最近上市的癌症公司OnKure的創新乳腺癌治療方法激發了分析師的熱情

奧本海默開始對OnKure治療公司(納斯達克市場代碼：OKUR)進行報道。上周，OnKure治療公司完成了與Reneo製藥公司的合併。合併后的公司於周一開始交易。

在完成合並的同時，該公司與一羣新的和現有的投資者完成了6500萬美元的私募。

交易完成后，OnKure預計將通過多項臨牀數據獲得現金，並持續到2026年第四季度。

這位分析師以強於大盤的評級開始覆蓋，目標價為35美元，並指出OKI-219可以成為乳腺癌最常見突變之一的首選選項。

這位分析師寫道：「我們相信，Onkure可以通過更高的選擇性減少靶外毒性，從而解決目前批准的靶向藥物的關鍵限制。」

分析師對OnKure的投資論文圍繞Alpelisib證明的對PI3Kα的抑制，儘管其療效受到毒性問題的限制，OKI-219有望成為第三代PI3Kα抑制劑。

Alpelisib是諾華公司(紐約證券交易所代碼：NVS)Piqray的通用名稱。

這位分析師指出，私人持股的蠍子治療公司已經建立了一個客觀應答率(ORR)約為20%的酒吧。雖然OKI-219為H1047R突變提供了更高的選擇性--大約是最接近的競爭對手的8倍--但這是以降低螺旋突變體的選擇性為代價的。

OnKure已經接受了這一權衡，他們正在積極開發針對螺旋突變的流水線計劃。OKI-219正在對攜帶PI3KαH1047R基因突變的實體腫瘤患者進行第一階段試驗，包括乳腺癌。

Alpelisib已被批准為治療HR+並攜帶PIK3CA突變的晚期乳腺癌的二線藥物。

目前，其年銷售額穩定在5億美元左右。這位分析師指出，市場潛力可能會高得多。大約40%的HR+乳腺癌患者有PI3Kα突變，這在美國每年約有25,000例新病例，這意味着市場機會可能超過10億美元。

這位分析師寫道，總而言之，「我們認為，alpelisib的臨牀特徵可能阻礙了其取得更大商業成功的能力。」

價格行動：Okur股價周四上漲2.81%，至19.02美元。

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圖片來自Pixabay的PDPics