剛剛！25歲博士畢業的實控人！7年成功干出一個IPO！董祕來自華泰聯合投資銀行業務線總監！

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2024-10-10拉普拉斯：拉普拉斯首次公開發行股票並在科創板上市招股意向書

控股股東、實際控制人的基本情況

公司無控股股東，實際控制人為林佳繼。

截至本招股説明書籤署日，林佳繼直接持有發行人3,464.5283 萬股，佔發行人總股本的 9.50%；其控制的安是新能源、共濟合夥、自強合夥、笛卡爾合夥、傅立葉合夥、普朗克合夥、普朗克六號合計持有發行人 8,645.2406 萬股，佔發行人總股本的 23.70%。

根據上述持股情況，林佳繼合計控制公司33.20%的表決權，系公司的實際控制人。

林 佳 繼 ， 中 國 國 籍 ， 擁 有 新 加 坡 永 久 居 留 權 ， 身 份 證 號 碼 為3505241983********。

林佳繼先生：1983 年生，中國國籍，擁有新加坡永久居留權，博士研究生學歷。2004 年 7 月畢業於廈門大學，獲學士學位；2008 年 8 月畢業於南洋理工大學，獲博士學位。2008 年 9 月至 2012 年 2 月，就職於 Solar Energy Research Institute of Singapore（SERIS），任研究員；2012 年 2 月至 2015 年 5 月，就職於韓華新能源（啟東）有限公司，任研發總監；2015 年 6 月至 2016 年 12 月，就職於上海神舟新能源發展有限公司，任研發中心總經理；2017 年 2 月至今，就職於發行人，現任董事長、總經理。

保薦人及主承銷商：華泰聯合證券有限責任公司

發行費用概算

本次發行費用明細如下：

（1）承銷及保薦費：保薦費用為950萬元，承銷費用為募集資金總額的6.5%；

（2）審計及驗資費：1,800萬元；

（3）律師費：795萬元；

（4）用於本次發行的信息披露費用：529.25萬元；（5）發行手續及其他：33.97萬元。

注：1、以上其他費用均為不含税金額；各項費用根據發行結果可能會有調整。合計數與各分項數值之和尾數存在微小差異，為四捨五入造成；2、發行費用中暫未包含本次發行的印花税，税基為扣除印花税前的募集資金淨額，税率為0.025%，將結合最終發行情況計算並納入發行費用

夏榮兵先生：1985年生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷、非執業註冊會計師。2008年7月畢業於廈門大學，獲學士學位；2018年7月畢業於武漢大學，獲碩士學位。2008年7月至2011年7月，就職於安永華明會計師事務所（特殊普通合夥），任高級審計員；2011年7月至2022年10月，就職於華泰聯合證券有限責任公司，任投資銀行業務線總監；2022 年 10 月至今，就職於發行人，現任董事、副總經理、董事會祕書。

上海證券交易所上市審覈委員會

2023 年第 103 次審議會議

結果公告

上海證券交易所上市審覈委員會 2023 年第 103 次審議會議於 2023 年12 月 27 日召開，現將會議審議情況公告如下：

一、審議結果

拉普拉斯新能源科技股份有限公司（首發）：符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

二、上市委會議現場問詢的主要問題

1.請發行人代表結合 PERC、TOPCon、XBC 三種技術路線在提高電池轉換效率、降低綜合成本等方面的優劣勢，光伏高端裝備製造業市場競爭格局，公司在產業技術迭代過程中取得的關鍵技術成果及應用情況，説明公司核心技術的先進性和業績增長的可持續性。請保薦代表人發表明確意見。

2.請發行人代表結合公司生產特點和現有固定資產規模，以及募投項目投資概算的具體內容，説明本次募集資金投建大額固定資產的必要性和合理性。請保薦代表人發表明確意見。

三、需進一步落實事項

無。

上海證券交易所

上市審覈委員會

2023 年 12 月 27 日

罕見！IPO企業實控人25歲博士畢業！7年干出一個IPO？

發行人名稱：拉普拉斯新能源科技股份有限公司

成立日期：2016 年 5 月 9 日

林佳繼先生：1983 年生，中國國籍，擁有新加坡永久居留權，博士研究生學歷。2004 年 7 月畢業於廈門大學，獲學士學位；2008 年 8 月畢業於南洋理工大學，獲博士學位。2008 年 9 月至 2012 年 2 月，就職於 Solar Energy Research Institute of Singapore（SERIS），任研究員；2012 年 2月至 2015 年 5 月，就職於韓華新能源（啟東）有限公司，任研發總監；2015 年 6 月至 2016 年 12 月，就職於上海神舟新能源發展有限公司，任研發中心總經理；2017 年 2 月至今，就職於發行人，現任董事長、總經理。

最近一年薪酬具體情況

董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近一年從發行人及其關聯企業領取收入的情況如下：

2020-2022年，拉普拉斯實現營業收入分別為4072.33萬元、1.04億元、12.66億元；增速分別達到154.35%、1117.31%；同期淨利潤分別虧損4599.63萬元、5711.25萬元、1.19億元。

隆基綠能科技股份有限公司（股票代碼：601012.SH）市值2000億元！

報告期內，公司董事、監事、高級管理人員及持有公司 5%以上股份的股東與前五名客户之間關聯關係情況如下：（1）連城數控 2020 年 4 月投資入股發行人，截至本招股説明書籤署日是持有公司 5%以上股權的股東，連城數控實際控制人之一鍾寶申為隆基綠能董事長，因此隆基綠能和連城數控為公司的關聯方；（2）曹勝軍為連城數控委派至公司的董事，曹勝軍於報告期內的 2020 年 1 月至2021 年 8 月擔任連城數控董事。除上述情形外，公司董事、監事、高級管理人員及持有公司 5%以上股份的股東與上述客户之間不存在《科創板上市規則》及企業會計準則規定的關聯關係。

報告期內，公司與隆基綠能及連城數控的交易為關聯交易，公司銷售至隆基綠能及連城數控的產品均應用於生產或者樣機測試，隆基綠能和連城數控即為公司的終端客户。

發行人名稱：拉普拉斯新能源科技股份有限公司

成立日期：2016 年 5 月 9 日

註冊資本：36,479.3570 萬元

法定代表人：林佳繼

註冊地址及主要生產經營地址：深圳市坪山區坑梓街道吉康路 1 號

控股股東：無

實際控制人：林佳繼

行業分類：C35 專用設備製造業

主要業務及產品

1、業務和產品概況

公司是一家領先的高效光伏電池片核心工藝設備及解決方案提供商，主營業務為光伏電池片製造所需高性能熱製程、鍍膜及配套自動化設備的研發、生產與銷售，其中熱製程設備主要包括硼擴散、磷擴散、氧化及退火設備等；鍍膜設備主要包括 LPCVD 和 PECVD 設備等；自動化設備為可以有效提升工藝設備生產效率的配套上下料設備。

基於豐富的技術積累以及對客户需求的挖掘，公司進入半導體分立器件設備領域，並形成了氧化、退火、鍍膜和釺焊爐設備等一系列具有比較優勢的產品。

公司是國家級專精特新「小巨人」，並榮獲深圳市科技進步獎、第二十三屆中國及第二十四屆中國專利優秀獎、廣東省工程技術研究中心等榮譽。

（1）光伏電池片領域

降本增效是推動光伏產業不斷發展的內在牽引力，其中以提升光電轉換效率為目標的光伏電池片技術變革是推動降本增效的關鍵舉措之一。2015 年至 2020年，光伏電池片經歷了 BSF 到 PERC 的應用技術迭代；2021年以來，以 TOPCon、XBC、HJT 為代表的新型高效光伏電池片技術開始逐步進入規模化應用階段。在光伏電池片技術的變革過程中，設備是支撐工藝和產能落地的基礎和核心，新設備技術需要均衡成本、性能等核心要素，因此設備廠商需要與下游客户緊密配合，

根據新的工藝特點提供兼顧成本、效率的系統性解決方案，具有較高的技術和產品壁壘。

公司持續聚焦高效光伏電池片高性能熱製程和鍍膜等關鍵核心工藝設備，憑藉對行業變革和客户需求深刻的理解、優秀的技術研發團隊，在高效光伏電池片核心工藝設備方面已建立起核心競爭優勢，產品受到了下游行業領先企業的廣泛認可，並實現大規模量產和出貨。

在光伏電池片核心工藝設備方面，拉普拉斯利用核心技術應用，通過不斷創新持續滿足下游客户的多項需求，包括：①使用氣態硼源，結合低壓氛圍、高温等特點攻克工藝難題，率先實現硼擴散設備規模化量產和應用，突破 N 型電池片量產工藝瓶頸；②率先實現光伏級大產能 LPCVD 大規模量產，可高質量滿足高效光伏電池片隧穿氧化及摻雜多晶硅層製備的工藝需求；③自研水平放片工藝，有效提升產能，滿足大硅片、薄硅片的生產需求，降低成本；④自主設計和生產核心零部件熱場，創造性地進行非對稱設計，實現精準控温，提高光伏電池片效率和良率，並提升設備可靠性等。2020 年及 2022 年，公司PECVD 設備和 LPCVD設備分別入選深圳市「首臺套重大技術裝備扶持計劃」；2022 年，公司 LPCVD設備入選江蘇省「首臺（套）重大裝備」。憑藉具有優勢的核心技術、對客户需求的深層次瞭解以及穩定可靠的產品品質，公司的光伏電池片工藝設備已進入包括隆基綠能（601012.SH）、晶科能源（688223.SH）、愛旭股份（600732.SH）、鈞達股份（002865.SZ）、中來股份（300393.SZ）、橫店東磁（002056.SZ）、正泰新能等眾多光伏行業內領先企業，形成了規模化的交付數量和營業收入。公司將根據行業發展趨勢和下游客户需求，持續鞏固並開發優質客户，持續積累技術和產品創新能力，為光伏行業持續降本增效，為中國光伏產業保持全球領先，作出更多的努力。

（2）半導體分立器件領域

公司憑藉技術積累，並結合市場客户的需求，開始逐步進入半導體分立器件設備領域，形成了氧化、退火、鍍膜和釺焊爐設備等一系列具有比較優勢的產品，並開始逐步導入到下游行業內領先企業。

在具體產品方面，公司持續對高温氧化設備和高温退火設備進行開發與優化，可適用於 SiC 基半導體器件生產工藝；公司 LPCVD 設備可滿足氮化硅/氧化硅/多晶硅（Poly-Si）/非晶硅（α-Si）薄膜沉積技術的應用需求，並適用於半導體分立器件的生產。

隨着產品和技術的不斷成熟，公司半導體分立器件設備已完成向比亞迪、基本半導體的導入工作，並持續進行潛在優質客户的拓展。

2、經營概況

報告期內，公司的產品開始逐步實現較為成熟的商業化應用，報告期內，公司營業收入分別為 4,072.33 萬元、10,358.14 萬元及 126,585.03 萬元，呈現出好的增長性；截至 2023 年 4 月末，公司在手訂單銷售價值（含發出商品，不含税）為 87.32 億元。公司高度重視研發和技術的投入，報告期內研發費用分別為2,731.78 萬元、3,906.86 萬元和 11,014.34 萬元，複合增長率為 100.80%；公司在技術積累的基礎上形成了相應知識產權，截至 2023 年 4 月末，共獲得專利355項，其中發明專利 34 項。

控股股東、實際控制人的基本情況

公司無控股股東，實際控制人為林佳繼。

截至本招股説明書籤署日，林佳繼直接持有發行人3,464.5283 萬股，佔發行人總股本的 9.50%；其控制的安是新能源、共濟合夥、自強合夥、笛卡爾合夥、傅立葉合夥、普朗克合夥、普朗克六號合計持有發行人 8,645.2406 萬股，佔發行人總股本的 23.70%。

根據上述持股情況，林佳繼合計控制公司33.20%的表決權，系公司的實際控制人。

林 佳 繼 ， 中 國 國 籍 ， 擁 有 新 加 坡 永 久 居 留 權 ，身 份 證 號 碼 為3505241983********。

林佳繼先生：1983 年生，中國國籍，擁有新加坡永久居留權，博士研究生學歷。2004 年 7 月畢業於廈門大學，獲學士學位；2008 年 8 月畢業於南洋理工大學，獲博士學位。2008 年 9 月至 2012 年 2 月，就職於 Solar Energy Research Institute ofSingapore（SERIS），任研究員；2012 年 2 月至 2015 年 5 月，就職於韓華新能源（啟東）有限公司，任研發總監；2015 年 6 月至 2016 年 12 月，就職於上海神舟新能源發展有限公司，任研發中心總經理；2017 年 2 月至今，就職於發行人，現任董事長、總經理。

劉羣女士：1981 年生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷。2003 年 8 月畢業於華東理工大學，獲學士學位；2008 年 9 月畢業於浙江大學，獲博士學位。2008 年 9 月至 2010 年 9 月，就職於雅安永旺硅業有限公司，任總工程師；2010 年 10 月至 2013 年 9 月，就職於江蘇華樂光電有限公司，任常務副總經理；2013 年 10 月至 2017 年 9 月，就職於江蘇林洋光伏科技有限公司，任副總經理；2017 年 9 月至今，就職於發行人，現任董事、副總經理。

林依婷女士：1996 年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷、美國註冊管理會計師。2018 年 6 月畢業於廈門大學，獲學士學位。2018 年 6 月至今，就職於發行人，現任董事、財務負責人。

夏榮兵先生：1985 年生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷、非執業註冊會計師。2008 年 7 月畢業於廈門大學，獲學士學位；2018 年 7 月畢業於武漢大學，獲碩士學位。2008 年 7 月至 2011 年 7 月，就職於安永華明會計師事務所（特殊普通合夥），任高級審計員；2011 年 7 月至 2022 年 10 月，就職於華泰聯合證券有限責任公司，任投資銀行業務線總監；2022 年 10 月至今，就職於發行人，現任董事、副總經理、董事會祕書。

龐愛鎖先生：1982 年生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷。2011 年 6 月畢業於廈門大學，先后獲學士學位、博士學位。2011 年 8 月至 2017年 2 月，就職於東莞東陽光科研發有限公司，歷任硅部副部長、抗原抗體診斷部研發工程師；2017年 6 月至今，就職於發行人，現任董事、技術研發部研發總監。

曹勝軍先生：1967 年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。1990年 7 月至 2004 年 4 月，就職於包頭明天科技股份有限公司，任企管部職員；2004年 5 月至 2009 年 12 月，就職於內蒙古小尾羊餐飲連鎖股份有限公司，任副總經理；2010 年 1 月至 2021 年 8 月，就職於連城數控，任董事、副總經理兼董事會祕書；2021 年 8 月至今，就職於連城數控，任投資管理中心顧問。2019 年 5 月至今，任發行人董事。

王大立先生：1964 年生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。1987 年 7 月畢業於北京大學，獲學士學位；1990 年 7 月畢業於中國人民大學，獲碩士學位。1990 年 7 月至 1993 年 5 月，就職於深圳賽格集團公司經濟技術發展研究所、股份制改造辦公室；1993 年 5 月至 1999 年 8 月，就職於君安證券有限責任公司，歷任總裁祕書、廣州營業部總經理、董事會辦公室主任；1999 年 8月至 2013 年 6 月，就職於國泰君安證券股份有限公司，歷任深圳分公司總經理、總部營銷管理總部總經理、機構客户部總經理、總裁辦公室主任、新三板業務部總經理；2013 年 7 月至 2018 年 10 月，就職於深圳國泰君安力鼎投資管理有限公司，任董事長；2018 年 10 月至 2020 年 1 月，就職於深圳前海雪松金融服務有限公司，任風控負責人；2021 年 5 月至 2022 年 10 月，就職於深圳市遠灣創發權益投資合夥企業（有限合夥），任高級合夥人。2022 年 11 月至今，任發行人獨立董事。

賈志欣先生：1980 年生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷。2003 年 7 月畢業於廣州大學，獲學士學位；2008 年 12 月畢業於華南理工大學，獲博士學位。2009 年 4 月至今，就職於華南理工大學材料科學與工程學院，歷任講師、副研究員、研究員；2017 年 6 月至 2018 年 7 月，於澳大利亞迪肯大學前沿材料研究所任訪問學者。2022 年 11 月至今，任發行人獨立董事。

李詩女士：1983 年生，澳大利亞國籍，擁有中華人民共和國永久居留權，博士研究生學歷。2004 年 6 月畢業於悉尼大學，獲學士學位；2006 年 10 月畢業於悉尼大學，獲碩士學位；2013 年 6 月，畢業於廈門大學，獲博士學位。2007年 9 月至 2010 年 9 月，就職於紫金礦業集團股份有限公司，任證券投資分析師；2013 年 9 月至今，就職於廈門國家會計學院，歷任助理教授、副教授、財務會計與審計研究所副所長，現任副教授、財務會計與審計研究所副所長。2022 年11 月至今，任發行人獨立董事。

客户集中度較高風險

報告期內，公司前五大客户主營業務收入合計佔比分別為 100.00%、99.99%和98.67%，主要客户集中度相對較高。一方面是因為光伏電池片製造行業集中度較高，2022 年中國前五大電池片廠商的產量佔總產量的 56.30%1。另一方面，是因為新型高效光伏電池片的產業化尚處於起步階段，各光伏電池片廠商因為產能建設規劃、產品工藝開發進程等方面存在一定差異，相關設備採購進度存在差異。

客户集中度較高可能會導致公司在商業談判中處於弱勢地位。同時，由於公司收入與下游客户的資本性支出水平、產能建設密切相關，客户的自身經營狀況或經營戰略變化，也可能對公司產生較大影響。若公司后續無法持續拓展新增客户或部分主要客户資本性支出不及預期，將對公司未來經營業績產生不利影響。