【行業深度】洞察2024：中國便利店行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

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轉自：前瞻產業研究院

行業主要企業：美宜佳、易捷、崑崙好客、天福、羅森、全家、7-ELEVEN、芙蓉興盛、紅旗連鎖等

本文核心數據：便利店行業企業競爭派系，便利店行業企業佈局

1、中國便利店企業競爭派系

我國內資便利店主要分為四類：第一類是石油系便利店，代表企業如中石化易捷和中石油崑崙好客，依託加油站優勢銷售即時需求商品;第二類是區域性連鎖品牌，代表企業有美宜佳、紅旗連鎖等，其特點是提供鮮食並侷限於特定省份;第三類是電商型便利店，代表企業如京東便利店和蘇寧小店等;第四類是傳統夫妻店，這類門店以社區為中心，主要滿足居民基本的生活需求。

2、中國便利店行業市場排名

根據中國連鎖經營協會(CCFA)發佈的《2023中國便利店TOP100名單》，名單公佈了2023年度中國前100名便利店排行榜。其中，美宜佳以33848家門店數位居第一位;中石化易捷位居第二位，門店數達28633家;中石油崑崙好客位列第三位，門店數達19780家;天福和羅森分別以7208家和6330家位列第四和第五。

3、中國便利店行業區域競爭格局

在地域發展方面，中國東南部沿海地區受早期外資便利店品牌入駐的影響，本土便利店品牌迅速興起，廣東、上海、江蘇等地區涌現出許多代表性企業。以廣東為例，其擁有包括美宜佳、天福、易站、人人樂等多個知名便利店品牌;目前，廣東地區美宜佳的店鋪數量已超過7-Eleven、羅森和全家的總和，顯示了該地區中外便利店品牌競爭的激烈。

4、中國便利店行業集中度

根據CCFA發佈的各個年度各品牌便利店數量及行業整體便利店數量計算得出，2021-2023年，中國便利店行業市場集中度呈下降趨勢。2023年，中國便利店行業CR3為25.6%，CR5為29.8%，CR10為36.1%。整體上看，我國便利店連鎖化程度低，中小便利店品牌正在崛起，市場份額逐漸分散，行業市場集中度有較大的提升空間。

5、中國便利店企業佈局及競爭力評價

國內傳統便利店業務佈局以滿足社區居民的日常需求為核心，通過提供食品、飲料、日用品等基礎商品，實現對消費者即時性需求的快速響應。隨着市場的發展，這些便利店正逐步擴展服務範圍，包括但不限於代收快遞、繳費服務等便民服務，以增強顧客粘性和提升購物體驗。同時，許多便利店也在積極探索數字化轉型，通過線上線下融合的方式，提供更加便捷的購物渠道和個性化服務。

6、中國便利店行業競爭狀態總結

從供應商角度來看，我國便利店行業上游商品生產商、供應商數量眾多，供應商議價能力較弱;從消費者議價能力來看，隨着商超開啟配送模式、電商向線下市場滲透，便利店正面臨零售業線上線下融合化帶來的衝擊，產品定價能力有所下滑，故便利店企業對下游議價能力一般;從新進入者威脅來看，我國本土便利店行業正處於快速發展階段，隨着人們對即時零售模式便利店的需求增加，行業潛在進入者威脅較高;從替代品威脅來看，便利店的替代品主要為超市、購物中心、專賣店、外賣平臺、自動售賣機等其他零售業態，替代風險較高。從現有企業競爭來看，目前我國便利店品牌在空間上高度分散，行業集中度較低，行業競爭較為激烈。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國便利店行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》。

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