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重頭戲！美股「七巨頭」財報來襲，還能為美股再撐起一片天嗎？
2024-10-22 21:43
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- 谷歌(GOOG) 0
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伴隨着，美聯儲降息、地緣政治和下半年美國總統選舉帶來不確定性。新一輪財報季已拉開帷幕，全球投資者目光再度聚焦於美股市場的科技七巨頭——特斯拉 $TSLA 、谷歌 $GOOGL 、微軟 $MSFT 、Meta $META 、亞馬遜 $AMZN 、蘋果 $AAPL 、英偉達 $NVDA 。
根據分析師一致預期，華盛資訊整理了市場對大型科技股的業績預測，供發友們參考：
來自Bloomberg Intelligence的數據顯示，策略師們預測，標普500指數成分股公司在此次財報季將公佈過去四個季度以來最疲弱的業績，第三季度利潤僅同比增長 4.3%，而今年前三個季度的增速分別為9.8%、13.1%和11.2%。
儘管利潤預期下降，但標普500指數上周再創新高並首度站上5800點整數關口，今年迄今累計上漲 22%。對於看多美股的投資者而言，如果下調后的預期被證明過於悲觀，可能存在盈利意外上升的空間，如第一季度盈利預期同比增長3.8%，實際結果是同比增長 7.9%。
自去年以來，AI爆發式發展帶動美股業績增長併成為上漲主要動力。本次財報季，市場繼續關注明星科技股資本支出尤其是AI投資。據Visible Alpha，華爾街預計截至三季度，微軟、Alphabet、Meta 和亞馬遜四家科技巨頭的總資本費用將同比增長56%至600億美元以上。
作為人工智能熱潮最大受益者，英偉達股價今年迄今累計上漲逾190%。摩根士丹利對其評級為 「增持」，目標價為 150 美元。摩根士丹利表示仍處於長期人工智能投資周期早期。
標普500指數成分股公司盈利大部分增長仍來自被視為人工智能主要受益者的大型科技公司，「美股七巨頭」 第三季度利潤預計增長18%，但科技巨頭盈利增速正在放緩，低於2023年的30%以上。
Magnificent 7 Q3業績前瞻
1、特斯拉 $TSLA 將於10月23日盤后公佈其2024財年第三季度的業績。據彭博分析師預期，特斯拉Q3營收為254.2億美元，同比增加9%；每股收益為0.51美元，同比下滑4%。
財報關鍵看點：
- 汽車Q3交付量超預期，毛利率恐繼續下滑
- 儲能業務Q3收入不容樂觀
- 馬斯克對AI項目戰略
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2、谷歌 $GOOG / $GOOGL 母公司 Alphabet 將於10月29日盤后公佈其第三財季收益。據彭博分析師預計，谷歌Q3營收料同比增長25%至738億美元，廣告收入或維持高增速，同時雲業務預計持續增長。
財報關鍵看點：
- 數字廣告的需求是否至少保持穩定?
- 谷歌雲業務的持續增長，雲部門的收入有助於緩解市場對大型科技公司增加人工智能投資支出的擔憂
- 谷歌面臨美國司法部監管壓力
3、微軟 $MSFT 定於10月30日美股盤后發佈2025財年第一季度業績。據彭博分析師預計，微軟Q2營收預計同比增長14%至699億美元，公司在AI、雲服務等領域依然處於有利的位置。
財報關鍵看點：
- 業務基本面增加情況
- Azure和企業軟件等關鍵領域的客户基礎
- 人工智能與雲計算領域佈局進展，人工智能收入在2025年預計將超過100億美元
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4、Meta $META 將於10月30日盤后公佈其2024財年第三季度的業績。MetaQ3營收預計同比增長18%至402億美元，第三季度預計繼續保持高總收入增長和用户增長，但在VR和AR技術業務上仍舊遭受虧損。
財報關鍵看點：
- 廣告是Meta核心收入來源，第三季度廣告可能強勁增長，同比增長可能達 25%
- 元宇宙業務對整體業務的影響
- 是否會有拆股計劃
5、亞馬遜 $AMZN 將於10月31日盤后公佈其2024財年第三季度的業績。亞馬遜Q3營收預計同比增長10%至1573億美元，Prime會員保持增長，電商零售繼續領跑行業。
財報關鍵看點：
- 電商、AWS 雲服務、廣告服務、訂閲服務等對營收貢獻
- AWS 雲服務業務的發展，市場地位以及業務創新與拓展
- 跨境電商競爭加劇，亞馬遜拓展低價市場
6、蘋果 $AAPL 將於10月31日盤后公佈其2024財年第四財季收益。蘋果Q4營收預計同比增長5%至941億美元，預計Mac產品線第四財季營收將大幅下滑。
財報關鍵看點：
- iPhone、iPad、Mac、可穿戴設備、家居和配件以及服務業務對營收貢獻，尤其是是iPhone 16市場表現
- 不同地區市場銷售情況，以及新興市場拓展能力
- Apple Intelligence最新進展
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7、英偉達 $NVDA 將於11月20日盤后公佈其2024財年第三財季收益。英偉達Q3營收預計同比增長83%至330億美元，Q3增長恐放緩，但市場關注長期AI投資和Blackwell。
財報關鍵看點：
- 市場關注AI投資和Blackwell，特別是Blackwell訂單量
- 英偉達與其它企業在AI領域合作，例如微軟和埃森哲等公司
- 大科技公司資本支出料將繼續激增，華爾街仍看好英偉達AI銷售收入
聚焦相關投資標的
美股「七巨頭」財報將至！還要哪些個股相關ETF標的值得發友們關注？
| 代碼 | 名稱 | 年內漲跌幅（%） |
| $TSLQ | AXS TSLA BEAR DAILY ETF | -8.91% |
| $TSLS | 一倍每日做空特斯拉ETF - Direxion | -7.04% |
| $TSL | 1.25倍每日做多特斯拉ETF - GRANITESHARES | -21.53% |
| $TSLL | 1.5倍每日做多特斯拉ETF - Direxion | -32.28% |
| $AAPB | 1.75倍每日做多蘋果ETF - GRANITESHARES | 33.65% |
| $AAPU | 1.5倍每日做多蘋果ETF - Direxion | 44.41% |
| $AAPD | 一倍每日做空蘋果ETF - Direxion | -17.39% |
| $GGLL | 1.5倍做多谷歌ETF-Direxion | 16.21% |
| $GGLS | 1倍做空谷歌ETF-Direxion | -14.48% |
| $AMZU | 1.5倍做多亞馬遜ETF-Direxion | 24.81% |
| $NVDL | 1.5倍做多英偉達ETF | 435.37% |
| $NVDX | 2倍做多英偉達ETF | 487.47% |
| $NVDS | 1.25倍做空英偉達ETF | -81.46% |
| $FNGU | 3倍做多FANG+ | 98.03% |
風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閲相關銷售文件，以瞭解更多資料。倘有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。
