

(74)

105,275

3,944

(1,807)

20,936

調整后的持續經營收入

137,990

130,282

116,736

75,108

99,992

385,008

335,575

較少：優先派息

2372

2372

2372

2372

2372

7,116

7,116

普通股股東可從持續經營中獲得的調整后收入

美元至135,618美元

美元：127,910美元

美元：114,364美元

美元，每股72,736美元

美元人民幣：97,620美元

美元：377,892美元

美元：328,459美元

截至的季度

年初至今

(以千為單位)

2024年9月

2024年6月

2024年3月

2023年12月

2023年9月

2024年9月

2023年9月

持續經營的税前撥備前淨收入

持續經營收入(虧損)

美元至136,439美元

$137,472

美元和116,978美元

$2(263,737)

美元：87,152美元

美元，390,889美元

美元，267,421美元

附加：信貸損失準備金

12,000

22,000

22,000

38,000

17,000

56,000

42,000

所得税費用(福利)

39,482

40,807

35,509

(80,485)

24,355

115,797

75,891

税前準備持續經營淨收入

$至187,921

$200,279

美元：174,487美元

$1(306,222)

美元至128,507美元

美元，562,686美元

美元和385,312美元

截至的季度

年初至今

(以千為單位)

2024年9月

2024年6月

2024年3月

2023年12月

2023年9月

2024年9月

2023年9月

調整后的税前準備前持續經營淨收入

持續經營收入(虧損)

美元至136,439美元

美元：137,472美元

美元：116,978美元

美元(263,737美元)

美元人民幣：87,152美元

美元，390,889美元

美元：267,421美元

附加：信貸損失準備金

12,000

22,000

22,000

38,000

17,000

56,000

42,000

合併費用

-

-

-

-

-

-

5,192

增量合併相關費用

-

-

-

7,500

-

-

10,631

債務清償收益

-

(1,098)

(576)

(652)

-

(1,674)

(1,140)

重組和其他非常規費用

(920)

6,675

251

41,522

9,596

6,006

16,027

養老金結算費

-

-

-

11,226

600

-

600

所得税費用(福利)

39,482

40,807

35,509

(80,485)

24,355

115,797

75,891

減去：資產安全(虧損)收益，淨額

(2,947)

(4)

(9)

(384,524)

(2,960)

(51,127)

出售業務收益

-

14,980

-

-

-

14,980

-

非常規(虧損)收益，淨額

-

-

-

-

(6,653)

-

(6,653)

調整后的税前準備持續經營淨收入

美元至189,948美元

美元和190,880美元

美元：174,171美元

美元：137,898美元

美元：145,292美元

美元和554,998美元

美元：474,402美元

截至的季度

年初至今

(以千為單位)

2024年9月

2024年6月

2024年3月

2023年12月

2023年9月

2024年9月

2023年9月

調整后總收入

淨利息收入

美元和361,458美元

美元：356,318美元

美元，353,908美元

美元：334,605美元

美元，328,960美元

$1,071,684

$1,016,751

調整后非利息收入合計

非利息收入合計

美元：85,901美元

美元；100,658美元

美元，人民幣83,786元

美元(311,460美元)

美元，約73,989美元

美元：270,345美元

美元和195,116美元

減去：資產安全(虧損)收益，淨額

(2,947)

(4)

(9)

(384,524)

(2,960)

(51,127)

出售業務收益

-

14,980

-

-

-

14,980

-

非常規損益，淨額

-

-

-

-

(6,653)

-

(6,653)

調整后非利息收入合計

美元：88,848美元

美元人民幣：85,682美元

美元人民幣：83,795美元

美元人民幣：73,064美元

美元，約80,578美元

美元：258,325美元

美元：252,896美元

調整后總收入

$1,450,306

美元和442,000美元

美元，437,703美元

美元：407,669美元

美元：409,538美元

$1,330,009

$1,269,647

截至的季度

年初至今

(以千為單位)

2024年9月

2024年6月

2024年3月

2023年12月

2023年9月

2024年9月

2023年9月

調整后非利息支出合計

非利息支出總額

美元至259,438美元

美元：256,697美元

美元：263,207美元

美元：329,367美元

美元和274,442美元

美元，779,343美元

美元：826,555美元

減去：減少合併費用

-

-

-

-

-

-

5,192

增量合併相關費用

-

-

-

7,500

-

-

10,631

債務清償收益

-

(1,098)

(576)

(652)

-

(1,674)

(1,140)

重組和其他非常規費用

(920)

6,675

251

41,522

9,596

6,006

16,027

養老金結算費

-

-

-

11,226

600

-

600

調整后非利息支出合計

$260,358

美元和251,120美元

美元：263,532美元

美元：269,771美元

美元和264,246美元

美元，775,011美元

美元，795,245美元

截至的季度

年初至今

(以千為單位)

2024年9月

2024年6月

2024年3月

2023年12月

2023年9月

2024年9月

2023年9月

有形資產總額，不包括AOCI

總資產

$49,204,933

$47,984,078

$48,313,863

$48,934,510

$48,523,010

$49,204,933

$48,523,010

少：商譽

1,366,923

1,366,923

1,367,785

1,367,785

1,367,785

1,366,923

1,367,785

其他無形資產淨額

87,094

91,027

96,126

100,191

104,596

87,094

104,596

有形資產總額

47,750,916

46,526,128

46,849,952

47,466,534

47,050,629

47,750,916

47,050,629

較少：Aoci

(590,342)

(782,462)

(791,333)

(761,829)

(1,309,921)

(590,342)

(1,309,921)

有形資產總額，不包括AOCI

$48,341,258

$47,308,590

$47,641,285

$48,228,363

$48,360,550

$48,341,258

$48,360,550

截至的季度

年初至今

(千美元，每股數據除外)

2024年9月

2024年6月

2024年3月

2023年12月

2023年9月

2024年9月

2023年9月

期末余額：

股東權益總額，不包括AOCI

股東權益總額

$5,572,863

$5,287,758

$5,189,932

$5,167,843

$4,395,257

$5,572,863

$4,395,257

較少：Aoci

(590,342)

(782,462)

(791,333)

(761,829)

(1,309,921)

(590,342)

(1,309,921)

股東權益總額，不包括AOCI

$6,163,205

$6,070,220

$5,981,265

5,929,672美元

$5,705,178

$6,163,205

$5,705,178

普通股股東權益，不包括AOCI

股東權益總額

$5,572,863

$5,287,758

$5,189,932

$5,167,843

$4,395,257

$5,572,863

$4,395,257

較少：優先股

166,993

166,993

166,993

166,993

166,993

166,993

166,993

普通股股東權益

5,405,870

5,120,765

5,022,939

5,000,850

4,228,264

5,405,870

4,228,264

較少：Aoci

(590,342)

(782,462)

(791,333)

(761,829)

(1,309,921)

(590,342)

(1,309,921)

普通股股東權益，不包括AOCI

$5,996,212

$5,903,227

$5,814,272

5,762,679美元

$5,538,185

$5,996,212

$5,538,185

有形普通股股東權益總額，不包括AOCI

股東權益總額

$5,572,863

$5,287,758

$5,189,932

$5,167,843

$4,395,257

$5,572,863

$4,395,257

少：商譽

1,366,923

1,366,923

1,367,785

1,367,785

1,367,785

1,366,923

1,367,785

其他無形資產淨額

87,094

91,027

96,126

100,191

104,596

87,094

104,596

優先股

166,993

166,993

166,993

166,993

166,993

166,993

166,993

有形普通股股東權益合計

3,951,853

3,662,815

3,559,028

3,532,874

2,755,883

3,951,853

2,755,883

較少：Aoci

(590,342)

(782,462)

(791,333)

(761,829)

(1,309,921)

(590,342)

(1,309,921)

有形普通股股東權益總額，不包括AOCI

$4,542,195

$4,445,277

$4,350,361

$4,294,703

$4,065,804

$4,542,195

$4,065,804

平均余額：

有形普通股股東權益合計

股東權益總額

$5,420,826

$5,207,254

$5,194,048

$4,507,343

$4,505,162

$5,274,579

$4,480,723

少：更多商譽

1,366,923

1,367,358

1,367,785

1,367,916

1,367,785

1,367,354

1,367,785

其他無形資產淨額

89,262

93,743

98,350

102,765

107,032

93,769

112,510

優先股

166,993

166,993

166,993

166,993

166,993

166,993

166,993

有形普通股股東權益合計

3,797,648美元

$3,579,160

$3,560,920

2,869,669美元

2,863,352美元

$3,646,463

2,833,435美元

總平均資產

47,803,977美元

$48,192,719

48,642,540美元

$48,444,176

$48,655,138

$48,211,586

48,791,497美元

已發行普通股總股份

182,315,142

182,430,427

182,681,325

182,871,775

182,611,075

182,315,142

182,611,075

平均流通股-稀釋后

185,496,110

185,260,963

185,574,130

182,688,190

184,645,004

185,443,201

184,062,368

有形普通股股東權益與有形資產之比(1)

8.28%

7.87%

7.60%

7.44%

5.86%

8.28%

5.86%

不包括AOCI的有形普通股股東權益與不包括AOCI的有形資產之比(2)

9.40

9.40

9.13

8.90

8.41

9.40

8.41

持續經營的平均有形普通股權益回報率(3)

14.04

15.18

12.94

(36.79)

11.75

14.06

12.28

平均有形普通股權益回報率(4)

14.04

15.18

12.94

35.49

12.50

14.06

13.03

持續運營的調整后平均有形普通股權益回報率(5)

14.21

14.37

12.92

10.06

13.53

13.84

15.50

調整后持續運營的平均資產回報率(6)

1.15

1.09

0.97

0.62

0.82

1.07

0.92

調整后持續經營的平均普通股股東權益回報率(7)

10.27

10.21

9.15

6.65

8.93

9.88

10.18

税前持續經營淨收入與總平均資產之比(8)

1.56

1.67

1.44

(2.51)

1.05

1.56

1.06

調整后税前持續經營淨收入與總平均資產之比(9)

1.58

1.59

1.44

1.13

1.18

1.54

1.30

每股普通股有形賬面價值(10)

美元：21.68美元

美元，從20.08美元

美元，從19.48美元

美元，約19.32美元

美元：15.09美元

美元：21.68美元

美元/歐元，15.09美元

每股普通股有形賬面價值，不包括AOCI(11)

24.91

24.37

23.81

23.48

22.26

24.91

22.26

調整后普通股每股持續運營收益(12)

美元/歐元，0.73美元

美元，0.69美元

美元/歐元，0.62美元

美元，0.40美元

美元，0.53美元

美元/歐元，2.04美元

美元人民幣1.78美元

調整后的持續運營股息支付率(13)

34.25%

36.23%

40.32%

58.75%

44.34%

36.76%

39.61%

非GAAP指標定義：

(%1)

有形普通股股東權益與有形資產之比，公司定義為股東權益總額減去優先股、商譽等無形資產淨值，除以總資產減去商譽等無形資產淨值。

(2)

有形普通股股東權益(不含AOCI)至有形資產(不包括AOCI)的定義是公司將股東權益總額減去優先股、商譽、其他無形資產、淨其他綜合虧損和累計其他綜合虧損，除以總資產減去商譽、累計其他綜合虧損和其他無形資產的淨額。

(3)

公司將持續經營的平均有形普通股權益回報率定義為普通股股東從持續經營中獲得的年化收入除以平均有形普通股股東權益。

(4)

公司將有形普通股平均股本回報率定義為普通股股東可獲得的年化收入除以平均有形普通股股東權益。

(5)

本公司將持續經營的平均有形普通股權益的調整后回報率定義為普通股股東可從持續經營中獲得的年化調整后收入除以平均有形普通股股東權益。

(6)

公司將持續經營的調整后平均資產回報率定義為持續經營的年化調整收入除以總平均資產。

(7)

本公司將普通股股東持續經營的調整后平均股本回報率定義為普通股股東可從持續經營中獲得的年化調整后收入除以平均普通股股東權益。

(8)

本公司將持續經營業務的税前準備前淨收入與總平均資產之比定義為持續經營業務的年化税前準備前淨收入除以總平均資產。

(9)

經調整税前準備淨收入與總平均資產之比由本公司定義為持續經營業務經調整税前準備前淨收入除以經調整平均資產總額(經調整收入定義及計算項目調整后)。

(10)

公司將每股普通股的有形賬面價值定義為有形普通股股東權益除以已發行普通股的總股份。

(11)

公司將每股普通股有形賬面價值(不包括AOCI)定義為有形普通股股東權益減去累計其他綜合虧損除以已發行普通股總數。

(12)

公司將普通股持續經營的調整后收益定義為普通股股東可從持續經營中獲得的調整后收入除以平均已發行普通股--攤薄后的收益。

(13)

持續經營的經調整股息支付率由本公司定義為普通股股息除以普通股股東可從持續經營獲得的調整后收入。

效率比-全額應税當量和調整后效率比-全額應税當量定義

效率比和調整后的效率比是管理層對公司資源使用情況進行內部評估時使用的補充財務措施，未根據GAAP進行定義。效率比的計算方法是將非利息費用總額除以總收入，其中包括淨利息收入加上非利息收入加上持續經營的税收等值調整。調整后的效率率不包括持續經營的非利息費用總額中披露為非常規的收入和支出項目。

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資料來源：Cadence Bank