花25年闖入越南市場第一梯隊，TCL與三星正面剛｜焦點分析

文｜胡依婷

編輯｜袁斯來

越南市場，再次進入公眾視線。

近期，TCL在越南胡志明市的地標建築the Landmark81（越南最高大廈）舉辦了全球化25周年慶典。董事長李東生也去到現場。

對TCL而言，越南具有重要意義。1999年，中國尚未加入WTO，TCL便已開始出海。越南是其邁向海外市場的第一站。

早年，TCL進入越南，在當地以自主品牌銷售彩電產品，並借之輻射泰國、菲律賓等東南亞市場。而今，TCL實業泛智屏BU製造中心越南基地總經理徐林軍曾向媒體表示，自2019年中美貿易摩擦出現后，越南的供應鏈佈局開始轉型為覆蓋北美地區。

據徐林軍透露，目前越南規模較大的工廠產能為800萬台/年，電視產品大約5%可用於滿足越南市場，剩余絕大部分用於出口北美市場。

《經濟觀察報》表示，25年不斷投入，2023年TCL彩電產品在越南的市場份額已位居行業第一梯隊。2020年至2023年間，TCL生產了超過1500萬臺電視。

規模擴大的同時，TCL已佔據越南低價位市場，當前其仍面對與國際企業三星的競爭，進入新的市場爭奪階段。

攻下出海首站

作為國內較早一批奔向越南的企業，TCL大膽、果斷，卻也頗為坎坷。

1999 年，TCL收購香港陸氏集團在越南投資的彩電工廠，並在越南最大的城市胡志明市建立當地的分公司，正式進軍越南市場。

近乎單槍匹馬，初期TCL面臨許多水土不服。例如，首次出海，TCL缺乏海外經營經驗和人力資源；同時由於尚未熟習當地市場，其難以把握當地政策。

彼時，在胡志明、河內等越南大城市，索尼、夏普等日系品牌和三星、LG等韓系品牌已經開展銷售，並通過推出新產品、降低成本等方式不斷爭奪市場份額。TCL在當地還名不見經傳。

虧損持續了18個月。這對當時在國內已經拿下電視市場第一的TCL而言，打擊頗大。李東生也對媒體表示，過大的虧損曾使公司動搖是否退回國內，集團內部也一度引起爭議。

然而，彼時的TCL出海決心頗為強烈，不退反進。在大城市難以突破之際，其越南團隊去往競爭相對較小的邊緣城市。針對越南雷雨天氣多、家家户户都架設簡易室外天線、地形複雜多山林等特點，TCL開發出具有防雷、接收性更強的電視產品。

覆蓋偏遠城市后，TCL以「三年免費保修，終生維護」的口號合作渠道商與線下門店，逐步滲透大型城市。18個月虧損的打擊下，TCL在越南花兩年時間成為當地彩電市場佔有率第二名。

如今，TCL已經覆蓋了越南大多數銷售渠道，產品品類從單一的彩電拓展至空調、冰箱、IoT產品等品類。

提升銷量和市佔的同時，TCL在越南累計建立3家工廠，分佈在平陽省和北部地區。其中，位於南部平陽省的TCL智能電器越南工廠規模最大，員工超過2000人，負責生產TCL的電視產品，預計今年產值達10億美元。

僅在越南生產並銷售整機，不足以充分利用當地資源。TCL已經足夠熟悉越南，其表示將在越南投資LCD面板顯示模組、TV與Monitor整機、物流倉儲服務以及相關的上游供應鏈配套產業。成本或將進一步下放，TCL在越南的佈局日趨深入。

享受紅利、直面全球對手

越南不論作為市場或是生產基地佈局，其存在更大紅利的事實已逐漸被進駐的國際企業們驗證。

對跨國企業而言，最具誘惑力的莫過於關税優惠。根據越南2007年加入WTO時的承諾，電視、空調、洗衣機等家用電器進口關税在3~5年內將降至25%；但若在越南本土生產與銷售，則關税為零。

越南政府推出諸多利好政策，助推TCL等企業逐步加大對越南投入。

2019年TCL預計總投資超過3.6億元人民幣，在越南建立佔地約7.3萬平方米的新基地；同期，TCL旗下的通力股份、茂佳科技也前往越南興建其海外工廠。

TCL在越南最大的競爭對手為三星。據GfK發佈的報告稱，截至2023年三季度，三星在越南已佔據44.7%的市場份額，一家獨大。

關税紅利也吸引着三星重投。據當地《越共電子報》消息，數年來，三星在越南已設立6家工廠，其中兩家為全球最大三星智能手機生產廠、一家為東南亞最大家用電器生產廠。

此外，相較於國內，越南擁有更為充沛的年輕勞動力，且平均薪酬更低。今年1月，越南統計局公佈數據，其人口已突破1億；2023年，越南15歲及以上的勞動力人口數量已擴大至5240萬人，在整體佔比中過半。

近些年，即使越南工人薪酬持續上漲，但越南計劃與投資部統計總局數據顯示，2024年上半年，越南工人的平均收入為750萬越南盾（約合人民幣2143元）/月，依舊低於國內的用工成本。

多方利好下，TCL在越南銷售與生產佈局日益深入，也更早與三星、LG等企業正面競爭。

越南TCL賣場負責人曾向媒體表示，目前TCL電視處於越南本地市場的第一梯隊，銷量上僅次於三星和LG。

而從佈局策略來看，TCL最先着眼於中低價位產品，並藉此提升銷量與市佔。在高端產線上，相較於三星和LG，其仍存在較大差距。

GFK數據顯示，今年1-4月，在60-75寸品類中，TCL銷量佔比均不足10%，同期三星銷量佔比皆已過半，LG銷量佔比亦均超15%。

自價位分佈可見，600萬越南盾（約1720人民幣）產品，TCL為行業第一，銷量佔比接近過半；當價格來到1700萬越南盾（約4870人民幣）及以上，三星與LG的佔比遠超TCL，而在1900萬越南盾（約5443人民幣）產品中，TCL銷量佔比僅為0.7%。

事實上，在進入時間上，TCL也晚於三星4年。對手曾強大到TCL需避其鋒芒。而當前，為獲得更大市場並提升品牌力，TCL將發力中高端大屏產品。

TCL已自越南出發，進入全球上百個國家和地區，其與三星等國際性企業的競爭也將在更廣闊的市場展開。伴隨複雜的地緣政治等因素，TCL的進擊或將道阻且長。