直觀的外科手術發佈第三季度盈利下滑，這些分析師提高了對DV5銷量的預測

直覺外科公司(納斯達克股票代碼：ISRG)周四公佈了其第三季度樂觀的收益。

該公司在令人興奮的財報季公佈了業績。以下是一些關鍵的分析師要點。

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RBC資本市場：直覺外科公佈第三季度銷售額比預期高出2%。辛格在一份報告中表示，這是由強勁的程序量增長和系統總置入推動的。他補充説，該公司還報告了12%的收益增長，原因是收入下降和強勁的利潤率。

這位分析師表示，管理層將手術數量指引的下限上調了50個基點，至16%-17%，上限假設減肥手術的速度穩定在本季度的水平，韓國和中國的逆風不會加劇。他補充説，管理層還將運營費用增長預期下調了50個基點。

Stifel：直覺外科取得了「多年來安裝基數增長最快的速度之一，達到15.1%，」懷斯説。該公司處於有利地位，到2024年底將安裝近1萬臺機器人。

這位分析師表示，新指導範圍的中點意味着2024年約有260萬例手術。他進一步寫道，在美國達芬奇5號(Dv5)獲得批准僅7個月后，直覺就已經產生了有意義的上市后增長勢頭，這表明2025年有加速的潛力。

高盛：Intuitive Surgical公佈第三季度營收為20.4億美元。這比去年同期增長了17%，高於市場普遍預期的20億美元。羅曼説：「與年初以來強勁的業績相比，第三季度業績突顯了營收的持續勢頭，同樣重要的是，該模型中顯著的收益槓桿和上行空間。」

這位分析師表示，該公司有「多個層次的增長」，包括在2025年年中之前繼續推出dv5、採用新的SP平臺以及繼續採用ION診斷系統。他進一步寫道：「重要的是，隨着直覺公司對機器人手術生態系統和差異化技術的持續投資，我們對公司進一步擴大競爭優勢越來越有信心。」

Piper Sandler：「我們也很受鼓舞地看到DV5的又一個強勁的安置季度(第三季度110個系統)，並聽説ISRG正在跟蹤2025年年中廣泛推出的計劃，」Maeder在一份報告中寫道。他補充説，管理層表示，醫生對該系統的反饋一直很強烈。

槓桿率是本季度的另一個亮點，該公司報告調整后的營業利潤率為37.0%，遠高於「我們33.3%的可怕數字」，分析師表示。他進一步寫道，儘管上調了預估，但「未來仍有充分的機會上行」。

Truist Securities：Newitter表示，直覺外科在DV5上表現強勁，為110分，而分析師預期為78分。DV5在其軟發佈中帶來的好處是「特別鼓舞人心的」。他補充説，這讓人們對2025年的進一步估計上行和增長加速有了更大的信心，屆時計劃全面推出。

直覺外科應該能夠在一個巨大且未被滲透的機器人機會中保持其「已經相當大的領先優勢」。

ISRG價格行動：直覺外科的股價在周五發表時上漲了8.63%，達到514.59美元。

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由直覺外科提供