字節進軍AI視頻生成賽道，Sora概念股爆發！傳媒板塊反彈機會已現？

2024-09-25 14:57

今日文化傳媒板塊走高，其中Sora概念方向漲幅居前，截止發稿，福石控股20%漲停，此前一度漲停的中廣天擇、華揚聯眾現分別漲7.55%和6.02%，因賽集團漲超10%，華策影視、萬興科技等紛紛跟漲。

消息面上，字節跳動正式宣告進軍AI視頻生成領域。9月24日，字節跳動旗下火山引擎一舉發布了豆包視頻生成PixelDance、豆包視頻生成-Seaweed兩款大模型，面向企業市場開啟邀測。

從展示的視頻生成效果來看，豆包視頻生成大模型在語義理解能力、多個主體運動的複雜交互畫面、多鏡頭切換的內容一致性方面均表現不俗，過去AI視頻不夠連貫真實的問題也大幅度改善。

此前視頻生成模型大多隻能完成簡單指令，豆包視頻生成模型則能實現自然連貫的多拍動作與多主體複雜交互。

有創作者在體驗豆包視頻生成模型時發現，其生成的視頻不僅能夠遵循複雜指令，讓不同人物完成多個動作指令的互動，人物樣貌、服裝細節甚至頭飾在不同運鏡下也保持一致，接近實拍效果。

據火山引擎介紹，豆包視頻生成模型基於DiT架構，通過高效的DiT融合計算單元，讓視頻在大動態與運鏡中自由切換，擁有變焦、環繞、平搖、縮放、目標跟隨等多鏡頭語言能力。此外，豆包視頻生成模型在鏡頭切換時能同時保持主體、風格、氛圍的一致性。

該豆包新模型可應用在電商營銷、動畫教育、城市文旅、微劇本等領域。

值得一提的是，豆包大模型自發布以來使用量呈爆發式增長。據火山引擎披露，截至9月，豆包語言模型的日均tokens使用量超過1.3萬億，相比5月首次發佈時猛增十倍，多模態數據處理量也分別達到每天5000萬張圖片和85萬小時語音。

此外，在日前召開的雲棲大會上，阿里雲發佈了通義萬相視頻生成模型。該模型可生成影視級高清視頻，應用於影視創作、動畫設計、廣告設計等領域，用户可以免費體驗。

據介紹，通義萬相首批上線文生視頻、圖生視頻功能，在文生視頻功能中，用户輸入任意文字提示詞，即可生成一段高清視頻；支持中英文多語言輸入，並可以通過靈感擴寫功能智能豐富視頻內容的表現力；支持16:9、9:16等多種比例生成。

從AI視頻生成大模型落地情況來看，今年2月，OpenAI推出的視頻生成大模型Sora引發市場轟動，然而Sora發佈至今7個月仍未正式上線。在Sora正式開放前的窗口期，國內外廠商紛紛加快推出文生視頻類的模型產品。

據不完全統計，截至目前，快手可靈、生數科技Vidu、智譜清影、阿里通義萬相視覺模型作為國產AI視頻模型，逐步落地面向C端用户開放。

AI視頻生成技術的快速發展正在重塑視頻製作行業，具有巨大的市場潛力。據東吳證券基於視頻時長和AI滲透率的假設測算，中國AI視頻生成的潛在行業空間為947億-5858億元人民幣，中性假設下（AI滲透率=15%）為3178億元。

興業證券表示，經歷年初以來的調整，傳媒板塊估值及基金持倉已回到歷史底部。隨着AIGC技術的持續迭代，未來將會有更多AI爆款產品的出現，並持續驅動傳媒行情增長。

東吳證券認為，文生視頻模型有望加速其影視內容生產和IP開發、實現降本增效；同時，IP和視頻語料也有望進一步成為視頻模型訓練的來源。在當前的視頻生成技術競賽中，互聯網大廠很可能將扮演引領者的角色。

該機構建議從三條主線把握投資機會：一是在AI視頻生成技術前瞻佈局也具有商業化場景的公司。二是具備優質視頻語料的公司。三是擁有大量影視IP的公司。