糖果巨頭Mars將以359億美元收購Cheez It母公司Kellanova

Kellanova（紐約證券交易所代碼：K）股價周三走高，此前Mars，Inc.同意以每股83.50美元收購該公司，估值為359億美元，包括假設的淨槓桿。

Kellanova的交易價格為每股83.50美元，較其30日平均交易價格溢價44%，較截至2024年8月2日的52周高點溢價33%。

該交易對Kellanova的估值為截至2024年6月29日的過去12個月調整后EBITDA的16.4倍。

瑪氏計劃通過現金儲備和新債務的組合爲收購提供資金，並已獲得承諾。

此次收購涵蓋Kellanova的所有品牌、資產和業務，涵蓋其零食品牌、國際谷物和麪條、北美植物性食品和冷凍早餐產品。

凱拉諾瓦董事會一致批准了該協議。該交易正在等待股東和監管機構的批准，預計將於2025年上半年完成。

凱拉諾娃可以在交易結束前照常宣佈和支付季度股息。

值得注意的是，2023年10月，擁有全球零食、國際谷物和麪條、植物性食品以及北美冷凍早餐業務的Kellanova完成了與WK Kellogg Co（紐約證券交易所代碼：KLG）的分拆。

Kellanova的產品組合，包括Pringles和Cheez-It等品牌，將補充瑪氏現有品牌，例如SNICKERS、M & M & S和KIND，以及其寵物護理品牌，包括ROYAL CANI和PEDIGREE。

Kellanova董事長、總裁兼首席執行官Steve Cahillane補充道：「這是一個真正具有歷史意義的組合，具有令人信服的文化和戰略契合度。Kellanova一直在轉型之旅，成為世界上最好的零食公司，加入瑪氏的機會使我們能夠加速實現我們的全部潛力和願景。」

「該交易通過全現金交易以有吸引力的購買價格最大化股東價值，併爲我們的員工、客户和供應商創造了令人興奮的新機會。」

Mars Snacking全球總裁Andrew Clarke表示：「這是一個令人興奮的機會，可以創造更廣泛的全球零食業務，讓Kellanova和Mars Snacking充分發揮潛力。Kellanova和瑪氏在打造全球知名和深受喜愛的品牌方面有着悠久的歷史。Kellanova品牌大大擴展了我們的零食平臺，使我們能夠更有效地滿足消費者的需求，並推動盈利的業務增長。

WK家樂氏基金會信託基金和岡德家族承諾，自2024年8月9日起，以佔凱蘭諾瓦普通股20.7%的股份投票支持該交易。

投資者可以通過First Trust納斯達克食品與飲料ETF（納斯達克股票代碼：FTXG）和iShares Emergent Food and AgTech多部門ETF（納斯達克股票代碼：IVEG）獲得該股票的投資。

價格走勢：周三最后一次檢查，K股盤前上漲7.54%，至80.12美元。

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圖片來源：Kellanova