美股機會日報 | 美國7月「恐怖數據」遠超預期！沃爾瑪營收大超預期，盤前漲超7%

• 美國7月零售銷售額增長1%，遠超預期
• 阿里巴巴：2025年第一財季營收2432.4億元，同比增4%
• 京東盤前漲逾6%，公司二季度淨營收和調整后每ADS收益高於預估
• 美粧公司Ulta Beauty盤前漲超13%，二季度巴菲特新增該
• 沃爾瑪美股盤前漲逾7%，公司二季度業績好於預期並上調全年業績預期

華盛資訊8月15日消息，美股三大期指盤前漲幅擴大，截至發稿，納指期貨 $NQmain 漲0.77%，標普500指數期貨 $ESmain 漲0.64%，道指期貨 $YMmain 漲0.67%。

法拉第未來盤前暴跌近30%，公司宣佈進行反向股票拆分，40股並1股。

Grab盤前大跌近8%，第二季度營收6.64億美元，低於市場預。

阿里巴巴：2025年第一財季營收2432.4億元，同比增4%

阿里巴巴集團發佈2025年第一財季(截至2024年6月30日止季度)業績，期內營收2432.4億元，較上年同期的2341.6億元增長3.9%，市場預期2498.5億元。調整后息税折舊及攤銷前利潤511.6億元，同比下滑1.7%，預估475.2億元；調整后淨利潤406.9億元人民幣，同比下降9.4%。第一財季調整后每ADS收益為16.44元人民幣，上年同期為17.37元。

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京東盤前漲逾6%，公司二季度淨營收和調整后每ADS收益高於預估

京東美股盤前一度漲逾6%，公司第二季度淨營收2,914.0億元人民幣，預估2,905.1億元人民幣；第二季度調整后每ADS收益9.36元人民幣，預估6.21元人民幣。

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美粧公司Ulta Beauty盤前漲超13%，二季度巴菲特新增該股倉位

美粧公司Ulta美容 $ULTA 盤前漲超13%。伯克希爾最新持倉顯示，Q2新增Ulta美容倉位，並累計持有69萬股，價值約為2.66億美元。

思科盤前漲超7%，Q1業績指引樂觀+宣佈全球裁員7%

思科 $CSCO 盤前漲超7%。消息面上，思科第四財季營收136.4億美元，同比下降10.3%，低於分析師預期的135.3億美元。由於訂單回升，該公司公佈了樂觀的業績指引，預計第一財季營收將在136.5億至138.5億美元之間，分析師預期137.1億美元。此外，思科宣佈裁員計劃，將使其總計9.04萬名員工人數減少約7%。

沃爾瑪美股盤前漲逾7%，公司二季度業績好於預期並上調全年業績預期

沃爾瑪2025財年Q2營收1693.4億美元，同比增長4.8%，預估1,684.6億美元；經調整每股收益0.67美元，預估0.65美元。沃爾瑪預計第三季度經調整每股收益0.51美元至0.52美元，市場預估0.55美元；預計第三季度營收增長3.25％至4.25％。

耐克盤前漲超4%，二季度獲對衝基金潘興廣場建倉

耐克 $NKE 盤前漲超4%。消息面上，阿克曼旗下對衝基金潘興廣場披露，二季度建倉買入約300萬股耐克，在該公司的持股比例達0.19%，為該對衝基金自去年首季以來首度作出的新投資之一。

機構13F持倉：巴菲特、橋水大砍蘋果持倉；「大空頭」重倉阿里

• 橋水二季度大砍蘋果持倉，減倉英偉達。13F文件顯示，橋水基金二季度減持英偉達48.9萬股、谷歌82.8萬股和拼多多28.9萬股；大筆增持亞馬遜159萬股、微軟51萬股，幅度分別達152%和88%。橋水還賣出近75%的蘋果持倉至46.9萬股。截至二季度末，橋水美股持倉總市值為192億美元，環比減少6億美元。
• 巴菲特旗下伯克希爾二季度蘋果持倉砍半，清倉Snowflake，加碼增持西方石油。二季度伯克希爾減持頭號重倉股蘋果近3.9億股、市值820億美元；清倉Snowflake 612萬股、8.4億美元；第五大重倉股雪佛龍減持437萬股、6.8億美元；增持最多的是第六大重倉股西方石油，增持726萬股、近4.6億美元，遠超一季度增持的430萬股，其次是安達保險，增持超110萬股；新進美粧公司Ulta Beauty 69萬股。
• 全球最大主權基金：減持諾和諾德、Meta和ASML，加倉能源股。受科技股推動，挪威主權財富基金上半年實現8.6%的回報。不過，該基金正在減持給其帶來顯著回報的科技股，並轉向能源股。

美國7月零售銷售額增長1%，遠超預期

美國7月零售支出增加，顯示通脹降温和收入增加繼續推動家庭的消費能力。美國商務部數據顯示，經季節性因素調整后，上月零售額較前月增長1%。與6月份相比，這是一個強勁的回升，6月份的銷售數據被修正爲下降0.2%。接受《華爾街日報》調查的經濟學家此前預計，7月份零售額將增長0.3%。

美聯儲不能再拖了！博斯蒂克調整措辭：對9月降息持開放態度

亞特蘭大聯邦儲備銀行行長博斯蒂克周四（8月15日）在接受採訪時表示，自己對9月降息持開放態度，並補充稱，美聯儲在放松貨幣政策方面不能再「迟到」了。博斯蒂克指出，「現在通脹正進入合適的區間，我們同時也必須看看政策的另一面，在這一點上，我們看到失業率從低點大幅上升。這讓我思考合適的時機是什麼，所以我對在第四季度之前採取政策轉向行動的可能性持開放態度。」

UAW工會發起支持哈里斯運動 將動員全美100萬工人

據路透，美國汽車工人聯盟(UAW)周三表示，正在全美範圍內發起一項行動，動員其100萬在職和退休工人在11月5日的選舉中投票支持民主黨總統候選人提名的哈里斯，這可能會在關鍵的「戰場州」為哈里斯提供助力。UAW主席費恩(Shawn Fain)和執行委員會在7月底表示支持哈里斯，且費恩一直公開反對共和黨總統候選人、前美國總統特朗普。

• 瑞銀：下調騰訊音樂 $TME 目標價至14美元 反映下半年及往后轉弱的收入增長
• 瑞銀：將家得寶 $HD 目標價從400美元上調至425美元，維持「買入」評級
• 貝倫貝格：將禮來 $LLY 目標價從1000美元上調至1050美元，維持「買入」評級

赫克拉礦業 $HL  ：隔夜跌0.95%，其中HL_260116_P_5.5 行權價在5.5美元、2026年01月16日到期的看跌期權，成交1.95萬張，該張期權跌12.93%。

ChargePoint Holdings Inc Ordinary Shares - Class A $CHPT  ：隔夜跌2.25%，其中CHPT_240823_C_1.5 行權價在1.5美元、2024年08月23日到期的看漲期權，成交1.0萬張，該張期權跌18.18%。

Douglas Elliman Inc Ordinary Shares $DOUG  ：隔夜漲15.46%，其中DOUG_240920_C_2.5行權價在2.5美元、2024年09月20日到期的看漲期權，成交1.01萬張，該張期權漲66.67%。

沃爾瑪 $WMT  ：隔夜漲0.78%，其中WMT_240823_C_65.0 行權價在65.0美元、2024年08月23日到期的看漲期權，成交0.85萬張，該張期權漲11.69%。

巴里克黃金 $GOLD  ：隔夜漲0.16%，其中GOLD_261218_C_22.0 行權價在22.0美元、2026年12月18日到期的看漲期權，成交1.0萬張，該張期權漲1.52%，投資者押注該股長期看漲趨勢。

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美股財報

盤后：應用材料

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