Honeywell宣佈將向股東剝離先進材料業務

北卡羅來納州夏洛特，2024年10月8日/美通社/--霍尼韋爾公司(納斯達克股票代碼：HON)今天宣佈了一項計劃，將其先進材料業務剝離為一家獨立的美國上市公司，目標是在2025年底或2026年初完成。霍尼韋爾預計將以對股東免税的方式執行計劃中的剝離。

作為專注於可持續發展的特種化學品和材料的全球領先供應商，這一純粹的業務將處於有利地位，將受益於增強的戰略重點和財務靈活性，以通過投資周期追求創新和增長機會。此外，計劃中的剝離將使霍尼韋爾能夠推進其加速有機增長、發展其加速器操作系統和優化其投資組合的戰略優先事項。

霍尼韋爾董事長兼首席執行官維馬爾·卡普爾表示：「鑑於全球對先進特種化學品和材料的持續市場需求，我們相信現在是這項業務獨立發展的合適時機，利用其領先的技術和深厚的客户關係。作為行業領先者，這家新公司將更加註重創新，使其能夠開發新的、更可持續的解決方案和產品，並利用下一代化學為股東創造進一步的價值。」

卡普爾補充説：「今天的聲明是霍尼韋爾投資組合優化的最新一步，這是我在領導公司的第一年提出的一個關鍵優先事項。通過戰略補充性收購和高質量但非核心業務線的減去的強大組合，我們繼續增強我們的投資組合，並進一步加強霍尼韋爾與三個引人注目的大趨勢的結合：自動化、航空的未來和能源轉型--這是我們加速器業務模式的基礎。」

計劃中的剝離預計將為所有利益相關者創造價值，因為霍尼韋爾和先進材料業務將受益於：

霍尼韋爾的持續簡化和投資組合優化

計劃剝離先進材料業務之前，霍尼韋爾最近宣佈了四筆收購，作為其紀律嚴明的資本部署戰略的一部分。該公司專注於高回報收購，這些收購將推動其投資組合未來的增長，與三大強大的大趨勢保持一致。在過去的12個月里，霍尼韋爾完成了對運營商接入解決方案、Civitanavi、CAES和Air Products的液化天然氣(LNG)業務的收購。

霍尼韋爾目前有望超過其承諾，在2025年之前將至少250億美元用於高回報資本支出、股息、機會性股票購買和增值收購，到2024年為止，約有90億美元用於收購。

隨着先進材料業務計劃的剝離完成，霍尼韋爾將做好準備，進一步提高其有機銷售增長，降低資本密集度，減少銷售的周期性，並增強自由現金流產生能力。

先進材料

剝離完成后，先進材料業務將成為一家專注於可持續發展的特種化學品和材料業務，在氟產品、電子材料、工業級纖維和保健包裝解決方案方面處於領先地位。該業務提供的技術包括突破性的低全球變暖冬至®氫氟烯烴技術，該技術已幫助避免了潛在的相當於3.26億噸二氧化碳釋放到大氣中的可能性。[1]此外，該業務還製造各種高性能特種材料技術，從用於高端裝甲技術以保護執法和軍事應用的纖維光譜®，到最值得信賴的品牌Hydranal®，卡爾·費舍爾滴定中最值得信賴的品牌，到對於保存處方藥和確保其安全至關重要的高性能藥品包裝材料®。

先進材料預計2014財年收入預計在37億至39億美元之間，EBITDA利潤率超過25%。作為一家擁有大規模國內製造基地的獨立公司，它將定位於受益於引人注目的投資概況和更靈活、更優化的資本配置戰略。

交易明細

計劃中的剝離交易計劃於2025年底或2026年初完成，取決於某些慣例條件，其中包括向美國證券交易委員會提交的適用文件(包括Form 10註冊聲明)的備案和有效性、保證剝離先進材料業務對霍尼韋爾的股東免税、獲得適用的監管批准和霍尼韋爾董事會的最終批准。不需要霍尼韋爾股東的批准。

拆分交易不會影響霍尼韋爾2014財年的指引。

隨着流程的進展，霍尼韋爾打算提供有關獨立先進材料公司未來管理團隊和董事會的更多信息。

高盛公司是霍尼韋爾的財務顧問。Skadden，Arps，Slate，Meagher&Flom LLP提供外部法律諮詢。

電話會議詳細信息

霍尼韋爾將在上午8：30開始的投資者電話會議上討論這筆交易。今天東部時間。投資者電話會議的網絡實況轉播以及相關的演示材料將通過該公司網站的投資者關係欄目進行收看(網址：www.honewell.com/Investor)。網絡直播的重播將在演示結束后30天內播放。

關於霍尼韋爾

霍尼韋爾是一家綜合運營公司，服務於世界各地的廣泛行業和地區。我們的業務與三個強大的大趨勢保持一致-自動化、航空的未來和能源轉型-由我們的霍尼韋爾加速器操作系統和霍尼韋爾Forge IoT平臺支撐。作為值得信賴的合作伙伴，我們幫助組織解決世界上最嚴峻、最複雜的挑戰，通過我們的航空航天技術、工業自動化、建築自動化以及能源和可持續發展解決方案業務部門提供可行的解決方案和創新，幫助使世界變得更智能、更安全和更可持續。欲瞭解更多有關霍尼韋爾的新聞和信息，請訪問www.Honeywell.com/新聞編輯室。

非GAAP衡量標準

本新聞稿參考EBITDA，這是一種非GAAP衡量指標，我們將其定義為税前、折舊和攤銷前收益。管理層認為，當與報告的金額一起考慮時，這一衡量標準對投資者和管理層瞭解正在進行的運營和分析正在進行的運營趨勢是有用的。

我們在本新聞稿中描述了推動我們的業務和未來業績的許多趨勢和其他因素。此類討論包含符合修訂后的1934年《證券交易法》(《交易法》)第21E節的前瞻性陳述。前瞻性陳述是指那些涉及管理層打算、預期、項目、相信或預期未來將發生或可能發生的活動、事件或發展的陳述。它們是基於管理層根據過去的經驗和趨勢、當前的經濟和行業狀況、預期的未來發展和其他相關因素做出的假設和評估，其中許多因素很難預測，也不在我們的控制範圍之內。它們不是對未來業績的保證，實際結果、發展和業務決策可能與我們的前瞻性陳述中所設想的大不相同。我們不承諾更新或修改我們的任何前瞻性陳述，除非適用的證券法要求。我們的前瞻性陳述也受到實質性風險和不確定性的影響，包括持續的宏觀經濟和地緣政治風險，如GDP增長或衰退放緩、資本市場波動、通脹和某些地區衝突，這些風險可能會影響我們的短期和長期表現。此外，不能保證本新聞稿中規定的任何計劃、倡議、預測、目標、承諾、期望或前景能夠或將會實現。可能導致霍尼韋爾的實際結果與任何此類前瞻性陳述中預測的結果大不相同的一些重要因素包括，但不限於：(I)霍尼韋爾實現上述剝離交易並滿足相關條件的能力；(Ii)剝離交易無法在預期時間內完成或根本無法完成的可能性；(Iii)剝離交易無法實現其預期利益的可能性；(Iv)剝離交易對霍尼韋爾業務的影響，以及剝離交易可能比預期更困難、更耗時或更昂貴的風險，包括對霍尼韋爾資源、系統、程序和控制的影響，管理層注意力的轉移，以及與監管機構、客户、供應商、員工和其他業務對手方現有關係的影響和可能中斷；。(V)與剝離交易相關的中斷的可能性，包括糾紛、訴訟或意外成本；。(Vi)分拆交易完成后霍尼韋爾或新公司的預期財務表現的不確定性；(Vii)分拆交易的宣佈或懸而未決對霍尼韋爾證券的市場價格和/或霍尼韋爾的財務業績的負面影響；(Viii)實現與分拆交易相關的預期資本結構的能力，包括可能影響此類可用性的未來信貸廣告因素；(Ix)與分拆交易相關的達到預期信用評級的能力；(X)在剝離交易和未來資產剝離、合併、收購和其他投資組合變化方面實現預期税務處理的能力，以及相關税收和其他法律變化的影響；(Xi)未能實現預期收益，並有效管理和實現與剝離交易和已完成和未來(如果有的話)資產剝離、合併、收購和其他投資組合管理、生產率和基礎設施行動有關的預期協同效應和運營效率；(Xii)風險和不確定性，包括成本增加和從其他事件、流行病和應對行動中獲得原材料和滿足客户需求的能力；(十三)不利全球經濟、政治、監管、國際貿易、地緣政治、資本市場和其他外部條件的變化；以及霍尼韋爾無法控制的其他因素，包括通脹、經濟衰退、軍事衝突、自然災害和其他與天氣有關的事件，影響公司、其客户和/或供應商的運營；(Xiv)抵消投入成本增加的能力，包括原材料、能源和物流；(Xv)與霍尼韋爾可持續發展戰略相關的風險，包括實現的能力和成本，包括公司活動和結果的實際進行，以及所討論或預期的任何目標、計劃、政策或計劃的發展、實施、實現或繼續；(Xvi)霍尼韋爾業務和運營面臨的其他風險，包括減值風險；以及(Xvii)霍尼韋爾向美國證券交易委員會(SEC)提交的最新年度報告和隨后的當前和定期報告中討論的其他風險因素。未列入清單的因素可能會對實現前瞻性陳述構成更多的重大障礙。與前瞻性陳述中預期的結果相比，結果的重大差異可能包括但不限於業務或供應鏈中斷、運營問題、財務損失、對第三方的法律責任和類似風險，任何這些風險都可能對霍尼韋爾的綜合財務狀況、運營業績、信用評級或流動性產生重大不利影響。你不應該過分依賴前瞻性陳述，因為這些陳述只反映了它們作出之日的情況。除非證券和其他適用法律另有要求，否則如果情況發生變化，霍尼韋爾沒有義務公開對任何前瞻性陳述進行修訂或更新，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。這些前瞻性陳述應該根據本新聞稿和我們提交給證券交易委員會的其他文件中包含的信息來考慮。本文中描述的任何前瞻性計劃都不是最終計劃，可能隨時被修改或放棄。

管理層並不孤立地考慮這一非公認會計准則計量，或將其作為根據公認會計准則確定的財務計量的替代辦法。這一非公認會計准則財務計量的主要侷限性是，它不包括公認會計准則要求在合併財務報表中確認的重大費用。此外，它受到固有的限制，因為它反映了管理層在確定這一非公認會計准則財務計量時對哪些費用被排除或包括的判斷。

前瞻性陳述

1%計算基於2010年1月至2022年12月冬至產品的實際銷售額(以磅為單位)。

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投資者

Stacey Jones

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Stacey.Jones@Honeywell.com

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查看原始內容以下載multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/honeywell-announces-plan-to-spin-off-advanced-materials-business-to-shareowners-302269425.html

來源霍尼韋爾