Snowflake預計通過債務發行籌集19.7億美元：詳情

雪花公司(紐約證券交易所股票代碼：SNOW)周三盤前股價走低。該公司向合格機構買家披露了2027年到期的10億美元0%可轉換優先債券和2029年到期的10億美元0%可轉換優先債券的定價。

Snowflake還授予債券的初始購買者在自債券首次發行之日起13天內購買2027年債券的本金總額不超過1.5億美元和2029年債券的本金總額不超過1.5億美元的期權。

出售預計將於2024年9月27日完成，視慣例條件而定。

2027年的票據將於2027年10月1日到期，2029年的票據將於2029年10月1日到期，除非提前轉換、贖回或回購。

在某些條件下，票據可以由持有者選擇轉換，Snowflake可以現金、股票或兩者兼而有之。

2027年和2029年債券的初始轉換率均為每1,000美元本金6.3492股，或每股157.50美元--較2024年9月24日的股價溢價40%。該税率可能會受到反稀釋調整的影響。

如果初始購買者在扣除折扣、佣金和估計費用后充分行使期權，Snowflake預計此次發行的淨收益約為19.7億美元，或22.7億美元。

Snowflake計劃使用此次發行的淨收益來支付封頂看漲交易的成本，從票據購買者手中回購約4億美元的A類普通股，並用於一般企業用途。

截至第二季度末，Snowflake擁有約32億美元的現金和現金等價物。

投資者可以通過Advisor管理的投資組合Trenchless Fund ETF(NYSE：RVER)和ProShares Big Data Refiners ETF(NYSE：DAT)獲得股票敞口。

價格行動：Snow股價周三收盤前下跌0.24%，至112.23美元。

通過Shutterstock拍攝照片

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