美股機會日報 | 鮑威爾放鷹？稱不急於快速降息；高盛稱中國電商價值重估空間巨大

• 給大幅降息預期「潑冷水」！鮑威爾稱不急於快速降息
• 理想汽車、小鵬汽車等車企交付量創新高； 蔚來9月交付汽車約2.12萬輛，同比增長35.4%
• 阿里、拼多多、京東市值合計只有亞馬遜1/4，高盛：中國電商價值重估空間巨大
• 貝萊德上調中國股票評級至超配
• 巴克萊：供應商削減了訂單，證實iPhone 16的需求疲軟

美股三大股指期貨盤前漲跌不一，截至發稿，納指期貨 $NQmain 漲0.06%，標普500指數期貨 $ESmain 跌0.05%，道指期貨 $YMmain 跌0.24%

中國資產相關ETF，三倍做多富時中國50ETF $YINN  漲1.3%。其他中概股方面，房多多盤前再漲18%，隔夜收漲146%。

新能源汽車股走強，蔚來漲超4%，理想汽車、小鵬汽車漲超3%。

• 小鵬汽車：9月交付21352輛，創下月度新紀錄，同比增39%

小鵬汽車：2024年9月交付量創下了21,352輛的月度新紀錄，同比增長39%，環比增長52%。其中，小鵬MONA M03交付破萬台。2024年1月-9月，小鵬汽車累計交付新車共98,561台，同比增長21%。

• 理想汽車：9月交付53709輛，同比增48.9%，創單月交付量歷史新高

理想汽車公佈2024年9月交付數據。2024年9月，理想汽車交付新車53,709輛，同比增長48.9%。2024年第三季度，理想汽車交付152,831輛，同比增長45.4%。截至2024年9月30日，理想汽車2024年共交付341,812輛，歷史累計交付量為975,176輛。

• 蔚來汽車：2024年9月交付汽車21,181輛

據蔚來汽車公告，2024年9月交付汽車21,181輛，同比增長35.4%。截至2024年9月的三個月，交付了汽車61,855輛，同比增長11.6%。截至2024年9月30日，全年累計交付量達到598,875輛。

• 阿里、拼多多、京東市值合計只有亞馬遜1/4，高盛：中國電商價值重估空間巨大

高盛在最新研報中指出，隨着政府推出強勁的促增長政策及電商市場環境的逐步正常化，主要電商平臺的市場份額趨於穩定，電商行業將成為中國互聯網領域估值重估最重要的領域之一。高盛將電商在其中國互聯網行業子板塊中的偏好提升至前兩位，與遊戲行業並列。高盛指出，中國互聯網行業12個月預期市盈率中值為14.3倍，與美國互聯網相比仍存在40%以上的折價。而阿里巴巴、拼多多和京東等電商公司的估值僅為9-12倍，仍低於中國互聯網行業中位數，價值重估的潛力巨大。

• 巴克萊：供應商削減了訂單，證實iPhone 16的需求疲軟

巴克萊(BCS.N)：有數據顯示，一家主要的臺灣供應商在12月當季削減了iPhone 16的訂單。我們此前曾討論過全球iPhone 16的交貨時間縮短，這兩種情況都表明iPhone 16的需求疲軟。目前維持對蘋果的 「減持 」評級，目標價為186美元。

• 極氪盤前漲逾4%。2024年9月，極氪交付21333台，同比增長77%，環比增長18%。今年1-9月共交付142873台，同比增長81%。截至9月底，極氪累計交付近34萬台，持續刷新交付紀錄。
• 波音美股盤前一度跌3%，公司據悉考慮通過發行新股募集至少100億美元。
• 特朗普媒體科技集團盤前漲5.79%。公司將推出名為"Truth Social"的新型社交平臺，號稱可以推動全球開放、自由交流。投資者看好該產品前景，預計將為公司帶來業績增長。
• 默沙東已完成對同潤生物醫藥B細胞耗竭療法在研藥物CN201的收購。

• 鮑威爾：如果經濟按預期發展 今年將再進行兩次總幅度為50個基點的降息

美聯儲主席鮑威爾表示，美聯儲感覺並不急於快速降息，將隨着時間的推移下調利率；如果經濟按預期發展，今年將再進行兩次降息，總幅度達到50個基點；將在11月的利率決策中考慮所有因素；商品和服務通脹大體迴歸至新冠疫情前的水平。

• 貝萊德上調中國股票評級至超配

貝萊德策略師超配中國股票，因預計可能出臺「重大財政刺激措施」，或將推動投資者入場。該公司全球首席投資策略師Wei Li領導的團隊周一在給客户的報告中寫道，「我們認為短期內有適度增持中國股票的空間，原因是其較發達市場股票的折讓接近紀錄水平，同時催化因素可能刺激投資者重返市場」。

相關標的： $FXI 、 $KWEB 、 $YINN 、 $CWEB 、 $CHAU 、 $CQQQ 、 $ASHR 

• 美聯儲古爾斯比：未來12個月利率必須大幅下調

美聯儲古爾斯比表示，如果碼頭罷工問題持續，將令人擔憂；美聯儲降息是因為經濟已經正常化；就業市場處於穩定狀態，接近充分就業；利率下調處於日程之上；未來12個月利率必須大幅下調；將會有很多次降息；通脹接近目標水平；降息過程將持續一年或以上。

• 「股神」巴菲特再次加碼日股？伯克希爾擬發日元債券，商社類股應聲走高

「股神」沃倫•巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋公司正計劃今年第二次發行日元債券，引發市場猜測該公司尋求增加在日本的投資，日本商社類股票應聲走高。周二，日本商社類股票在東京市場延續漲勢，追蹤該板塊的指數漲幅高達2.8%。相比之下，日經225指數上漲1.87%。伊藤忠商事上漲3.8%，三井物產上漲4.2%。

相關標的： $EWJ 、 $DXJ 、 $BBJP 、 $DBJP 、 $FXY 

• 美聯儲博斯蒂克：若就業市場意外疲軟 願考慮再降息50個基點

美聯儲博斯蒂克表示，如果勞動力市場出現意外疲軟，願意考慮再降息50個基點；基線預期是「有序」放松政策，預計通脹將繼續放緩，勞動力市場將保持穩定；由於核心PCE指數仍維持在2.7%，不想對通脹過於自信；將密切關注即將發佈的就業數據，如果就業增長大幅低於10萬個崗位，就需要更深入地探討當前的情況；近期的PCE數據表明通脹回落仍處於軌道之上。

• 貝萊德CEO：未看到美國經濟着陸 市場對美聯儲的降息預期過度

貝萊德首席執行官Larry Fink稱，鑑於美國經濟持續增長，市場消化的美聯儲降息次數過多。「我沒有看到任何的（經濟）着陸，」Fink周二接受採訪時表示。「遠期曲線上的寬松程度是瘋狂的。我確實相信，有進一步放松政策的空間，但沒有遠期曲線所顯示的那麼大。」貨幣市場走勢暗示，美聯儲在11月再次降息50個基點的可能性為三分之一，並預計到明年年底總共降息約190個基點。Fink稱他很難看到這種情況成為現實，因為目前大多數的政府政策更多的是引發通脹，而非通縮。
 

• 高盛：將福特汽車評級上調至買入
• 摩根大通：下調哈里伯頓目標價至35美元
• Truist：下調康菲石油和埃克森美孚的目標價
• 美銀美林：將美國鋁業公司評級上調至買進目標價52美元
• 摩根大通將DigitalBridge Group Inc的目標價從22美元上調至23美元

1、聯合包裹：隔夜漲1.55%，其中UPS_241004_C_140.0 行權價在140.0美元、2024年10月04日到期的看漲期權，成交4.44萬張，該張期權漲113.04%。

2、蔚來：隔夜漲2.45%，其中NIO_241004_P_7.5 行權價在7.5美元、2024年10月04日到期的看跌期權，成交1.12萬張，該張期權跌12.5%。

3、京東：隔夜漲0.25%，其中JD_241004_C_42.5 行權價在42.5美元、2024年10月04日到期的看漲期權，成交1.36萬張，該張期權跌17.19%。

美股財報

盤后：耐克

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