TransMedics的技術有望改變滲透不足的80億美元器官移植市場，分析師預計收益率為22%

Needham分析師開始對TransMedics Group Inc(納斯達克股票代碼：TMDX)進行報道，TransMedics Group Inc是一家商業階段的醫療技術公司，專注於為跨越多個疾病州的終末期器官衰竭患者進行器官移植治療。

該公司開發了器官護理系統(OCS)，旨在更好地保存、評估和維護捐獻器官。

Needham指出，TransMedics的OCS技術在大量臨牀數據和FDA多項批准的支持下，正在改變滲透不足的器官移植市場，該市場的滲透率超過80億美元，滲透率不到6%。

另請閲讀：看漲分析師表示，這家MedTech公司擁有市場擴張機會。

該公司的國家OCS計劃(NOP)是一項交鑰匙器官採購服務，一直是一個重要的增長動力。

TransMedics擁有自己的飛機，一批外科醫生和臨牀專家，以及一支后勤團隊，使移植中心能夠獲得和移植更多的器官。

Needham指出，NOP正在推動OCS的使用增加，TransMedics的收入增長從NOP之前的2021年的18%加速到NOP后的2022年的209%。

TransMedics預計將在2024年實現盈利，營業利潤率、每股收益和現金流預計將在2025-2026年迅速改善。

分析師給出的評級為買入，目標價為208美元，上漲近22%，理由是該公司正在彎曲器官移植曲線。

李約瑟寫道：「考慮到TransMedics的增長率和達成共識的潛力，我們認為TransMedics的估值是合理的。」

在2024年第二季度，收入達到114.3美元，同比增長118%，主要是由於通過國家OCS計劃在所有三個器官中增加了器官護理系統的使用率，以及推出TransMedics物流服務產生的額外收入。

股價走勢：周三收盤時，多倫多證交所股價上漲2.58%，至170.47美元。

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