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美聯儲降息周期開啟,美股下周應該關注什麼?

2024-09-21 18:22

  來源:美股研究社

  降息周期啟動,美股下周應該關注什麼?

作者 | 美股研究社

  周五美股三大指數收盤漲跌不一,道指再創歷史新高。市場仍在評估美聯儲降息的背景與后續影響。

  本周美股三大股指均錄得漲幅,道指一周累計上漲1.61%,標普500指數上漲1.36%,納指上漲1.49%。

巨頭動態

  美股研究社收盤觀察:美東時間9月20日,道指漲38.17點,漲幅為0.09%,報42063.36點;納指跌65.66點,跌幅為0.36%,報17948.32點;標普500指數跌11.09點,跌幅為0.19%,報5702.55點。

  中美九大科技巨頭TMAANMG錄得漲跌不一。其中,特斯拉跌2.32%,Meta Platforms漲0.40%,蘋果跌0.29%,亞馬遜漲0.91%,英偉達跌1.59%,微軟跌0.78%,谷歌-A漲0.89%,騰訊跌1.20%,阿里巴巴漲0.23%。

下周前瞻

1.下周一(9月23日)

  美國9月標普全球製造業PMI初值、美國9月標普全球服務業PMI初值將於當日公佈

優信將於美股盤前公佈新季度財報

  AAR Corp將於美股盤后公佈新季度財報

2.下周二(9月24日)

  美國7月S&P/CS20座大城市房價指數年率、美國9月諮商會消費者信心指數、美國9月里奇蒙德聯儲製造業指數將於當日公佈

汽車地帶、索爾工業等將於美股盤前公佈新季度財報

3.下周三(9月25日)

  美國至9月20日當周API原油庫存(萬桶)、美國至9月20日當周EIA原油庫存(萬桶)、美國至9月20日當周EIA戰略石油儲備庫存(萬桶/日)將於當日公佈

美光科技(MU.O)、傑富瑞、信達思將於美股盤后公佈新季度財報

4.下周四(9月26日)

  美國第二季度實際GDP年化季率終值、 美國第二季度核心PCE物價指數年化季率終值、美國8月耐用品訂單月率、美國至9月21日當周初請失業金人數(萬人)、美國第二季度實際個人消費支出季率終值、美國8月成屋簽約銷售指數月率、美國至9月20日當周EIA天然氣庫存(億立方英尺)將於當日天公佈

  好市多、車美仕等將於美股盤前公佈新季度財報

埃森哲、黑莓等將於美股盤后公佈新季度財報

5.下周五(9月27日)

  美國8月個人支出月率、美國8月核心PCE物價指數月率、美國8月核心PCE物價指數年率、美國9月密歇根大學消費者信心指數終值、美國9月一年期通脹率預期終值將於當日天公佈

關注個股

  1、高通即將收購英特爾?英特爾:不予置評

  9月21日,華爾街日報披露高通正在與英特爾探討收購的可能性,這一消息迅速被紐約時報、路透社、CNBC等國際媒體廣泛轉載,引發了業界的廣泛討論。

  自上月英特爾公佈其第二季度業績大幅下滑並宣佈裁員1.5萬人以來,公司便陷入了一連串的動盪之中,負面新聞不斷。

  路透社報道稱,英特爾已與包括高盛摩根士丹利在內的多家投行進行會談,考慮出售部分業務以緩解當前的危機。隨后,有關英特爾多個業務部門可能被出售的傳聞四起,包括與高通討論收購其PC芯片設計業務、計劃出售自動駕駛芯片公司Mobileye的股份,以及為其芯片代工業務尋找買家。

  儘管英特爾官方對部分傳言進行了否認,但9月16日,公司CEO帕特·基辛格在一封全員信中宣佈了一系列改革措施,包括將芯片代工業務Intel Foundry分拆為獨立子公司,間接反駁了出售的傳言。

  9月19日,英特爾再次發表官方聲明,明確表示沒有出售Mobileye多數股權的計劃。

  在同一封全員信中,英特爾也確認了正在進行業務重組,並宣佈將出售旗下FPGA業務部門Altera的部分股權,同時支持Altera的IPO上市計劃。

  英特爾表示,這些調整是其降低成本計劃的一部分,目標是到2025年削減成本100億美元。

面對近期的質疑和傳言,基辛格在內部信中強調,英特爾正處於「四十多年來最重要的轉型變革」之中。

  在負面新聞的包圍下,英特爾的股價今年已下跌超過55.96%,市值縮水至934億美元,而高通的市值為1882億美元,幾乎是英特爾的兩倍。

  儘管高通和英特爾尚未對收購傳聞做出明確迴應,但這一潛在的交易已經引起了市場的極大關注,業界人士普遍認為這樣的合併將是「難以置信」的。

  作為PC處理器的先驅,英特爾在個人電腦和服務器市場的芯片無處不在,其x86架構在PC市場佔有約80%的份額。

  高通則在智能手機處理器市場佔據主導地位,市場份額穩定在25%左右。

  如果高通成功收購英特爾,將徹底改變智能手機和PC市場的競爭格局,這將是科技史上具有里程碑意義的合併。

  目前,市場對這筆交易能否順利完成持謹慎態度。

  首先,高通收購英特爾的成本將非常高昂,即使不考慮溢價,也將成為科技行業最昂貴的併購之一,超過微軟以690億美元收購動視暴雪的交易。

  最重要的是,兩家公司規模龐大,都是各自領域的領導者,這樣的交易很可能面臨嚴格的反壟斷審查。高通和英特爾的全球業務廣泛,除了美國,歐洲和亞洲的反壟斷機構也將介入,高通將面臨漫長而複雜的監管審查過程。

  考慮到這些現實障礙,以及雙方談判仍處於早期階段,交易的成功與否仍有很大的不確定性。

  收購消息傳出后,兩家公司的股價短暫波動,隨后恢復穩定,英特爾股價一度上漲9%,最終收盤上漲3.3%,而高通股價下跌2.87%。

  2、波音新任CEO上任「三把火」:「炒掉」防務與空間部門主管

  波音公司宣佈,其防務與空間部門的負責人Ted Colbert將立即離職,這是自新任CEO Kelly Ortberg於今年8月上任以來進行的首次重大人事調整。

  Ortberg透露,Colbert的離職后,該部門的首席運營官Steve Parker將臨時接管其職責,直到找到合適的繼任者。

  Colbert曾在花旗集團和福特汽車公司任職,並於2009年加入波音。在前任防務部門負責人被解職后,他於2022年4月開始領導波音的防務與空間部門。

  在一封致員工的郵件中,Ortberg強調:「在這個關鍵時期,我們的首要任務是重建客户的信任,並滿足他們對我們的高標準要求,以支持他們在全球範圍內執行關鍵任務。通過團隊的努力,我們有能力並且將提升我們的業績,確保我們履行承諾。」

  波音的空間業務近期遭受了重大挑戰,特別是美國宇航局(NASA)在波音「星際飛船」多次失敗后決定讓其不載人返回地球。

  Colbert離職的背景是波音公司正在努力節省開支,此前宣佈在超過3.2萬名員工罷工的情況下,讓數千名白領員工暫時休假。

  今年1月,波音公司的737 MAX 9飛機遭遇空中緊急情況,給公司帶來了巨大壓力。

  美國聯邦航空管理局(FAA)加強了對波音的監管,並限制其將MAX飛機的月產量增加至38架以上,直到波音在質量和安全方面取得顯著改進。

  Ortberg在周五的另一封郵件中表示:「波音公司在項目管理方面有着悠久的聲譽,我們必須確保這在未來繼續成為我們的核心優勢。」

  波音的防務、空間與安全部門,作為公司三大主要業務之一,在2022年和2023年連續虧損數十億美元,高管們將虧損主要歸咎於固定價格合同的成本超支。

這類合同雖然利潤豐厚,但國防承包商容易受到通貨膨脹的影響,而近年來的通脹壓力已經削弱了美國企業的盈利能力。

  波音的股價在周五下跌了約1%,而今年以來已經累計下跌了41%。

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