美股機會日報 | 中概股繼續狂飆，房多多大漲40%，蔚來漲13%；小摩即將賣出4萬份看漲期權

• 中概股繼續飆升，蔚來漲超13%、京東、小鵬汽車、理想汽車漲近7%
• 高盛：內地互聯網業最偏好電商與遊戲板塊，上調阿里巴巴、京東及拼多多目標價
• 又一歐洲車企扛不住了！Stellantis $STLA 下調今年利潤預期，盤前跌超12%
• 美股又將進行「大輪動」？高盛：周五非農是關鍵！
• 摩根大通即將賣出4萬份看漲期權，或攪動美股市場

美股三大股指期貨盤前走低，截至發稿，納指期貨 $NQmain 跌0.34%，標普500指數期貨 $ESmain 跌0.23%，道指期貨 $YMmain 跌0.15%

在一系列政策組合拳加持下，市場做多情緒持續推向高潮，港A兩地市場行情燃爆了！港股恆生科技指數盤中飆漲近9%，最終大幅度收漲6.7%，盤中一度站上4800點上方且創下2022年7中旬以來新高，本月更是飆漲超33%；恆指、國指分別大漲2.43%及2.88%，恆指強勢站上21000點，二者皆刷新階段新高。

中國資產再次爆發，中概股盤前飆升，中國大盤股ETF $FXI 漲2.8%，兩倍做多中國互聯網ETF $CWEB 漲11.8%，三倍做多富時中國50ETF $YINN 暴漲8.45%。

截至發稿，房多多漲超40%，蔚來漲超13%、愛奇藝漲超10%，嗶哩嗶哩漲超9%，京東、小鵬汽車、理想汽車漲7%，阿里巴巴、拼多多漲超4%。

• 高盛：內地互聯網業最偏好電商與遊戲板塊，上調騰訊、阿里、京東、美團及拼多多目標價

高盛把電商股與遊戲股看齊，視為內地互聯網業最偏好板塊，基於內地強於預期的增長及寬松政策、電商市場局面在市佔大致穩定下回穩，以及阿里巴巴、拼多多及京東市盈率僅9至12倍，三者合計市值僅5,000億美元，對比亞馬遜2.1萬億美元市值。該行相信內地電商作為全球最大電子商務市場，在內地互聯網股中將提供最顯著的價值修復，行業增長快於內地經濟及消費增長，受惠於轉向網上購物及廣告科技推動的貨幣化率上行。

基於宏觀及市場環境與消費展望能見度改善，高盛將騰訊的目標價從464港元上調至521港元，阿里巴巴的目標價從105港元上調至131港元，京東目標價從157港元上調至178港元，美團-W目標價從157港元上調至194港元，拼多多目標價從165美元上調至169美元，評級均為「買入」。

• 京東盤前續漲超7%，投入15億元加碼香港市場

京東(JD.US)美股盤前續漲超7%，股價開盤有望再刷階段新高。該股9月中旬以來累計升幅近50%。該公司今日宣佈將進一步加碼香港市場佈局，初期投入15億元，長期上不封頂，投入將主要用於商品價格補貼、物流補貼及服務優化等方面。同時，京東還面向香港地區用户推出自營滿299元免運費送上門服務（免運10KG），服務覆蓋電子產品、家電家俱、服飾美粧、寵物用品等京東自營全品類商品。

• 房多多盤前一度暴漲近80% 央行樓市新政「四箭齊發」+一線城市樓市政策再松綁

房多多(DUO.US)美股盤前一度暴漲近80%，最高觸及2.26美元。貝殼(BEKE.US)盤前漲超12%，報22.5美元；H股今日收漲超12.7%，報59.6港元。
消息面上，9月29日晚，央行連發四項金融支持房地產政策，涉及調整存量房貸利率、下調二套房最低首付比例、延長「金融16條」等政策期限、優化保障性住房再貸款政策。國有四大行隨即宣佈將調整存量房貸利率，10月31日前完成批量調整。此外，住建部會議明確「全力促進房地產市場止跌回穩，支持城市特別是一線城市用好房地產市場調控自主權」后，上海、深圳、廣州三大一線城市集體出臺樓市新政。其中，廣州官宣取消居民家庭購買住房各項限購政策，成為一線城市中首個全面退出住房限購政策的城市。

• 又一歐洲車企扛不住了！Stellantis $STLA 下調今年利潤預期，盤前跌超12%

因汽車市場日漸放緩，歐洲三大車企之一的Stellantis NV大幅下調了今年的利潤預期，理由是該公司計劃削減產量，並加大促銷力度。該公司周一（9月30日）在一份聲明中表示，今年調整后的營業利潤率將下滑至5.5%-7%，低於此前預測的兩位數百分比；Stellantis還預計，自由現金流將在負50億歐元（合56億美元）至負100億歐元之間，而此前的預測為正現金流。

此消息一出，Stellantis在巴黎證交所的股票價格暴跌超過12%，跌至2022年12月以來的盤中最低水平。

• 阿波羅( $APO )收購與德銀( $DB )30億美元債務相關SRT工具50%份額。
• 消息稱谷歌將在泰國投資10億美元，以加速亞洲人工智能的發展。

• 鮑威爾攜非農「炸場」! 屢創新高的美股迎大考

市場對於美聯儲第二次大幅降息50基點的預期會否繼續升溫，很大程度上取決於鮑威爾在講話中的政策立場以及非農就業數據。鮑威爾對於美國經濟展望以及美聯儲政策前景的言論基調以及「鷹派或鴿派」政策立場，加之最新非農數據意味着美國經濟更有可能成功」軟着陸」還是經濟衰退概率大幅增加，非農數據的強弱對於11月美聯儲能否繼續降息50個基點而言也非常重要。

• 摩根大通即將賣出4萬份看漲期權，或攪動美股市場

周一，「期權鯨」——摩根大通即將進行一筆鉅額對衝組合交易，或攪動美股市場。期權分析公司SpotGamma表示，每個季度，摩根大通旗下大型對衝基金（JHEQX）都會賣出大約4萬份價外看漲期權。當前，該對衝基金持有的4萬份的5750點看漲期權即將於9月30日（周一）到期。投資者正在關注JHEQX季度期權頭寸更新，以及投資組合經理在季度末進行的再平衡。分析師稱，儘管許多市場參與者都預料到這種交易，但它可能加劇股市的波動。

• 美股又將進行「大輪動」？高盛：周五非農是關鍵！

以David Kostin為首的高盛分析師團隊寫道，如果美國勞工部周五公佈的就業數據強勁，可能會促使一些投資者「降低對勞動力市場大幅走弱的預期」，導致他們「將資金從昂貴的‘優質’股票轉向不太受歡迎的低質量公司」。由於投資者押注在寬松貨幣政策的支持下，美國經濟能夠避免衰退，美國股市已重回歷史高點。非農就業報告是本周市場關注的焦點，預計該報告將顯示勞動力市場保持健康但增速放緩。

• 美國港口大罷工周二將至，單日損失或達數十億美元！

代表美國8.5萬名碼頭工人的國際碼頭工人協會（ILA）周日表示，美國東海岸和墨西哥灣的港口罷工將於周二開始。這一罷工可能會導致嚴重的供應鏈混亂。即將到來的罷工將是東海岸和墨西哥灣港口碼頭工人自1977年以來首次大規模罷工，影響範圍從緬因州到得克薩斯州的港口。ILA此前表示，罷工不會影響軍用貨物運輸或遊輪交通。摩根大通分析師估計，這次罷工可能令美國經濟每天損失高達50億美元。

• 彎道超車？美聯儲降息，中型股將大幅跑贏市場！

哪些股票在未來可能會從中受益最多，幾位策略師表示，既不是大型股也不是小型股——這兩者在最近幾個月佔據了市場的頭條新聞。相反，經常被忽視的中型股可能處於突破的最佳位置。Carson集團的Ryan Detrick表示：「歷史表明，一旦美聯儲真正開始降息，中型股就會開始大幅跑贏市場。」Detrick預計，在接下來的12個月內，小型股和中型股將會上漲高達20%，遠遠超過大型股的表現。自六月底以來，小型股指數Russell 2000已經飆升了10%，而標普500指數則僅上漲了4.7%。

高盛認為低估值和強勁的經濟增長將成為未來收益的催化劑，並預計在未來12個月內標普400中型股指數（S&P 400）將獲得13%的回報。

• 花旗：上調阿里巴巴目標價至135港元 政策振消費情緒
• 麥格理：下調新東方目標價至63.1港元 下調2025至27財年經調盈測
• 傑富瑞：維持攜程「買入」評級 看好未來的長期發展
• 小摩：將星巴克目標價上調至105美元
• 富國銀行：下調赫斯目標價至151美元

1、特斯拉：漲2.45%，其中TSLA_241004_C_277.5 行權價在277.5美元、2024年10月04日到期的看漲期權，成交3.27萬張，該張期權漲58.48%。

• 特斯拉Q3銷量下周出爐！分析師一致預期特斯拉Q3全球總交付量為46.2萬輛，同比增長6%。分析師還表示，到四季度，特斯拉的交付量將達到創紀錄的水平。同時給出了特斯拉310美元的目標價，距當前股價仍有20%的上升空間。

2、柯爾百貨：漲3.21%，其中KSS_241004_C_22.5 行權價在22.5美元、2024年10月04日到期的看漲期權，成交1.37萬張，該張期權漲200.0%。

3、蔚來：漲12.8%，遭多筆看跌期權大單押注看跌，其中：

NIO_241004_P_6.5 行權價在6.5美元、2024年10月04日到期的看跌期權，成交1.27萬張，該張期權跌54.43%。

NIO_240927_P_6.5 行權價在6.5美元、2024年09月27日到期的看跌期權，成交3.54萬張，該張期權跌98.48%。

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美股財報

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