消金行業ABS持續火熱 中原消費金融再發20億金融債

中國經濟新聞網訊（記者姜業慶）以提振消費為重點擴大國內需求，是中央針對當前經濟形勢作出的重要部署。

作為激發消費潛能的持牌主力軍，中原消費金融順勢而為，持續融資「補血蓄能」，激發消費新動能。9月20日，中原消費金融2024年第二期金融債公開簿記發行，總規模20億元，票面利率2.3%。自去年重新「開閘」以來，消費金融公司金融債密集發行。今年以來，全國已開業的31家消費金融公司中，已有9家發行金融債，合計規模484億元，創歷史新高。

消金行業ABS也延續了上年的火熱。在新獲批60億元註冊額度僅8天后，中原消費金融15億元ABS啟動發行，發行完成后其年內發行規模將達到49.68億元，位居行業第一；全行業5家機構合計發行ABS規模121.76億元。

據悉，今年以來，已有招聯消金、興業消金、中銀消金、杭銀消金、中原消金、馬上消金等9家消費金融公司完成發行，累計發行29筆，規模合計484億元，創下歷史新高。

中原消費金融再發20億元金融債

9月20日，中國貨幣網披露的公告顯示，河南中原消費金融股份有限公司2024年金融債券（第二期）正式發行。

本期金融債發行總規模20億元，期限3年，票面利率2.3%，發行期限為9月20日—24日，計息期限自2024年9月24日至2027年9月23日。此前披露的募集説明書顯示，本期債券募集資金主要用於補充公司中長期流動資金及監管機構允許的其他用途。國泰君安為本期債券牽頭主承銷商/簿記管理人，中信建投為牽頭主承銷商，中原銀行、興業銀行、浙商銀行等為聯席主承銷商。經中誠信國際綜合評定，中原消費金融的主體信用等級為AAA，本期債券信用等級為AAA。

今年5月，中原消費金融正式亮相金融債券市場，發行了首期20億元金融債券，票面利率2.65%，成為全國第七家發行金融債的消費金融公司。

中原消費金融同步發行15億元ABS

中原消費金融的「補血蓄勢」不止於此，其15億元ABS將同步發行。

9月18日，中國債券信息網披露中原消費金融鼎柚2024年第三期個人消費貸款資產支持證券發行材料，這距其新獲批60億元註冊額度僅8天時間。根據公告，本期證券將於9月25日在全國銀行間債券市場發行，中原消費金融為發起機構，華能貴誠信託為發行人，國泰君安證券為牽頭主承銷商/簿記管理人，海通證券、江蘇銀行、富邦華一銀行為聯席主承銷商。該期資產支持證券規模為15億元，其中優先A檔、優先B檔和次級檔規模分別為11.16億元、0.9億元、2.94億元。

9月10日，中原消費金融收到中國人民銀行簽發的註冊行政許可，接受該公司註冊「鼎柚」系列個人消費貸款資產支持證券，註冊額度60億元，兩年內分4—5期發行完畢。至此，中原消費金融累計獲批銀行間市場ABS註冊額度已達170億元。

記者注意到，中原消費金融於2021年1月獲批發行ABS，成為當年首家、全國第14家獲得ABS資格的消費金融持牌機構。截至目前，中原消費金融已在銀行間市場順利發行了8期ABS，本期15億元ABS完成發行后，年內發行規模49.68億元，位居行業第一；累計發行規模將達124.53億元，位居行業第四位。

「相比其他融資渠道，金融債和ABS等一般在到期前不會提前償還，因此可以提供更加穩定的資金來源，便於消費金融機構做長遠經營戰略。」中央財經大學中國互聯網經濟研究院副院長歐陽日輝表示。

業內人士認為，中原消費金融持續通過發行金融債、ABS，獲得低成本債券融資，充分體現了市場對其資本實力、經營能力、精細化管理能力和風險抵禦能力的充分肯定，為進一步優化融資結構、降低融資成本提供了信譽支撐，也為增強市場競爭力、助力提振消費需求奠定了堅實基礎。