Color Star Technology宣佈對高達3300萬美元的註冊高級擔保可轉換票據中的初始700萬美元定價

彩星科技有限公司有限公司（納斯達克股票代碼：ADD）（「Color Star」或「公司」）是一家擁有全球網絡的娛樂科技公司，專注於技術和人工智能在娛樂行業的應用，今天宣佈已與某些機構投資者（「投資者」）簽訂證券購買協議，以購買本金總額為760萬美元的優先有擔保可轉換票據（「首次交割」），原始發行折扣為8%，發行后12個月到期，導致公司淨收益約為7，000，000美元（「可轉換票據」）。可轉換票據將按年利率6.0%計算，並將在首次收盤日期后45天（在某些條件的限制下）以初始換股價兑換為公司A類普通股（「普通股」），初始換股價等於可轉換票據中規定的1.60美元或替代換股價中較低者。首次收盤預計將於2024年9月30日或前后進行，但須滿足慣例收盤條件。

根據證券購買協議的條款，將向投資者發行可轉換票據，連同註冊認購證，以購買總計最多約290萬股普通股。首次收盤時發行的認購權將在發行后45天可行使，但須遵守某些條件（「初始行使日期」），將於初始行使日期五周年紀念日到期，行使價格為每股1.60美元，幷包含某些反稀釋條款。 Maxim Group LLC擔任與此次發行相關的獨家配售代理。