IM Cannabis宣佈161萬美元私募發行

IM Cannabis(納斯達克股票代碼：IMCC)周二宣佈，將以非經紀私募方式配售該公司至多62.5萬個單位，總收益為161萬美元。

每個單位將包括一股和一股認購權證。

每份認股權證持有人有權以相當於截止日期兩周年發行價50%溢價的價格增持一股。

此次發行預計將分一批或多批完成，將由公司管理團隊領導，包括首席執行官兼董事會主席奧倫·舒斯特和公司董事什穆里克·阿爾貝爾。

根據此次發行發行的所有證券的持有期為四個月零一天，自交易截止日期起計。

該公司擬將所得款項用於償還2022年10月11日向該公司子公司IMC控股有限公司提供的ADI汽車警報和立體聲系統有限公司的貸款。

此次發行預計將於2024年11月11日結束。

此外，自2022年10月以來，該公司已從多個集團借入800多萬美元，Shuster提供個人擔保。但獨立估值確定他的擔保價值約為56萬美元。

該公司和SShuster計劃以股票或預籌資金的股票認購權證以發行價結算這筆金額。

每份預先出資的認股權證允許持有人在股東批准后以0.00001美元購買一股結算股份，以使舒斯特成為控制權人。為受益而發行的證券將有四個月的持有期。

公司已批准以認股權證行權價或每股2.24美元的行權價，向合資格人士授予32,305份期權。

期權自發行之日起兩年到期。

歸屬分為三個階段：1/3立即完成，1/3在6個月后完成，最后1/3在12個月后完成。

根據交易所政策，根據期權發行的證券的法定持有期為四個月加一天。

本公司預期發售結束及利益結算將於本公告公佈后21天內完成，並不會在截止日期前至少21天提交有關關聯方交易的重大變更報告。