新股申購 | 七牛智能今日起招股，一手入場費2888.84港元

華盛資訊9月30日消息，音視頻雲服務商七牛智能 $02567.HK 今起招股，一手入場費2888.84港元。前往新股中心，申購新股>>  

七牛智能：音視頻雲服務商

• 發售比例：擬全球發售1.598億股H股，其中，香港發售佔10%，國際發售佔90%。
• 發售價格：每股發行價2.74~2.86港元，每手1000股，一手入場費2888.84港元
• 發售日期：9月30日-10月10日
• 上市日期：10月16日
• IPO保薦人：申萬宏源、交銀國際

公司簡介

七牛智能在中國提供音視頻雲服務，主要產品及服務包括MPaaS產品及APaaS解決方案。音視頻雲服務是指多媒體格式的非結構化音視頻內容的製作、存儲、處理、分發、分析、審覈、檢索和推薦，此類音視頻內容包括錄音、短視頻、直播視頻、音樂和圖片等。

 根據艾瑞諮詢數據，2023年，音視頻雲服務市場規模為915億元且佔中國總雲服務市場的17.8%，音視頻PaaS市場可分為音視頻MPaaS市場與音視頻APaaS市場。2023年PaaS市場規模為229億元，佔整個音視頻雲服務市場的25.0%，APaaS及MPaaS市場分別對應20億元、209億元。

財務信息

往績記錄期間，公司於2021年、2022年及2023年以及截至2024年3月31日止3個月的收益分別為人民幣14.71億元、人民幣11.47億元、人民幣13.34億元及人民幣3.42億元。於2021年、2022年及2023年以及截至2024年3月31日止3個月，公司的經調整淨虧損(非國際財務報告準則計量指標)分別為人民幣1.06億元、人民幣1.19億元、人民幣1.16億元及人民幣2420萬元。

基石投資

公司已與禾順有限合夥(禾順或基石投資者)訂立基石投資協議。禾順已同意在若干條件的規限下，按發售價認購或促使其指定實體認購6390萬股發售股份，佔緊隨全球發售完成后已發行股份總數的約3.20%(假設超額配股權未獲行使且並無根據首次公開發售前股份計劃發行股份)(基石配售)。

募資用途

按下列用途使用全球發售所得款項淨額：

• 所得款項淨額約38.0%預期將用於滲透及夯實公司的APaaS業務中應用場景的佔有率及發展與擴大客户羣；
• 所得款項淨額約20.0%預期將用於未來36至60個月擴展海外業務；
• 所得款項淨額約12.0%預期將用於提升公司的研發能力並完善公司的技術基礎設施；
• 所得款項淨額約20%預期將用於選定合併、收購和戰略投資，包括於未來36至60個月繼續尋找可以補充或增強我們現有業務、並在戰略上有利於我們未來長期目標的潛在業務和資產；
• 所得款項淨額約10.0%預期將用作營運資金及一般公司用途。

風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閲相關銷售文件，以瞭解更多資料。倘有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。