【明日主題前瞻】北京首批人工智能應用場景聯合研發平臺發佈

【今日導讀】

北京首批人工智能應用場景聯合研發平臺發佈

繼特斯拉發佈無線充電專利后，又一巨頭加碼汽車無線充電

這類產品迎來複蘇，巨頭產能利用率一路拉昇以滿足終端需求

特斯拉向Robotaxi發佈會發出邀請，配文提及機器人

AI推動新一輪基礎設施建設開啟，機構指出這類產品有望持續受益

上海發放5億元服務消費券，北京西城將新添市內免税店

文遠知行與Uber達成戰略合作，共同推進自動駕駛車輛上線Uber平臺

【主題詳情】

北京首批人工智能應用場景聯合研發平臺發佈

9月26日，北京市人工智能創新策源地引領推介活動在中關村展示中心舉辦，活動現場，北京市科委、中關村管委會發布了首批北京人工智能應用場景聯合研發平臺，探索大模型技術與應用場景深度融合的新路徑。

據悉，北京市科委、中關村管委會圍繞行業大模型產品開發的科研屬性特點，通過引導組織行業用户和技術廠商開展聯合研發，打造深度適配核心業務邏輯的行業大模型產品，推動快速形成「需求—技術—產品—應用」的產業閉環。活動現場，首批聯合研發平臺正式發佈，涵蓋政務、教育、智慧城市、文化體育、工業、金融等重點行業。近一年來，人工智能發展速度超過任何歷史時期。生成式人工智能的最大想象力，是「接管數字世界，改變物理世界」。數據顯示，截至今年7月，全國範圍內已備案人工智能大模型197個，其中通用大模型佔比約三成，行業大模型佔比七成。大模型已具備文本、語言、視覺的多模態能力，成為推動產業發展與社會進步的重要變量。

上市公司中，萬興科技定位為全球領先的新生代數字創意賦能者，致力於全球市場開拓與業務佈局，面向廣泛的C端用户和B端企業進行創意工具產品銷售，目前銷售客户遍及全球200多個國家和地區。公司音視頻多媒體大模型「天幕」，聚焦數字創意垂類創作場景，以音視頻生成式AI技術為基礎，致力於將視頻模型、音頻模型、圖像模型和語言模型能力廣泛賦能給公司各類創意產品。中科創達推出的面向中央計算的"端側智能"原生整車操作系統—滴水OS，成為公司汽車智能化的核心繫統中樞 , 將座艙 , 智駕 , 艙駕融合等全部打通。滴水OS切實有效地滿足主機廠在當前艙駕融合、大模型上車以及汽車出海等多方面的需求，並且大幅降低主機廠的成本，加快操作系統的量產上車進程。軟通動力在教育領域，公司擁有iCollege智能在線教育平臺，為各大院校、企業提供一站式在線教學解決方案， 該平臺包含視頻、PPT、課件等豐富的教學資源，在線問答、在線作業、在線考試、在線編程、考勤簽到等在線學習功能，以及學生學分管理、學習行為監督、人才能力畫像、就業推薦等教學管理及人力資源管理功能。

繼特斯拉發佈無線充電專利后，又一巨頭加碼汽車無線充電

現代汽車近期向相關部門提交了一項關於道路無線充電技術的專利。這項技術利用位於車底的特殊設計充電板來接收來自安裝在路面下方的電磁線圈中的電能。

早前於9月份，在特斯拉最新提交的專利申請中，有家用電動汽車無線充電站的相關技術細節。此外，2022年至今，華為、小米、極氪、一汽等均有對電動汽車無線充電相關的專利佈局。無線充電（WPT，Wireless Power Transfer）是電動汽車的新型補能方式，主要分為靜態無線充電技術和動態無線充電技術。其無線充電系統分為地面發射端和車載接收端兩部分，基本原理是電磁感應，發射線圈與接收線圈耦合，隔空傳輸電能。開源證券殷晟路認為，與傳統充電樁相比，無線充電方式優勢在於可以省去人工插拔充電槍的環節，流暢無感地完成充電過程，更好地適配自動駕駛、自動泊車等場景。

上市公司中，天通股份是特斯拉電源管理系統磁材供應商，且其無線充電磁芯已向客户供貨。萬安科技無線充電產品已與紅旗、北汽、東風等有合作。其中，萬安科技產品已於紅旗E-HS9實現裝車，該車可選裝無線充電系統，充電功率為11kW。

這類產品迎來複蘇，巨頭產能利用率一路拉昇以滿足終端需求

據媒體報道，在經歷了長達兩年的低迷周期后，MLCC開始迎來一個相對温和的復甦，相關廠商第二季度總出貨量增長了5.4%。在消費電子回暖，AI服務器等需求上升情況下，相關企業營收淨利上漲，產線稼動率回溫明顯。

MLCC，也就是多層陶瓷電容器，是電子工業用量最多的元器件之一，常被稱為是「電子工業大米」。MLCC大廠村田日前稱AI帶動MLCC需求，該公司社長中島規巨説，AI引動的MLCC需求熱潮先在服務器、邊緣運算等遠程設備開始，明年AIPC、AI手機等終端設備將接棒爆發。此外，智能手機用的MLCC需求也逐漸復甦，主要來自手機更新換代潮，以美、韓廠商出貨力道較強。隨着需求激增，村田旗下MLCC工廠產能利用率一路拉昇，以滿足終端需求，上季產能利用率約80%至85%，本季將上升爲85%至90%。

上市公司中，風華高科已成長為國內同行企業中綜合規模較大、產品種類較全、綜合配套能力較強、創新能力領先、行業影響力強的被動電子元器件行業領軍企業，具備為全球客户提供整體配套及一站式採購服務和解決方案的能力。昀冢科技主要定位開發中高端MLCC產品，在高容量、小尺寸產品的開發和技術突破上進展符合預期，產品包括0201、0402等尺寸的系列產品，產品覆蓋消費電子、汽車電子、通信及其他工業等多領域市場應用。東材科技「年產20000噸超薄MLCC用光學級聚酯基膜技術改造項目（山東9號線）」的生產設備已安裝、調試完畢，進入試生產階段。該項目主要產品為超薄MLCC用光學級聚酯基膜，主要應用於消費電子、汽車電子、5G通訊等領域。

特斯拉向Robotaxi發佈會發出邀請，配文提及機器人

特斯拉已開始向下個月的Robotaxi發佈會發出邀請，並配上標語：我們，機器人。特斯拉專注於自動駕駛，預計還將展示其最新的Optimus人形機器人。最重要的是尋找能夠為機器人出租車的自動駕駛系統提供動力的自動駕駛硬件。

人形機器人有望進入放量前夕，包括百度、字節、騰訊、華為等越來越多的大廠將下一次人工智能機會鎖定具身智能方向。長江證券稱，人形機器人硬件往降本方向優化，不改變行業發展的大趨勢。一方面預示行業逐步步入量產階段，以降低量產成本推進人形機器人更好的進行應用滲透逐步得到廠商重視。另一方面，或説明當前的運控算法進步有能力對現有硬件架構體系做進一步的成本優化。行業的降本趨勢將有利於國產總成及零部件廠商，國內規模化優勢明顯，對於實現量產的零部件具備良好的降本能力，可以適配全球人形機器人量產釋放節奏和降本要求。由此，建議關注絲槓、絲槓加工設備、六維力傳感器、諧波減速器等一些高成本、存在降本需求的環節。

上市公司中，柯力傳感開發了三維力、六維力等多維力傳感器，可用於機器手臂運動與工作載荷監測、曲面研磨拋光、加工中心精雕加工、醫療設備精密測控等，具有高精度、高靈敏度、抗偏載能力強、維間耦合小等特點。五洲新春滾珠絲槓目前廣泛應用於汽車、數控機牀、機械等行業，未來人形機器人發展將為滾珠絲槓和滾柱絲槓的應用帶來巨大的市場空間。昊志機電諧波減速器、無框力矩電機和編碼器等產品可應用於人形機器人。

AI推動新一輪基礎設施建設開啟，機構指出這類產品有望持續受益

美國芯片巨頭美光科技發佈截止8月29日的2024財年第四財季財報。財報顯示，在人工智能帶來的存儲芯片需求激增推動下，美光科技在第四財季營收取得十多年來最大漲幅，同時對下一財季的業績預測也超出了華爾街的預期。

隨着人工智能的興起，對高算力和帶寬的需求推動了存儲的發展。市場預計，目前正快速發展的人工智能電腦（AIPC）市場有望帶來更多的存儲芯片需求，這也有利於美光等公司。湘財證券指出，AI大模型的持續優化及多樣化AI應用終端的入市商用將會持續提升全球算力需求，推動新一輪AI基礎設施建設的開啟，供給有限的先進存儲產品有望持續受益。

上市公司中，佰維存儲已推出的UFS、LPDDR5、DDR5、SSD等高端存儲產品可適用AI手機和AIPC，公司為Meta最新款AI智能眼鏡Ray-Ban Meta提供ROM+RAM存儲器。深科技在高端存儲芯片封裝和測試領域擁有豐富的經驗和技術儲備，具備多種類型產品的封裝方案設計和分析能力。江波龍聚焦於半導體存儲應用產品的全鏈條能力建設，涵蓋了主控芯片設計、固件算法開發、小容量存儲芯片設計、存儲器設計、存儲器封測製造等核心環節。公司的存儲產品，如固態硬盤、內存條、嵌入式產品，廣泛應用於AI服務器、AI PC、AI手機等多種應用場景。

上海發放5億元服務消費券，北京西城將新添市內免税店

9月25日，上海市發展改革委介紹，近期市政府審議通過《我市服務消費券發放方案》，決定面向餐飲、住宿、電影、體育等四個領域發放「樂·上海」服務消費券。本輪服務消費券投入市級財政資金5億元，按照各領域消費佔比和市民需求情況，消費券資金分配為：餐飲3.6億元、住宿9000萬元、電影3000萬元、體育2000萬元。同日，在北京市舉行的「迎接新中國成立75周年」系列主題新聞發佈會上獲悉，10月1日起，位於北京市西城區的北京坊「三陽號」將正式成為市內第二家免税店，今年西城全區離境退税商店數量也將進一步增加。

結合近兩年來政策，平安證券胡瓊方認為，后續經濟政策的着力點要更多轉向惠民生、促消費，要多渠道增加居民收入，增強中低收入羣體的消費能力和意願。開源證券商貿團隊則認為，隨着促進消費高質量發展、增加居民收入等政策的貫徹落實，消費潛力有望逐步釋放。

上市公司中，上海九百已經發展成為涉及酒類產品批發、商業物業投資租賃管理等多種業態的綜合性企業，並參股投資「上海久光百貨有限公司」。華聯股份以北京為核心區域佈局業務，是中國最大的零售企業集團之一。

文遠知行與Uber達成戰略合作，共同推進自動駕駛車輛上線Uber平臺

據媒體報道，文遠知行WeRide和優步Uber宣佈建立戰略合作伙伴關係，將共同推進文遠知行自動駕駛車輛上線Uber平臺。根據計劃，雙方的合作將於今年年底首先在阿聯酋首都阿布扎比正式落地，一批文遠知行自動駕駛車輛將上線Uber App，面向消費者提供服務。同時，雙方的合作不涉及美國和中國市場。

民生證券認為，Robotaxi商業化大幕開啟，智能駕駛奇點已至。Robotaxi提供L4-L5的自動駕駛服務，實現自動駕駛+共享出行的結合，能夠實現高安全性，降本路徑清晰，有望打開遠期市場空間。海外特斯拉引領產業化進程，特斯拉高階智駕技術端不斷突破，FSD V12已實現「端到端自動駕駛」，Robotaxi將於10月發佈，成為板塊潛在催化因素。

公司方面，康盛股份子公司中植一客無人駕駛業務採取聯合研發、定製化生產模式，其與通廣網聯、車路通合作研發的Robobus項目5.9米純電動微公交車自2023年大運會開始前投入使用運營至今，車輛運行路線為成都大運會主會場東安湖公園至成都行政學院，已穩定運行一年有余。宜通世紀下屬公司愛雲信息與聯通合作，基於聯通物聯網給國內用户提供CMP（連接管理平臺）服務，主要服務的行業包括車聯網等，特斯拉是該平臺的用户之一。公司表示智能駕駛時代的來臨或將正向拉動CMP服務的增長。