IM Cannabis宣佈161萬美元私募發行

IM Cannabis（納斯達克股票代碼：IMCC）周二宣佈，該公司最多62.5萬股的非經紀私募配售，總收益為161萬美元。

每個單位將包括一股和一份購股權證。

每份期權應使其持有人有權在截止日期兩周年時以相當於發行價溢價50%的價格收購一股額外股份。

此次發行預計將分一批或多批完成，並將由公司管理團隊領導，其中包括首席執行官兼董事長奧倫·舒斯特（Oren Shuster）和公司董事什穆利克·阿貝爾（Shmulik Arbel）。

此次發行下發行的所有證券的持有期為自截止日期起四個月零一天。

該公司打算將所得收益用於償還對AID的貸款CAR ALARMS & STEREO SYSTEMS Ltd.於2022年10月11日向該公司的子公司IMG Holdings Ltd.提供。

預計發行將於2024年11月11日結束。

此外，自2022年10月以來，該公司已從多個集團借款超過800萬美元，舒斯特提供個人擔保。獨立估值確定他的擔保價值約為56萬美元。

該公司和Shuster計劃以發行價通過股票或預先融資的股票購買證來結算這筆金額。

每份預先融資的認購權允許持有人在股東批准Shuster成為控制人后以0.00001美元購買一股結算股份。為該福利發行的證券將有四個月的持有期。

該公司已批准向符合條件的人士授予32，305份期權，其行使價基於認購證行使價，即每股2.24美元。

期權自發行之日起為期兩年。

歸屬分三個階段進行：三分之一立即歸屬，六個月后的三分之一，十二個月后的最后三分之一。

根據交易所政策，根據期權發行的證券的法定持有期為四個月加一天。

公司預計發行結束和利益結算將在本公告后21天內完成，並且不會在截止日期前至少21天就關聯方交易提交重大變更報告。