第三海岸宣佈債務資本融資

休斯頓，2024年10月9日/美通社/--第三海岸超級控股公司(「第三海岸」)高興地宣佈，2024年9月25日，其全資子公司第三海岸基礎設施有限責任公司成功籌集了10.25億美元的債務資本融資，其中包括9.25億美元的6年期定期貸款B和1億美元的5年期循環信貸安排。與這筆交易相關的是，此次債券發行被標準普爾給予BB+評級，穆迪給予Ba3+評級。定期貸款B的收益用於為Third Coast現有的信貸安排提供再融資，並向股東支付股息。

第三海岸總裁兼首席執行官Matt Rowland表示：「我們對信用評級過程的結果和債務融資的結果感到非常滿意。新的信貸安排簡化了我們的債務資本結構，使我們為未來的增長做好了準備。我們期待着與我們的新貸款人合作，繼續將第三海岸建設成墨西哥灣能源基礎設施的主要參與者。我們非常感謝到目前為止支持第三海岸融資需求的所有銀行，並期待我們的下一階段增長。」

融資的聯合牽頭安排人和聯合簿記管理人是美國銀行證券公司、加拿大皇家銀行資本市場公司、KeyBank資本市場公司、瑞穗銀行。和Investec Inc.，美國銀行(Bank Of America N.A.)也擔任代理。Milbank LLP擔任第三海岸的法律顧問。

關於第三海岸超級控股有限責任公司

總部位於得克薩斯州休斯敦的第三海岸是一家提供全方位服務的中游公司，其資產提供關鍵基礎設施，主要將天然氣生產與終端市場聯繫起來。第三海岸的縱向和橫向綜合資產位於墨西哥灣沿岸和墨西哥灣的戰略位置。Third Coast目前擁有或擁有約1900英里州際和州內管道的所有權權益，並擁有一家天然氣加工廠和三個海上半潛式浮式生產系統的所有權，這些系統的總處理能力高達290Mbl/d的原油和540MMcf/d的天然氣。有關第三海岸的更多信息，請訪問。

媒體諮詢：Third Coast Super Holdings，LLC Nadine Moustafa General Counsel(346)341-3412

來源第三海岸超級控股有限責任公司