直觀的外科手術發佈第三季度盈利下滑，這些分析師提高了對DV5銷量的預測

Intuitive Surgical公司（納斯達克股票代碼：ISRG）周四公佈了第三季度樂觀的收益。

該公司在令人興奮的財報季中公佈了業績。以下是一些關鍵的分析師要點。

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加拿大皇家銀行資本市場：Intuitive Surgical報告第三季度銷售額比預期高出2%。辛格在一份説明中表示，這是由手術量的強勁增長和總體系統放置推動的。他補充説，該公司還報告稱，由於「收入下降和利潤率強勁」，盈利超過12%。

分析師表示，管理層將手術量指導的低端提高了50個基點（基點）至16%-17%，高端假設減肥手術穩定在本季度的水平上，並且韓國和中國的逆風不會惡化。他補充説，管理層還在中點將運營費用增長預測下調了50個基點。

Wise表示，Stifel：Intuitive Surgical實現了「多年來最快的安裝基礎增長率之一，達到15.1%」。該公司有能力到2024年底安裝接近10，000臺機器人。

分析師表示，新指導範圍的中點意味着2024年手術量約為260萬例。他進一步寫道：「在美國《達芬奇5》（dv 5）獲得批准僅七個月后，Intuitive就已經產生了有意義的發佈后增長動力。」這表明2025年有可能加速發展。

高盛：直覺外科報告第三季度收入為20.4億美元。同比增長17%，高於共識的20億美元。羅曼表示：「與強勁的年初至日表現相比，第三季度業績凸顯了收入的持續勢頭，以及更重要的是，該模型的顯着盈利槓桿和上行空間。」

分析師表示，該公司實現了「多層次的增長」，包括持續推出dv 5直至2025年中期、採用新的SP平臺以及繼續採用ION診斷系統。「重要的是，隨着Intuitive對機器人手術生態系統和差異化技術的持續投資，我們對該公司進一步擴大競爭優勢越來越有信心，」他進一步寫道。

派珀·桑德勒：Maeder在一份報告中寫道：「我們還很高興看到DV 5（第三季度有110個系統）又一個強勁的銷售季度，並聽説ISRG正在計劃在2025年中期廣泛推出。」他補充説，管理層表示，醫生對該系統的反饋很強。

該分析師表示，槓桿率是「本季度的另一個亮點」，該公司報告調整后的營業利潤率為37.0%，遠高於「我們33.3%的柏忌」。他進一步寫道，儘管估計有所提高，但「未來仍有充足的上行機會」。

Truist Securities：Newitter表示，直覺外科手術在DV 5上的表現大幅擊敗，為110，而分析師估計為78。DV 5在軟啟動中帶來的好處「特別令人鼓舞。他補充説：「這讓人們對2025年計劃全面啟動后的進一步估值上升和增長加速充滿信心。

直觀的外科手術應該能夠在大型且未充分滲透的機器人機會中保持其「已經相當大的領先地位」。

ISRG價格走勢：截至周五發佈時，Intuitive Surgical股價上漲8.63%，至514.59美元。

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由Intuitive Surgical提供