河南投資集團擬擔保發行USD計價高級無抵押可持續債券，FPG為5.10%

　　發行人：Central International Development (BVI) Limited

　　發行人簡稱：河南投資集團

　　狀態：新發

　　發行結構：擔保發行

　　擔保人：河南投資集團有限公司

　　擔保人評級：A (穩定)惠譽

　　債項評級：A 惠譽

　　規模：美元基準

　　期限：3年期

　　幣種：USD

　　利率類型：固定利率

　　債券類型：高級無抵押可持續債券

　　IPT：5.70%區間

　　FPG：5.10%

　　發行方式：Reg S（類別1）

　　結算日期：2024年8月19日(T+3)

　　詳情：20萬美元/1000美元

　　主交割行：國泰君安國際控股有限公司

　　清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行

　　適用法律：英國法律

　　交易所：香港交易所

　　籌款用途：根據本集團的可持續融資框架，為現有離岸債務、項目開發和補充本集團的營運資金進行再融資

　　條款：

　　控制權變更回售@101%

　　JGCs,JLMs JBRs：國泰君安國際控股有限公司，中國銀行股份有限公司，工銀亞洲，建銀亞洲，華夏銀行股份有限公司香港分行

　　JLMs JBRs：農銀國際，建銀國際，光銀國際，中州國際，中信銀行國際，中國光大銀行股份有限公司香港分行，中國銀河國際，興證國際，中國國際金融股份有限公司，中國民生銀行香港分行，中信建投國際，中國浙商銀行股份有限公司香港分行，中信里昂證券有限公司，招商永隆銀行有限公司，民銀資本，信銀資本，星展銀行有限公司，海通國際證券有限公司，華泰國際，工銀國際，興業銀行股份有限公司香港分行，澳門國際銀行股份有限公司，上海浦東發展銀行股份有限公司香港分行，申萬宏源證券（香港）有限公司，日興證券，浦銀國際，渣打銀行

　　可持續結構顧問：渣打銀行

　　第二方意見提供方：惠譽常青