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2024-10-09 20:05
該公司預計將在收盤時支付7750萬美元的現金和1.725億美元的普通股。股票部分在發行后將受到鎖定和銷量限制。
該協議包括每年高達2500萬美元的潛在收益,現金和股票各佔50%,這是基於2025年、2026年和2027年調整后的EBITDA顯著增長和利潤率持續擴大。另請閲讀:Zeta Global推出新的移動營銷人工智能工具:詳情
此外,Zeta將向LiveIntent的管理團隊發放2500萬美元的績效股票單位,條件是在同一時期實現特定的績效和留任目標。交易預計將在2024年第四季度完成,等待慣例的成交條件。
Zeta重申了其2024年第三季度營收至少2.55億美元(估計為2.511億美元)的指引,調整后的EBITDA至少為5,020萬美元。Zeta Global聯合創始人、董事長兼首席執行官戴維·A·斯坦伯格表示:「隨着越來越多的品牌將第一方數據視為企業資產,尋求使人工智能變得可行,並朝着在客户生命周期內推動更高效和有效營銷的單一平臺發展,此次收購加速了Zeta的飛輪,並使合併后的公司繼續以高於市場的速度增長。」
「此次收購將立即增加收益,並以極具吸引力的調整后EBITDA倍數~16倍定價。我們已經有Zeta的客户對我們最大的垂直市場的交叉銷售機會感興趣,我們相信這些協同效應可以加速LiveIntent的增長,同時保持Zeta強勁的有機增長率。「
截至6月30日,該公司持有現金和現金等價物1.547億美元。
投資者可以通過Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF(納斯達克股票代碼:PTF)和Alpha Architect U.S.Quantity Momentum ETF(納斯達克股票代碼:QMOM)獲得股票敞口。
價格行動:Zeta股價周三收盤前上漲4.27%,至33.20美元。
通過Shutterstock拍攝照片
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