Envestnet以七項提名榮登2024年「Wealthies」決賽名單榜首

認可橫跨‘一體式’平臺、創新、直接索引、退休和年金，展示Envestnet的全面解決方案和集成

亞洲網賓夕法尼亞州伯文8月27日電集成技術、數據智能和財富解決方案的領先提供商Envestnet(紐約證券交易所股票代碼：ENV)宣佈，其生態系統已被確認爲七個2024年財富管理行業獎(「財富」)的入圍企業。Envestnet的生態系統收到了來自400多家公司的1000多個參賽作品，如果包括它的交易所，入圍人數是最多的。

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Envestnet財富管理平臺集團總裁Molly Weiss表示：「Envestnet獲得這一認可是我們的榮幸，這反映了我們堅定不移地致力於通過我們的綜合財富管理平臺賦予財務顧問權力。我們在不同類別的提名突顯了Envestnet生態系統的廣度和創新。」我們還感到興奮的是，支持Envestnet Credit Exchange的Advisor Credit Exchange入圍了兩個類別的決賽，其創新之處在於使財務顧問能夠無縫地管理客户的現金和信貸以及投資。

財富榜在9月份慶祝了它的第十個年頭，表彰了致力於支持財務顧問成功的頂級公司、個人和組織。Envestnet今年因以下創新入圍決賽，這些創新加強了它為財務顧問提供的整體解決方案和平臺：

量化投資組合(類別：資產管理公司的直接索引)：Envestnet的量化投資組合(QPS)是其平臺上為顧問提供的內部管理的直接索引解決方案。QRG資本管理公司是Envestnet的子公司，以其研究框架、建設技術和投資組合管理經驗推動QPS。在過去的三年里，Envestnet的QPS產品在客户和顧問方面以每年40%的速度增長。自2013年推出以來，直接索引已成為整個Envestnet生態系統中最受歡迎的單獨帳户策略。

通過保險交易所(類別：保險)獲取年金：Envestnet保險交易所由信託交易所LLC(FIDx)提供支持，提供多種類型的年金，使顧問能夠通過Envestnet的生態系統提供完全集成的建議。它通過Envestnet平臺提供對年金解決方案的端到端管理，以便顧問可以無縫地計劃、研究、建議、開放和積極管理領先運營商的年金。一位著名的註冊投資顧問於2022年開始使用Envestnet保險交易所，併爲其顧問創建了專有諮詢年金。自那以后，他們將該平臺的使用範圍擴大到包括600多名活躍顧問，平均每個月有22名新用户。

退休完成(類別：401(K)技術退休計劃支持和顧問服務)：2023年11月，Envestnet加深了與Empower的關係，推出了退休完成，這是一種交鑰匙數字401(K)解決方案，為退休計劃發起人提供在幾分鍾內訪問高質量計劃的機會。Envestnet退休完成可以在退休市場為顧問及其企業主客户提供支持，將Envestnet的受託指導和投資盡職調查與Empower的個性化通信和投資相結合，幫助更多的僱主提供有競爭力的401(K)計劃。該解決方案為顧問創造了一個機會，幫助企業為其員工提供價值，同時幫助解決與運營退休計劃相關的受託問題和服務挑戰，使更多組織能夠提供具有競爭力的福利方案，以吸引和留住頂尖人才。

Envestnet財富管理平臺(類別：創新平臺)：Envestnet通過其財富管理平臺改變了收費理財建議的提供方式。Envestnet以超過6萬億美元的平臺資產為財富管理行業服務了25年，通過其集成技術、先進見解和全面解決方案的生態系統，幫助引領財富管理公司的增長，並改變財務建議的提供方式。它的定位是幫助顧問適應定義和提供基本建議的方式的變化。

Envestnet財富管理生態系統(類別：統一(一體化)系統)：Envestnet對其生態系統進行了優化，以增強顧問和企業的能力，旨在使他們能夠最大限度地為客户提供價值。25年來，Envestnet一直處於財富管理行業的前沿，提供必要的工具和支持，以增強財務顧問的能力。憑藉包括搗固在內的廣泛服務，以及通過合作伙伴關係、獲得保險、信貸、信託服務和替代方案，Envestnet的生態系統迎合了客户的不同需求。利用100多個數據洞察力和數百萬個特定客户事件，顧問可以增強客户服務交付並提高其實踐效率。Envestnet致力於改善顧問的日常體驗，推動其創新，提供技術驅動的解決方案，幫助促進增長、生產率和更深層次的客户參與。

除了被評為這些類別的決賽選手外，為Envestnet Credit Exchange提供支持的顧問信用交易所(ACE)還被評為兩個類別的決賽選手。今年的獲獎者將於2024年9月5日在紐約市齊格菲爾德舞廳舉行的正式儀式上公佈。

Envestnet正在幫助引領財富管理公司的增長，並通過其由互聯技術、先進見解和全面解決方案組成的生態系統，在行業領先的服務和支持的支持下，改變提供財務建議的方式。在財富管理行業服務了25年，平臺資產超過6.2萬億美元--超過11萬名顧問、20家最大的美國銀行中的17家、50家最大的財富管理和經紀公司中的48家、500多家最大的RIA--數以千計的公司依賴Envestnet技術和服務來幫助推動業務增長和生產力，併爲客户創造更好的業績。截至2004年6月30日的數據。

Envestnet是指公眾控股公司Envestnet，Inc.(紐約證券交易所代碼：Env)的運營子公司家族。要更深入地瞭解Envestnet如何塑造未來的財務建議，請訪問。與我們保持聯繫，獲取關於LinkedIn和X的最新更新和見解(@ENVintel)。

通過其ACX技術，Advisor Credit Exchange，LLC(̈̈)通過Envestnet Asset Management́S關聯公司Envestnet Financial Technologies為Advisorś客户提供貸款解決方案的訪問權限。Envestnet，Inc.擁有財務權益，並擔任ACE的董事會職位。ACE和Envestnet都沒有提供任何貸款產品，也沒有做出任何貸款決定。所有貸款的資金和管理都由獨立和獨立的金融機構承擔。本新聞稿不應被解讀為對任何特定產品、服務、銀行或公司的推薦或認可。

計劃發起人將始終保留一些受託責任，因此應自行對第三方服務提供商進行初步和持續的研究和盡職調查，包括但不限於受託人、投資經理、記錄保管人和第三方管理人。

Wealthies獎頒發給那些為市場帶來新創新、對財務顧問的日常活動產生真正影響的公司和個人。Wealthies評審團審議了來自400多家公司的1，000多份參賽作品。Envestnet及其附屬公司均未支付任何需要考慮的費用，該獎項並不表明Envestnet及其任何附屬公司、合作伙伴或子公司的未來業績。該獎項將於2024年9月頒發，並根據過去18個月的情況進行評估。

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安德魯·詹寧斯|JConnelly for Envestnet [電子郵件保護]

來源：Envestnet，Inc.