EchoStar Corporation宣佈對DISH Network Corporation發行的2025年到期的0%可轉換優先票據和2026年到期的3.375%可轉換優先票據進行交易要約和徵求同意

交換報價的推出滿足了EchoStar資產負債表優化交易實施中的關鍵里程碑，以及現有利益相關者的支持增加，目前佔DISH約50億美元現有可轉換票據的90%以上滿足最低投標條件

科羅拉多州恩格爾伍德2024年10月10日電EchoStar公司(納斯達克市場代碼：SATS)是一家全球全面集成的通信和內容交付領導者，提供技術、頻譜、工程、製造、網絡服務、電視娛樂和連接，今日宣佈，已開始要約交換(「交換要約」)(I)由其附屬DISH網絡公司(「DISH」)發行的2025年到期的任何及全部0%可換股債券(「DISH網絡2025年債券」)及(Ii)由DISH網絡公司(「DISH網絡2026年債券」)發行的任何及全部2026年到期的3.375%可換股債券(「DISH網絡2026年債券」，並連同DISH網絡2025年債券，稱為「現有DISH債券」)，就將於2030年到期的6.75釐高級擔保票據(「EchoStar交換票據」)及於2030年到期的3.875%可轉換擔保票據(「EchoStar可換股票據」及連同EchoStar交換票據一起發行的「EchoStar票據」)適用本金金額而言，根據日期為2024年10月10日的初步招股章程及徵求同意書(「初步交換要約招股説明書」)所述的條款，於每種情況下，該等票據均將由EchoStar發行。

如先前披露，EchoStar及其若干附屬公司與DISH Network 2025債券及DISH Network 2026債券的若干合資格持有人訂立交易支持協議(「交易支持協議」)，該等債券現合共佔現有DISH債券未償還本金總額的90%以上，據此，該等合資格持有人已同意在符合其中所載條款及條件的情況下，於交換要約中投標其現有DISH債券。交易支持協議一方的此類支持合格持有人的投標將滿足交換要約的最低投標條件。

下表介紹了交換優惠的某些條款：

現有菜品備註標題

CUSIP/ISIN號碼(1)

未償還本金(%2)

交換對價(3)

2025年到期的0%可轉換票據

25470MAF6/US2547MAF68

$

1,957,197,000

524.30美元的EchoStar交換票據和

400.70美元的EchoStar可轉換票據

2026年到期的3.375%可轉換票據

25470MAB5/US2547MAB54

$

2,908,799,000

465.90美元的EchoStar交換票據和

400.70美元的EchoStar可轉換票據

(1)不對本新聞稿所列或現有DISH備註上所列或印製的CUSIP或ISIN號碼的正確性或準確性作出陳述。它們的提供完全是爲了方便。

(2)淨額分別為42,803,000美元和91,199,000美元的DISH網絡2025和DISH網絡2026債券，由DISH持有，不被視為未償還。

(3)以EchoStar債券的本金金額為代價，每1,000美元的現有DISH債券本金金額被有效投標和接受以供交換，但須受本文所述的任何舍入所規限。不包括應計利息，該利息將在適用的交易所對價之外以現金支付。

EchoStar票據將由EchoStar的某些子公司擔保，此類擔保將以優先原則與某些其他擔保債務平等和按比例提供擔保，但須受允許的留置權和某些例外情況的限制，並受第一留置權債權人間協議的約束，方法是：(I)對FCC為使用AWS-3頻譜和使用AWS-4頻譜而不時發出的所有許可證、授權和許可證進行留置權，而這些許可證、授權和許可證是由EchoStar的某些子公司在發行EchoStar票據之日或之后持有的、持有任何頻譜資產(每個、「頻譜資產擔保人」)；(Ii)任何Spectrum資產的收益；及(Iii)對直接擁有Spectrum資產擔保人任何股權的實體所持有的股權的留置權。除上文所述外，EchoStar票據將不會對EchoStar的任何其他子公司的任何資產有追索權。

在交換要約的同時，EchoStar還徵求現有DISH票據每個系列的持有人的同意，以修訂適用的現有DISH票據系列和管理該等現有DISH票據的契據的條款，以消除某些違約事件(包括與任何DISH子公司的任何付款、破產或其他違約有關的任何交叉違約)，以及每個此類契約和適用系列的現有DISH票據的基本上所有限制性契諾，包括但不限於合併契諾，報告契約並對每份該等契約及適用系列的現有DISH註釋作出若干符合規定的更改，以反映建議的修訂(「建議修訂」)。持有人不得在沒有提交相關交換要約中適用的現有DISH債券的情況下同意建議的修訂，而在沒有同意就任何系列的現有DISH債券進行建議修訂的情況下，持有人不得以該系列的現有DISH債券進行交換。

每個交換要約和同意徵集都是單獨的要約和/或徵集，在符合某些條件和適用法律的情況下，EchoStar可以隨時單獨修改、延長、終止或撤回每個交換要約和同意徵集，而不修改、延長、終止或撤回任何其他交換要約或同意徵集。此外，儘管交換要約有任何其他規定，EchoStar接受和交換根據交換要約有效投標的任何現有DISH票據的義務取決於註冊聲明中所述的某些條件的滿足或放棄，並且EchoStar明確保留其在任何時候終止任何交換要約和/或徵求同意的權利，但受適用法律的限制。

交換要約和徵求同意將在紐約市時間2024年11月7日晚上11：59后一分鍾到期，或EchoStar自行決定將此類交換要約或同意徵求的期限延長的任何其他日期和時間(此類交換要約或同意徵求的日期和時間可延長，即「到期日期」)。爲了有資格在適用的交換要約和徵求同意書中獲得適用的交換代價，持有人必須有效地投標而不是有效地撤回其現有的DISH票據，並在到期日或之前有效地交付而不是撤銷他們的同意。持有人可在到期日前隨時撤回投標的現有DISH債券。根據適用的交換要約和徵求同意的條款撤回的任何現有DISH票據此后不得被視為出於任何目的進行投標，除非和直到該等票據再次根據適用的交換要約和徵求同意的條款進行投標。在交換要約和同意徵求中未交換的現有DISH票據將在交換要約和同意徵求到期或終止后立即退還給投標持有人，費用由EchoStar承擔。

有關EchoStar票據的S-4表格註冊聲明(「註冊聲明」)已向美國證券交易委員會(「證券交易委員會」)提交，但尚未生效。每項交換要約及徵求同意書的完成須視乎或(如獲許可)豁免若干條件而定，包括(其中包括)註冊聲明的效力，以及適用的現有DISH票據系列中至少90%的未償還本金已於到期日前有效投標且未妥為撤回(「最低投標條件」)，該等條件將會令合資格持有人對交易支持協議的參與感到滿意。每次交換要約和徵求同意的所有條件必須在到期日或之前滿足或在允許的情況下放棄。為免生疑問，EchoStar保留以其唯一及絕對酌情決定權放棄最低投標條件，並接受在到期日或之前有效投標及未有效撤回的任何及所有現有DISH票據。

D.F.King保險公司是交換要約和徵求同意的交換代理和信息代理。

本新聞稿不構成出售或交換要約或徵求購買或交換任何證券的要約，也不會根據交換要約和同意徵求在任何司法管轄區將EchoStar票據交換現有DISH票據的任何司法管轄區的此類交換將是非法的註冊或資格根據該司法管轄區的法律。

關於EchoStar Corporation

EchoStar Corporation(納斯達克股票代碼：SATS)是一家全球全面集成的通信和內容交付領導者和提供商，提供技術、頻譜、工程、製造、網絡服務、電視娛樂和連接服務，旗下品牌為EchoStar®、Boost Mobile®、Sling TV、Dish TV™、Hughes®、HughesNet®、HughesON™和Jupiter™，在全球範圍內提供消費者、企業、運營商和政府解決方案。在歐洲，EchoStar在其子公司EchoStar Mobile Limited下運營，在澳大利亞，該公司以EchoStar Global Australia的名稱運營。欲瞭解更多信息，請訪問www.echstar.com，並在X(推特)和LinkedIn上關注EchoStar。

©2024 EchoStar。Hughes、HughesNet、DISH和Boost Mobile是EchoStar Corp.的一個或多個附屬公司的註冊商標。

在哪里可以找到其他信息

如上所述，有關交換要約和徵求同意的條款和條件的更多細節，包括對EchoStar票據的描述以及EchoStar票據與現有DISH票據之間的重大差異，可以在已提交給證券交易委員會但尚未生效的註冊聲明中找到，也可以在已提交給證券交易委員會的收購要約聲明中找到。在註冊書生效前，受註冊書約束的證券不得發行和出售。我們敦促持有現有DISH票據的任何投資者閲讀註冊聲明、收購要約聲明和EchoStar已提交或將提交給SEC的其他文件，因為它們包含有關發行人和發行的重要信息。

登記聲明、投標要約聲明和其他相關文件在提交時可以從SEC的網站www.sec.gov免費獲得。如果向EchoStar公司提出口頭要求，或向EchoStar公司提出書面要求，文件也可免費獲得，地址：80112，地址：科羅拉多州恩格爾伍德市因弗內斯街東100號，投資者關係部，或從EchoStar公司的網站下載。

持有者也可以通過發送電子郵件至Dish@dfking.com或致電(866)340-7108(美國免費)或(212)269-5550(銀行和經紀商)聯繫D.F.King金融公司，索取發售材料的副本。

前瞻性陳述

本文件包含1995年《私人證券訴訟改革法》、《證券法》第27A節和《交易法》第21E節所指的「前瞻性陳述」，尤其包括有關計劃、目標和戰略、我們的行業和業務的增長機會、我們對未來業績、財務狀況、流動性和資本要求的預期、對監管發展和法律訴訟的影響的估計，以及其他趨勢和預測。前瞻性陳述不是歷史事實，可以通過「未來」、「預期」、「打算」、「計劃」、「目標」、「尋求」、「相信」、「估計」、「預期」、「預測」、「將」、「將」、「可能」、「可以」、「可能」和類似術語來識別。這些前瞻性陳述是基於截至本文發佈之日我們掌握的信息，代表管理層當前的觀點和假設。前瞻性陳述不是對未來業績、事件或結果的保證，涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能超出我們的控制範圍。因此，由於一些因素，實際業績、事件或結果可能與前瞻性陳述中明示或暗示的情況大不相同。有關這些風險因素的其他信息包含在EchoStar和DISH Network最近提交的Form 10-K年度報告和后續的Form 10-Q季度報告中，以及EchoStar后續的Form 8-K當前報告和其他SEC文件中。本文中作出或提及的所有警告性聲明應理解為適用於所有前瞻性聲明，無論它們出現在哪里。您應考慮本文中描述或提及的風險和不確定性，不應過度依賴任何前瞻性陳述。這些前瞻性陳述僅代表發佈日期的信息。除非法律要求，否則我們不承擔、也不特別否認有義務公開發布對任何前瞻性陳述的任何修訂的結果，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。如果本文或我們提交給證券交易委員會的任何文件中描述的一個或多個風險或不確定性發生，或者潛在的假設被證明是不正確的，我們的實際結果和計劃可能與任何前瞻性陳述中表達的結果和計劃大不相同。

查看原始內容以下載multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/echostar-corporation-announces-exchange-offers-and-consent-solicitations-for-0-convertible-senior-notes-due-2025-and-3-375-convertible-senior-notes-due-2026-issued-by-dish-network-corporation-302273548.html

來源EchoStar Corporation